2017年理財規劃師報考條件須知

　　理財規劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規，為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案，同時(shí)在對方案的不斷修正中，滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的、不斷變化的財務(wù)需求。那么你知道理財規劃師的報名條件嗎?下面一起來(lái)看看吧!

　　報考條件

　　助理理財規劃師(三級)(具備以下條件之一者)

　　(1)連續從事本職業(yè)工作6年以上。

　　(2)具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。

　　(3)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。

　　(4)具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上。

　　(5)具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　　理財規劃師(二級)(具備以下條件之一者)

　　(1)連續從事本職業(yè)工作13年以上。

　　(2)取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。

　　(3)取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　　(4)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　　(5)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。

　　(6)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作5年以上。

　　(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。

　　就業(yè)前景

　　隨著(zhù)過(guò)去近30年中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進(jìn)投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀(guān)、全面理財服務(wù)的理財師的要求迅猛增長(cháng)。

　　麥肯錫的一項調查資料表明，2006年中國的個(gè)人理財市場(chǎng)將增長(cháng)到570億美元，專(zhuān)業(yè)理財將成為我國最具發(fā)展潛力的金融業(yè)務(wù)之一。與理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。

　　我國國內理財市場(chǎng)規模遠遠超過(guò)1000億元人民幣，一個(gè)成熟的理財市場(chǎng)，至少要達到每三個(gè)家庭中就擁有一個(gè)專(zhuān)業(yè)的理財師，這么計算，中國理財規劃師職業(yè)有20萬(wàn)人的缺口，僅北京市就有3萬(wàn)人以上的缺口。

　　在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專(zhuān)業(yè)管理，而在美國這一比例為58%。

　　報考及考試安排

　　報考時(shí)間：

　　每年3-4月，8-9月(各省會(huì )在官方的網(wǎng)站公布，我們機構也會(huì )提前通知并協(xié)助您報考)

　　考試時(shí)間：

　　每年5月和11月(各省會(huì )在官方的網(wǎng)站公布，我們機構也會(huì )提前通知并協(xié)助您報考)

　　考試內容

　　理財規劃師咨詢(xún)師三級

　　1、鑒定內容：職業(yè)道德、理論知識和專(zhuān)業(yè)能力三部分。

　　2、題型：職業(yè)道德;理論知識;專(zhuān)業(yè)能力(均為選擇題)

　　理財規劃師咨詢(xún)師二級

　　1、鑒定內容：理論知識、專(zhuān)業(yè)能力和綜合評審三部分

　　2、題型：理論知識、專(zhuān)業(yè)能力、綜合評審(案例分析)。

　　成績(jì)查詢(xún)時(shí)間：一般在考試后兩個(gè)月內。

　　證書(shū)發(fā)放時(shí)間：一般在公布成績(jì)后兩個(gè)月內。

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