公司債券發(fā)行合同

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì )中，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調和民事關(guān)系，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。合同有不同的類(lèi)型，當然也有不同的目的，以下是小編為大家收集的公司債券發(fā)行合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司債券發(fā)行合同1

　　本協(xié)議由以下當事人在____________________________市簽署

　　甲方：___________發(fā)行人，即__________________________股份有限公司

　　住所：__________省__________市__________路__________號

　　法定代表人：__________________________________________

　　乙方：___________主承銷(xiāo)商，即____________________________證券公司

　　住所：__________省__________市__________路__________號

　　法定代表人：__________________________________________

　　鑒于：

　　1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會(huì )核準發(fā)行A股_______萬(wàn)股；乙方為依法成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的證券公司，已獲得中國證監會(huì )認可具有主承銷(xiāo)商資格，2.__________股份有限公司準備向社會(huì )公眾發(fā)行A股_______萬(wàn)股，現委托__________證券公司作為主承銷(xiāo)商負責策劃本次承銷(xiāo)事宜，__________證券公司同意接受此委托。

　　為了明確雙方的權利義務(wù)，根據有關(guān)法律、法規的規定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。

　　第一條 承銷(xiāo)方式

　　甲方委托乙方為甲方A種股票發(fā)行的主銷(xiāo)商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù)。

　　本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式，即在承銷(xiāo)期限內未能全數發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

　　第二條 承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

　　2.1 甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股(即A股)，每股面值人民幣1元。

　　2.2 甲方本次委托乙方向社會(huì )公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)_________股。

　　2.3 每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_________元。

　　2.4 發(fā)行總市值為_(kāi)_________元(即每股發(fā)行價(jià)格___發(fā)行總額)。

　　第三條 承銷(xiāo)期限及起止日期

　　3.1 本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)_________天(不超過(guò)90天)。

　　3.2 承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第__________天為止。

　　第四條 承銷(xiāo)付款方式及日期

　　在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)后，30個(gè)工作日內無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應將全部股票款項(如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款)在扣除承銷(xiāo)費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

　　第五條 承銷(xiāo)手續費的計算、支付方式

　　5.1 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______%作為主承銷(xiāo)費用(按證監會(huì )的收費標準，為1.5%～3%之間)。

　　該費用包括但不限于文件制作費(如招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作)、主承銷(xiāo)協(xié)調費等。

　　5.2 承銷(xiāo)費用由乙方在向甲方支付股票款項時(shí)扣除。

　　第六條 其他費用與承銷(xiāo)有關(guān)的費用

　　與本次股票發(fā)行(承銷(xiāo))有關(guān)的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。

　　該等費用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續費中。

　　第七條 上市推薦費

　　上市推薦費按本次發(fā)行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。

　　第八條 甲方的權利義務(wù)

　　8.1 甲方的權利

　　8.1.1 甲方有權要求乙方按本協(xié)議的規定勤勉，盡責地承銷(xiāo)股票，并有權對整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監督。

　　8.1.2 甲方有權要求乙方按本協(xié)議的規定時(shí)間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷(xiāo)手續費和上市推薦費以后)。

　　8.2 甲方的義務(wù)

　　8.2.1 甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。

　　8.2.2 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續等

　　第九條 乙方的權利義務(wù)

　　9.1 乙方的權利

　　9.1.1 乙方有權要求甲方對本次股票發(fā)行工作給予配合。

　　9.1.2 乙方有權要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準確的。

　　如果甲方未盡此項義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權終止本協(xié)議。

　　9.1.3 乙方有權按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續費、上市推薦費和其他有關(guān)費用。

　　9.2 乙方的義務(wù)

　　9.2.1 乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng)。

　　9.2.2 乙方應積極協(xié)助甲方向上級主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報手續，制訂發(fā)行時(shí)間表。

　　9.2.3 乙方負責組建承銷(xiāo)團，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同，資料備忘錄以及相關(guān)的'其他法律文件，并負責處理、協(xié)調本次股票發(fā)行過(guò)程中出現的有關(guān)問(wèn)題。

　　9.2.4 乙方負責為甲方進(jìn)行上市輔導(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作。

　　9.2.5 乙方對甲方負有保密義務(wù)，即其對在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。

　　第十條 甲、乙雙方聲明

　　甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結束日為止，在事先未與對方協(xié)商并取得對方書(shū)面同意的情況下，不能以任何形式。

