客戶(hù)工作計劃范文合集7篇
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，該好好計劃一下接下來(lái)的工作了！那么我們該怎么去寫(xiě)計劃呢？下面是小編整理的客戶(hù)工作計劃7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
客戶(hù)工作計劃 篇1
20xx年計劃分為兩大部分:
第一部分：20xx年團單計劃預計完成12000萬(wàn)元
月開(kāi)發(fā)拜訪(fǎng)計劃
具體目標及實(shí)施措施如下： 一、 商務(wù)合作：計劃完成3000萬(wàn) 目標客戶(hù)：
二、 國企、500強：計劃完成
目標客戶(hù):神話(huà)、國電、中石油、中石化、部隊、駐京辦、銀行、證券、
三、 商會(huì )、俱樂(lè )部
目標客戶(hù):長(cháng)安俱樂(lè )部、京城俱樂(lè )部、麗池CEO會(huì )所、北京20家中高端高爾夫俱樂(lè )部
四、特渠 目標客戶(hù):
協(xié)和醫院、301醫院、中日友好、
五、個(gè)人會(huì )員
第二部分：20xx年高端渠道形象代銷(xiāo)點(diǎn)計劃完成
具體措施如下：
一、 爭取20xx年5月底前穩定在30家
二、 加強代銷(xiāo)點(diǎn)的質(zhì)量：保證30家代銷(xiāo)點(diǎn)良性循環(huán)，根據銷(xiāo)量將
關(guān)掉每季度的排名最后代銷(xiāo)點(diǎn)，開(kāi)設新的代銷(xiāo)點(diǎn)。
三、 形象柜設立幫助品牌形象樹(shù)立：在20xx年計劃設立10家形象店
四、 單品推廣帶動(dòng)全盤(pán)銷(xiāo)售：
根據季節特征，我們可推出新的有機產(chǎn)品，利用主打的玉米漿和玉米單品大量跟進(jìn)宣傳方案，帶動(dòng)品牌形象深入高端人群心中，借此機會(huì )深層次挖掘團單客戶(hù)。
五、 關(guān)鍵人維護：
銷(xiāo)售人員的關(guān)系維護繼續加強，利用一切有利方式措施將代銷(xiāo)點(diǎn)的銷(xiāo)售人員，變成我司銷(xiāo)售員。主要通過(guò)小禮品和傭金刺激等方法。
六、 加強巡店質(zhì)量，保證良性運營(yíng)：
保證巡店的規范化，配送的及時(shí)化，并維護好品牌形象； 20xx年全年賽事活動(dòng)贊助計劃
賽事活動(dòng)贊助不僅有利于產(chǎn)品形象推廣，對單品銷(xiāo)售有最直接的效果，還能順便宣傳我公司的團購業(yè)務(wù)，故大力加強。計劃全年贊助80場(chǎng)賽事活動(dòng)，共計 產(chǎn)品，具體分配如下:
以上計劃時(shí)間急促，隨實(shí)際工作開(kāi)展加強完善，請公司領(lǐng)導指正！感謝閱讀！
客戶(hù)工作計劃 篇2
20xx年，作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我們需要不斷加強客戶(hù)管理，優(yōu)化服務(wù)流程�，F將20xx年工作計劃如下：
一、走訪(fǎng)客戶(hù)制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏(yíng)
建立走訪(fǎng)客戶(hù)制度，旨在進(jìn)一步加強與客戶(hù)之間的交流和溝通，為客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會(huì )展示部門(mén)嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪(fǎng)工作做實(shí)，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規范。走訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)，走訪(fǎng)人需詳細填寫(xiě)客戶(hù)走訪(fǎng)日志，每月末交負責人核實(shí)處理情況，并填寫(xiě)意見(jiàn)。在走訪(fǎng)過(guò)程中，注重與客戶(hù)開(kāi)展面對面交流，積極>傾聽(tīng)客戶(hù)的意見(jiàn)和建議，把握客戶(hù)需求的新導向，切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據為下一步開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)獲取第一手資料，以此增強營(yíng)銷(xiāo)的針對性和提高營(yíng)銷(xiāo)效果。
二、積極推行客戶(hù)經(jīng)理制，規范大客戶(hù)開(kāi)發(fā)與管理流程
