財務(wù)策劃師簡(jiǎn)介

　　財務(wù)策劃起源于美國，1969年，一批來(lái)自不同領(lǐng)域的金融服務(wù)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)家聚首芝加哥。大家有感于金融服務(wù)領(lǐng)域存在的不足，以及金融產(chǎn)品的日益豐富與社會(huì )公眾對家庭理財力不從心的矛盾，于是提出“關(guān)注客戶(hù)的需求和目標比關(guān)注單一金融產(chǎn)品銷(xiāo)售更重要”的服務(wù)理念和專(zhuān)業(yè)精神。他們試圖將保險、證券、基金和銀行業(yè)務(wù)中以產(chǎn)品為導向的服務(wù)模式，改變?yōu)橐灶櫩托枨鬄橹行牡娜�新服�?wù)模式，并開(kāi)創(chuàng )一個(gè)全新的職業(yè)體系。這種全新的金融服務(wù)方式被稱(chēng)之為“Financial Planning”，即財務(wù)策劃。

　　美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )于1983年在美國正式成立，目前在全球共有15個(gè)國家和地區擁有其協(xié)會(huì )機構。其會(huì )員組織遍布全世界包括美國、中國、加拿大、英國、 法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來(lái)西亞和南非等國家及香港地區，在亞太已分布21個(gè)國家和地區。

　　現時(shí)的財務(wù)策劃師，普遍就職于歐美各國中的銀行、保險、第三方理財、證券、基金、信托公司、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所，以及在各類(lèi)公司擔任財務(wù)管理職務(wù)，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此，取得專(zhuān)業(yè)理財策劃的資格，是日后在激烈競爭環(huán)境下的一種強競爭力的提升工具;并且由于財務(wù)策劃師的高額年薪，已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一。

【財務(wù)策劃師簡(jiǎn)介】相關(guān)文章：

注冊財務(wù)策劃師的前景怎樣?03-18

注冊財務(wù)策劃師（RFP）報考指南03-18

注冊財務(wù)策劃師職業(yè)前景分析03-18

注冊財務(wù)策劃師認證的成立背景介紹03-18

婚禮策劃師的職責01-15

廣告策劃師的報考條件03-08

如何選擇婚慶策劃師03-28

會(huì )展策劃師職業(yè)前景03-20

婚禮策劃師是做什么01-22