保險業(yè)務(wù)員崗位職責(合集15篇)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的保險業(yè)務(wù)員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責1
1、 提供專(zhuān)業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；
2、為客戶(hù)提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)以及客戶(hù)信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等；
3、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的`業(yè)務(wù)；
4、建立和拓展客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；
5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來(lái)的管理者為培養條件；
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進(jìn)行會(huì )議營(yíng)銷(xiāo)及團隊管理。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責2
1、負責客戶(hù)保險資料的整理和歸納；
2、熟悉公司運營(yíng)的產(chǎn)品、給意向客戶(hù)進(jìn)行推薦保險方案、解決異議處理、報價(jià)等售后服務(wù)；
3、維護客戶(hù)關(guān)系、管理客戶(hù)檔案；服從領(lǐng)導安排；
4、通過(guò)多種形式開(kāi)展業(yè)務(wù)、公司的`保險產(chǎn)品種類(lèi)多，比如：財產(chǎn)保險、車(chē)險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；
5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責3
1、接聽(tīng)、轉接電話(huà)，接待來(lái)訪(fǎng)人員；
2、負責綜合部日常事務(wù)性工作；
3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的領(lǐng)��；
4、負責辦公室的.日常管理工作，負責受理投訴和來(lái)訪(fǎng)接待；
5、負責收集和撰寫(xiě)有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導提供信息參考和建設意見(jiàn)；
6、負責人事、倉庫管理等工作；
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類(lèi)理財，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理
保險業(yè)務(wù)員崗位職責4
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的'合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責5
1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險，如車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;
3.從事客戶(hù)咨詢(xún)，市場(chǎng)調查，新產(chǎn)品銷(xiāo)售及客戶(hù)售后服務(wù)(續期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責6
職責：
1、熟練掌握保險公司續保政策；
2、接受客戶(hù)當面及電話(huà)車(chē)險咨詢(xún)，負責為客戶(hù)解答保險業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識；
3、負責接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)，受理客戶(hù)的保險服務(wù)需求；
4、負責客戶(hù)檔案的整理、完善、歸檔，逐個(gè)進(jìn)行回訪(fǎng)、跟進(jìn)工作；
5、按時(shí)通知保險到期客戶(hù)并提供新的保險規劃；
6、了解掌握汽車(chē)保險市場(chǎng)情況，對未續�？蛻�(hù)做出分析；
7、根據公司要求按時(shí)做出統計報告；
8、按時(shí)完成部門(mén)主管交辦的.其他工作任務(wù)。
任職要求：
1、25—35周歲，大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、普通話(huà)標準，有良好的應變能力和承壓力，語(yǔ)言富有感染力；
3、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
4、性格開(kāi)朗，形象氣質(zhì)佳，聲音甜美，有親和力，衣著(zhù)整潔大方；
5、能夠熟練操作office辦公軟件；
6、有過(guò)汽車(chē)4S店車(chē)輛保險相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責7
1、負責公司產(chǎn)品線(xiàn)下渠道的'開(kāi)拓、維護、推廣工作，執行并完成公司銷(xiāo)售計劃；
2、根據公司產(chǎn)品銷(xiāo)售計劃，擴大線(xiàn)下產(chǎn)品銷(xiāo)售區域；
3、把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)需求，及時(shí)跟進(jìn)并調整各個(gè)區域供貨需求；
4、與客戶(hù)保持良好溝通，維護客情關(guān)系，并開(kāi)拓新客源，為客戶(hù)提供周到的服務(wù)；
5、能夠承受較大的工作壓力和工作強度；
6、能適應短期出差，兩年內退伍軍人優(yōu)先考慮。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責8
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門(mén)的良好協(xié)作關(guān)系；
2、制定自己每天的.工作計劃，具體到當日電話(huà)有效呼出量、目標客戶(hù)成交臺次；
3、按時(shí)間節點(diǎn)向客戶(hù)推送續保短信，并致電邀約到店成交；
4、按工作流程給客戶(hù)辦理續保手續及后期的服務(wù)；
5、及時(shí)向上級領(lǐng)導反饋跟蹤過(guò)程中遇到的各類(lèi)問(wèn)題，以便于制定應對政策；
6、及時(shí)續保資料錄入系統并確保數據的準確性；