　　對外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應承擔違約責任。

　　第十一條 甲方的承諾

　　11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏

　　11.2 甲方承諾，將視本次A股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。

　　以上目的是為了本次A股的順利發(fā)行。

　　第十二條 違約責任

　　甲、乙雙方應嚴格遵守本協(xié)議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。

　　給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規定除外);雙方均有過(guò)錯的，按過(guò)錯大小分別承擔相應的責任。

　　以下為具體違約責任的規定：

　　12.1 甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔任相同或類(lèi)似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效，而且還應履行本協(xié)議下之全部義務(wù)；如果已無(wú)法履行該義務(wù)，則應支付股金總額的_________/萬(wàn)，作為賠償金；

　　12.2 由于乙方的過(guò)失造成本次A股未能發(fā)行，應向甲方支付股金總額的_________/萬(wàn)，作為賠償金；

　　12.3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來(lái)計收利息。

　　第十三條 爭議的解決

　　13.1 雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議，應首先通過(guò)友好協(xié)商解決；

　　13.2 如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會(huì )指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

　　第十四條 不可抗力

　　自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì )對甲方的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況以及本次A股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止(不可超過(guò)30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

　　第十五條 未盡事宜

　　本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。

　　第十六條 附則

　　16.1 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。

　　16.2 本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。

　　甲方：_____股份有限公司(蓋章) 乙方：__________證券公司(蓋章)

　　法定代表人(簽字)___________ 法定代表人(簽字)_____________

　　簽約時(shí)間：_____年_____月___日 簽約時(shí)間：_____年_____月____日

公司債券發(fā)行合同2

　　本協(xié)議由以下雙方于________________在________________簽訂：

　　甲方：________________

　　住所：________________

　　法定代表人：________________

　　乙方：________________

　　住所：________________

　　法定代表人：________________

　　鑒于：

　　1、 甲方擬發(fā)行________________萬(wàn)元的公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期債券);

　　2、 乙方具備擔任本期債券受托管理人的資格和能力;

　　3、 為保障債券持有人利益，甲方聘任乙方擔任本期債券的受托管理人，乙方愿意接受聘任;

　　4、 本期公司債券募集說(shuō)明書(shū)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)募集說(shuō)明書(shū))已經(jīng)明確約定，投資者認購或持有本期債券將被視為接受本協(xié)議。

　　為保護債券持有人的合法權益、明確發(fā)行人和受托管理人的權利義務(wù)，就本期債券受托管理人聘任事宜，簽訂本協(xié)議。

　　第一條 定義及解釋

　　1.1 除本協(xié)議另有規定外，募集說(shuō)明書(shū)中的定義與解釋均適用于本協(xié)議。

　　1.2 【定義與解釋】

　　第二條 受托管理事項

　　2.1 為維護本期債券全體債券持有人的權益，甲方聘任乙方作為本期債券的受托管理人，并同意接受乙方的監督。

　　2.2 在本期債券存續期內，乙方應當勤勉盡責，根據相關(guān)法律法規、規范性文件及自律規則(以下合稱(chēng)法律、法規和規則)、募集說(shuō)明書(shū)、本協(xié)議及債券持有人會(huì )議規則的規定，行使權利和履行義務(wù)。

　　2.3 【雙方可以約定本期債券發(fā)行及存續期內的代理事項范圍或者具體代理事項】

　　第三條 甲方的權利和義務(wù)

　　3.1 甲方應當根據法律、法規和規則及募集說(shuō)明書(shū)的約定，按期足額支付本期債券的利息和本金。

　　3.2 甲方應當為本期債券的募集資金制定相應的使用計劃及管理制度。募集資金的使用應當符合現行法律法規的有關(guān)規定及募集說(shuō)明書(shū)的約定。

　　3.3 本期債券存續期內，甲方應當根據法律、法規和規則的規定，及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)，確保所披露或者報送的信息真實(shí)、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　3.4 本期債券存續期內，發(fā)生以下任何事項，甲方應當在三個(gè)工作日內書(shū)面通知乙方，并根據乙方要求持續書(shū)面通知事件進(jìn)展和結果：

　　(一)甲方經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部條件等發(fā)生重大變化;

