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注冊財務(wù)策劃師（RFP）報考指南
考試介紹
注冊財務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡(jiǎn)稱(chēng)RFP)為注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )所特許制定的國際權威認證資質(zhì)。財務(wù)策劃最早于70年代在美國產(chǎn)生，注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )于1983年在美國正式成立，目前在全球共有15個(gè)國家和地區擁有其協(xié)會(huì )機構。其會(huì )員組織遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來(lái)西亞和南非等國家及香港地區，在亞太已分布21個(gè)國家和地區。
現在的財務(wù)策劃師，普遍就職于歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所，以及在各類(lèi)公司擔任財務(wù)管理職務(wù)，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此，取得專(zhuān)業(yè)理財策劃的資格，是日后在激烈競爭環(huán)境下的一種提升競爭力的工具;并且由于財務(wù)策劃師的高額年薪，已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一。
根據國際理財策劃師職業(yè)標準要求以及各類(lèi)公司財務(wù)人員的工作需求，通過(guò)系統學(xué)習理財工具和理財規劃實(shí)務(wù)以及案例，使理財人員熟練掌握理財技巧，具備獨立為客戶(hù)量身定制理財規劃報告、開(kāi)展理財服務(wù)的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)，成為理財行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士。同時(shí)，也著(zhù)力提高各類(lèi)公司財務(wù)人員的財務(wù)管理水平，經(jīng)過(guò)培訓，學(xué)員可以統一參加由國際注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )組織的考試(地點(diǎn)在北京)，考試合格后，由注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )直接頒發(fā)RFP中英文證書(shū)。
報名條件
凡符合以下任意條件者，均可報名：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷
2、從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會(huì )計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士
3、對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
考試時(shí)間
RFP(個(gè)人理財)資格認證考試每季舉行一次，分別為三月、六月、九月、十二月的倒數第二個(gè)周末�！督鹑诶碡斣怼房荚嚂r(shí)間為150分鐘，一般安排在上午�！秱�(gè)人理財實(shí)務(wù)》考試時(shí)間為150分鐘，一般安排在下午。
考試科目
《金融理財原理》、《個(gè)人理財實(shí)務(wù)》，已獲得ARFP資格者不需要再參加《金融理財原理》科目考試。
考試題型
RFP(個(gè)人理財)考題類(lèi)型是客觀(guān)單項選擇題，《金融理財原理》為150道單選題，《個(gè)人理財實(shí)務(wù)》為150道單選題。
免試政策
根據RFPI國際標準委員會(huì )的相關(guān)規定，在中國地區若符合下列條件的人士可以申請豁免部份甚至全部科目的考試：
1.具有國際性專(zhuān)業(yè)資格認證者，如CPA/ACCA/CGA、CFA、CFP、ChFC、CFC、RFC、CLU、LUTC、JD、LLM、PhD等。
2.具有會(huì )計師、律師、評估師、經(jīng)濟師等全國性注冊資格或高級職稱(chēng)者。
3.從事金融、法律等教學(xué)工作并具有大專(zhuān)院校的高級職稱(chēng)者。
4.具有金融、保險、證券、投資、會(huì )計、法律、房地產(chǎn)等行業(yè)多年經(jīng)驗并持有相關(guān)執照或中級職稱(chēng)者。
5.其它特殊經(jīng)歷或對業(yè)界有突出貢獻者
注：請直接向學(xué)會(huì )中國發(fā)展中心查詢(xún)及申請豁免事宜。
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