投行年度工作總結范文（通用7篇）

　　時(shí)間乘著(zhù)年輪循序往前，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，回顧過(guò)去這段時(shí)間的工作，收獲頗豐，我們要做好回顧和梳理，寫(xiě)好工作總結哦。怎樣寫(xiě)工作總結才更能吸引眼球呢？下面是小編收集整理的投行年度工作總結范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　投行年度工作總結 篇1

　　投資運營(yíng)部負責為集團選取符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運營(yíng)管理。20xx年在集團領(lǐng)導的支持下，在集團相關(guān)部門(mén)的密切配合下，我們主要做了以下工作:

　　1.收集各類(lèi)信息，尋找有投資價(jià)值的項目(包括重組、兼并和收購等項目)。20xx年1-10月，總計為集團推薦了40多個(gè)有價(jià)值的投資項目。這些項目涵蓋了節能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)等國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也有醫藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價(jià)值的傳統行業(yè)。

　　2.組織對擬投資項目進(jìn)行調研、論證，評估企業(yè)或項目的市場(chǎng)價(jià)值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對于已立項的十多個(gè)投資項目，投資運營(yíng)部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財務(wù)、法律的盡職調查，全面評估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險。

　　3.投資企業(yè)或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融資規模、投融資結構及相關(guān)成本和風(fēng)險的預測等。根據集團的整體戰略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點(diǎn)，投資運營(yíng)部已對擬投資的2個(gè)項目進(jìn)行了投資方案的設計。

　　4.投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，工作總結及計劃投資運營(yíng)部以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項目累計投資數千萬(wàn)元。

　　5.對集團公司投資形成的資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)所管理資產(chǎn))進(jìn)行交割和管理。包括資產(chǎn)負債、損益、現金流量等財務(wù)狀況;市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營(yíng)狀況;組織結構、人才隊伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過(guò)渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。

　　6.完成集團公司領(lǐng)導交辦的其它工作。包括集團領(lǐng)導安排的產(chǎn)業(yè)調研工作，相關(guān)投資報告的撰寫(xiě)等。

　　20xx年，投資運營(yíng)部的基本思路是:開(kāi)拓創(chuàng )新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎上，重點(diǎn)做好以下工作:

　　1.繼續尋找合適的投資項目;

　　2.對立項的投資項目撰寫(xiě)投資分析報告;

　　3.對決定收購的企業(yè)進(jìn)行盡職調查;

　　4.對簽訂了投資協(xié)議的股權并購項目，實(shí)施并購和交割;

　　5.對已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理;

　　6.選擇適合集團特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品;

　　7.發(fā)起設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

　　投行年度工作總結 篇2

　　一、注重工作計劃性

　　努力增強了部門(mén)工作的計劃性、針對性和前瞻性，避免隨意性和盲目性，有效地保證了各項工作落到實(shí)處。部里在每個(gè)月的月初都要召開(kāi)一次部務(wù)會(huì )議，對上月的工作計劃完成情況進(jìn)行檢查、總結，對本月工作計劃進(jìn)行安排和部署，部門(mén)工作做到了有布置、有檢查、有調整、有落實(shí)。同時(shí)根據職工的崗位職責要求把工作任務(wù)進(jìn)行層層分解，細化量化，做到任務(wù)到人，工作不留死角，切實(shí)保障部門(mén)工作的有序化運轉。

　　二、突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵

　　根據部門(mén)工作比較繁重、業(yè)務(wù)跨度較大的狀況，為了保證工作的進(jìn)度和質(zhì)量，我們在安排工作時(shí)，緊緊圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標和工作任務(wù)，把握工作中的輕、重、緩、急，著(zhù)眼大局，抓住關(guān)鍵，力爭抓緊抓實(shí)，抓出實(shí)效;對重點(diǎn)工作、重要事項、重大項目以及特事特辦的事項，加強領(lǐng)導，集中力量，加快辦理，并采取相應措施，確保不延誤，部門(mén)工作做到了思路不亂、陣腳不亂。