　　(二)債券信用評級發(fā)生變化;

　　(三)甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結;

　　(四)甲方發(fā)生未能清償到期債務(wù)的違約情況;

　　(五)甲方當年累計新增借款或者對外提供擔保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之二十;

　　(六)甲方放棄債權或財產(chǎn)，超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之十;

　　(七)甲方發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失;

　　(八)甲方作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定;

　　(九)甲方涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大行政處罰;

　　(十)保證人、擔保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化;

　　(十一)甲方情況發(fā)生重大變化導致可能不符合公司債券上市條件;

　　(十二)甲方涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調查，甲方董事、監事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關(guān)采取強制措施;

　　(十三)甲方擬變更募集說(shuō)明書(shū)的約定;

　　(十四)甲方不能按期支付本息;

　　(十五)甲方管理層不能正常履行職責，導致甲方債務(wù)清償能力面臨嚴重不確定性，需要依法采取行動(dòng)的;

　　(十六)甲方提出債務(wù)重組方案的;

　　(十七)本期債券可能被暫�；蛘呓K止提供交易或轉讓服務(wù)的;

　　(十八)發(fā)生其他對債券持有人權益有重大影響的事項。

　　3.5 甲方應當協(xié)助乙方在債券持有人會(huì )議召開(kāi)前取得債權登記日的本期債券持有人名冊，并承擔相應費用。

　　3.6 甲方應當履行債券持有人會(huì )議規則及債券持有人會(huì )議決議項下債券發(fā)行人應當履行的各項職責和義務(wù)。

　　3.7 預計不能償還債務(wù)時(shí)，甲方應當按照乙方要求追加擔保，并履行本協(xié)議約定的其他償債保障措施，并可以配合乙方辦理其依法申請法定機關(guān)采取的財產(chǎn)保全措施。

　　【償債保障措施、相關(guān)費用、財產(chǎn)保全擔保的提供方式由甲乙雙方在本協(xié)議中約定】

　　3.8 甲方無(wú)法按時(shí)償付本期債券本息時(shí)，應當對后續償債措施作出安排，并及時(shí)通知債券持有人。

　　【本條應當列明后續償債措施】

　　3.9 甲方應對乙方履行本協(xié)議項下職責或授權予以充分、有效、及時(shí)的配合和支持，并提供便利和必要的信息、資料和數據。甲方應指定專(zhuān)人負責與本期債券相關(guān)的事務(wù)，并確保與乙方能夠有效溝通。

　　3.10 受托管理人變更時(shí)，甲方應當配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及檔案移交的有關(guān)事項，并向新任受托管理人履行本協(xié)議項下應當向乙方履行的各項義務(wù)。

　　3.11 在本期債券存續期內，甲方應盡最大合理努力維持債券上市交易。

　　3.12 甲方應當根據本協(xié)議第4.17條的規定向乙方支付本期債券受托管理報酬和乙方履行受托管理人職責產(chǎn)生的額外費用。

　　3.13 甲方應當履行本協(xié)議、募集說(shuō)明書(shū)及法律、法規和規則規定的'其他義務(wù)。

　　第四條 乙方的職責、權利和義務(wù)

　　4.1 乙方應當根據法律、法規和規則的規定及本協(xié)議的約定制定受托管理業(yè)務(wù)內部操作規則，明確履行受托管理事務(wù)的方式和程序，對甲方履行募集說(shuō)明書(shū)及本協(xié)議約定義務(wù)的情況進(jìn)行持續跟蹤和監督。

　　4.2 乙方應當持續關(guān)注甲方和保證人的資信狀況、擔保物狀況、內外部增信機制及償債保障措施的實(shí)施情況，可采取包括但不限于如下方式進(jìn)行核查：

　　(一)就本協(xié)議第3.4條約定的情形，列席甲方和保證人的內部有權機構的決策會(huì )議;

　　(二)【查閱頻率】查閱前項所述的會(huì )議資料、財務(wù)會(huì )計報告和會(huì )計賬簿;

　　(三)調取甲方、保證人銀行征信記錄;

　　(四)對甲方和保證人進(jìn)行現場(chǎng)檢查;

　　(五)約見(jiàn)甲方或者保證人進(jìn)行談話(huà)。

　　4.3 乙方應當對甲方專(zhuān)項賬戶(hù)募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付進(jìn)行監督。在本期債券存續期內，乙方應當【約定頻率】檢查甲方募集資金的使用情況是否與募集說(shuō)明書(shū)約定一致。

