顧問(wèn)工作計劃范文五篇
時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，又將迎來(lái)新的工作，新的挑戰，一起對今后的學(xué)習做個(gè)計劃吧。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的顧問(wèn)工作計劃5篇，希望對大家有所幫助。
顧問(wèn)工作計劃 篇1
今年以來(lái)，市場(chǎng)持續低迷，而區域市場(chǎng)內的競爭對手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場(chǎng)的競爭程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價(jià)格戰有逐漸步入末路窮途的趨勢，因此營(yíng)業(yè)部做出的以服務(wù)帶動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的總體思路可謂切中要害，也為營(yíng)業(yè)部未來(lái)的發(fā)展奠定了主基調。如何做強營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)部門(mén)變得愈發(fā)緊迫，經(jīng)過(guò)近半年的熟悉和對市場(chǎng)的調查，我個(gè)人覺(jué)得營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)部應該從以下幾個(gè)方面著(zhù)手工作，下面我把我的意見(jiàn)拿出來(lái)供大家討論。
一、三級投顧體系并列運行
投資顧問(wèn)部每天早8：30完成被動(dòng)平臺的信息更新，營(yíng)銷(xiāo)部由專(zhuān)人（暫擬內勤崗，也可由各市場(chǎng)部有志于做投資顧問(wèn)的志愿者）從被動(dòng)服務(wù)平臺提取每日的操作策略，在晨會(huì )上向全體營(yíng)銷(xiāo)人員講解，并完成電子文本的發(fā)送，由營(yíng)銷(xiāo)人通過(guò)自建QQ群、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶(hù)發(fā)送。 二、營(yíng)業(yè)部被動(dòng)服務(wù)平臺—財富錢(qián)線(xiàn)
被動(dòng)服務(wù)平臺由李亮負責組建和維護。被動(dòng)服務(wù)平臺初期包括但不限于以下內容：股民學(xué)堂（交易規則、基礎知識、系統操作說(shuō)明----史文元執筆，楊澤審核）、技術(shù)原地（初級、中級技術(shù)課件----張建軍執筆，楊澤審核）、華山論劍（自由交流平臺，客戶(hù)、員工都可以發(fā)表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經(jīng)采用將根據原創(chuàng )和非原創(chuàng )，按月排名給與一定的獎勵）、實(shí)戰策略（每日操作策略----投資顧問(wèn)部形成，楊澤執筆 增值服務(wù)的兩項內容）。營(yíng)業(yè)部客戶(hù)可根據營(yíng)業(yè)部提供的賬號和密碼，自由瀏覽被動(dòng)平臺的所有信息，潛在客戶(hù)發(fā)放體驗賬號，體驗賬號可自由瀏覽所有信息一個(gè)月，對于時(shí)效性的當日操作策略，采取隔天開(kāi)放的原則。
三、營(yíng)業(yè)部客戶(hù)主動(dòng)服務(wù)平臺
營(yíng)業(yè)部客戶(hù)根據資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次----基礎客戶(hù)和VIP客戶(hù)�；A客戶(hù)的信息發(fā)送主要由后臺部門(mén)執行，內容主要包括：新開(kāi)客戶(hù)的回訪(fǎng)，被動(dòng)服務(wù)平臺的推介，重要節假日的親情問(wèn)候。