　　三、注重質(zhì)量，講求實(shí)效

　　在工作質(zhì)量和要求上突出"嚴"字。要提高工作質(zhì)量，就必須在工作安排上嚴格要求、嚴格管理、嚴格把關(guān)，努力提高辦文、辦事的總體水平。牢固樹(shù)立精益求精觀(guān)念，克服"過(guò)得去"的思想，精心組織、周密安排，努力提高工作質(zhì)量和效率。在工作安排上，既要結合本部門(mén)的工作實(shí)際，創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，又要樹(shù)立全局觀(guān)念，不折不扣地貫徹公司的決策和部署，確保公司經(jīng)營(yíng)目標和工作目標的落實(shí)。

　　四、加強作風(fēng)建設

　　工作開(kāi)展得是否順利、是否能取得預計的效果，關(guān)鍵取決于過(guò)硬的工作作風(fēng)。我們以規范管理作為工作的基本要求，要求全體職工認真、嚴謹、規范地操作每一件小事，每一項具體工作。同時(shí)也要從有利于工作出發(fā)，堅持實(shí)事求是，做到原則性與靈活性的有機統一，努力防止和克服形式主義、官僚主義，堅持辦實(shí)事、講實(shí)效，努力建設一支效率高、作風(fēng)硬的隊伍。

　　投行年度工作總結 篇3

　　我 20xx年正式參加工作以來(lái)，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷(xiāo)售管理工作，多年來(lái)接觸服務(wù)的客戶(hù)群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學(xué)書(shū)本、學(xué)社會(huì )、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰學(xué)習和沉淀為核心，持續提升加強自身綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平。20xx年4月，離開(kāi)溫州七年職場(chǎng)生涯，回鄭州創(chuàng )業(yè)，后因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創(chuàng )業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來(lái)的挫敗感是巨大的。

　　回鄭州創(chuàng )業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有�，F實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無(wú)奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開(kāi)始，不斷地參加各種聚會(huì )活動(dòng)求師訪(fǎng)友，參加系統專(zhuān)業(yè)的創(chuàng )業(yè)培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢(xún)公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴重不足，現實(shí)困局仍然雪上加霜。當時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續找份自己擅長(cháng)的工作，眼前問(wèn)題雖能得到解決，但內心的不安和焦慮只會(huì )加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己，選擇并找準一條符合自己長(cháng)短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來(lái)意識到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng )業(yè)管理過(guò)程中占據著(zhù)非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。

　　一、四月底制定鷹之重生計劃

　　1、資源積累期(20xx年5月1日--8月31日) 四個(gè)月

　　立足于企業(yè)管理咨詢(xún)培訓、社團組織資源和優(yōu)勢，專(zhuān)注中小企業(yè)及個(gè)人融資理財業(yè)務(wù)拓展開(kāi)發(fā)，任務(wù)是積累客戶(hù)資源，目標是做公司銷(xiāo)售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)

　　2、專(zhuān)業(yè)知識深造(20xx年9月1日--11月30日) 三個(gè)月

　　考取國家二級理財規劃師證書(shū)和擔保經(jīng)理人函授培訓，專(zhuān)注擔保部、風(fēng)控部、法務(wù)部，任務(wù)是專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，目標是一專(zhuān)多能，獨擋一面。謹記格言:挑燈苦讀，行業(yè)交流

　　3、自身感悟提煉(20xx年12月1日--20xx年2月28日)三個(gè)月

　　自身對投資擔保行業(yè)各職能部門(mén)業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結再拜訪(fǎng)求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪(fǎng)明師高人，目標是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導大力執行推動(dòng)自己的既定目標和計劃。謹記格言:虔誠問(wèn)心，僧佛之變。