　　4.4 乙方應當督促甲方在募集說(shuō)明書(shū)中披露本協(xié)議、債券持有人會(huì )議規則的主要內容，并應當通過(guò)【披露方式】，向債券持有人披露受托管理事務(wù)報告、本期債券到期不能償還的法律程序以及其他需要向債券持有人披露的重大事項。

　　4.5 乙方應當每【回訪(fǎng)頻率】對甲方進(jìn)行回訪(fǎng)，監督甲方對募集說(shuō)明書(shū)約定義務(wù)的執行情況，并做好回訪(fǎng)記錄，出具受托管理事務(wù)報告。

　　4.6 出現本協(xié)議第3.4條情形且對債券持有人權益有重大影響情形的，在知道或應當知道該等情形之日起五個(gè)工作日內，乙方應當問(wèn)詢(xún)甲方或者保證人，要求甲方或者保證人解釋說(shuō)明，提供相關(guān)證據、文件和資料，并向市場(chǎng)公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報告。發(fā)生觸發(fā)債券持有人會(huì )議情形的，召集債券持有人會(huì )議。

　　4.7 乙方應當根據法律、法規和規則、本協(xié)議及債券持有人會(huì )議規則的規定召集債券持有人會(huì )議，并監督相關(guān)各方嚴格執行債券持有人會(huì )議決議，監督債券持有人會(huì )議決議的實(shí)施。

　　4.8 乙方應當在債券存續期內持續督促甲方履行信息披露義務(wù)。乙方應當關(guān)注甲方的信息披露情況，收集、保存與本期債券償付相關(guān)的所有信息資料，根據所獲信息判斷對本期債券本息償付的影響，并按照本協(xié)議的約定報告債券持有人。

　　4.9 乙方預計甲方不能償還債務(wù)時(shí)，應當要求甲方追加擔保，督促甲方履行本協(xié)議第3.7條約定的償債保障措施，或者可以依法申請法定機關(guān)采取財產(chǎn)保全措施。

　　【雙方約定相關(guān)費用及財產(chǎn)保全擔保的提供方式】

　　4.10 本期債券存續期內，乙方應當勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務(wù)。

　　4.11 甲方為本期債券設定擔保的，乙方應當在本期債券發(fā)行前或募集說(shuō)明書(shū)約定的時(shí)間內取得擔保的權利證明或者其他有關(guān)文件，并在擔保期間妥善保管。

　　4.12 甲方不能償還債務(wù)時(shí)，乙方應當督促發(fā)行人、增信機構和其他具有償付義務(wù)的機構等落實(shí)相應的償債措施，并可以接受全部或部分債券持有人的委托，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參與重組或者破產(chǎn)的法律程序。

　　4.13 乙方對受托管理相關(guān)事務(wù)享有知情權，但應當依法保守所知悉的甲方商業(yè)秘密等非公開(kāi)信息，不得利用提前獲知的可能對公司債券持有人權益有重大影響的事項為自己或他人謀取利益。

　　4.14 乙方應當妥善保管其履行受托管理事務(wù)的所有文件檔案及電子資料，包括但不限于本協(xié)議、債券持有人會(huì )議規則、受托管理工作底稿、與增信措施有關(guān)的權利證明(如有)，保管時(shí)間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年。

　　(一) 債券持有人會(huì )議授權受托管理人履行的其他職責;

　　(二) 募集說(shuō)明書(shū)約定由受托管理人履行的其他職責。

　　4.16 在本期債券存續期內，乙方不得將其受托管理人的職責和義務(wù)委托其他第三方代為履行。

　　乙方在履行本協(xié)議項下的職責或義務(wù)時(shí)，可以聘請律師事務(wù)所、會(huì )計師事務(wù)所等第三方專(zhuān)業(yè)機構提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

　　4.17 乙方有權依據本協(xié)議的規定獲得受托管理報酬�！颈緱l應當列明受托管理報酬的具體金額或者計算方法、支付方式、支付時(shí)間以及乙方為履行受托管理職責發(fā)生的相關(guān)費用的承擔方式】