VIP客戶(hù)分為三級：第一級由楊澤負責。根據客戶(hù)的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì )計劃，有資訊要求客戶(hù)，至少每周通過(guò)電話(huà)交流一次，具體拜會(huì )安排可參考電話(huà)交流來(lái)安排，對于無(wú)資訊要求客戶(hù)，至少每月拜會(huì )一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話(huà)跟蹤。
第二級由張建軍和李亮負責。根據客戶(hù)的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì )計劃，有資訊要求客戶(hù)，至少每周通過(guò)電話(huà)交流一次，具體拜會(huì )安排可參考電話(huà)交流來(lái)安排，對于無(wú)資訊要求客戶(hù)，至少每季拜會(huì )一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話(huà)跟蹤。
第三級由史文元負責。根據客戶(hù)的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì )計劃，有資訊要求客戶(hù)，至少每月電話(huà)交流一次，具體拜會(huì )安排可參考電話(huà)交流來(lái)安排，對于無(wú)資訊要求客戶(hù)，至少每半年拜會(huì )一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話(huà)跟蹤。
在目前工號沒(méi)有下來(lái)之前，投資顧問(wèn)每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過(guò)郵箱發(fā)送到部門(mén)經(jīng)理的電子郵箱，由部門(mén)經(jīng)理根據工作日志的回訪(fǎng)情況，安排史文元完成公司系統的錄入。
投資顧問(wèn)要在每月的最后兩個(gè)工作日向部門(mén)經(jīng)理遞交下個(gè)月的.客戶(hù)服務(wù)計劃。
除了技術(shù)咨詢(xún)和資訊服務(wù)之外，營(yíng)業(yè)部后臺人員可在所有VIP客戶(hù)中選擇自己熟悉的客戶(hù)進(jìn)行親情服務(wù)，原則上每人親情服務(wù)客戶(hù)在5--10名之間，親情服務(wù)名單，報投資顧問(wèn)部留底，后臺親情服務(wù)人員要在客戶(hù)提出問(wèn)題的第一時(shí)間報投資顧問(wèn)部經(jīng)理，由投資顧問(wèn)部經(jīng)理協(xié)調投資顧問(wèn)和客戶(hù)的關(guān)系并解決問(wèn)題。如涉及投資顧問(wèn)部經(jīng)理的問(wèn)題，由后臺人員直接上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理協(xié)調解決。 營(yíng)業(yè)部QQ群的整合，由史文元根據客戶(hù)的分級情況，逐步建立不同級別的投資顧問(wèn)專(zhuān)屬QQ群服務(wù)。解決現在一人多群，服務(wù)的時(shí)效性差的問(wèn)題，以及群的創(chuàng )建者不是投資顧問(wèn)的問(wèn)題。原則上每個(gè)群由兩名投資顧問(wèn)擔任群主，一名電腦人和一名后臺人員擔任觀(guān)察員，盡量避免個(gè)人請假造成客戶(hù)群無(wú)人管理的情況。 四、增值服務(wù)
初期營(yíng)業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個(gè)方面：一、由史文元每周統計營(yíng)業(yè)部前十名持倉股票情況，由投資顧問(wèn)部對十只股票的情況進(jìn)行具體分析，并制定操作建議，向持倉市值十萬(wàn)元以上客戶(hù)統一發(fā)送。二、對于投資顧問(wèn)部或公司推薦的板塊，由李亮利用營(yíng)業(yè)部數據庫調出板塊所屬股票的基礎數據，由投資顧問(wèn)部完成股票評級，列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票。以上內容確立后，均在第一時(shí)間放上被動(dòng)服務(wù)平臺----財富錢(qián)線(xiàn)，并通知后臺和營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，向客戶(hù)推介。由李亮進(jìn)行通知。