　　二、鷹之重生計劃的實(shí)施過(guò)程

　　我從20xx年3月27日進(jìn)入河南冠豫投資擔保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷(xiāo)售。隨后在新浪網(wǎng)開(kāi)通了自己的博客，著(zhù)重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開(kāi)始配合董事長(cháng)做河南安徽商會(huì )融資理財交流會(huì )的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會(huì )議、參與了公司內部管理框架設計(企業(yè)文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等)，后來(lái)由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見(jiàn)有分歧，(當時(shí)備案證和經(jīng)營(yíng)許可證拿到無(wú)望，轉型方向不明)于一個(gè)多月后來(lái)到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營(yíng)業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì )，股東為夢(mèng)舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著(zhù)名的服裝名企，在河南擔保行業(yè)的口碑和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格在業(yè)內頗有好評，很感謝中服擔保的領(lǐng)導和同事們，通過(guò)半年多的努力工作和學(xué)習，使我對擔保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個(gè)擔保行業(yè)的現狀不容樂(lè )觀(guān)，公司戰略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營(yíng)理念令我非常敬佩。

　　三、計劃實(shí)施的反思和總結

　　四月份制定計劃執行不暢的主客觀(guān)原因分析如下:

　　1、資金不足，男人無(wú)錢(qián)則無(wú)膽。人際交往放不開(kāi)，有些畏縮，不像以前的.自己。(心靈枷鎖)

　　2、心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心(創(chuàng )業(yè)失敗---繼續半年窮折騰----兩個(gè)兒子的撫養教育)

　　3、心態(tài)管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當

　　4、上無(wú)支持，下無(wú)支撐，孤掌難鳴(身體腳鐐)

　　5、自我能力不足，又沒(méi)找到互補配合之人。

　　投行年度工作總結 篇4

　　(一)控風(fēng)險

　　按照集團公司“捂緊錢(qián)袋子”、“過(guò)緊日子”的工作要求，投資部在總結近幾年投資項目管理經(jīng)驗的基礎上，充分發(fā)揮人員專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，將投資審備工作大幅前移，協(xié)助企業(yè)做好項目前期研究，嚴控風(fēng)險，審慎決策。投資總額自20xx年起逐年下降，投資節奏明顯放緩。

　　20xx年，投資部研究審核各出資企業(yè)國內外投資項目17個(gè)，其中予以審核上會(huì )通過(guò)的1個(gè)，備案的2個(gè)，建議暫緩的1個(gè)，給予工作建議和回復的13個(gè)。

　　(二)管投資

　　20xx年，面對復雜嚴峻的局勢，投資部從“管控體系建設、在建項目管理、投產(chǎn)項目決算”三方面入手，科學(xué)合理的開(kāi)展投資管理工作。

　　1.管控體系建設

　　近年來(lái)，出資企業(yè)建設項目種類(lèi)和管理模式都呈現多樣化的趨勢，集團公司在開(kāi)展固定資產(chǎn)建設項目管理工作中一直缺乏統一的制度規范，為了有效防控投資風(fēng)險，保障工程質(zhì)量，推進(jìn)項目建設順利實(shí)施，投資部在認真總結近幾年境內外重點(diǎn)建設項目管理工作經(jīng)驗的基礎上，于20xx年開(kāi)展了《中國有色礦業(yè)集團有限公司固定資產(chǎn)投資建設項目管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》)的制定工作。經(jīng)過(guò)籌備起草、意見(jiàn)征集、整理完善，目前《辦法》已上會(huì )審議通過(guò)�！掇k法》明確了建設項目管理體制中，集團公司、項目直接上級主管單位和建設單位的管理職責;明晰了各個(gè)責任體在建設項目前期準備、建設實(shí)施等各個(gè)階段中的管理要點(diǎn)和內容;尤其對出資企業(yè)高度關(guān)注的項目竣工決算、決算審計、驗收、后評價(jià)等環(huán)節做了較為詳細的闡述�！掇k法》的實(shí)施，將進(jìn)一步完善集團公司投資管控體系建設，同時(shí)也滿(mǎn)足了國資委對集團公司內部控制評價(jià)考核的要求。

　　2.在建項目管理

　　投資部充分發(fā)揮協(xié)調、監督和指導職能，通過(guò)重點(diǎn)項目月報制度跟蹤項目建設情況，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，協(xié)調、督促參建各方共同解決，并在項目建設進(jìn)入關(guān)鍵節點(diǎn)目標時(shí)深入現場(chǎng)了解情況，加大對重點(diǎn)項目、重大事項的協(xié)調力度。