在過(guò)去一年走訪(fǎng)客戶(hù)過(guò)程中遇到一些問(wèn)題，比如，由于走訪(fǎng)人之間缺乏交流和溝通，出現被走訪(fǎng)人的重疊性，客戶(hù)的難點(diǎn)問(wèn)題以及意見(jiàn)、建議的處理沒(méi)有得到很好監督，等等。為此實(shí)行走訪(fǎng)人督辦制度，即遵循”誰(shuí)走訪(fǎng)誰(shuí)督辦“的原則，如由于客觀(guān)原因不能當場(chǎng)答復的，或不屬于本部門(mén)職責范圍的問(wèn)題應向客戶(hù)說(shuō)明原因并詳細記錄下被訪(fǎng)用戶(hù)的資料、用郵困難以及對方提出的意見(jiàn)建議，送交相關(guān)專(zhuān)業(yè)局處理，并協(xié)調督促實(shí)施，事后將處理結果告知客戶(hù)；負責人負責對記錄表的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪(fǎng)結果報相關(guān)領(lǐng)導，并對近期走訪(fǎng)工作進(jìn)行梳理，并對客戶(hù)意見(jiàn)建議的處理結果進(jìn)行分析、評議。
三、對大客戶(hù)實(shí)行分級管理，開(kāi)發(fā)統一版本的客戶(hù)關(guān)系管理系統
為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶(hù)中心將從多方面著(zhù)手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿(mǎn)足大客戶(hù)的要求。首先實(shí)行客戶(hù)經(jīng)理負責制，并對大客戶(hù)實(shí)施分級管理制度，強調服務(wù)的時(shí)效性、及時(shí)性，以制度化保證客戶(hù)服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時(shí)開(kāi)發(fā)統一版本的客戶(hù)關(guān)系管理系統，在走訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)關(guān)注企業(yè)、客戶(hù)動(dòng)態(tài)，了解新年新動(dòng)向和搜集信息，以保證時(shí)時(shí)更新大客戶(hù)檔案，為下一步開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)獲取第一手資料，以此增強營(yíng)銷(xiāo)的針對性和提高營(yíng)銷(xiāo)效果，有助于提高運行效率，降低運營(yíng)成本，限度地減少內耗，實(shí)現客戶(hù)資源的共享。
20xx年我將繼續努力奮斗，提高績(jì)效，創(chuàng )造更好的收益。
客戶(hù)工作計劃 篇3
對于已經(jīng)與我公司建立合作關(guān)系的客戶(hù)，應繼續積極拓展與這些客戶(hù)的合作關(guān)系，通過(guò)良好的服務(wù)提升客戶(hù)滿(mǎn)意，促使其向我們引薦他們的客戶(hù)，因為有客戶(hù)與本公司良好的合作關(guān)系在先，可引起良好的口碑示范效應，那我們對這些客戶(hù)的客戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售公關(guān)的成功幾率也將大大增加。
針對企事業(yè)單位潛在客戶(hù)分布地點(diǎn)及特點(diǎn)，對公司辦公地點(diǎn)較集中的辦公商務(wù)樓，進(jìn)行挨門(mén)逐戶(hù)、地毯式的初訪(fǎng)。由于目前穿梭于各大辦公商務(wù)樓的推銷(xiāo)人員非常多，且素質(zhì)良莠不齊，其所在公司大多管理不太規范，在一定程度上擾亂了各公司辦公環(huán)境和秩序，影響到辦公工作人員的正常工作，引起辦公工作人員的普遍反感，因此很多公司都在辦公室門(mén)前貼上“謝絕推銷(xiāo)”的字樣，以阻止推銷(xiāo)人員的進(jìn)入。
以下是針對自己和屬下銷(xiāo)售人員入職后，對潛在客戶(hù)進(jìn)行的拜訪(fǎng)工作所應采取的主要工作。
1、心理準備
針對此情況，作為本公司業(yè)務(wù)人員，首先在心理上不能被潛在客戶(hù)對推銷(xiāo)人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司officemate品牌在辦公文儀用品行業(yè)較高的知名度和美譽(yù)度、在成都行業(yè)市場(chǎng)業(yè)已取得的市場(chǎng)占有率和已有客戶(hù)(特別是四川省政府、成都市政府和成都的軍區等大客戶(hù))與公司形成的良好合作關(guān)系、對公司產(chǎn)品和服務(wù)的信賴(lài)和業(yè)已形成的忠誠度，相信通過(guò)自身對工作積極的態(tài)度、對產(chǎn)品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務(wù)意識，可以打動(dòng)客戶(hù)，贏(yíng)得顧客的好感和信賴(lài)，以至最終達成合作意向。
2、開(kāi)場(chǎng)白
在具體工作的開(kāi)展當中，由于客戶(hù)的厭煩心理總會(huì )在某種程度上存在，所以在初訪(fǎng)前，有必要整理、制定出一套統一的簡(jiǎn)短、明了的開(kāi)場(chǎng)說(shuō)辭(開(kāi)場(chǎng)白)。
如，“您好，我是成都officemate也就是辦公伙伴公司的工作人員，目前公司經(jīng)營(yíng)著(zhù)10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內外知名辦公用品品牌建立的戰略合作關(guān)系和全國集中聯(lián)合采購、oem的強大優(yōu)勢，相信可以滿(mǎn)足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要�！钡鹊�，通過(guò)培訓時(shí)的反復模擬演練，達到子正圓腔、清晰、簡(jiǎn)潔(統一使用普通話(huà)，以示規范)的效果，并將開(kāi)場(chǎng)白時(shí)間控制在1分鐘以?xún)取?/p>