五、客戶(hù)培訓工作
客戶(hù)培訓主要分兩個(gè)部分：一、營(yíng)業(yè)部客戶(hù)培訓，每周的周日9：30—11：30進(jìn)行，初期由楊澤和張建軍負責。投資顧問(wèn)部要在每月的月初將培訓計劃進(jìn)行公示，如果有可能盡量在公司委托系統進(jìn)行公示。二、潛在客戶(hù)培訓，原則上每周六9：30—11：30進(jìn)行，由兩個(gè)市場(chǎng)部協(xié)商進(jìn)行。
附表一：客戶(hù)服務(wù)計劃（月度）
附表二：投資顧問(wèn)工作日志
顧問(wèn)工作計劃 篇2
20xx年是給力的一年，是充滿(mǎn)希望的一年，是充滿(mǎn)機遇與挑戰的一年。在新的一年里，在公司各級領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，我們仍會(huì )奮力拼搏，努力完成公司下達的指標任務(wù)。20xx年新的開(kāi)始，新的征程，也是我人生中新的起點(diǎn)，在新的一年里我將以更加飽滿(mǎn)的激情和熱情投入到我的工作當中，緊跟公司發(fā)展的大步伐。我作為xx的銷(xiāo)售人員，對20xx年的工作做如下計劃：
第一 要給自己充電，專(zhuān)業(yè)化自己的專(zhuān)業(yè)知識及對業(yè)界房地產(chǎn)項目的充分了解，提高自己的學(xué)習能力。雖然在去年的工作中，自己也積累了不少的工作經(jīng)驗，但房地產(chǎn)這行政策變化性比較快。我需要對金融、財經(jīng)、政府調控政策等方面增強敏感性。如果一個(gè)房產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)人員不能及時(shí)的掌握政府對房產(chǎn)的調控政策，他就很難再房產(chǎn)銷(xiāo)售上作出很棒的業(yè)績(jì)。很多限制性的政策需要對客戶(hù)有個(gè)好的說(shuō)辭，自己只有不斷地總結經(jīng)驗教訓，不斷地學(xué)習積累，才能有能力做說(shuō)客。只有不好的業(yè)務(wù)員，沒(méi)有不好的客戶(hù)，沒(méi)有銷(xiāo)售不出的產(chǎn)品，只看銷(xiāo)售人員是否具備銷(xiāo)售的能力。
第二 認真接待好區域及案場(chǎng)的每一位客戶(hù)，做好互幫互助，展現我們的團隊力量，發(fā)掘潛力客戶(hù)，努力促成交。
第三 個(gè)人業(yè)績(jì)要提高，20xx年我的年度奮斗目標是成功銷(xiāo)售120套商品房，銷(xiāo)售額到達9000萬(wàn);季度銷(xiāo)售目標是成功銷(xiāo)售30套商品房，銷(xiāo)售額達到兩千萬(wàn);月度銷(xiāo)售目標是成功銷(xiāo)售10套商品房，銷(xiāo)售額達到七百萬(wàn);周度銷(xiāo)售目標是成功銷(xiāo)售3套商品房，銷(xiāo)售額達到二百萬(wàn);每2天成功銷(xiāo)售一套商品房，銷(xiāo)售額達六十萬(wàn)。
第四 認真遵守公司制度，積極的學(xué)習培訓，為未開(kāi)盤(pán)的項目做好充分的準備，及完善專(zhuān)業(yè)化知識。
沒(méi)有做不到，只怕想不到。我將以我的實(shí)際行動(dòng)來(lái)實(shí)現我的奮斗目標！
六、對公司發(fā)展合理化建議：
我們公司是一個(gè)充滿(mǎn)激情和活力的團隊，在以后的工作中我經(jīng)更加努力的學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識及團隊協(xié)作精神。
1、做好細節工作，現在部門(mén)間工作因溝通不到位，在給購房客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)造成辦公繁瑣，效率低下的感覺(jué)。
2、針對各部門(mén)的銜接工作，做好相關(guān)的一些流程制度，并以書(shū)面的形式頒布。
3、希望20xx年能多舉辦一些關(guān)于公司企業(yè)文化的培訓，針對公司修改的一些章程、規定等及時(shí)讓員工學(xué)習，讓每一名基層員工對企業(yè)有更深刻的認識。