　　3.投產(chǎn)項目決算

　　20xx年，集團公司進(jìn)入竣工決算階段的固定資產(chǎn)投資項目共18個(gè)，其中完成竣工決算和審計工作的項目5個(gè);完成內部竣工決算編制報告的項目5個(gè);已啟動(dòng)竣工決算工作的項目8個(gè)。

　　(三)找資源

　　20xx年，投資部認真分析當前的礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢，本著(zhù)“積極尋找，細致研究，謹慎介入”的態(tài)度，扎實(shí)推進(jìn)資源開(kāi)發(fā)工作。

　　1.積極尋找

　　為及時(shí)全面地了解當前行業(yè)動(dòng)態(tài)和信息，投資部堅持 “走出去”和“請進(jìn)來(lái)”兩相結合，捕捉潛在的投資機會(huì )。

　　“走出去”。20xx年，投資部先后赴3個(gè)地區對7個(gè)項目進(jìn)行現場(chǎng)考察和管理層洽談。同時(shí)，參加中加礦業(yè)論壇等各類(lèi)行業(yè)會(huì )議十余個(gè)�！罢堖M(jìn)來(lái)”。20xx年，投資部接待國外礦業(yè)公司、知名投行律所等各類(lèi)來(lái)訪(fǎng)團隊十余家。

　　2.細致研究

　　20xx年，投資部研究新資源項目50余個(gè)，其中深入研究20個(gè)，簽署保密協(xié)議進(jìn)入項目數據庫研究11個(gè)，搭建模型進(jìn)行估值7個(gè)，開(kāi)展現場(chǎng)盡職調查7個(gè)�；�于認真細致的機會(huì )研究工作，形成項目研究報告11份，為集團公司和出資企業(yè)的投資決策提供了可靠依據。

　　3.謹慎介入

　　20xx年，鑒于礦業(yè)市場(chǎng)的持續低迷狀態(tài)，投資部在細致研究的基礎上，對符合集團公司當前發(fā)展實(shí)際的項目，本著(zhù)“積極參與前期報價(jià)，謹慎介入后期投標”的態(tài)度，開(kāi)展了1個(gè)項目的非約束報價(jià)工作

　　投行年度工作總結 篇5

　　總行舉辦的為期七天的“投資銀行業(yè)務(wù)培訓班”圓滿(mǎn)結束了。本次培訓時(shí)間雖然短暫，但我覺(jué)得收獲很大，深受鼓舞。作為一名投資銀行業(yè)務(wù)分管經(jīng)理，深感自身知識的不足和工作的壓力，能夠參加這次培訓，讓我感到非常榮幸和及時(shí)，同時(shí)還伴有一些激動(dòng)和壓力。在深圳和香港期間，通過(guò)考察、學(xué)習、研討，讓我進(jìn)一步認識超前的金融管理體制、先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、高效的服務(wù)流程和完善的客戶(hù)維護考核制度對投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的促進(jìn)作用，不但開(kāi)闊了視野，也解決了我在工作中遇到的各種問(wèn)題和困惑，更使我深入理解了營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)的深層次內涵，增強了營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的理念和意識，學(xué)習到了更多的客戶(hù)服務(wù)技巧，對我今后的工作和學(xué)習有很大的幫助和啟發(fā)，同時(shí)也對自己的職業(yè)目標更加有了信心。本著(zhù)互相學(xué)習的態(tài)度，現將本次學(xué)習的心得體會(huì )匯報如下：

　　一、發(fā)展投行業(yè)務(wù)是建設銀行具有戰略意義的重大舉措。

　　投行業(yè)務(wù)在提高我行業(yè)務(wù)競爭力，調整我行客戶(hù)結構，穩定和發(fā)展中高端客戶(hù)，優(yōu)化收入構成，實(shí)現我行向全功能商業(yè)銀行的轉變，有著(zhù)重要的地位。理解了總行提出的投行業(yè)務(wù)“32字方針”的概念和指導意義，以及投行業(yè)務(wù)的內涵，那就是投行業(yè)務(wù)的開(kāi)展體現了一個(gè)銀行的專(zhuān)業(yè)化水平，是維系客戶(hù)、提高客戶(hù)質(zhì)量、改善收入結構、樹(shù)立商業(yè)銀行形象的重要工具，能夠促進(jìn)與個(gè)人和公司業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展，并可以在不占用資本金的前提下為銀行創(chuàng )造豐厚的業(yè)務(wù)收入，尤其是在利率市場(chǎng)化進(jìn)程不斷加快的今天，其發(fā)展水平的提升對各家商業(yè)銀行的未來(lái)發(fā)展都至關(guān)重要。

