投資銀行業(yè)務(wù)工作實(shí)施意見(jiàn)
為加快我行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，開(kāi)創(chuàng )我行投行業(yè)務(wù)工作新的局面，適應我行經(jīng)營(yíng)結構調整的新要求，根據總行20××年投資銀行業(yè)務(wù)工作要點(diǎn)，結合我區及我行實(shí)際，特制定本實(shí)施意見(jiàn)。
一、20××年工作思路
20××年，投行業(yè)務(wù)的整體工作思路是：緊緊圍繞全行經(jīng)營(yíng)結構調整和增長(cháng)方式轉變的總體戰略，以客戶(hù)為中心提高服務(wù)質(zhì)量，做實(shí)常年財務(wù)顧問(wèn)和企業(yè)信息服務(wù)等基礎類(lèi)投行業(yè)務(wù)；實(shí)現投行業(yè)務(wù)與傳統業(yè)務(wù)的互動(dòng)發(fā)展，積極爭攬重組并購、結構化融資顧問(wèn)、銀團安排與管理、間接銀團、企業(yè)上市發(fā)債顧問(wèn)業(yè)務(wù)，大力發(fā)展品牌類(lèi)投行業(yè)務(wù)；主動(dòng)參與直接融資市場(chǎng)，發(fā)展短期融資券、資產(chǎn)證券化等新興投行業(yè)務(wù)；完善投行業(yè)務(wù)機構，建立投行業(yè)務(wù)隊伍，提高人員素質(zhì)；健全風(fēng)險管理體系，規范業(yè)務(wù)處理流程，樹(shù)立品牌形象，保持投行業(yè)務(wù)收入的穩定健康增長(cháng)。
二、工作目標
�。ㄒ唬┓�步提高收入，保持投行業(yè)務(wù)收入的適度增長(cháng)。全年實(shí)現投行收入××x萬(wàn)元；投行業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)凈收入的比重由20××年的x增加到20××年末的x。
�。ǘ⿺U大常年財務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)規模，爭取使常年財務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)簽約客戶(hù)由上年的x戶(hù)發(fā)展到年末的x戶(hù)；實(shí)現重組并購、結構化融資顧問(wèn)、銀團貸款、間接銀團、企業(yè)上市顧問(wèn)等品牌類(lèi)投行業(yè)務(wù)和短期融資券、資產(chǎn)支持商業(yè)票據、資產(chǎn)證券化等新興投行業(yè)務(wù)品種和收入新突破。
�。ㄈ└餍型缎袠I(yè)務(wù)工作目標明細（略）
三、具體工作措施
�。ㄒ唬┨岣哒J識，轉變觀(guān)念，高度重視投行業(yè)務(wù)對我行經(jīng)營(yíng)結構調整和生存發(fā)展的重要意義。
大力發(fā)展投行業(yè)務(wù)是實(shí)現我行收益結構調整戰略主要措施。投行業(yè)務(wù)是現代商業(yè)銀行的主要支柱業(yè)務(wù)之一，國外銀行的中間業(yè)務(wù)收入普遍占到利差收入的40％－60％，其中投資銀行業(yè)務(wù)收入是其主要部分。近年來(lái)，尤其是我國加入WTO以后，我國銀行業(yè)也加快經(jīng)營(yíng)結構調整步伐，總行已經(jīng)制定了投行業(yè)務(wù)十年發(fā)展規劃，明確提出要經(jīng)過(guò)十年把投行業(yè)務(wù)收入提高到××x億元，占營(yíng)業(yè)凈收入的比重超過(guò)x％。我行目前這一比例僅為x％。與全國其他分行相比，我行投行業(yè)務(wù)發(fā)展也處于落后地位，上半年總行投行業(yè)務(wù)通報中，我行投行業(yè)務(wù)收入、收入增加額、占中間業(yè)務(wù)收入比列等指標均排靠后，與總行提出的業(yè)務(wù)發(fā)展要求距離非常大，盡快提高投行業(yè)務(wù)收入是當前十分緊迫的任務(wù)。