3、辦公環(huán)境、人員觀(guān)察，并尋找訪(fǎng)問(wèn)機會(huì )。
在踏入客戶(hù)辦公室之前，首先找尋一下該公司負責接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經(jīng)驗感知其是否上述三類(lèi)工作人員，再看其是否空閑，如其正在接打電話(huà)、與人交談或埋頭整理文件，就不應貿然上前;待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進(jìn)行開(kāi)場(chǎng)白，并索要其名片或電話(huà)等聯(lián)系方式，以便于初訪(fǎng)后的電話(huà)、email聯(lián)系、跟進(jìn)。與此類(lèi)工作人員建立良好關(guān)系后，由其向所在公司后勤或采購部門(mén)引薦自己。
4、初訪(fǎng)工具(產(chǎn)品目錄單、名片等)應用
在初訪(fǎng)之前，應由公司統一制定產(chǎn)品目錄單，目錄單上應注明一些常用產(chǎn)品的價(jià)格、規格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現公司管理的規范性(目錄單美觀(guān)、簡(jiǎn)潔、清晰)，以區別于一般推銷(xiāo)人員，另一方面便于對方就自身需要進(jìn)行檢索，同時(shí)也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產(chǎn)品目錄的同時(shí)，也給了我們銷(xiāo)售人員進(jìn)行開(kāi)場(chǎng)白和對本公司介紹、產(chǎn)品講解的機會(huì )和時(shí)間。
5、禮儀、著(zhù)裝等
穿戴整齊，微笑，面對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現自身良好職業(yè)素質(zhì)，從而體現出良好公司形象和人員管理水平等。
特別強調的是，作為客戶(hù)經(jīng)理應身先士卒，應帶領(lǐng)屬下銷(xiāo)售人員一起進(jìn)行初訪(fǎng)潛在客戶(hù)的工作，以獲得拜訪(fǎng)客戶(hù)的直接經(jīng)驗，為業(yè)務(wù)人員做出表率，也有助于對業(yè)務(wù)人員的工作表現做出正確評價(jià)、評估和監督，并對其不足給予指導、建議，對其成績(jì)給予表彰、鼓勵等。
6、按所服務(wù)客戶(hù)所屬行業(yè)的不同對銷(xiāo)售人員進(jìn)行工作分配，以更好的發(fā)揮其經(jīng)驗、技能優(yōu)勢
這需要在銷(xiāo)售人員自入職后的一段工作時(shí)間里，根據其在對各類(lèi)行業(yè)客戶(hù)銷(xiāo)售公關(guān)中的業(yè)績(jì)表現和體現出的技能、經(jīng)驗優(yōu)勢，進(jìn)行分配。如銷(xiāo)售人員a對電信類(lèi)客戶(hù)較熟悉，也取得過(guò)較好業(yè)績(jì)表現，有跟電信行業(yè)工作人員打交道的經(jīng)驗，就由他負責與電信客戶(hù)的銷(xiāo)售對接。
客戶(hù)工作計劃 篇4
在XX年xx月xx日，我來(lái)到xx，到現在為這已經(jīng)兩個(gè)多月了。
這里的每一個(gè)人都很和藹，遇到不知道的事情或者知識，大家都很熱情的幫助我，讓我覺(jué)的這里除了是一個(gè)公司，還是一個(gè)大家庭。
剛來(lái)的時(shí)候，覺(jué)得這里的工作節奏很快，對什么都充滿(mǎn)了好奇，看著(zhù)周?chē)耐麓螂娫?huà)安排這樣或是那樣的工作，很是羨慕，特別希望自己也可以像他們一樣得心應手的安排自己的工作。
看到客服部的采購跟單人員的流程時(shí)，覺(jué)得真的很簡(jiǎn)單很容易，可實(shí)際上手來(lái)做是，真的一點(diǎn)都不容易，每天會(huì )有好多的訂單，訂單里會(huì )有不同的品種，我的直觀(guān)感覺(jué)就是很亂，很碎，不知道從入手。
總結：多像前輩們學(xué)習的請教，一步一步穩扎穩打的開(kāi)始一步，因為第一步很重要，成功的第一步，才有成功的第二步，隨后才會(huì )有總后的成功
看到那些訂單時(shí)，上面的訂單數量都是很龐大的數字，可能對于別人來(lái)說(shuō)這不算什么，可是對我來(lái)說(shuō)這樣的數字是第一次接受，因為我從上學(xué)到畢業(yè)基本都是在做設計，很少接觸到這么龐大數字，對我來(lái)說(shuō)是個(gè)震撼，有時(shí)總會(huì )一不小心就搞錯數量了。
總結：細心的看好每一份訂單，每一份訂單的數量，多次核對，確認沒(méi)有問(wèn)題在進(jìn)行下一步
在每一份的訂單里，會(huì )有不同品種的小訂單，在每一個(gè)品種里，又會(huì )有不同小輔料的訂單，無(wú)論是兜布還是腰里還是其他，基本都會(huì )在兩家以上的供應商那里再能完成，一不小心搞混淆了，那后果會(huì )很?chē)乐?/p>