　　二、加大投行業(yè)務(wù)培訓學(xué)習是保證投行業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎。

　　投行業(yè)務(wù)涉及內容非常廣泛，專(zhuān)業(yè)性強，更新速度快，對人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)要求較高。我感覺(jué)自身對投行業(yè)務(wù)知識的學(xué)習比較缺乏，知識面窄，對理財業(yè)務(wù)認識較片面，比較粗淺，投行業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展，需要有一支專(zhuān)業(yè)的高素質(zhì)產(chǎn)品經(jīng)理隊伍，投行產(chǎn)品經(jīng)理的、專(zhuān)業(yè)化水平和理念直接影響到客戶(hù)對銀行的信任、對投行產(chǎn)品的認可。而我行的投行產(chǎn)品經(jīng)理隊伍人員少，專(zhuān)業(yè)水平低，對投行業(yè)務(wù)知識的學(xué)習掌握很欠缺，更需要加大培訓力度，建立專(zhuān)門(mén)的投行產(chǎn)品講師團隊和自上而下的長(cháng)效培訓機制，加大投行業(yè)務(wù)的培訓，從二級分行高管、部門(mén)主管、產(chǎn)品經(jīng)理到支行行長(cháng)、分管行長(cháng)、客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理等各個(gè)層面都需要加強培訓學(xué)習。

　　三、加強風(fēng)險控制是目前投行業(yè)務(wù)發(fā)展中當務(wù)之急的工作

　　通過(guò)學(xué)習，我們看到香港銀行業(yè)事前風(fēng)險控制、雙維評級架構和動(dòng)態(tài)的風(fēng)險預警管理制度，最大限度地降低了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，提高了經(jīng)營(yíng)收益。通過(guò)學(xué)習使我深深體會(huì )到，風(fēng)險管理不但是銀行必須做的，而且也是銀行為客戶(hù)提供一切服務(wù)的核心。以往我們?yōu)榭蛻?hù)提供的金融服務(wù)方案往往只是價(jià)格和產(chǎn)品的羅列，體現的競爭優(yōu)勢也僅僅限于價(jià)格的優(yōu)惠、擔保的減免和免費的服務(wù)，未通過(guò)對企業(yè)本身經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的分析、發(fā)展的規劃，來(lái)制定完善的服務(wù)方案并打動(dòng)客戶(hù)，換來(lái)競爭上的優(yōu)勢和利潤的增加，換來(lái)的只是利潤的降低和風(fēng)險的增加。渣打銀行的客戶(hù)分層垂直管理制度、事前風(fēng)險控制流程、先進(jìn)的雙維評級模型和動(dòng)態(tài)的早期預警和壓力測試，是值得我們在以后工作中不斷學(xué)習和深入思考的，也是優(yōu)化、提高我們經(jīng)營(yíng)管理工作的很好借鑒。

