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財務(wù)規劃師求職簡(jiǎn)歷模板
財務(wù)規劃師簡(jiǎn)歷必須要讓用人單位知道是誰(shuí)在求職，通過(guò)個(gè)人簡(jiǎn)歷能傳遞給招聘官哪些信息，求職資信的展現也是個(gè)人簡(jiǎn)歷的作用之一。
篇一：財務(wù)規劃師求職簡(jiǎn)歷模板
個(gè)人信息
yjbys
兩年以上工作經(jīng)驗 |男| 25歲
居住地：上海
聯(lián)系電話(huà)：
E-mail：www.ruiwen.com/jianli
最近工作 [ 2年1個(gè)月 ]
公 司：XX金融證券有限公司
行 業(yè)：金融/投資/證券
職 位：投資經(jīng)理最高學(xué)歷
學(xué) 歷：本科
專(zhuān) 業(yè)：投資學(xué)
學(xué) 校：上海財經(jīng)大學(xué)
自我評價(jià)
具有多年證券行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，了解證券公司的日常工作流程，關(guān)心國際證券行業(yè)的發(fā)展，關(guān)心國際政治的發(fā)展方向。具有證券從業(yè)人員資格證書(shū)，能夠通過(guò)自己的專(zhuān)業(yè)知識為客戶(hù)提供投資理財方面的合理建議，減少客戶(hù)的投資風(fēng)險。為人處事方面，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德、良好的客戶(hù)服務(wù)意識和團隊合作精神，是個(gè)誠實(shí)、守信有責任心的員工。
求職意向
到崗時(shí)間： 一周以?xún)?/p>
工作性質(zhì)： 全職
希望行業(yè)： 金融/投資/證券
目標地點(diǎn)： 上海
期望月薪： 面議/月
目標職能： 投資經(jīng)理
工作經(jīng)驗
投資經(jīng)理[ 2年1個(gè)月]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
金融服務(wù)部 投資經(jīng)理
1、負責月度投資策略的撰寫(xiě);
2、負責撰寫(xiě)行業(yè)投資分析報告;
3、負責企業(yè)商業(yè)計劃書(shū)和投資項目可行性研究報告編制;
4、負責國內商品期貨的操盤(pán)，以波段操作為主;
5、負責與政府有關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò )以及關(guān)系處理。
2009 /3—2010 /3：XX投資有限公司 [ 1年]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
投資自營(yíng)部 投資經(jīng)理
1、負責投資對象的調研，對基本情況做出分析;
2、負責投資策略制定與實(shí)施;
3、負責每月的投資趨勢分析;
4、負責培訓客戶(hù)經(jīng)理的投資分析知識;
5、負責為中小企業(yè)提供投融資服務(wù)。
2008 /7--2009 /2：XX金融證券有限公司[ 8個(gè)月]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
證券投資咨詢(xún)部 區域經(jīng)理
1、負責證券投資分析;
2、負責為客戶(hù)投資提出建設性意見(jiàn)，減少客戶(hù)投資風(fēng)險;
3、負責金融產(chǎn)品的咨詢(xún)和銷(xiāo)售;
4、負責團隊的建設，新員工的培訓;
5、負責維護老客戶(hù)，拓展新客戶(hù)。
教育經(jīng)歷
2004 /9 --2008 /7上海財經(jīng)大學(xué)投資學(xué)本科
語(yǔ)言能力
英語(yǔ)(熟練)聽(tīng)說(shuō)(熟練)，讀寫(xiě)(熟練)
篇二：財務(wù)規劃師求職簡(jiǎn)歷模板
個(gè)人信息
yjbys
三年以上工作經(jīng)驗 | 女 | 26歲
居住地：上海
聯(lián)系電話(huà)：
E-mail：www.ruiwen.com/jianli
最近工作 [ 11個(gè)月]
公 司：XXX人壽保險有限公司
行 業(yè)：保險
職 位：理財顧問(wèn)/財務(wù)規劃師
學(xué) 歷：本科
專(zhuān) 業(yè)：金融學(xué)
學(xué) 校：貴州財經(jīng)學(xué)院
自我評價(jià)
兩年多保險行業(yè)工作經(jīng)驗，掌握客戶(hù)維護與開(kāi)發(fā)技巧，利用業(yè)余時(shí)間通過(guò)保險代理人及國際財務(wù)管理師證書(shū)。具有組織能力和團隊合作精神，注重對自身心理素質(zhì)的培養，恪盡職守，愛(ài)崗敬業(yè)的處事原則。
求職意向
到崗時(shí)間： 即時(shí)
工作性質(zhì)： 全/兼職
期望月薪： 面議/月
目標職能： 理財顧問(wèn)，資產(chǎn)評估/分析，金融/經(jīng)濟研究員
工作經(jīng)驗
2009 /6--2010 /5：XX人壽保險有限公司[11個(gè)月]
所屬行業(yè)：保險
個(gè)人理財中心 理財顧問(wèn)/財務(wù)規劃師
1. 與客戶(hù)進(jìn)行需求分析，了解其財務(wù)狀況及家庭狀況
2. 與客戶(hù)深入面談，共同商討，指出風(fēng)險所在及制定財政目標
3. 根據客戶(hù)實(shí)際情況制定理財報告及財務(wù)解決方案
4. 為客戶(hù)陳述理財報告，與其在財務(wù)解決方案對其生活的幫助上達成共識，完成銷(xiāo)售
5. 提供客戶(hù)服務(wù)，包括資產(chǎn)配置重新檢閱，提供投資講座、醫療講座等
2007 /8--2009 /5：XX保險集團公司(500人以上) [1 年10個(gè)月]
所屬行業(yè)：保險
營(yíng)銷(xiāo)部門(mén) 理財顧問(wèn)
1. 為客戶(hù)提供理財分析服務(wù)，確認客戶(hù)的財務(wù)目標及關(guān)注點(diǎn)，評估客戶(hù)現時(shí)的財務(wù)狀況，提供相關(guān)的建議與方案給客戶(hù);
2. 參加團隊活動(dòng)，發(fā)掘準客戶(hù)。
教育經(jīng)歷
2003 /9-2007 /7貴州財經(jīng)學(xué)院金融學(xué)本科
專(zhuān)業(yè)課程：國際金融，貨幣銀行學(xué)，證券投資學(xué)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理，等等
語(yǔ)言能力
英語(yǔ)(熟練)聽(tīng)說(shuō)(精通)，讀寫(xiě)(精通)
英語(yǔ)等級英語(yǔ)四級
證書(shū)
2010 /12國際財務(wù)管理師IMF
2009 /7投資連結和萬(wàn)能保險銷(xiāo)售資格證書(shū)89
2009 /6保險代理人資格證書(shū)91
2004 /9會(huì )計上崗證
2004 /4全國計算機等級二級
2004 /6大學(xué)英語(yǔ)四級
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