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2016年理財規劃師考試報名條件
引導語(yǔ)：理財規劃師國家職業(yè)資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。那么報考考生需要滿(mǎn)足什么條件呢？下面就讓小編來(lái)為你解答吧！
一、高級理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業(yè)工作19年以上。
(2)取得本職業(yè)理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。
(3)取得本職業(yè)理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
(本標準中相關(guān)專(zhuān)業(yè)是指：經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué))。
二、理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
(3)取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
(4)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
(5)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。
(6)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。
三、助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
(3)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。
(4)具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上。
(5)具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
延伸閱讀：
一、定義
理財規劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶(hù)制定切合實(shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風(fēng)險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產(chǎn)分配與傳承規劃。
理財規劃的目的在于能夠使客戶(hù)不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個(gè)層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規劃是一個(gè)評估個(gè)人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過(guò)程，它是由專(zhuān)業(yè)理財人員通過(guò)明確客戶(hù)理財目標，分析客戶(hù)的生活、財務(wù)現狀，從而幫助客戶(hù)制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。
二、職業(yè)介紹
理財規劃師(Financial Planner)是為客戶(hù)提供全面理財規劃的專(zhuān)業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會(huì )保障部(原勞動(dòng)和社會(huì )保障部)制定的《理財規劃師國家職業(yè)標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財規劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規，為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案，同時(shí)在對方案的不斷修正中，滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的、不斷變化的財務(wù)需求。
三、素質(zhì)人品
1、豐富的金融、投資、經(jīng)濟、法律知識 理財規劃師應是"全才+專(zhuān)才"這就是說(shuō)理財規劃師應系統掌握經(jīng)濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專(zhuān)才，如保險、證券等方面又有特長(cháng)。
2、良好的人品及職業(yè)操守 客戶(hù)是理財規劃師的"衣食父母"，理財規劃師應以客戶(hù)的利益為服務(wù)中心，時(shí)時(shí)刻刻為客戶(hù)著(zhù)想，而不是以單一向客戶(hù)推銷(xiāo)產(chǎn)品為目的。此外，保守客戶(hù)的個(gè)人秘密也是重要的一方面，理財規劃過(guò)程中涉及到很多客戶(hù)隱私，作為客戶(hù)的私人理財顧問(wèn)，應嚴守機密。
3、相對的獨立性 在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶(hù)進(jìn)行理財規劃的同時(shí)，或多或少都有推銷(xiāo)產(chǎn)品目的，這是客觀(guān)存在的問(wèn)題。但推銷(xiāo)產(chǎn)品應以客戶(hù)的利益為出發(fā)點(diǎn)，不應是"為推銷(xiāo)而理財"。今后社會(huì )上會(huì )出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附于某些金融機構，他們是從客戶(hù)的角度出發(fā)，幫助客戶(hù)選擇投資產(chǎn)品，實(shí)現客戶(hù)的理財目標。
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