　　四、加大激勵力度是提高投行產(chǎn)品經(jīng)理工作積極性的重要保證。

　　香港銀行業(yè)擁有完善的激勵約束機制，能夠使每個(gè)團隊、每個(gè)客戶(hù)經(jīng)理自覺(jué)按照各自職能進(jìn)行分工合作�！皼](méi)有完美的個(gè)人，只有完美的團隊”，香港各家金融機構對每個(gè)客戶(hù)都有一個(gè)完善的服務(wù)團隊，并且建立了從客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品組合、風(fēng)險控制、審批發(fā)放、貸后管理和績(jì)效考核等完善的激勵約束機制，有效提高了每個(gè)團隊成員的工作積極性和工作責任心，并且能夠各司其職、兢兢業(yè)業(yè)的進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)作，很少發(fā)生推諉扯皮、消極怠工的現象。香港銀行業(yè)員工積極的工作態(tài)度、高效的工作效率，一方面得益于銀行為員工樹(shù)立了成熟的管理理念，另一方面得益于銀行明確和嚴格的考核兌現制度。而我行的投行業(yè)務(wù)激勵政策和考核理念，相較國內投行業(yè)務(wù)機構、股份制銀行的買(mǎi)單和考核有很大的差別和不同，但由于我行投行產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)常與其進(jìn)行接觸，無(wú)形中對我行的投行業(yè)務(wù)考核機制有了一定的抵觸心理，逐步導致積極性不高，影響了投行業(yè)務(wù)的發(fā)展。因此，我們要結合自身實(shí)際與其進(jìn)行對比，找出差距，制定完善的激勵約束機制;同時(shí)使每個(gè)產(chǎn)品經(jīng)理都認識到，一個(gè)人的能力都是有限的，只有通過(guò)集體的力量，充分發(fā)揮團隊精神才能使工作做的更出色，完成得更優(yōu)秀，只有這樣我們才能實(shí)現“打造一流的團隊，創(chuàng )造一流的效益”的目標。五、提高服務(wù)客戶(hù)的意識是保障投行業(yè)務(wù)穩定發(fā)展的基礎。

　　香港銀行業(yè)具有強烈的服務(wù)意識和客戶(hù)凝聚力。香港作為國際金融大都市，金融機構眾多，市場(chǎng)競爭激烈，客戶(hù)維護難度非常高�！把芯縿�(chuàng )新就是生產(chǎn)力”、“助人就是助我”，在激烈的競爭中，香港各家金融機構將“為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、全面、高效的服務(wù)”作為工作宗旨，根據客戶(hù)需求，積極研究創(chuàng )新，各出奇招，牢牢將客戶(hù)把握在自己手中。這使我感受到，服務(wù)和效率是制勝的關(guān)鍵，產(chǎn)品創(chuàng )新是服務(wù)的重要組成部分。在市場(chǎng)競爭日趨激烈的今天，銀行產(chǎn)品在價(jià)格和性能上的差異表現得越來(lái)越不明顯，要想突出產(chǎn)品的個(gè)性化，打響自己的品牌，獲得客戶(hù)的青睞，新穎、高效和完善的客戶(hù)服務(wù)是我們致勝的法寶，客戶(hù)服務(wù)的差異性形成了產(chǎn)品的差異性，所以客戶(hù)服務(wù)是至關(guān)重要的，我們要用卓越的服務(wù)來(lái)贏(yíng)取客戶(hù)。因此，我們要進(jìn)一步樹(shù)立強烈的客戶(hù)服務(wù)意識，站在客戶(hù)的角度為客戶(hù)提供個(gè)性化的金融服務(wù)，要以客戶(hù)的標準為標準，并要有超越客戶(hù)的期望的標準，要充分考慮到客戶(hù)的需求，急用戶(hù)之所急，想客戶(hù)之所想，讓客戶(hù)得到超越期望的更加滿(mǎn)意的答復，只有這樣我們才能贏(yíng)得更多的客戶(hù)。同時(shí)，我們還要進(jìn)一步梳理、優(yōu)化、精簡(jiǎn)流程，切實(shí)提高服務(wù)效率，這樣才能更好服務(wù)客戶(hù)獲得客戶(hù)的信賴(lài)。

　　七天很短，七天又很長(cháng)。七天的培訓中我學(xué)到了很多，但需要繼續學(xué)習的還更多。營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)是一門(mén)永遠學(xué)不完的藝術(shù)，更多的意識及技巧需要我們到工作中不斷地去總結，去實(shí)踐。最后，我還想說(shuō)一句心里話(huà)：衷心感謝總行給予我們這次難得的培訓機會(huì )，同時(shí)也衷心感謝深圳、香港培訓中心的精心安排和無(wú)微不至的照顧。我將以這次培訓為起點(diǎn)，在以后的工作中，繼續以高標準嚴格要求自己，努力學(xué)習、積極工作、不斷進(jìn)取，為建行投行事業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量!

