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如何報考理財規劃師？理財規劃師
理財規劃師考試簡(jiǎn)介
為了規范理財規劃行業(yè)，建立統一、權威的理財認證證書(shū)，國家人力資源和社會(huì )保障部推出了理財規劃師職業(yè)資格認證考試(即國家理財規劃師)，并制定了《理財規劃師國家職業(yè)標準》，力圖建立統一、規范的行業(yè)標準�！ � 按照中華人民共和國人力資源和社會(huì )保障部制定的《理財規劃師國家職業(yè)標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財規劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規，為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案，同時(shí)在對方案的不斷修正中，滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的、不斷變化的財務(wù)需求。
理財規劃師職業(yè)概況
職業(yè)定義： 運用理財的原理、方法和工具，為客戶(hù)提供理財規劃服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員�！ ÷殬I(yè)能力特征： 身體健康，具有一定的觀(guān)察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書(shū)面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調及自主學(xué)習和繼續學(xué)習的能力�！ 』疚幕潭龋骸 〈髮�(zhuān)畢業(yè)。
理財規劃師職業(yè)等級
理財規劃師國家職業(yè)資格認證分為三個(gè)等級，即助理理財規劃師(國家職業(yè)資格三級)、理財規劃師(國家職業(yè)資格二級)、高級理財規劃師(國家職業(yè)資格一級)。目前國家人力資源和社會(huì )保障部已開(kāi)展助理理財規劃師和理財規劃師認證工作，但尚未開(kāi)展高級理財規劃師認證工作。
理財規劃師申報條件
(一)助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
1、連續從事本職業(yè)工作6年以上�！ �
2、具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)�！�
3、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)�！�
4、具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上�！�
5、具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
(二)理財規劃師(具備以下條件之一者)
1、連續從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)�！ �
4、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上�！�
6、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)�！�
7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上�！�
(三)高級理財規劃師(具備以下條件之一者)
1、連續從事本職業(yè)工作19年以上�！�
2、取得本職業(yè)理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上�！�
3、取得本職業(yè)理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)�！�
理財規劃師報名時(shí)間
各地報名時(shí)間略有不同，具體情況請參看當年當地相關(guān)政府部門(mén)公告。
理財規劃師報名材料
報名時(shí)填寫(xiě)國家職業(yè)資格鑒定申請表，同時(shí)提交照片，身份證明、學(xué)歷證明、工作年限證明等材料原件及復印件�！ 〔煌攴莶煌貐^，所需報名材料會(huì )略有不同，具體情況請參看當年當地相關(guān)政府部門(mén)公告。
理財規劃師考試時(shí)間
★鑒定考試：鑒定考試一年兩次，上半年5月份考試，下半年11月份考試，預計2013年理財規劃師考試時(shí)間上半年為5月18日至19日，下半年為11月16日至17日。
理財規劃師鑒定方式
分為理論知識考試和專(zhuān)業(yè)能力考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式;專(zhuān)業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專(zhuān)業(yè)能力考核均實(shí)行百分制，成績(jì)皆達60分及以上者為合格。理財規劃師、高級理財規劃師還須進(jìn)行綜合評審。
理財規劃師資格認證
理財規劃師國家職業(yè)資格認證(ChFP)是由中華人民共和國人力資源和社會(huì )保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書(shū)，是唯一一個(gè)由政府權威機構頒發(fā)的理財規劃師證書(shū)。證書(shū)采用全國統一編號，可查詢(xún)真偽�！ ≈砝碡斠巹潕燁C發(fā)國家職業(yè)資格三級證書(shū)，理財規劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格二級證書(shū)，高級理財規劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格一級證書(shū)。
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