發(fā)展投行業(yè)務(wù)是應對國內融資格局變化的必由之路。直接融資比例不斷擴大是金融改革的必然趨勢，直接融資對銀行的沖擊首先體現在大型優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信貸業(yè)務(wù)方面，我行雖然地處落后地區，但受直接融資沖擊已十分明顯，一些上市企業(yè)貸款業(yè)務(wù)不斷萎縮，XXXX、XXXX等客戶(hù)由于發(fā)行短期融資券而貸款需求下降，使我行用貸款競爭優(yōu)質(zhì)大戶(hù)的手段越來(lái)越弱化。我們應該有強烈的緊迫感和使命感，積極適應金融市場(chǎng)變化，積極拓展以直接融資為主戰場(chǎng)的投行業(yè)務(wù)，滿(mǎn)足企業(yè)多元化金融服務(wù)需求。
發(fā)展投行業(yè)務(wù)是我行資本和風(fēng)險約束的內在要求。隨著(zhù)我國加入WTO和我行即將股改上市，內外部經(jīng)營(yíng)約束條件將不斷強化�？傂幸呀�(jīng)實(shí)施經(jīng)濟資本管理和以經(jīng)濟增加值為核心的考核分配辦法，這對于具有XX多億元借差的XX分行來(lái)說(shuō)，發(fā)展傳統信貸業(yè)務(wù)將會(huì )受到更大的硬性約束。與信貸業(yè)務(wù)相比，投行業(yè)務(wù)不涉及直接的信用風(fēng)險，資本占用也比較少，風(fēng)險成本、財務(wù)成本都比較低，對經(jīng)濟增加值的貢獻率比較高。因此新的治理結構和激勵約束機制下，發(fā)展投行業(yè)務(wù)對推動(dòng)我行經(jīng)營(yíng)結構轉變和資本市值至關(guān)重要。
�。ǘ┝⒆悻F實(shí)，明確投行業(yè)務(wù)發(fā)展方向和發(fā)展目標
目前，我行投行業(yè)務(wù)總體水平還比較低，業(yè)務(wù)潛力尚未充分挖掘，工作中還存在業(yè)務(wù)品種單一、發(fā)展方式粗放、服務(wù)不到位、高附加值業(yè)務(wù)研究部署不夠、專(zhuān)業(yè)人才缺乏等諸多問(wèn)題，發(fā)展投行業(yè)務(wù)任重而道遠。我行必須立足現實(shí)，著(zhù)眼未來(lái)，根據我行業(yè)務(wù)發(fā)展現狀和投行業(yè)務(wù)特點(diǎn)，認真研究符合我行和我區實(shí)際的投行業(yè)務(wù)發(fā)展方向、發(fā)展重點(diǎn)和發(fā)展目標，穩步推進(jìn)投行業(yè)務(wù)快速、健康發(fā)展。
一是要擴大常年財務(wù)顧問(wèn)客戶(hù)范圍，加強財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，穩定增加投行業(yè)務(wù)收入。常年財務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是目前我行投資銀行業(yè)務(wù)的支柱，在當前情況下，發(fā)展常年財務(wù)業(yè)務(wù)仍然是增加投行業(yè)務(wù)收入主要渠道。今年常年財務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的工作重點(diǎn)是：進(jìn)一步擴大客戶(hù)范圍，充實(shí)產(chǎn)品服務(wù)內容，提升服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，明確業(yè)務(wù)流程，規范業(yè)務(wù)收費，確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展。今年全行要新增常年財務(wù)顧問(wèn)客戶(hù)XX戶(hù)，各支行每行增加X(jué)個(gè)客戶(hù)；狠抓常年財務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量，充分利用總行提供的各方面研究成果和各種行內外資源，向客戶(hù)提供宏觀(guān)經(jīng)濟研究、行業(yè)發(fā)展研究、金融市場(chǎng)研究等標準化基本服務(wù)及企業(yè)投融資咨詢(xún)、企業(yè)戰略咨詢(xún)、企業(yè)財務(wù)咨詢(xún)、業(yè)務(wù)知識培訓等服務(wù)。不斷充實(shí)服務(wù)內容，提升服務(wù)水平；完善企業(yè)信息服務(wù)業(yè)務(wù)管理，積極發(fā)展具有較高附加值的資信調查和商賬管理業(yè)務(wù)，推動(dòng)企業(yè)信息服務(wù)業(yè)務(wù)由鑒證類(lèi)資信服務(wù)為主向顧問(wèn)類(lèi)資信服務(wù)為主轉變。
