顧問(wèn)工作計劃范文合集6篇
日子如同白駒過(guò)隙，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始制定一個(gè)計劃。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的顧問(wèn)工作計劃6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
顧問(wèn)工作計劃 篇1
首先，英語(yǔ)對英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生來(lái)說(shuō)有時(shí)是個(gè)限制因素。英語(yǔ)只能作為一種交流工具，現在大多數人都可以說(shuō)一口流利的英語(yǔ)，就算對英語(yǔ)語(yǔ)法知識不是很了解。而且這些非英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，譬如，計算機專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，他們本身計算機專(zhuān)業(yè)知識就是他們的一個(gè)特長(cháng)�？梢哉f(shuō)他們同時(shí)掌握了兩們專(zhuān)業(yè)知識。這對我們來(lái)說(shuō)是個(gè)很大的挑戰。在擇業(yè)時(shí)，面對競爭也較大。
其次，英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)面對的擇業(yè)范圍較為狹窄。一般，只能選擇與英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)有關(guān)的職業(yè)，而與英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)相關(guān)的職業(yè)部外乎就是翻譯、新聞?dòng)⒄Z(yǔ)之類(lèi)等�？傊�，相對與許多專(zhuān)業(yè)來(lái)說(shuō)，英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的狹窄的。
第三，我個(gè)人認為一樣大學(xué)本科畢業(yè)后就已經(jīng)那到了專(zhuān)業(yè)比較頂級的水平了，如果接著(zhù)考研還是考英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的話(huà)，那么英語(yǔ)對于我來(lái)說(shuō)不再是一種交流工具了，而我地自己研究英語(yǔ)這方面沒(méi)有信息也沒(méi)有興趣。
第四，對于跨專(zhuān)業(yè)考研，在選擇所跨專(zhuān)業(yè)方面時(shí)也困難重重。由于英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)大學(xué)四年都不學(xué)習數學(xué)，所以跨專(zhuān)業(yè)考研時(shí)選擇的專(zhuān)業(yè)范圍也被縮小了，不能選擇需要考數學(xué)的專(zhuān)業(yè)就必須從現在開(kāi)始補習數學(xué)。
第五，出國讀研究生在選擇專(zhuān)業(yè)方面也遇到了同樣的問(wèn)題。在選擇國家方面，國家的消費水平是不是太高等問(wèn)題也影響了選擇。畢竟以自己的家庭生活水平還不能承擔出國的費用。
最終選擇還是從事英語(yǔ)方面的工作主要是因為自己的專(zhuān)業(yè)是英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)，而且將來(lái)考研是方向極大可能是以上的第二方面�；谟⒄Z(yǔ)專(zhuān)業(yè)且在國外讀研究生這一因素，決定選擇在外企從事有關(guān)翻譯的工作。
這個(gè)職業(yè)目標的成功選擇讓我對職業(yè)目標的決策方法有了一定的認識。首先，在選擇職業(yè)目標是首要考慮的問(wèn)題是個(gè)人自身問(wèn)題。要對自我優(yōu)缺點(diǎn)等進(jìn)行一個(gè)全面透徹的分析，給自己做一份自我鑒定。自己專(zhuān)業(yè)范圍是不是跟專(zhuān)業(yè)對口，或者合適自己。即我們通常所說(shuō)的人職匹配。不要對自己將要選擇的職業(yè)期望過(guò)高，往往會(huì )導致職業(yè)決策的失誤。
顧問(wèn)工作計劃 篇2
