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營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理2017年個(gè)人工作總結
2017年，是我們營(yíng)銷(xiāo)部迎接挑戰的一年，也是我們營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)拓進(jìn)取的一年，面對紛紜復雜的證券市場(chǎng)形勢，我們營(yíng)銷(xiāo)團隊在總部與營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導下，迎難而上，大膽創(chuàng )新，攻堅克難，拓展業(yè)務(wù)，使業(yè)務(wù)工作實(shí)現了新的突破，作為營(yíng)銷(xiāo)部負責人，自己不辱使命，率先垂范，努力工作，愛(ài)崗敬業(yè)，較好完成了上級領(lǐng)導安排的各項任務(wù)�，F將全年個(gè)人總結如下：
一、刻苦鉆研，不斷提升個(gè)人綜合素質(zhì)
樹(shù)立終身學(xué)習的觀(guān)念，始終把業(yè)務(wù)知識學(xué)習鉆研放在首要位置，學(xué)習形式以積極參加各種業(yè)務(wù)培訓和自學(xué)相結合，學(xué)以致用，學(xué)中干、干中學(xué);干一行，愛(ài)一行，精一行，不斷提高了自己的業(yè)務(wù)服務(wù)能力和工作執行能力。同時(shí)，遵章守紀，以司為家，積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項活動(dòng)。嚴格遵守公司的各項規章制度，尊重領(lǐng)導、團結同志，以腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)和認真負責的工作態(tài)度，圓滿(mǎn)的完成了各項工作任務(wù)。
二、夯實(shí)基礎，努力確保信息系統正常運行
今年一至九月份，我在電腦部擔任經(jīng)理?yè)慰头扛苯?jīng)理，因此，全方位管理營(yíng)業(yè)部機房，確保信息系統正常運行、不發(fā)生任何故障，是自己職責所在。一年里，自己用制度管理員工，以流程規范員工，靠理念教育員工，是大家做到嚴格遵守公司有關(guān)工作要求和規章制度，嚴格按照《機房操作流程》、《應急計劃》、《維護工作計劃表》等明確規定的技術(shù)維護要求，及時(shí)升級操作系統和病毒庫，定時(shí)對各個(gè)系統的備份系統進(jìn)行演習測試，制定詳細周全的應急措施和方案，切實(shí)保證了公司信息系統的良好運行，為公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展和開(kāi)辟拓展新的業(yè)務(wù)提供了穩定可靠的技術(shù)保障。全年沒(méi)有發(fā)生一起行情中斷事故，發(fā)生了一起現場(chǎng)委托中斷事故。
三、精益求精，全面做好信息系統改造
為了適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，并促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，必須不斷改造、完善和升級公司現有的信息系統。為此，我們機房一年來(lái)主要完成了主要幾個(gè)工作：一是營(yíng)業(yè)部IB業(yè)務(wù)系統安裝使用和測試。二是公司OA系統營(yíng)業(yè)部的安裝使用和測試。三是完成公司賬戶(hù)管理系統的安裝，多次測試，上線(xiàn)使用。四是進(jìn)行交易所應急演練測試。五是進(jìn)行營(yíng)業(yè)部維穩應急全面演練。六是安裝機房環(huán)境監控系統的測試，上線(xiàn)使用。為了完成這些工作，在繁忙的日子里，自己主動(dòng)加班加點(diǎn)，與同事們廢寢忘食、通宵達旦工作，只有一個(gè)念頭，就是讓新上的系統早日投入使用，進(jìn)一步加強我部信息化建設。
四、外樹(shù)形象，做客戶(hù)的貼心人
作為一名客戶(hù)部副經(jīng)理，我的工作理念是“以心換心，熱誠服務(wù)，塑造形象，合作雙贏(yíng)”。在網(wǎng)絡(luò )在線(xiàn)實(shí)時(shí)咨詢(xún)工作上，自己一視同仁，做到任何客戶(hù)和任何咨詢(xún)問(wèn)題，都能做到耐心、仔細地回答客，讓客戶(hù)滿(mǎn)意，讓社會(huì )滿(mǎn)意，讓領(lǐng)導滿(mǎn)意。同時(shí)，我們注重創(chuàng )新服務(wù)方式、延伸服務(wù)功能，將行情資訊信息等客戶(hù)感興趣的內容、對客戶(hù)有所幫助的內容通過(guò)短信，QQ，EMAIL等發(fā)給客戶(hù)，實(shí)行“微笑服務(wù)，承諾服務(wù)”。