二是以重組并購業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，積極尋求品牌類(lèi)投行業(yè)務(wù)突破口。品牌類(lèi)投行業(yè)務(wù)是國際投行的.主流業(yè)務(wù)和高端業(yè)務(wù)，具有單筆規模大、收入多、技術(shù)含量高、市場(chǎng)影響力強等特點(diǎn)，最能體現投資銀行的實(shí)力、水平和市場(chǎng)地位，是我行投行業(yè)務(wù)長(cháng)期發(fā)展的重點(diǎn)。投行業(yè)務(wù)在渡過(guò)起步階段之后，要加快結構調整，將工作重心向重組并購顧問(wèn)、結構化融資顧問(wèn)、銀團承銷(xiāo)安排、間接銀團、資產(chǎn)證券化等技術(shù)含量較高、品牌效應明顯的投行業(yè)務(wù)轉移，實(shí)現樹(shù)立品牌、培育核心競爭力的中長(cháng)期發(fā)展目標，真正鞏固市場(chǎng)地位，實(shí)現可持續發(fā)展。當前工作重點(diǎn)是以重組并購顧問(wèn)業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，加快實(shí)現品牌類(lèi)投行業(yè)務(wù)突破。全行要密切關(guān)注企業(yè)的資產(chǎn)與債務(wù)重組、收購與兼并、破產(chǎn)與清算、股權或產(chǎn)權轉讓、資產(chǎn)或債權出售、企業(yè)改制與股份制改造等重組并購活動(dòng)，重點(diǎn)關(guān)注并主動(dòng)介入我行重要貸款客戶(hù)的重組并購活動(dòng)，積極為企業(yè)提供方案設計、融資安排等顧問(wèn)服務(wù)；加強同業(yè)合作，擴大銀團運用范圍，積極爭當包銷(xiāo)行、牽頭行、代理行、賬戶(hù)管理行等，收取銀團安排費、包銷(xiāo)費、代理費及賬戶(hù)管理費，提高銀團業(yè)務(wù)的綜合回報。
三是密切跟蹤重點(diǎn)客戶(hù)，在新興投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域尋求突破。積極跟蹤直接融資市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，深入挖掘客戶(hù)資源，重點(diǎn)跟蹤收集神華寧煤集團等具備發(fā)行短期融資券、資產(chǎn)支持商業(yè)票據（ABCP）業(yè)務(wù)的客戶(hù)信息，加強短期融資券和ABCP營(yíng)銷(xiāo)力度，爭取在一項業(yè)務(wù)上取得突破。
�。ㄈ┙⒑屯晟仆缎袠I(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)機制
投行業(yè)務(wù)品種較多，營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)也具有不同特點(diǎn)，加強業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)，需要根據不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)建立和完善業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)機制。
對于常年財務(wù)顧問(wèn)等基礎類(lèi)投行業(yè)務(wù)，實(shí)行客戶(hù)“誰(shuí)管轄、誰(shuí)營(yíng)銷(xiāo)、誰(shuí)服務(wù)”的營(yíng)銷(xiāo)模式。各行及分行
公司客戶(hù)經(jīng)營(yíng)中心要對所轄客戶(hù)進(jìn)行市場(chǎng)細分，鞏固現有客戶(hù)，積極營(yíng)銷(xiāo)潛在客戶(hù)，努力提高服務(wù)水平，改善服務(wù)質(zhì)量；分行公司部要加強統一管理，積極組織各行開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)，并對各行進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。