　　第五條 受托管理事務(wù)報告

　　5.1 受托管理事務(wù)報告包括年度受托管理事務(wù)報告和臨時(shí)受托管理事務(wù)報告。

　　5.2 乙方應當建立對甲方的定期跟蹤機制，監督甲方對募集說(shuō)明書(shū)所約定義務(wù)的執行情況，并在每年六月三十日前向市場(chǎng)公告上一年度的受托管理事務(wù)報告。

　　前款規定的受托管理事務(wù)報告，應當至少包括以下內容：

　　(一)乙方履行職責情況;

　　(二)甲方的經(jīng)營(yíng)與財務(wù)狀況;

　　(三)甲方募集資金使用及專(zhuān)項賬戶(hù)運作情況;

　　(四)內外部增信機制、償債保障措施發(fā)生重大變化的，說(shuō)明基本情況及處理結果;

　　(五)甲方償債保障措施的執行情況以及公司債券的本息償付情況;

　　(六)甲方在募集說(shuō)明書(shū)中約定的其他義務(wù)的執行情況;

　　(七)債券持有人會(huì )議召開(kāi)的情況;

　　(八)發(fā)生本協(xié)議第3.4條第(一)項至第(十二)項等情形的，說(shuō)明基本情況及處理結果;

　　(九)對債券持有人權益有重大影響的其他事項。

　　5.3 公司債券存續期內，出現乙方與甲方發(fā)生利益沖突、甲方募集資金使用情況和募集說(shuō)明書(shū)不一致的情形，或出現第3.4條第(一)項至第(十二)項等情形且對債券持有人權益有重大影響的，乙方在知道或應當知道該等情形之日起五個(gè)工作日內向市場(chǎng)公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報告。

　　第六條 利益沖突的風(fēng)險防范機制

　　6.1 【本條應當列明乙方在履行受托管理職責時(shí)可能存在的利益沖突情形及相關(guān)風(fēng)險防范、解決機制】

　　6.2 乙方不得為本期債券提供擔保，且乙方承諾，其與甲方發(fā)生的任何交易或者其對甲方采取的任何行為均不會(huì )損害債券持有人的權益。

　　6.3 【甲乙雙方違反利益沖突防范機制應當承擔的責任】

　　第七條 受托管理人的變更

　　7.1 在本期債券存續期內，出現下列情形之一的，應當召開(kāi)債券持有人會(huì )議，履行變更受托管理人的程序：

　　(一)乙方未能持續履行本協(xié)議約定的受托管理人職責;

　　(二)乙方停業(yè)、解散、破產(chǎn)或依法被撤銷(xiāo);

　　(三)乙方提出書(shū)面辭職;

　　(四)乙方不再符合受托管理人資格的其他情形。

　　在受托管理人應當召集而未召集債券持有人會(huì )議時(shí)，單獨或合計持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權自行召集債券持有人會(huì )議。

　　7.2 債券持有人會(huì )議決議決定變更受托管理人或者解聘乙方的，自符合【生效條件】之日，新任受托管理人繼承乙方在法律、法規和規則及本協(xié)議項下的權利和義務(wù)，本協(xié)議終止。新任受托管理人應當及時(shí)將變更情況向協(xié)會(huì )報告。

　　7.4 乙方在本協(xié)議中的權利和義務(wù)，在新任受托管理人與甲方簽訂受托協(xié)議之日或雙方約定之日起終止，但并不免除乙方在本協(xié)議生效期間所應當享有的權利以及應當承擔的責任。

　　第八條 陳述與保證

　　8.1 甲方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準確：

　　(一) 甲方是一家按照中國法律合法注冊并有效存續的【公司類(lèi)型】;

　　(二)甲方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到甲方內部必要的授權，并且沒(méi)有違反適用于甲方的任何法律、法規和規則的規定，也沒(méi)有違反甲方的公司章程以及甲方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規定。

　　8.2 乙方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準確;

　　(一) 乙方是一家按照中國法律合法注冊并有效存續的【證券公司/其他機構】;

　　(二)乙方具備擔任本期債券受托管理人的資格，且就乙方所知，并不存在任何情形導致或者可能導致乙方喪失該資格;

　　(三)乙方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到乙方內部必要的授權，并且沒(méi)有違反適用于乙方的任何法律、法規和規則的規定，也沒(méi)有違反乙方的公司章程以及乙方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規定。