工作時(shí)間做好客戶(hù)可能流失時(shí)的情況了解及勸留工作，落實(shí)公司及營(yíng)業(yè)部推出的各項業(yè)務(wù)活動(dòng)，完成公司及營(yíng)業(yè)部的各個(gè)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)。并且按照公司有關(guān)規定，對營(yíng)業(yè)部分配給我服務(wù)的核心客戶(hù)，定期進(jìn)行電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)，特別是進(jìn)行了節日問(wèn)候、生日祝福等上門(mén)拜訪(fǎng)，增進(jìn)了公司與客戶(hù)的感情，提高了客戶(hù)對公司的認同感。在CRM系統建立完整的客戶(hù)檔案信息，撰寫(xiě)工作日志，周總結，客服記錄等。經(jīng)過(guò)努力，建立起一定規模的客戶(hù)群體，外樹(shù)起良好的營(yíng)業(yè)部社會(huì )形象。
五、補充新人，提高素質(zhì)，加強團隊伍建設
1、組織招募新人。
根據員工自身應該具備的條件，通過(guò)媒體廣告、店前貼廣告等形式，向社會(huì )公開(kāi)招收新員工，真正選拔出名新店員，在崗位上試用，期滿(mǎn)通過(guò)公司人力資源部門(mén)統一簽訂勞動(dòng)合同。
截止2017年12月1日共參加大型招聘會(huì )7次，通過(guò)各種渠道招聘，收取簡(jiǎn)歷368份，在營(yíng)業(yè)部面試175人，電話(huà)面試108人
2、建設團隊文化。
堅持以人為本，時(shí)時(shí)處處關(guān)愛(ài)員工，在學(xué)習、生活和工作方面，把員工當成企業(yè)的寶貴財富，善待員工，愛(ài)護員工，幫助員工，營(yíng)造和建設家園文化;
3、加強工作人員政治業(yè)務(wù)培訓，提高大家的綜合素質(zhì)，嚴格按照崗位職責和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規定做好各項工作。
學(xué)習新的客戶(hù)經(jīng)理管理辦法以及績(jì)效考核與補充醫療保險實(shí)施細則、企業(yè)年金政策解讀、沈總上半年總結會(huì )議上的講話(huà)精神。組織員工系統學(xué)習了營(yíng)銷(xiāo)技巧和專(zhuān)業(yè)技巧方面知識。公司產(chǎn)品方面，先后組織了陽(yáng)光私募產(chǎn)品、單戶(hù)多存管、賬戶(hù)診斷系統使用以及推介培訓、終端機營(yíng)銷(xiāo)方案解讀、財慧版手機證券系統上線(xiàn)學(xué)習、金色錢(qián)塘2號營(yíng)銷(xiāo)培訓、財通基金產(chǎn)品推介培訓、營(yíng)業(yè)部投顧產(chǎn)品推介以及金融產(chǎn)品知識的視頻培訓。
組織戶(hù)外拓展、建黨90周年踏青游、工會(huì )小組成員天臺兩日游;
六、激勵考核，做好日常管理
建立和健全一系列規章制度，為客戶(hù)提供規范化的服務(wù)，維護保險公司形象，內容主要包括《職業(yè)道德規范》《儀容儀表規范》《員工守則》《勞動(dòng)紀律》《學(xué)習及會(huì )議制度》等項，進(jìn)一步提高了營(yíng)銷(xiāo)部的工作效率，提升服務(wù)質(zhì)量和效果。同時(shí)，引入競爭激勵機制，將業(yè)務(wù)工作與個(gè)人收入掛鉤，公開(kāi)公平，獎優(yōu)罰劣，重用骨干，激勵大家爭先創(chuàng )優(yōu)，多做貢獻。
七、開(kāi)辟渠道，應對市場(chǎng)，積極開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
1、業(yè)績(jì)情況
截止12月末，客戶(hù)經(jīng)理團隊名下客戶(hù)日均資產(chǎn)萬(wàn)，同比增長(cháng)%;新開(kāi)客戶(hù)名，同比增長(cháng)%;新開(kāi)客戶(hù)日均資產(chǎn)萬(wàn)，凈創(chuàng )收萬(wàn)。經(jīng)紀人團隊名下客戶(hù)日均資產(chǎn)萬(wàn)，新開(kāi)有效客戶(hù)名，凈創(chuàng )收萬(wàn)，業(yè)績(jì)情況基本穩定。
2、渠道建設
解放思想，更新觀(guān)念，在鞏固銀行傳統營(yíng)銷(xiāo)渠道的基礎上，嘗試向社區、市場(chǎng)及其他渠道建設：全年新增銀行網(wǎng)點(diǎn)有農行處、建行處、中行處、招行1處、興業(yè)銀行1處，溫州銀行網(wǎng)點(diǎn)處;在新增網(wǎng)點(diǎn)的同時(shí)，加強了與老網(wǎng)點(diǎn)的深入合作。
活動(dòng)及拓展方面
1、社區與市場(chǎng)方面：
