基本情況

姓名

yjbys

性別

女

出生日期

1987.8.28

民族

漢族

血型

O型

婚姻狀況

已婚

最高學(xué)歷

本科

工作年限

3年

政治面貌

群眾

現有職稱(chēng)

無(wú)

戶(hù)口所在地

福建省廈門(mén)市

目前所在地

福州市

聯(lián)系方式

電子郵箱

求職意向

期望從事職位：基金理財顧問(wèn)

期望工作地點(diǎn)：福州市

自我評價(jià)

1、具備扎實(shí)的金融學(xué)專(zhuān)業(yè)知識基礎，熟知金融學(xué)專(zhuān)業(yè)理論，了解市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的基本方法；

2、已有3年理財顧問(wèn)工作經(jīng)驗，其中2年基金理財顧問(wèn)經(jīng)驗，熟知財富管理及私人銀行行業(yè)發(fā)展趨勢，熟悉財富管理基本理念、投資理財市場(chǎng)及相關(guān)金融產(chǎn)品；

3、能積極參加公司培訓，學(xué)習并掌握公司的各項業(yè)務(wù)、相關(guān)金融知識和營(yíng)銷(xiāo)技巧；

4、善于完成產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)推廣，發(fā)掘潛在客戶(hù)并提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)；

5、能獨立為客戶(hù)講解公司產(chǎn)品信息，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續，并維護客戶(hù)關(guān)系，為已有客戶(hù)提供持續的投資建議；

6、能努力完成公司下達的各項任務(wù)并不斷超越自我，人際溝通能力、抗壓能力、學(xué)習能力較好。

工作經(jīng)歷

2011年7月-2013年7月       ××××集團公司

單位性質(zhì)：私企

所任職位：基金理財顧問(wèn)

工作地點(diǎn)：福州市

職責描述：

1、在直接主管的領(lǐng)導下，制定和實(shí)施本人月度業(yè)務(wù)計劃，完成個(gè)人任務(wù)指標；

2、通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，獨立開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)；

3、分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

4、及時(shí)收集并處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，維護客戶(hù)關(guān)系，不斷為客戶(hù)提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

5、按照公司要求，填寫(xiě)相關(guān)報表，及時(shí)完成上級交辦的工作匯報等事項；

6、協(xié)助直接主管針對新入職員工進(jìn)行相應的培訓與管理；

7、協(xié)助直接主管開(kāi)發(fā)市場(chǎng)活動(dòng)及業(yè)務(wù)渠道，進(jìn)行項目現狀調查、市場(chǎng)調查、定位與策劃工作；

8、完成上級領(lǐng)導分配的其他任務(wù)。

2010年6月-2011年6月        ××××有限公司

單位性質(zhì)：私企

所任職位：理財顧問(wèn)

工作地點(diǎn)：福州市

職責描述：

1、公司提供資源，以電話(huà)形式去開(kāi)發(fā)市場(chǎng)中潛在的有投資需求的客戶(hù)，邀約到公司面談理財事項；

2、及時(shí)收集并處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，維護客戶(hù)關(guān)系，不斷為客戶(hù)提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

3、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，能做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)；

4、參加公司組織的定期培訓，實(shí)現自我的不斷成長(cháng)；

5、有能積極參與公司組織的各項活動(dòng)。

教育背景

2006年9月-2010年6月     福建××大學(xué)    金融學(xué)專(zhuān)業(yè)    本科

主要課程：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)、國際金融、金融市場(chǎng)學(xué)、銀行會(huì )計學(xué)、保險學(xué)原理、貨幣銀行學(xué)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)等。

通過(guò)對本專(zhuān)業(yè)的努力學(xué)習，掌握了豐富的金融學(xué)專(zhuān)業(yè)知識，熟知國際金融、會(huì )計學(xué)等相關(guān)知識及操作技能，掌握了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的基本方法，對保險、證券、投資理財感興趣并有一定的了解。

所獲榮譽(yù)：

2008年，××大學(xué)××學(xué)院三好學(xué)生

2009年，××辯論大賽三等獎

培訓經(jīng)歷

2010年7月-2010年8月            理財顧問(wèn)入職培訓

主要課程：理財顧問(wèn)的工作內容、金融投資銷(xiāo)售的特點(diǎn)、提高銷(xiāo)售品質(zhì)的方法、良好的工作習慣、銷(xiāo)售過(guò)程和步驟以及實(shí)操訓練等。

通過(guò)本次入職培訓，迅速而全面的掌握了理財顧問(wèn)的工作內容，了解了如何尋找新客戶(hù)，拜訪(fǎng)客戶(hù)的注意事項，掌握了行情分析方法，走勢預測方法等，以及投資銷(xiāo)售的特點(diǎn)等，已能獨立完成協(xié)助客戶(hù)進(jìn)行合理交易的過(guò)程。

專(zhuān)業(yè)技能

了解財富管理方法；

熟知投資理財市場(chǎng)行情以及理財產(chǎn)品；

良好的溝通能力，并可熟練操作常用的辦公軟件。