總結：在眾多的訂單中，需找相同的規律，實(shí)時(shí)做好相應的記錄，合理安排每個(gè)訂單的供應商
我的這個(gè)崗位是一個(gè)承上啟下的一個(gè)崗位，會(huì )和多個(gè)人配合完成，剛開(kāi)始懵懵懂懂，打電話(huà)會(huì )諾諾的，不知從何說(shuō)起，怕被人聽(tīng)不明白自己表達的意思，有些時(shí)候表達的很啰嗦，但是這里的人總是對新人很寬容，總是第一時(shí)間告訴我，我想知道
總結：把想知道的和要告訴別人的內容，提前組織到語(yǔ)言，要簡(jiǎn)練，要有條理的，表達給對方
每一次發(fā)貨時(shí)，有些單據總是不能全部一次到位的，給到庫房，每一次總是分批次的給到，這給庫房的工作帶來(lái)了一些小困擾，但是他們總是會(huì )提醒我，應該給他們什么的單據
總結：收集好所有有關(guān)的信息，整理好，一次到位的發(fā)給庫房
從我XX年xx月xx日來(lái)到xx到現在，我發(fā)現自己在各個(gè)方面都有質(zhì)的飛躍，我漸漸的成熟了，不再是剛剛離開(kāi)校園的樣子了，對于現在的這些改變我很滿(mǎn)意，因為我正在一步一步的走向成功，在這里我特別感謝一直帶我的趙相仿，是她一直不厭其煩的教我怎樣做好這份工作。
客戶(hù)工作計劃 篇5
(一)充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。
去年，我們團隊業(yè)績(jì)量做的離目標太遠，營(yíng)銷(xiāo)計劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團隊在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當中，無(wú)法拿到相應的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶(hù)經(jīng)理，要求過(guò)高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導致我們的客戶(hù)經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團隊配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏(yíng)“營(yíng)銷(xiāo)方案”達成雙方的合作目的。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)計劃的開(kāi)展難度就增加了。
(二)充分認識推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。
團隊管理進(jìn)入了成長(cháng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì )凸顯出來(lái)，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計劃，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團隊管理。
(三)充分認識招聘成員的重要性。
新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的`優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實(shí)施，善營(yíng)銷(xiāo)目標。
客戶(hù)工作計劃 篇6
一、銷(xiāo)售部年度工作計劃之辦公室的日常工作：
作為xx公司的銷(xiāo)售內勤，我深知崗位的重工性，也能增強我個(gè)人的交際能力。銷(xiāo)售部?jì)惹谑且粋�(gè)承上啟下、溝通內外、協(xié)調左右、聯(lián)系八方的重要樞紐，把握市場(chǎng)最新購機用戶(hù)資料的收集，為銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)人員做好保障。在一些文件的整理、分期買(mǎi)賣(mài)合同的簽署、銀行按揭合同的簽署及所需的資料、用戶(hù)的回款進(jìn)度、用戶(hù)逾期欠款額、售車(chē)數量等等都是一些有益的決策文件，面對這些繁瑣的日常事務(wù)，要有頭有尾，自我增強協(xié)調工作意識，這半年來(lái)基本上做到了事事有著(zhù)落。
二、分期買(mǎi)賣(mài)合同、銀行按揭合同的簽署情況：
在簽署分期分期買(mǎi)賣(mài)合同時(shí)，對于我來(lái)說(shuō)可以說(shuō)是游刃有余。但是在填寫(xiě)的數據和內容同時(shí)，要慎之又慎，我們都知道合同具有法律效力，一旦數據和內容出現錯誤，將會(huì )給公司帶來(lái)巨大的損失，在搜集用戶(hù)資料時(shí)也比較簡(jiǎn)單（包括：戶(hù)口本、結婚證、身份證等證件）。在簽署銀行按揭合同時(shí)，現在還比較生疏，因為銀行按揭剛剛開(kāi)通，銀行按揭和分期買(mǎi)賣(mài)合同同樣，在填寫(xiě)的數據和內容同時(shí)，要慎之又慎，按揭合同更具有法律效力。但在辦理銀行按揭的過(guò)程當中，購機用戶(hù)的按揭貸款資料是一個(gè)重工的組成部分，公證處公證、銀行貸款資料、福田公司存檔、我公司存檔資料。這些程序是很重要的，如果不公證？銀行不給貸款。這些環(huán)節是緊緊相扣的，是必不可少的一部分。我公司在存留有戶(hù)檔案時(shí)，我們取公證處、銀行、福田三方的精華，我們在辦理銀行按揭貸款方面還存在一定的漏洞，我相信隨著(zhù)銀行按揭貸款的逐步深入，我將做得更好、更完善！(我建議組織一次關(guān)于銀行按揭貸款的培訓，這是我個(gè)人的想法。)
