保險綜拓專(zhuān)員2018年工作計劃
保險綜拓專(zhuān)員2018年工作計劃一
綜合開(kāi)拓部
第一部分工作思路
1、盡快熟悉、融入個(gè)險隊伍，與績(jì)優(yōu)業(yè)務(wù)員盡快建立良好的關(guān)系。
2、與營(yíng)管部領(lǐng)導、組訓建立良好、融洽合作關(guān)系。
3、加強學(xué)習，盡快掌握產(chǎn)品知識，提高訪(fǎng)談、銷(xiāo)售等技能。
第二部分經(jīng)營(yíng)目標
借助開(kāi)門(mén)紅激勵方案，力爭一季度達成月均3萬(wàn)平臺；二季度達成月均5萬(wàn)平臺；
3季度達成月均7萬(wàn)平臺；4季度力爭打造10萬(wàn)月均平臺。
第三部分經(jīng)營(yíng)舉措
1、�；A：抓牢業(yè)務(wù)基礎，力保80%續保率。
2、深挖掘：持續、深入訪(fǎng)談，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)績(jì)優(yōu)人員。
3、重經(jīng)營(yíng)：落實(shí)日常經(jīng)營(yíng)動(dòng)作，勤宣導，做好業(yè)務(wù)信息追蹤，營(yíng)造良好的團險氛圍。
第四部分新業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)
1、對有開(kāi)發(fā)潛力的續�？蛻�(hù)，續保時(shí)做全保障、做大保單。
2、搜集、整理**企業(yè)客戶(hù)名單，尋找準客戶(hù)做重點(diǎn)開(kāi)發(fā)。
3、整理**安客戶(hù)名單，對有挖轉潛力的客戶(hù)，做好挖轉動(dòng)作。
保險綜拓專(zhuān)員2018年工作計劃二
為進(jìn)一步強化和規范各團隊例會(huì )經(jīng)營(yíng)，持續高效的.發(fā)揮兩會(huì )對團隊經(jīng)營(yíng)管理的規范和促進(jìn)作用，現就兩會(huì )的會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、內容等實(shí)施細則明確如下：
一、會(huì )議時(shí)間
�。ㄒ唬┣乐芾龝�(huì )召開(kāi)時(shí)間為每周二下午； （二）各團隊例會(huì )召開(kāi)日期統一定為每周一下午； （三）如遇節假日，向后順延至第二個(gè)工作日召開(kāi)，如因特殊原因需更改會(huì )議時(shí)間需向管理部申請報批，并明確具體召開(kāi)時(shí)間。
二、參會(huì )人員
�。ㄒ唬┣乐芾龝�(huì )參會(huì )人員為本部團隊長(cháng)、管理部全體內勤；
�。ǘ﹫F隊例會(huì )需全員參加；
�。ㄈ┣酪砸曨l和電話(huà)形式召開(kāi)的例會(huì )，視會(huì )議內容確定參會(huì )人員。
三、會(huì )議形式
�。ㄒ唬┣乐芾龝�(huì )均以現場(chǎng)會(huì )議形式召開(kāi)；
�。ǘ┏手I(yíng)業(yè)部以外的所有團隊需確保兩周一次全員參與的現場(chǎng)會(huì )議。攀枝花當地專(zhuān)員需每周召開(kāi)現場(chǎng)會(huì )議，西昌專(zhuān)員需確保每月參加一次團隊現場(chǎng)例會(huì )；
�。ㄈ┏疽笸獾闹芾龝�(huì )和月度例會(huì )可以視頻、電話(huà)或郵件形式召開(kāi)。
四、會(huì )議內容
�。ㄒ唬┣览龝�(huì )需包含內容如下：
1.對上次例會(huì )布置的重點(diǎn)項目和工作事項進(jìn)行跟蹤及檢視；
2.各團隊、各督導匯報上周重點(diǎn)工作和本周工作計劃； 3.參會(huì )人員通過(guò)提問(wèn)、討論解決各項問(wèn)題并形成工作事項；
4.會(huì )議主持對會(huì )議形成的各項決議作最后總結，并確認下一步重點(diǎn)工作。
�。ǘ﹫F隊例會(huì )需包含內容如下：
1. 團隊長(cháng)需在會(huì )前根據上周工作情況和遇到的問(wèn)題確定本周例會(huì )重點(diǎn)討論的議題；
2. 團隊長(cháng)通報上周團隊和各位專(zhuān)員的各項指標達成情況；
3. 專(zhuān)員對上次例會(huì )布置的重點(diǎn)工作事項和達成異常的考核指標進(jìn)行檢視，擬定解決問(wèn)題辦法；
4. 團隊長(cháng)根據會(huì )前擬定的議題組織專(zhuān)員進(jìn)行討論，并確定本周需重點(diǎn)追蹤的工作事項。
五、會(huì )議追蹤
�。ㄒ唬⿻�(huì )議結束后一個(gè)工作日內，所有會(huì )議紀要需發(fā)送給所有參會(huì )人員、管理部和相關(guān)領(lǐng)導；
�。ǘ└鲌F隊負責人和督導為議定事項追蹤責任人。需對會(huì )議安排具體工作進(jìn)行追蹤落實(shí)并在下次例會(huì )上進(jìn)行通報。
六、請假制度
如有特殊情況不能參加會(huì )議，需事前填寫(xiě)申請表以郵件形式向會(huì )議召集人請假并抄送相關(guān)領(lǐng)導。具體流程為：
1.渠道例會(huì )請假需向部門(mén)經(jīng)理申請，并抄送分管總； 2.團隊例會(huì )請假需向團隊長(cháng)申請，抄送機構總、管理部督導和部門(mén)經(jīng)理。
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