陶瓷品市場(chǎng)、數碼廣場(chǎng)、謝池手機商城、汽配市場(chǎng)，城南小學(xué)，寶馬寶誠等一系列進(jìn)社區，走市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。此系列活動(dòng)起到更廣泛的宣傳作用，也陸續開(kāi)發(fā)了一部分客戶(hù)。
2、銀行合作
與招行、農行、建行、浦發(fā)、工行及興業(yè)等進(jìn)行了月度、季度等一系列的三管活動(dòng)，在上半年與銀行合作進(jìn)度不力的情況下，下半年結合公司轉向產(chǎn)品銷(xiāo)售的營(yíng)銷(xiāo)方針下，成功與興業(yè)、農行、工行合作，完成了慧安私募、金色錢(qián)塘2號以及財通基金的銷(xiāo)售，實(shí)踐了新的銀行合作思路。
八、強化風(fēng)控，合規經(jīng)營(yíng)，提升風(fēng)控合規管理層次
合規創(chuàng )造價(jià)值，合規防控風(fēng)險。2017年，營(yíng)銷(xiāo)部主要從三方面做好風(fēng)控合規管理工作。
1、開(kāi)展日常風(fēng)控
截止2017年11月底，營(yíng)業(yè)部共成功排查單項風(fēng)險事項-營(yíng)銷(xiāo)人員名下客戶(hù)股票集中度63條。單項風(fēng)險事項-營(yíng)銷(xiāo)人員名下客戶(hù)股票同時(shí)操作30條。
2、組織合規培訓
培訓內容主要包括a、客戶(hù)經(jīng)理的合規及風(fēng)險管理;b、反洗錢(qián)知識培訓;c、片區客戶(hù)經(jīng)理崗前培訓;d、營(yíng)銷(xiāo)人員日常合規培訓
3、進(jìn)行專(zhuān)項自查
2017年營(yíng)銷(xiāo)部配合合規專(zhuān)員進(jìn)行4項風(fēng)險自查，主要內容為：一是營(yíng)銷(xiāo)人員執業(yè)風(fēng)險自查;二是營(yíng)銷(xiāo)人員網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)自查;三是客戶(hù)服務(wù)關(guān)系建立表與開(kāi)戶(hù)資料客戶(hù)簽名一致性核對;四是專(zhuān)項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)自查自糾。對照專(zhuān)項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)自查自糾表中的各項內容，我部除新開(kāi)戶(hù)存在同聯(lián)系方式賬戶(hù)情況外，未發(fā)現其他不合規事項。
雖然，我們取得了一定的工作成績(jì)，但是工作中仍然存在部分員工不重視學(xué)習、部業(yè)務(wù)督查力度不大、個(gè)人管理上有些放松等問(wèn)題和不足，亟待在新的一年，更進(jìn)一步。
九、2016年工作計劃
1、團隊建設方面
a、待遇留人，繼續做好人員建設
在公司的客戶(hù)經(jīng)理薪酬改善及不斷提高福利待遇的工作下，進(jìn)行優(yōu)勝劣汰的機制，構建穩定及發(fā)展的團隊。
b、以老帶新，加強團隊合作建設
建立合作機制，構建以老隊員帶新隊員，以新隊員接老隊員的合作發(fā)展的局面。
2、營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)方面
a、加大與銀行渠道的合作力度，以日常的三管開(kāi)發(fā)來(lái)保證公司金融產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，變被動(dòng)為主動(dòng)。繼續挖掘與銀行的各項業(yè)務(wù)的深入合作，把握機會(huì )，實(shí)現共贏(yíng)。
b、堅持多渠道發(fā)展的方向，繼續嘗試走出去營(yíng)銷(xiāo)的團隊建設，堅持多渠道開(kāi)拓，達到營(yíng)銷(xiāo)與宣傳雙效果并進(jìn)。
c、加大IB業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)力度，開(kāi)發(fā)新渠道打破困局。
新的征程，新的起點(diǎn)，新的形象，新的業(yè)績(jì)。我們營(yíng)銷(xiāo)部積極貫徹公司有關(guān)會(huì )議精神，帶領(lǐng)員工與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇?tīng)幰涣�，進(jìn)一步轉變觀(guān)念、改革創(chuàng )新，面對競爭日趨激烈的證券市場(chǎng)，強化核心競爭力，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)努力和拼搏，在市場(chǎng)上站住腳根，為我公司的持續發(fā)展做出應有的貢獻。
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