三、及時(shí)了解用戶(hù)回款額和逾期欠款額的情況：
作為xx*公司的銷(xiāo)售內勤，我負責用戶(hù)的回款額及逾期欠款額的工作，主要內容是針對逾期欠款用戶(hù)，用戶(hù)的還款進(jìn)度是否及時(shí)，關(guān)系到公司的資金周轉以及公司的經(jīng)濟效益，我們要及時(shí)了解購機用戶(hù)的工程進(jìn)度，從而加大催款力度，以免給公司造成不必要的損失，在提報《客戶(hù)到期應收賬款明細表》是，要做到及時(shí)、準確，讓公司領(lǐng)導根據此表針對不同的客戶(hù)做出相應的對策，這樣才能控制風(fēng)險。
總之，在以后的工作中，我將更加努力學(xué)習，提高文化素質(zhì)和各種工作技能，為公司盡應有的貢獻，爭取自身與公司一同進(jìn)步與發(fā)展。
客戶(hù)工作計劃 篇7
第一章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的工作計劃和目標
第二條 各營(yíng)銷(xiāo)團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實(shí)施細則報渠道管理部，經(jīng)批準后執行。
第三條 營(yíng)銷(xiāo)團隊應在每年初制訂出年度工作計劃，根據當地市場(chǎng)情況制訂營(yíng)銷(xiāo)方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當年的營(yíng)銷(xiāo)合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時(shí)列明一年內的工作計劃與目標開(kāi)戶(hù)數。
第四條 渠道管理部負責對各營(yíng)銷(xiāo)團隊營(yíng)銷(xiāo)方案等文件進(jìn)行指導和審核。營(yíng)銷(xiāo)團隊的年度營(yíng)銷(xiāo)方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì )簽審核后方可執行。報批流程：營(yíng)業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會(huì )簽的部門(mén)）→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì )簽意見(jiàn)，流程結束。
第五條 營(yíng)銷(xiāo)團隊在制定明確的工作目標與計劃后，應把工作分解給區域經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度，根據業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計劃進(jìn)行回顧，及時(shí)改正工作中的不足。
�。ㄒ唬┛蛻�(hù)經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí)，必須記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。 （二） 營(yíng)銷(xiāo)團隊內部成員之間應有明確的分工，在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合，開(kāi)發(fā)客戶(hù)和服務(wù)客戶(hù)要緊密結合。
�。ㄈ� 根據工作進(jìn)度與時(shí)間安排，有步驟地實(shí)施計劃，逐一落實(shí)工作目標。
�。ㄋ模┛蛻�(hù)經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調整、調動(dòng)應服從營(yíng)銷(xiāo)團隊的統一安排。第六條 營(yíng)銷(xiāo)團隊要定期撰寫(xiě)月度、半年、年度業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)調整工作思路，以便順利完成工作計劃。
第二章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的考勤制度
第七條 營(yíng)銷(xiāo)團隊負責人負責本團隊營(yíng)銷(xiāo)人員的日常管理，并協(xié)調好組員之間的合作關(guān)系�？蛻�(hù)經(jīng)理必須服從本團隊負責人的統一領(lǐng)導和管理。第八條 營(yíng)銷(xiāo)團隊必須執行嚴格的考勤制度，專(zhuān)人記錄每日的考勤情況，當月考勤按公司的相關(guān)規定比照執行。具體內容如下：
�。ㄒ唬┛蛻�(hù)經(jīng)理必須準時(shí)上下班，不遲到、早退；不得無(wú)故曠工；不得無(wú)故擅自離崗，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。