　　投行年度工作總結 篇6

　　時(shí)光荏苒，一年的時(shí)間轉瞬即逝�；厥走^(guò)去的2011年，有的關(guān)心與教誨，有同事的支持與幫助，有攻堅克難之后的喜悅與欣慰，也有惆悵彷徨之后的不悔抉擇。雖然我還是一個(gè)從事銀行工作剛剛兩年的員工，又是在年初才剛剛調到現在的投資銀行與金融市場(chǎng)部，但是經(jīng)過(guò)努力，我已經(jīng)比較熟練的掌握了新部門(mén)的業(yè)務(wù)，并成功的做了……現將我一年中的工作情況作如下總結：

　　一、加強學(xué)習，提升自身素質(zhì)

　　由于是從儲蓄調到了現在的投資銀行與金融市場(chǎng)部，我幾乎是從零開(kāi)始學(xué)習新的知識與業(yè)務(wù)，雖然因為過(guò)去沒(méi)有接觸過(guò)對公業(yè)務(wù)，幾乎可以說(shuō)是沒(méi)有任何的基礎，但是我能夠認真努力的去學(xué)習，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。在學(xué)習的過(guò)程中，我逐漸總結出了符合自身特點(diǎn)的學(xué)習方法，即比較學(xué)習。跟其他同事比，我個(gè)人欠缺的就是我需要學(xué)習的；跟其他分行同部門(mén)比，我們薄弱的就是我需要加強的；跟其他銀行比，與我們不同的就是我需要探索的。

　　二、開(kāi)拓創(chuàng )新，尋找新的市場(chǎng)增長(cháng)點(diǎn)

　　只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，擴展業(yè)務(wù)，增加中間業(yè)務(wù)收入，才能提高效益。我努力……通過(guò)網(wǎng)絡(luò )，書(shū)籍，在領(lǐng)導的指揮下，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)。新客戶(hù)

　　三、忠誠執著(zhù)，為分行事業(yè)發(fā)展盡職盡責

　　銀行是我學(xué)生時(shí)代就蒙昧以求的工作場(chǎng)所。畢業(yè)之后，我非常幸運的得到了這份理想的工作。但是要成為一名合格的銀行工作人員也并不是一件非常容易的事情，必然需要不斷地學(xué)習、持續的磨練。為此，我犧牲休息時(shí)間學(xué)習業(yè)務(wù)知識，爭取機會(huì )去總行學(xué)習。等等犧牲休息時(shí)間……周末加班……任勞任怨，出差……

　　新的一年里，我為自己制定了新的目標，為了讓自己盡快成長(cháng)為一名合格的銀行員工，我將著(zhù)重從以下幾個(gè)方面鍛煉自己、提升自己。

　　一、業(yè)務(wù)方面。不斷更新自己的銀行業(yè)知識庫，既要熟悉傳統業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)；既要有較高的理論水平，也要有熟練操作具體業(yè)務(wù)的能力；既要學(xué)習自己職責范圍內的專(zhuān)業(yè)知識，也要主動(dòng)了解其他領(lǐng)域的相關(guān)知識。

　　二、素質(zhì)方面。養成強烈的責任意識和服務(wù)意識。嚴格要求自己，作風(fēng)正派，潔身自愛(ài)，自覺(jué)維護銀行工作人員的良好形象。

　　三、心理方面。不斷經(jīng)受磨練，理智面對挫折和失敗，把行程成熟、穩健的心理狀態(tài)作為自己的成長(cháng)目標。

　　明年，我會(huì )不斷探索、開(kāi)拓創(chuàng )新、盡職盡責、盡心盡力，自己成長(cháng)的同時(shí)，為分行事業(yè)的發(fā)展做出屬于我的一份貢獻。

　　投行年度工作總結 篇7

　　20XX年，XX支行緊緊圍繞總分行的指導思想，工作目標和工作布署，結合本支行的經(jīng)營(yíng)實(shí)際，全年業(yè)務(wù)指標完成情況如下：

