理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責（通用13篇）
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編精心整理的理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責 篇1
1、負責理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫(xiě)、原型設計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內部需求收集、隨機用戶(hù)訪(fǎng)談、客戶(hù)滿(mǎn)意度調查、用戶(hù)行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線(xiàn)后的數據分析和用戶(hù)反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對用戶(hù)體驗負責;
4、積極協(xié)調團隊溝通,推進(jìn)界面及交互設計、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現和上線(xiàn)。
理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責 篇2
�、儇撠煿窘鹑诋a(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁(yè)面交互的前端設計;可以制作高保真原型;
(基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)
�、谑煜び脩�(hù)增長(cháng)模型,洞察用戶(hù)需求,主導用戶(hù)活躍和轉化率提升的方案,結合用戶(hù)生命周期,通過(guò)用戶(hù)調研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現新的用戶(hù)增長(cháng)點(diǎn);
�、凵瞄L(cháng)用戶(hù)留存及喚醒,建立用戶(hù)分層、用戶(hù)畫(huà)像體系,分析用戶(hù)深度需求,設計價(jià)值體系及激勵機制,促進(jìn)用戶(hù)活躍度;
�、軘祿寗�(dòng),復盤(pán)拉新、促活的項目結果,定位問(wèn)題,提出解決方案并量化結果,形成不斷迭代的良性循環(huán);
�、菘绮块T(mén)協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營(yíng)、研發(fā)、測試等),最小試錯,快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。
理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責 篇3
1、負責產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;
2、負責產(chǎn)品整體規劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;
3、負責制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;
4、負責制訂各階段工作計劃,并進(jìn)行目標分解,布置和安排各項工作有計劃開(kāi)展;
5、分析上線(xiàn)產(chǎn)品的運營(yíng)情況,提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn),不斷完善在線(xiàn)產(chǎn)品、持續改善用戶(hù)體驗。
理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責 篇4
1.組織建設團隊,創(chuàng )造良好的團隊氛圍;
2.收集區域市場(chǎng)信息為上級提供決策支持;
3.按領(lǐng)導要求對客戶(hù)滿(mǎn)意進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng);
4.對客戶(hù)介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執行上級領(lǐng)導交代的其他工作。
理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責 篇5
1、根據公司戰略，負責公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規劃和設計；
2、市場(chǎng)及行業(yè)分析，客戶(hù)需求分析，競爭對手分析；
3、參與制定產(chǎn)品目標、運營(yíng)流程、系統需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫(xiě)，產(chǎn)品原型制作；
4、熟練運用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。
5、組織協(xié)調業(yè)務(wù)部門(mén)和其他部門(mén)共同進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度；
6、進(jìn)行產(chǎn)品驗證及產(chǎn)品發(fā)布后的用戶(hù)反饋信息收集，并對產(chǎn)品培訓及實(shí)施相關(guān)同事的工作給予支持；
7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運營(yíng)問(wèn)題，提出解決方案并持續改善產(chǎn)品
理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責 篇6
1.針對公司理財產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)。
2.負責貴賓客戶(hù)的維護，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作。
3.根據客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
4.完成團隊經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標。
5.根據團隊經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告。
理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責 篇7
1、負責p2p平臺客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、拓展和維護；
2、積極完成高端有效客戶(hù)的積累，提升客戶(hù)的忠誠度；
3、完成運營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標，根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告。
4、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
5、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)；
6、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
7、對客戶(hù)咨詢(xún)提供專(zhuān)業(yè)的答復，并向客戶(hù)介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；
8、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
9、負責公司金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；
10、完成公司規定的銷(xiāo)售指標；
11、通過(guò)各種渠道開(kāi)發(fā)和維護新老客戶(hù)；
12、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的`策劃和執行，達成銷(xiāo)售任務(wù)。
13、發(fā)展新客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)；與客戶(hù)建立良好關(guān)系。
14、針對公司理財產(chǎn)品，為客戶(hù)量身提供合適的財富規劃建議。
15、負責p2p理財產(chǎn)品銷(xiāo)售，根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)指標。
16、負責p2p平臺開(kāi)發(fā)拓展高端客戶(hù)資源，對高端私人客戶(hù)的維護，滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
17、積極完成高端有效客戶(hù)的積累，提升客戶(hù)的忠誠度；
18、負責高凈值客戶(hù)維護提升工作，為高凈值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作；
19、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護；
20、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
21、完成公司制定的銷(xiāo)售目標。
理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責 篇8
1、搭建及完善公司整體培訓體系,繪制培訓地圖,建立培訓管理制度;
2、根據公司總體對員工素質(zhì)的需求,結合有關(guān)職能端和財富端的培訓需求,統籌培訓需求,制定及實(shí)施年度培訓計劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對總體培訓效果進(jìn)行跟蹤與反饋;
3、整個(gè)公司內外部培訓資料,拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;
4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程,開(kāi)發(fā)培訓課題,編制培訓教材,編寫(xiě)培訓教案;
5、課程教授,并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案,組織各類(lèi)證書(shū)的考證和保管工作;
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責 篇9
1、負責現有存量客戶(hù)的深入挖掘,新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)拓展,做好客戶(hù)關(guān)系管理;
2、負責分析、挖掘客戶(hù)需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案;
3、負責收集、記錄并及時(shí)更新客戶(hù)信息,建立和管理客戶(hù)資料檔案,制定客戶(hù)跟進(jìn)計劃,以適當的方式與重點(diǎn)客戶(hù)建立長(cháng)期穩定的關(guān)系;
4、負責協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作以及開(kāi)展的各類(lèi)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責 篇10
1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險的提示;
2.根據業(yè)務(wù)需求,負責收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;
3.根據客戶(hù)的理財需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財建議咨詢(xún)與服務(wù);
4.完成上級領(lǐng)導制定的銷(xiāo)售目標,且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;
5.根據業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)的回訪(fǎng)、維護和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品;
6、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。
理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責 篇11
1、建立符合企業(yè)情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效控制；
2、組織進(jìn)行會(huì )計核算、會(huì )計監督等工作；
3、掌握最新的財政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負責與稅務(wù)機關(guān)的溝通與協(xié)調；
4、預算編制，能進(jìn)行系統項目經(jīng)營(yíng)測算等經(jīng)營(yíng)投資工作；
5、編制企業(yè)財務(wù)計劃，加強資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉效率并規避資金及債務(wù)風(fēng)險；
6、進(jìn)行全面成本管控、成本核算與成本分析
理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責 篇12
1、建立、改進(jìn)、完善公司會(huì )計核算體系，對公司內外賬業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和幫助；
2、負責各會(huì )計檔案資料的分類(lèi)、保管，確保公司財務(wù)信息資料的安全與完整；
3、認真審核費用報銷(xiāo)票據及款項支出，積極配合公司各個(gè)部門(mén)收付款業(yè)務(wù)，做好審核工作；
4、負責公司財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理定期匯報（月報）系統的建立、編制、匯總、上報工作，結合成本、收入會(huì )計作好財務(wù)預算、分析、管控工作，給公司領(lǐng)導提供決策支持和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理支持；
5、財務(wù)軟件的日常維護、運營(yíng)、安全備份工作。
理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責 篇13
1、尋求高端客戶(hù),服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù),為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財服務(wù);
2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);
3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè),持續,長(cháng)久的專(zhuān)業(yè)理財及后續跟蹤服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調整建議,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度;
4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動(dòng)。
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