經(jīng)歷整個(gè)上半年，投顧工作在伴隨問(wèn)題的探索中逐步展開(kāi)，大的方向很簡(jiǎn)單，就是通過(guò)一切方法與方式，讓客戶(hù)資產(chǎn)得到最有效的收益下，提高營(yíng)業(yè)部占比與利潤。就是像那句“有業(yè)績(jì)才有價(jià)值，有作為才有地位”，那么整個(gè)下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個(gè)硬指標，對我來(lái)說(shuō)，有想法是好的，但是要把想法落到實(shí)處，最終形成業(yè)績(jì)，也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價(jià)值。針對我目前的工作性質(zhì)，我把注意力從大到小辦了個(gè)順序：公共客戶(hù)占比與利潤的提高》個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護》自我學(xué)習力的提高》營(yíng)業(yè)部輔助工作。
公共客戶(hù)占比與利潤的提高，包括以下幾個(gè)思路：
第一， 進(jìn)一擴大我部QQ群的覆蓋人數，目前來(lái)看，QQ群是我部最為有效的指導客戶(hù)方式，但是局限性太強，計劃通過(guò)短信平臺對我部客戶(hù)進(jìn)行一次全覆蓋宣傳，未來(lái)計劃下半年把在線(xiàn)QQ指導客戶(hù)人數覆蓋至少達到800人，把之前沒(méi)有聚集的人氣聚集起來(lái)。
第二， 進(jìn)一步加大我部投顧簽約客戶(hù)人數，通過(guò)短信平臺、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發(fā)放等多種方式進(jìn)行簽約產(chǎn)品宣傳。今年總公司給我部下達的投顧簽約任務(wù)是6戶(hù)，截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù)，簽約人數達到23戶(hù)，其中退約2戶(hù)，簽約資產(chǎn)約800余萬(wàn)元，通過(guò)該產(chǎn)品成功引進(jìn)長(cháng)江50萬(wàn)資產(chǎn)一名，現場(chǎng)通過(guò)產(chǎn)品免于降低傭金客戶(hù)3人，而傭金由之前最低的萬(wàn)分之八一律提到千3。雖然公司的任務(wù)完成，但是這遠遠不能滿(mǎn)足營(yíng)業(yè)部提高占比和利潤的需求，下半年計劃把簽約客戶(hù)人數增至40人，簽約資產(chǎn)力爭達到1600余萬(wàn)元。當然這依然遠遠不夠，目前雖然總公司投顧終端權限尚未下發(fā)營(yíng)業(yè)部，但依然需要加強現有VIPQQ群維護，樹(shù)立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實(shí)的中短線(xiàn)客戶(hù)，達到投顧指導與客戶(hù)操作的同步。
第三， 強化營(yíng)業(yè)部短信平臺的使用頻率。短信平臺一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺，之前只是發(fā)節日祝福短信和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)短信，雖然有一定人性化服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)功效，但效果和影響力值得進(jìn)一步挖掘。計劃建立本營(yíng)業(yè)部?jì)?yōu)質(zhì)業(yè)績(jì)的股票池，通過(guò)對股票池的篩選做好跟蹤，對客戶(hù)提示買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)；對大盤(pán)風(fēng)險和機會(huì )進(jìn)一步提示，做好減倉與加倉操作。
第四， 加強營(yíng)業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展，成為新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。雖然大盤(pán)行情的走弱，整個(gè)全年股市可能面臨一場(chǎng)整體下行的格局，目前，我部可在這個(gè)機會(huì )給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過(guò)營(yíng)業(yè)部投顧崗位這個(gè)優(yōu)勢，成功開(kāi)發(fā)股指期貨客戶(hù)余少華一名，目前已經(jīng)成功開(kāi)戶(hù)，后續還需要進(jìn)一步指導交易產(chǎn)生利潤。