7、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項工作。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責9
職責：
1、負責裝修業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售及推廣，通過(guò)各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶(hù)信息；
2、通過(guò)電話(huà)、上門(mén)拜訪(fǎng)等多種方式與客戶(hù)建立良好的關(guān)系，并實(shí)現銷(xiāo)售；
3、樓盤(pán)拓展裝修意向客戶(hù)；
4、協(xié)助設計師談單；
5、跟進(jìn)工程進(jìn)度，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的裝修體驗；
6、維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的業(yè)務(wù)；
任職資格：
1、高中及以上學(xué)歷，有無(wú)經(jīng)驗均可；
2、反應敏捷、表達能力強，具有較強的.溝通能力及交際技巧，具有親和力；
3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶(hù)服務(wù)意識；
4、有責任心，能承受較大的工作壓力；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責10
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據客戶(hù)自身的'財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;
5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶(hù)設計合理的稅務(wù)規劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的生活目標和財務(wù)目標。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產(chǎn)保險(車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣(mài)，客戶(hù)享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責11
1、負責公司的.各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售；
2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的管理制度；
3、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，設定方案來(lái)提升發(fā)展；
4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過(guò)期。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責12
崗位職責：
1、負責整理收集昆山目前所售樓盤(pán)信息；
2、依據公司制定年度營(yíng)銷(xiāo)戰略，制定并執行月度營(yíng)銷(xiāo)計劃；
3、定期走訪(fǎng)市場(chǎng)，了解客戶(hù)需求以及市場(chǎng)趨勢；
4、依據公司階段任務(wù)，定期增加客戶(hù)池基數；
5、維護客情關(guān)系；
6、促成客戶(hù)店面到訪(fǎng)
任職要求：
1、18—40周歲，男女不限，初中以上學(xué)歷要求
2、口齒清晰，普通話(huà)流利，語(yǔ)音富有感染力；
3、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情；
4、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；
6、反應敏捷，具有較強的.溝通能力，對銷(xiāo)售工作有較高的熱情；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責13
1、為社會(huì )各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規劃，及財務(wù)風(fēng)險管理規劃；
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的.規劃；
3、協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現家庭和單位理財目標（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規避）；
5、協(xié)助上級主管管理營(yíng)銷(xiāo)團隊，按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責14
1、尋找需要裝修的客戶(hù)，并達成訂單招攬裝修業(yè)務(wù)（高端家裝和公裝項目）；
2、裝修市場(chǎng)的`調研分析，主要是客戶(hù)需求分析、市場(chǎng)最新信息采集、價(jià)格變化信息、材料市場(chǎng)分析等等；
3、所在區域的同行業(yè)競爭對手差異化信息采集及分析。
4、裝修工程的回訪(fǎng)工作及潛在由老客戶(hù)帶來(lái)的衍生客戶(hù)的進(jìn)一步挖掘；
5、尾款及沒(méi)結算的業(yè)務(wù)后續工作；
6、接受客戶(hù)投訴及相關(guān)糾紛等客戶(hù)服務(wù)方面的工作
保險業(yè)務(wù)員崗位職責15
1、完成銷(xiāo)售目標，建立維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
2、拜訪(fǎng)或通過(guò)電話(huà)等了解客戶(hù)需求，并給意向客戶(hù)提供保險方案、報價(jià)、解決異議處理等；
3、積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)（客戶(hù)資源集中），新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；
4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'服務(wù)；
5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)策略，努力促成開(kāi)單；
6、公司主要運營(yíng)財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車(chē)險、物流責任險、以及壽險等；
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