4、復雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，簡(jiǎn)單問(wèn)題條理化，各部門(mén)在加強緊密聯(lián)系的同時(shí)，提高辦事效率。
5、提高人文關(guān)懷，增強企業(yè)凝聚力
6、希望公司加強團隊協(xié)作，做好各部門(mén)之間的配合，真正做到一條龍服務(wù)，真正成為相親相愛(ài)的一家人。
7、做好上傳下達工作，做好上下級之間的配合，減少不必要的誤會(huì )，提高工作效率。
8、簡(jiǎn)化工作程序，復雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化。
9、一個(gè)公司要發(fā)展，要壯大，單單靠自己的力量是不夠的，想在短期內取得更大的輝煌，團隊建設是至關(guān)重要的。一個(gè)公司團隊建設做的好，對公司的發(fā)展是很有幫助的，而且在短期內就會(huì )有非常明顯的體現。
公司給了我們一個(gè)自我發(fā)展和自我提高的平臺，我也很希望通過(guò)自己的努力在這個(gè)平臺上發(fā)光發(fā)亮，為公司的輝煌獻出自己的微薄之力！和公司同發(fā)展共壯大！
顧問(wèn)工作計劃 篇3
一、根據客戶(hù)訂單及時(shí)制定和修改發(fā)貨計劃；負責發(fā)貨計劃的過(guò)程監控和具體實(shí)施；發(fā)貨訂艙以及相關(guān)事務(wù)的協(xié)調，保證產(chǎn)品的正常發(fā)貨，并及時(shí)向領(lǐng)導反映過(guò)程情況。
二、對國外客戶(hù)的信息收集、及時(shí)傳遞、及時(shí)處理，如：圖紙、ppap信息反饋等等；并及時(shí)了解國際機械制造市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)的消息，為公司的發(fā)展壯大提供信息支持。
三、按時(shí)完成全部發(fā)貨所需要單據的繕制和交付和給客戶(hù)單據的交付，包括發(fā)貨單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、運輸合同、運輸聲明、原產(chǎn)地證等等。
四、及時(shí)就發(fā)貨所涉及的相關(guān)事務(wù)與客戶(hù)有效溝通。
五、參與公司新產(chǎn)品項目的生產(chǎn)評估和實(shí)施過(guò)程監控。如發(fā)放新產(chǎn)品評審圖紙和進(jìn)展過(guò)程跟蹤。
六、準確完成統計月度出口明細、月度應收匯明細，并和財務(wù)對帳。
七、向國外客戶(hù)催要應付款項，包括在webedi生成asn和發(fā)票，制作紙質(zhì)收匯單據等，及時(shí)回款，對未達帳項積極負責。
顧問(wèn)工作計劃 篇4
第一個(gè)月 了解情況
主要了解顧問(wèn)單位的基本情況，包括公司歷史（成長(cháng)史、以往的失敗案例和成功經(jīng)驗），公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況，管理架構，部門(mén)結構，業(yè)務(wù)流程等。
第二、三兩個(gè)月 著(zhù)重處理歷史遺留問(wèn)題
經(jīng)深入了解公司情況，提出改進(jìn)公司內部管理、控制的建議；對歷史遺留問(wèn)題加以梳理，重點(diǎn)解決突出的法律問(wèn)題；保證公司的運營(yíng)暢通。
第四、五兩個(gè)月 規范各類(lèi)合同文本
收集公司各類(lèi)合同文本（包括勞動(dòng)合同，業(yè)務(wù)合同等）。針對收集到的合同文本，并結合公司的實(shí)際情況，從法律的專(zhuān)業(yè)角度進(jìn)行分析研究，規范合同的各項要件，對原合同中欠缺之處加以修改和審定；協(xié)助制定標準的合同文本。
第六個(gè)月 中期總結
針對公司六個(gè)月來(lái)的實(shí)際運營(yíng)加以分析、研究，并與顧問(wèn)單位進(jìn)行深入探討，提交一份工作報告，總結法律顧問(wèn)工作及公司可能存在的問(wèn)題，并提出處理建議。同時(shí)對服務(wù)模式以及實(shí)施方案作相應的調整。
第七個(gè)月 勞資法律培訓
