中國注冊理財規劃師協(xié)會(huì ) 注冊理財規劃師

　　中國注冊理財規劃師協(xié)會(huì )于 2005 年成立，是經(jīng)中華人民共和國香港特區政府警察處社團事務(wù)處根據《社團條例》核準注冊的法人社團組織，理事會(huì )設在國際金融中心香港，協(xié)會(huì )理事會(huì )下設北京、香港兩個(gè)秘書(shū)處，下設會(huì )員部、秘書(shū)處、專(zhuān)家委員會(huì )、考評管理辦公室、教材編輯委員會(huì )、職業(yè)能力評估委員會(huì )、金融理財標準委員會(huì )、財稅務(wù)規劃委員會(huì )、國際事務(wù)委員會(huì )。協(xié)會(huì )在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設有 29 個(gè)授權機構，為協(xié)會(huì )會(huì )員提供專(zhuān)業(yè)培訓、資格認證、繼續教育、專(zhuān)業(yè)講座等服務(wù)。

　　注冊理財規劃師中國總部是中國注冊理財規劃師協(xié)會(huì )唯一授權在中國境內開(kāi)展注冊理財規劃師證書(shū)考試和頒證的機構，獲得中國注冊理財規劃師協(xié)會(huì )特許在中國獨家代理其全球公認的金融理財師、注冊理財規劃師、金融分析師相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)的權利。

　　目前，中國總部已經(jīng)向人力資源和社會(huì )保障部職業(yè)技能鑒定中心申報引進(jìn)注冊理財規劃師認證項目，是唯一向中國政府提交注冊認證申請,并得到受理的注冊理財規劃師國際認證項目。這對于中國金融理財領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，是一個(gè)里程碑的創(chuàng )舉;注冊理財規劃師認證項目已經(jīng)啟動(dòng)了逐步納入國家職業(yè)資格證書(shū)統一管理體系的進(jìn)程，把國際認證的前端技術(shù)性與政府的權威認可融合在一起，進(jìn)一步奠定注冊理財規劃師認證的權威性。

　　CFP注冊理財規劃師全套教育計劃是由六門(mén)必修核心課和所組成

　　一、理財規劃基礎(15學(xué)時(shí))

　　本課程初步介紹私人理財即個(gè)人或家庭在理財規劃時(shí)所面對的主要問(wèn)題及各個(gè)環(huán)節，以及有郊的私人財務(wù)管理模式，些課程為注冊

　　理財師課程的必修課程。

　　二、投資學(xué)(15課時(shí))

　　學(xué)員須預先具備財經(jīng)的基本知識，如貨幣的時(shí)間價(jià)值(Time value ofMoney)、本課程之投資計劃主要針對個(gè)人投資者，而非大機

　　構投資者。

　　三、進(jìn)階理財規則

　　本課程深入總攬私人理財規劃的有關(guān)概念及各個(gè)環(huán)節，并會(huì )進(jìn)行實(shí)際案例分析及項目策劃。課程目的使使學(xué)員如何進(jìn)行及制定復雜

　　及全面的個(gè)人理財計劃。

　　四、保險學(xué)(15學(xué)時(shí))

　　本課程介紹有關(guān)保險的原理及實(shí)務(wù)，包括保險的理論、操作及保險之主要產(chǎn)品，目的是合學(xué)生將保險作為理財規劃的一個(gè)工具，運

　　用到私人或團隊理財計劃中。保險計劃為理財之重要環(huán)節。

　　五、稅務(wù)策劃(15學(xué)時(shí))

　　本課程介紹稅務(wù)計劃的原理及務(wù)實(shí)，除了詳細介紹利得稅、薪俸稅、物業(yè)稅及房地產(chǎn)印花稅外，還包括國際間的離案稅安排，課程

　　也分析介紹各種稅務(wù)問(wèn)題的基本處理手法及稅務(wù)局對稅務(wù)問(wèn)題的處理方法。

　　六、理財規劃工作要求(15課時(shí))

　　本課程主要講述國際理財行業(yè)的職業(yè)道德標準，國際理財規劃的經(jīng)典案例，理財創(chuàng )新，設計國內機構及個(gè)人的理財規劃方案、實(shí)施

　　理財方案并進(jìn)行理財實(shí)施方案的跟蹤與評估。

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