第五， 為我部營(yíng)銷(xiāo)團隊和經(jīng)紀人提供進(jìn)一步服務(wù)支持，把講座進(jìn)一步做大做強，直接形成批量開(kāi)發(fā)客戶(hù)新模式。今年在兩個(gè)營(yíng)銷(xiāo)團隊的努力下，我部理財講座開(kāi)始進(jìn)入企事業(yè)單位，其中在我主持的`講座共有兩場(chǎng)分別在二醫院與武裝部，兩場(chǎng)講座雖然反響稍有差別，但是在營(yíng)銷(xiāo)團隊的及時(shí)追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫院定投客戶(hù)3人，現場(chǎng)答應其他券商轉戶(hù)1人，武裝部簽下兩名重要客戶(hù)，分別是武裝部副部長(cháng)和部長(cháng)，給營(yíng)銷(xiāo)團隊做好后勤打好了第一槍。下半年，各種產(chǎn)品的講座依然需要持續開(kāi)展，對原來(lái)做過(guò)講座的依然需要持續做工作，這個(gè)依賴(lài)與營(yíng)銷(xiāo)團隊的配合，同時(shí)，還要重視如�？�、谷城等經(jīng)紀人維護的區域，把我部“以后勤，促開(kāi)戶(hù)”的這種分工策略進(jìn)一步做開(kāi)。
第六， 開(kāi)設新的維護客戶(hù)渠道，建立微博，探索新的模式。個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護，包括以下兩個(gè)思路：培養從現有可維護客戶(hù)群體挖掘潛在經(jīng)紀人，目前已經(jīng)在培養潛在經(jīng)紀人一名，因為此人原來(lái)是私募，擁有較好資源，可重點(diǎn)開(kāi)發(fā)。加強自身客戶(hù)維護，把之前因為精力達不到維護不過(guò)來(lái)的客戶(hù)重新拾起來(lái)，尤其把10萬(wàn)以上的核心客戶(hù)加強維護，達到轉介紹的效果。
自我學(xué)習力的提高：處理平時(shí)自己定的每周學(xué)習任務(wù)以外，下半年通過(guò)期貨從業(yè)考試，進(jìn)一步拓展自己知識面。一句話(huà)總結：低調做人，高調做事，用占比與利潤作為指導投顧一切工作的標桿，放棄個(gè)人得失的計較，旨在為營(yíng)業(yè)部利潤最大化而不懈努力。
顧問(wèn)工作計劃 篇3
一、根據客戶(hù)訂單及時(shí)制定和修改發(fā)貨計劃；負責發(fā)貨計劃的過(guò)程監控和具體實(shí)施；發(fā)貨訂艙以及相關(guān)事務(wù)的協(xié)調，保證產(chǎn)品的正常發(fā)貨，并及時(shí)向領(lǐng)導反映過(guò)程情況。
二、對國外客戶(hù)的信息收集、及時(shí)傳遞、及時(shí)處理，如：圖紙、ppap信息反饋等等；并及時(shí)了解國際機械制造市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)的消息，為公司的發(fā)展壯大提供信息支持。
三、按時(shí)完成全部發(fā)貨所需要單據的繕制和交付和給客戶(hù)單據的交付，包括發(fā)貨單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、運輸合同、運輸聲明、原產(chǎn)地證等等。
四、及時(shí)就發(fā)貨所涉及的相關(guān)事務(wù)與客戶(hù)有效溝通。
五、參與公司新產(chǎn)品項目的生產(chǎn)評估和實(shí)施過(guò)程監控。如發(fā)放新產(chǎn)品評審圖紙和進(jìn)展過(guò)程跟蹤。
六、準確完成統計月度出口明細、月度應收匯明細，并和財務(wù)對帳。
七、向國外客戶(hù)催要應付款項，包括在webedi生成asn和發(fā)票，制作紙質(zhì)收匯單據等，及時(shí)回款，對未達帳項積極負責。
顧問(wèn)工作計劃 篇4
在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資理財部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計劃，制定一個(gè)明確的目標，是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我，現在對銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：
首先，做好公司新年的第一個(gè)項目。
在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠對開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
其次，加強業(yè)務(wù)學(xué)習。
學(xué)習是成功的第一要素，對于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習，開(kāi)拓視野，豐富知識，總結經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結與學(xué)習過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(cháng)。同時(shí)，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學(xué)習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達到整個(gè)團隊的共同進(jìn)步。