對于重組并購等品牌類(lèi)投行業(yè)務(wù)，實(shí)行“信息互動(dòng)、分行牽頭、整體聯(lián)動(dòng)”的營(yíng)銷(xiāo)機制。建立企業(yè)重組并購信息通報制度和信息庫，各行負責所轄客戶(hù)重組并購信息上報，分行公司業(yè)務(wù)部及時(shí)更新和監測企業(yè)重組并購信息，與各支行及時(shí)進(jìn)行信息互通，密切關(guān)注、盡早介入每筆重組并購業(yè)務(wù)，逐個(gè)項目落實(shí)負責人員，組成業(yè)務(wù)拓展團隊，集中全行整體優(yōu)勢，盡快實(shí)現重組并購業(yè)務(wù)零的突破。
對于短期融資券、資產(chǎn)支持商業(yè)票據（ABCP）等新興投行業(yè)務(wù)，由于具備辦理此類(lèi)業(yè)務(wù)客戶(hù)數量較少，業(yè)務(wù)知識含量、復雜程度較高，實(shí)行由區分行負責，重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)、逐個(gè)突破的營(yíng)銷(xiāo)措施。即由分行公司部負責信息收集、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、業(yè)務(wù)運作等業(yè)務(wù)全過(guò)程，逐個(gè)項目落實(shí)業(yè)務(wù)小組，全力以赴，重點(diǎn)突破。
加大投行業(yè)務(wù)考核激勵力度，除分行規定的中間業(yè)務(wù)獎勵費用外，對各行超額完成分行下達投行業(yè)務(wù)任務(wù)的，按超過(guò)部分收入X追加獎勵，超過(guò)XX％以上的，按超過(guò)部分收入X％追加獎勵，超過(guò)XX％以上的，按超過(guò)部分收入XX％追加獎勵。實(shí)行品牌類(lèi)投行業(yè)務(wù)和新興投行業(yè)務(wù)單項獎勵制度，對于實(shí)現我行重組并購、短期融資券、ABCP等首筆業(yè)務(wù)收入的，分行將對有關(guān)行和參與人員給予重獎。
�。ㄋ模┘訌娡缎袠I(yè)務(wù)內控管理
加強投行業(yè)務(wù)收費管理，項目收費要與服務(wù)內容和服務(wù)質(zhì)量相匹配，杜絕“不簽訂協(xié)議即向客戶(hù)收費”、“向客戶(hù)收費而不提供服務(wù)”、“搭車(chē)收費”和“利息轉化”等違規行為。嚴格按照收入會(huì )計科目設置和核算要求，核算各類(lèi)投行產(chǎn)品收入，使會(huì )計信息準確反映業(yè)務(wù)發(fā)展情況。四是要定期開(kāi)展業(yè)務(wù)自查，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)整改。對違規支行，將采取業(yè)務(wù)警告、通報批評、限期整改、上收權限等處罰措施。
�。ㄎ澹┘訌娡缎嘘犖榻ㄔO，提高投行團隊的整體素質(zhì)。
一是建立穩定的高素質(zhì)的投行業(yè)務(wù)隊伍。投行業(yè)務(wù)知識含量高，業(yè)務(wù)牽涉面廣，對人員素質(zhì)要求較高，必須有一支高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)隊伍。分行應至少配備X－X名、各支行至少配備X名專(zhuān)職投行業(yè)務(wù)人員，并保持人員隊伍的穩定性。配備人員至少具備本科學(xué)歷，并具有一定的業(yè)務(wù)素質(zhì)和學(xué)習能力。
二是加強業(yè)務(wù)培訓，迅速提高業(yè)務(wù)能力。年內開(kāi)展兩期分行投行業(yè)務(wù)培訓班，對支行行長(cháng)及投行業(yè)務(wù)人員進(jìn)行全面培訓，提高業(yè)務(wù)培訓的覆蓋面和專(zhuān)業(yè)深度；通過(guò)分批次安排各支行相關(guān)人員參加總行業(yè)務(wù)培訓、派員到外省市分行實(shí)習等方式，培養、鍛煉投行專(zhuān)業(yè)人才，提高全行投行團隊的整體素質(zhì)。
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