針對公司的勞資問(wèn)題，結合公司的實(shí)際勞資糾紛，委派我所資深勞動(dòng)法專(zhuān)業(yè)律師，深入剖析相關(guān)法律；指導公司相關(guān)人員掌握簽訂勞動(dòng)合同的相關(guān)技巧。
第八、九兩個(gè)月 協(xié)助完善規章制度
通過(guò)對公司總體架構運行情況的熟悉，找出其中的弊端，尋求完善的方案，充分調動(dòng)公司各單元的活力；補充完善公司的規章制度，制定切實(shí)有效的激勵約束機制，尋求公司效益最大化。
第十個(gè)月 一線(xiàn)人員法律培訓
對顧問(wèn)單位的一線(xiàn)工作人員進(jìn)行免費的業(yè)務(wù)法律培訓，針對公司不同的情況委派相應的具備施教才能和擁有施教背景的專(zhuān)業(yè)律師擔綱，從整體上提高公司員工的法律素養和意識。
第十一個(gè)月 稅務(wù)建議
針對公司在稅收交納、代扣代繳過(guò)程中遇到的問(wèn)題，指派我所稅法方面的專(zhuān)業(yè)律師，為
公司講解、透析如何合法納稅，如何最大限度地取得稅收優(yōu)惠，達到合法節稅的目的。
第十二個(gè)月 年終總結 綜合評價(jià)
回顧整年度的服務(wù)情況，由顧問(wèn)單位對服務(wù)質(zhì)量和工作方法作出綜合評價(jià)；同時(shí)就顧問(wèn)單位的現狀提出專(zhuān)業(yè)的整體評估報告。與顧問(wèn)單位協(xié)商制訂下年度的服務(wù)計劃，簽訂下年度法律顧問(wèn)的續約合同。
以上工作進(jìn)度可以根據顧問(wèn)單位的實(shí)際需要進(jìn)行適當調整。
顧問(wèn)工作計劃 篇5
轉眼之間又要進(jìn)入新的一年—20xx年了，新年要有新氣象，在總結過(guò)去的同時(shí)我們要對新的一年一個(gè)好的計劃.我是一個(gè)從事工作時(shí)間不長(cháng)，經(jīng)驗不足的工作人員，很多方面都要有一定的要求，這樣才能在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jì).也對自己制定了房地產(chǎn)銷(xiāo)售部個(gè)人工作計劃，相信我會(huì )做得更好。
20xx年是我們××地產(chǎn)公司發(fā)展非常重要的一年，對于一個(gè)剛剛踏入房地產(chǎn)中介市場(chǎng)的新人來(lái)說(shuō)，也是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰，機遇與壓力的開(kāi)始的一年。為了我要調整工作心態(tài)、增強責任意識、服務(wù)意識，充分認識并做好廠(chǎng)房中介的工作。為此，在廠(chǎng)房部的朱、郭兩位同事的熱心幫助下，我逐步認識本部門(mén)的基本業(yè)務(wù)工作，也充分認識到自己目前各方面的不足，為了盡快的成長(cháng)為一名職業(yè)經(jīng)紀人，我訂立了以下年度工作計劃：
熟悉公司的規章制度和基本業(yè)務(wù)工作。作為一位新員工，本人通過(guò)對此業(yè)務(wù)的接觸，使我對公司的業(yè)務(wù)有了更好地了解，但距離還差得很遠。這對于業(yè)務(wù)員來(lái)講是一大缺陷，希望公司以后有時(shí)間能定期為新員工組織學(xué)習和培訓，以便于工作起來(lái)更加得心順手。
在第一季度，以業(yè)務(wù)學(xué)習為主，由于我們公司正值開(kāi)張期.間，部門(mén)的計劃制定還未完成，節后還會(huì )處于一個(gè)市場(chǎng)低潮期，我會(huì )充分利用這段時(shí)間補充相關(guān)業(yè)務(wù)知識，認真學(xué)習公司得規章制度，與公司人員充分認識合作;通過(guò)到周邊鎮區工業(yè)園實(shí)地掃盤(pán)，以期找到新的盤(pán)源和了解鎮區工業(yè)廠(chǎng)房情況;通過(guò)上網(wǎng)，電話(huà)，陌生人拜訪(fǎng)多種方式聯(lián)系客戶(hù)，加緊聯(lián)絡(luò )客戶(hù)感情，到以期組成一個(gè)強大的客戶(hù)群體。
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