�。ǘ┛蛻�(hù)經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度，其他時(shí)間按自愿加班原則處理。
�。ㄈ┛蛻�(hù)經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng)。外出展業(yè)、訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)原則上應該向團隊負責人員說(shuō)明，并填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)人員出訪(fǎng)單》（見(jiàn)附件），詳細列明目的地、被訪(fǎng)人及聯(lián)系方法，交負責人員，負責人員應在事后進(jìn)行抽查或全查。
�。ㄋ模﹫F隊負責人應對轄區內的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶(hù)經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負責人了解人員動(dòng)態(tài)。
�。ㄎ澹┛蛻�(hù)經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。
第三章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的會(huì )議制度
第九條 營(yíng)銷(xiāo)團隊必須制定嚴格的例會(huì )制度，團隊負責人必須每周召集一次工作例會(huì )，每月一次月度總結例會(huì )。例會(huì )主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現的問(wèn)題，交流競爭對手的情況，及時(shí)對工作方法進(jìn)行調整。
第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)團隊必須每日召開(kāi)晨會(huì )，晨會(huì )內容包括：
�。ㄒ唬┩▓螽斎帐袌�(chǎng)信息，研判市場(chǎng)走勢；
�。ǘ┯蓤F隊負責人對公司的最新精神進(jìn)行傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹，布置新的工作任務(wù)；
�。ㄈ﹫F隊工作進(jìn)度匯報；
�。ㄋ模⿲W(xué)習營(yíng)銷(xiāo)案例，交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì )；
�。ㄎ澹┘顖F隊士氣等。
第四章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的實(shí)物管理
第十一條 營(yíng)銷(xiāo)團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公設備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。
第十二條 客戶(hù)經(jīng)理具體負責所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。
第十三條 營(yíng)銷(xiāo)團隊應設專(zhuān)人負責實(shí)物管理的具體工作，制訂《實(shí)物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續。
第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責任人承擔。
第五章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的業(yè)務(wù)統計與考核
第十五條客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)統計：
�。ㄒ唬I(yíng)業(yè)部每月根據crm系統中的數據及客戶(hù)經(jīng)理薪酬標準計算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細數據，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財務(wù)部復核。
�。ǘI(yíng)業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數據后，應核算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會(huì )計、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營(yíng)業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據，同時(shí)報經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室備案。第十六條 營(yíng)業(yè)部負責對營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊的考核工作�？己朔止ぷ髀氊熆己撕蜆I(yè)績(jì)考核兩部分。工作職責考核主要對客戶(hù)經(jīng)理日常工作的執行情況和客戶(hù)服務(wù)工作標準的執行情況進(jìn)行考核。業(yè)績(jì)考核主要對其所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)數量、所轄客戶(hù)創(chuàng )造的凈收入和客戶(hù)資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。
