證券公司客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結
總結是對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究的書(shū)面材料,它可以給我們下一階段的學(xué)習和工作生活做指導,快快來(lái)寫(xiě)一份總結吧。那么總結要注意有什么內容呢?下面是小編整理的證券公司客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結,希望對大家有所幫助。
20xx年的上半年對于我來(lái)說(shuō),是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的半年。
這半年來(lái),我進(jìn)入了日信證券福州東街營(yíng)業(yè)部,開(kāi)始接觸證券這個(gè)行業(yè),我也從一個(gè)門(mén)外漢成為了一個(gè)初學(xué)者,學(xué)習并取得了證券從業(yè)資格證書(shū)。很幸運的是我進(jìn)入這個(gè)行業(yè)時(shí),證券市場(chǎng)處于難得一遇的牛市,A股市場(chǎng)一片繁榮,這大大的激勵了我們對工作的.熱情,促使加快了我們的學(xué)習進(jìn)度。進(jìn)入日信證券后,我首先學(xué)習了營(yíng)業(yè)部的最主要的經(jīng)紀業(yè)務(wù),熟悉了開(kāi)戶(hù)流程和相關(guān)的合規風(fēng)險。同時(shí)也在間隙時(shí)間不斷的學(xué)習金融知識,為將來(lái)的工作發(fā)展做好準備。
然而,隨著(zhù)客戶(hù)量的增長(cháng),也暴露了我對各種證券業(yè)務(wù)的生疏,常常不能很好的回答客戶(hù)的問(wèn)題。值得慶幸的是,許總經(jīng)理和陳副總經(jīng)理總是無(wú)時(shí)無(wú)刻的在幫助我成長(cháng)。在他們和周?chē)碌膸椭,我對證券市場(chǎng)漸漸的找到了感。學(xué)會(huì )了與客戶(hù)溝通的各種技巧。
但是牛市中的行情也不是一帆風(fēng)順,遇到大盤(pán)調整,很多客戶(hù)損失慘重,這時(shí)候,作為一名專(zhuān)業(yè)人員,我建議客戶(hù)保持觀(guān)望的態(tài)度,同時(shí)調整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等。
這半年來(lái)雖然比較忙,但也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌,積累了更多的經(jīng)驗,督促自己去學(xué)習更多的知識,了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng),提升了自己適應更多不同變化的能力。
20xx年下半年的工作計劃,我將把重點(diǎn)放在兩個(gè)熟悉新業(yè)務(wù)和通過(guò)剩下三門(mén)證券專(zhuān)業(yè)考試上面。
通過(guò)上半年的工作,我認識自己對于金融行業(yè)的敏感度還不夠,我希望通過(guò)熟悉和開(kāi)展新的證券業(yè)務(wù)來(lái)提升對金融行業(yè)的認知。
對于剩下的三門(mén)專(zhuān)業(yè)考試,我認為對于將來(lái)的工作發(fā)展是很有幫助的,所以在幾年內,我將會(huì )努力通過(guò)這幾門(mén)考試。
同時(shí)在工作態(tài)度上,我將遵循前輩們的教誨:
謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學(xué)習到更多的東西,使自己的知識和意念!靶隆。
嚴謹:對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析,對不同客戶(hù)也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通:面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn),只要肯花心思,是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇:無(wú)論如何,只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想,站在客戶(hù)的角度,作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的,也才是最能讓他們接受和認可的。
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