　　第九條 不可抗力

　　9.1 不可抗力事件是指雙方在簽署本協(xié)議時(shí)不能預見(jiàn)、不能避免且不能克服的自然事件和社會(huì )事件。主張發(fā)生不可抗力事件的一方應當及時(shí)以書(shū)面方式通知其他方，并提供發(fā)生該不可抗力事件的證明。主張發(fā)生不可抗力事件的一方還必須盡一切合理的努力減輕該不可抗力事件所造成的不利影響。

　　9.2 在發(fā)生不可抗力事件的情況下，雙方應當立即協(xié)商以尋找適當的解決方案，并應當盡一切合理的努力盡量減輕該不可抗力事件所造成的損失。如果該不可抗力事件導致本協(xié)議的目標無(wú)法實(shí)現，則本協(xié)議提前終止。

　　第十條 違約責任

　　10.1 本協(xié)議任何一方違約，守約方有權依據法律、法規和規則、募集說(shuō)明書(shū)及本協(xié)議的規定追究違約方的違約責任。

　　10.2 【雙方應當約定本協(xié)議項下的違約事件、違約責任等事項】

　　第十一條 法律適用和爭議解決

　　11.1 本協(xié)議適用于中國法律并依其解釋。

　　11.2 本協(xié)議項下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，按照雙方約定的【訴訟、仲裁或其他爭議解決機制】解決糾紛。

　　11.3 當產(chǎn)生任何爭議及任何爭議正按前條約定進(jìn)行解決時(shí)，除爭議事項外，各方有權繼續行使本協(xié)議項下的其他權利，并應履行本協(xié)議項下的其他義務(wù)。

　　第十二條 協(xié)議的生效、變更及終止

　　12.1 本協(xié)議于雙方的法定代表人或者其授權代表簽字并加蓋雙方單位公章后，自【生效條件】起生效。

　　12.2 除非法律、法規和規則另有規定，本協(xié)議的任何變更，均應當由雙方協(xié)商一致訂立書(shū)面補充協(xié)議后生效。本協(xié)議于本期債券發(fā)行完成后的變更，如涉及債券持有人權利、義務(wù)的，應當事先經(jīng)債券持有人會(huì )議同意。任何補充協(xié)議均為本協(xié)議之不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等效力。

　　12.3 【本協(xié)議的終止條件，如甲方履行完畢與本期債券有關(guān)的全部支付義務(wù)、變更受托管理人、本期債券發(fā)行未能完成等】

　　第十三條 通知

　　13.1 在任何情況下，本協(xié)議所要求的任何通知可以經(jīng)專(zhuān)人遞交，亦可以通過(guò)郵局掛號方式或者快遞服務(wù)，或者傳真發(fā)送到本協(xié)議雙方指定的以下地址。

　　甲方通訊地址：

　　甲方收件人：

　　甲方傳真：

　　乙方通訊地址：

　　乙方收件人：

　　乙方傳真：

　　13.3 通知被視為有效送達日期按如下方法確定：

　　(一)以專(zhuān)人遞交的通知，應當于專(zhuān)人遞交之日為有效送達日期;

　　(二)以郵局掛號或者快遞服務(wù)發(fā)送的通知，應當于收件回執所示日期為有效送達日期;

　　(三)以傳真發(fā)出的通知，應當于傳真成功發(fā)送之日后的第一個(gè)工作日為有效送達日期。

　　13.4 如果收到債券持有人依據本協(xié)議約定發(fā)給甲方的通知或要求，乙方應在收到通知或要求后兩個(gè)工作日內按本協(xié)議約定的方式將該通知或要求轉發(fā)給甲方。

　　第十四條 附則

　　14.1 本協(xié)議對甲乙雙方均有約束力。未經(jīng)對方書(shū)面同意，任何一方不得轉讓其在本協(xié)議中的權利或義務(wù)。

　　14.2 本協(xié)議中如有一項或多項條款在任何方面根據任何適用法律是不合法、無(wú)效或不可執行的，且不影響到本協(xié)議整體效力的，則本協(xié)議的其他條款仍應完全有效并應當被執行。

　　14.3 本協(xié)議正本一式________份，甲方、乙方各執________份，其余________份由乙方保存，供報送有關(guān)部門(mén)。各份均具有同等法律效力。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

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