第十七條考核按月、季、年為周期來(lái)進(jìn)行。業(yè)績(jì)考核每月進(jìn)行一次，決定當月客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數額；每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶(hù)經(jīng)理級別的升降；年終對客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評，調整客戶(hù)經(jīng)理的級別。
第六章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的檔案管理與使用
第十八條
營(yíng)業(yè)部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認單據、各類(lèi)統計報表等資料進(jìn)行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類(lèi)資料的存檔形式相同。
第十九條
營(yíng)業(yè)部應與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同（期限一年），與兼職人員簽訂營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議（期限一年）。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。
第二十條
對于客戶(hù)經(jīng)理的招聘工作，營(yíng)業(yè)部應指定專(zhuān)人負責檢查各種證件的真實(shí)性，建立客戶(hù)經(jīng)理的管理檔案（包括應聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復印件、學(xué)歷證書(shū)復印件、擔保書(shū)、擔保人身份證復印件、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議、合同期內的各期考核情況和獎懲文件等），所有檔案應妥善保管。
第二十一條
營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對客戶(hù)經(jīng)理每月的營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)明細、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對《xxx客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認單》等單據進(jìn)行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。
第二十二條
營(yíng)銷(xiāo)團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開(kāi)展數據及分析說(shuō)明、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。
第二十三條
對擬聘客戶(hù)經(jīng)理的崗前培訓、考查結束后，由營(yíng)業(yè)部根據擬聘客戶(hù)經(jīng)理的表現和考核情況，對其進(jìn)行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續。對擬聘客戶(hù)經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。
第二十四條 為了便于管理，營(yíng)業(yè)部應建立《員工培訓檔案》，并采用電子化管理�！秵T工培訓檔案》由培訓組織部門(mén)指定專(zhuān)人在培訓項目完成后填寫(xiě)，記錄員工參加培訓的時(shí)間、內容、考核結果等有關(guān)信息，以作為公司培訓管理、員工績(jì)效考核和干部任免的依據。
第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類(lèi)資料，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員、公司相關(guān)部門(mén)人員、客戶(hù)經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。
第七章 附則
第二十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部。
第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責解釋、修訂。
第二十八條 本指引自公布之日起施行。
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