顧問(wèn)工作計劃 篇5
第一季度（1月———3月）
1、考察網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)，建立網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售。 隨著(zhù)e時(shí)代的到來(lái)，網(wǎng)絡(luò )購物已是當下銷(xiāo)售不可缺少的平臺。本公司作為上市后備企業(yè)，應多方拓展市場(chǎng)，搶占網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售空間。計劃首先在集團官網(wǎng)建立獨立銷(xiāo)售頁(yè)面，可同時(shí)申請自己獨立網(wǎng)站進(jìn)行銷(xiāo)售，同時(shí)也可招商引資。主要由李雨晴負責。
2、拓展市場(chǎng)，市內建店。 直銷(xiāo)是銷(xiāo)售最直接有效，也最基本的銷(xiāo)售方式，3月份開(kāi)始，公司決定在市內選址設立銷(xiāo)售點(diǎn)，主要由李云強負責。
3、建立場(chǎng)外銷(xiāo)售隊伍。 為實(shí)現年度銷(xiāo)售額完成，計劃在3月底，建立場(chǎng)外銷(xiāo)售隊伍，致力于拓展市場(chǎng)，提高業(yè)績(jì)。
4、日常產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。
第二季度（4月———6月）
1、試行易貨銷(xiāo)售方法，加大產(chǎn)品銷(xiāo)售力度。（孟雨）
2、完成庫存大米銷(xiāo)售工作。（孟雨）
3、采取競聘方式，充實(shí)銷(xiāo)售隊伍渠道。
4、完成中檔酒銷(xiāo)售渠道，主要集中在本市、沈陽(yáng)市開(kāi)發(fā)建立。（朱威）
5、完成時(shí)銷(xiāo)售中心試運營(yíng)。（李云強）
第三季度（7月———9月）
1、 做好網(wǎng)上銷(xiāo)售工作。（李雨晴）
2、 做好庫存大米的銷(xiāo)售工作。（孟雨）
3、 做好即食產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作。（李雨晴）
第四季度（10月—12月）
1、 做好政府機關(guān)的銷(xiāo)售工作。（李雨晴）
2、 完成大米收購50噸任務(wù)并做好銷(xiāo)售工作。（孟雨）
3、 完成林蛙收購10萬(wàn)只并做好銷(xiāo)售工作。（馮軍）
4、 做好酒類(lèi)渠道銷(xiāo)售工作。（朱威）
5、 做藥其他產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。
顧問(wèn)工作計劃 篇6
工作計劃是行政活動(dòng)中使用范圍很廣的重要公文。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級機構，對一定時(shí)期的工作預先作出安排和打算時(shí)，都要制定工作計劃。工作計劃實(shí)際上有許多不同種類(lèi)，它們不僅有時(shí)間長(cháng)短之分，而且有范圍大小之別。
以下是工作計劃頻道為大家整理的分銷(xiāo)顧問(wèn)月度工作計劃范文，供大家參考。更多閱讀請查看本站工作計劃頻道。
1.整理每天新申請的代銷(xiāo)商，做好前期審核工作。適當時(shí)間內簡(jiǎn)單提問(wèn)容易出錯的代銷(xiāo)問(wèn)題。對于沒(méi)有經(jīng)驗的代銷(xiāo)商，做好前期合作指導，進(jìn)群培訓，資料整理等代銷(xiāo)商入門(mén)工作。
2.檢查當天成交訂單，做好合并訂單，跟蹤有疑問(wèn)訂單，排除問(wèn)題訂單的工作。
3.定期更新產(chǎn)品線(xiàn)的后臺庫存，新品上架等工作，第一時(shí)間群內通知，必要時(shí)，逐個(gè)聯(lián)系出單多的代銷(xiāo)商。
4.跟蹤出單的代銷(xiāo)商，出單商品，客單價(jià)，客戶(hù)評價(jià)，做好售后指導工作。
5.每周定時(shí)關(guān)注本周上升最快的代銷(xiāo)商，及時(shí)提升或降低代銷(xiāo)商級別，提高代銷(xiāo)商積極性，部分愿意轉經(jīng)銷(xiāo)的代銷(xiāo)商同意后可以轉經(jīng)銷(xiāo)或批發(fā)。
6.做好與大客戶(hù)部的銜接工作。
7.新品免費試用的跟進(jìn)，新品試用報告的輪播展示，作為幫派和店鋪的引流來(lái)源之一。
8.及時(shí)跟進(jìn)微信的用戶(hù)反饋、更新微博等推廣網(wǎng)站。
9.銜接客服部、售后部等部門(mén)的工作。
【顧問(wèn)工作計劃范文合集6篇】相關(guān)文章：
粵公網(wǎng)安備 44010602002712