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理財規劃師的發(fā)展歷程
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財規劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規，為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案，同時(shí)在對方案的不斷修正中，滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的、不斷變化的財務(wù)需求。
發(fā)展歷程
2002年，受勞動(dòng)和社會(huì )保障部職業(yè)技能鑒定中心委托，現任國家職業(yè)技能鑒定專(zhuān)家委員會(huì )理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)、東方華爾金融咨詢(xún)有限責任公司副董事長(cháng)劉彥斌發(fā)起編寫(xiě)了《理財規劃師國家職業(yè)標準》，并開(kāi)始進(jìn)行理財規劃師國家職業(yè)資格認證考試輔導教材的編撰工作。
2003年，國家勞動(dòng)和社會(huì )保障部正式推出理財規劃師職業(yè)。
2004年，國家職業(yè)技能資格鑒定專(zhuān)家委員會(huì )理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成立。
2005年，受勞動(dòng)和社會(huì )保障部的委托，北京東方華爾金融咨詢(xún)有限公司和中國人民大學(xué)在北京舉辦了全國首個(gè)理財規劃師國家職業(yè)資格實(shí)驗性鑒定培訓班，同年11月初，首批42人通過(guò)考試獲頒國字號理財規劃師職業(yè)資格。
2006年，理財規劃師列入全國職業(yè)資格統一鑒定范疇。
2007年有近3萬(wàn)人參加認證考試。中國國家理財規劃師的保有量已超過(guò)8萬(wàn)人，已形成了中國最主流、最權威的理財師職業(yè)群體。
2009年，國家高級理財規劃師獲批開(kāi)展認證試點(diǎn)。
2010年，首批國家高級理財規劃師通過(guò)考試并獲得職業(yè)資格認證證書(shū)。
2013年，第五版理財規劃師統考教材編撰問(wèn)世。
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