　　一、主要業(yè)務(wù)指標完成情況：

　　——20XX年我行對公存款余額18497萬(wàn)元，較年初下降3795萬(wàn)元，未能較好地完成全年任務(wù)，完成全年任務(wù)的50%

　　——法人客戶(hù)貸款新增28326萬(wàn)元(含小企業(yè))，完成全年任務(wù)的 %，其中流動(dòng)資金貸款新增5700萬(wàn)元，項目貸款新增22626萬(wàn)元;

　　——貿易融資全年累計發(fā)放2140萬(wàn)元，

　　——實(shí)現對公結算帳戶(hù)開(kāi)戶(hù) 28戶(hù)，新開(kāi)500萬(wàn)以上客戶(hù)2戶(hù)，完成全年任務(wù)的27.5%，

　　——個(gè)人貸款累計發(fā)放1200萬(wàn)元，完成全年計劃的80%，——法人理財產(chǎn)品銷(xiāo)售7000萬(wàn)元，完成全年任務(wù)的87.5%

　　——銀行承兌匯票簽發(fā)195萬(wàn)元，銀行承兌匯票貼現2000萬(wàn)元，完成全的任務(wù)的50%。

　　——中間業(yè)務(wù)收入完成XX萬(wàn)元，完成計劃的XX%，比去年同期增加X(jué)X%。

　　二、全年主要工作

　　1、20XX年，我行堅持以客戶(hù)為中心，調整業(yè)務(wù)結構，進(jìn)一步加大營(yíng)銷(xiāo)力度，經(jīng)過(guò)一年的不懈努力，各項指標完成情況良好，

　　針對XX地區資源匱乏的局面，以“發(fā)展新客戶(hù)為目標，維護存量客戶(hù)為重點(diǎn)”進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，打破區域限制，及時(shí)捕捉各種信息，從源頭上解決客戶(hù)資源不足問(wèn)題，不斷拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道，靠扎實(shí)有效的工作作風(fēng)和良好的敬業(yè)精神，贏(yíng)得了客戶(hù)的認可，使XXX支行在銀承簽發(fā)，貼現、法人理財及個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款等方面都有了歷史性的突破。

　　2、細分中小企業(yè)貸款市場(chǎng)，尋找目標客戶(hù)，有的放矢，宣傳營(yíng)銷(xiāo)，逐步培育我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)客戶(hù)。把符合產(chǎn)業(yè)政策、有發(fā)展前景的小企業(yè)作為重點(diǎn)支持對象。針對市分行推進(jìn)商品專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)加大融資力度的要求，我行認真學(xué)習專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款管理辦法，創(chuàng )新貸款模式，在分支行積極支持下辦理了首筆個(gè)人經(jīng)營(yíng)聯(lián)保貸款，獲得客戶(hù)及市場(chǎng)好評。為分行專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)個(gè)貸聯(lián)保的推廣提供了參考依據。

　　3、在資產(chǎn)規模緊縮的情況下，不放棄各項資源的儲備，并保持資產(chǎn)質(zhì)量的高效，做好每筆貸款的跟蹤檢查，切實(shí)掌握客戶(hù)經(jīng)營(yíng)狀況，至年末無(wú)一筆逾期和不良貸款發(fā)生。

　　4、強化管理，多途徑拓展中間業(yè)務(wù)。今年以來(lái)我行不斷提升對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的議價(jià)能力，實(shí)現了投行融資顧問(wèn)服務(wù)、企業(yè)理財咨詢(xún)服務(wù)、現金管理服務(wù)等多個(gè)產(chǎn)品的捆綁，力爭我行中間業(yè)務(wù)收入的最大化。

　　支行工作存在的不足：

　　一是干部及員工培訓力度薄弱，學(xué)習氛圍不佳，對于新興業(yè)務(wù)普遍存在畏難以至于在具體的業(yè)務(wù)操作中效率相對低下。二是客戶(hù)經(jīng)理隊伍建設差，客戶(hù)經(jīng)理業(yè)務(wù)素質(zhì)低，僅停留在傳統的一些業(yè)務(wù)上，不能適應新業(yè)務(wù)的發(fā)展。三是我行客戶(hù)結構不合理，對公存款的穩定性較差，壘大戶(hù)現象特別突出，黃桷坪支行的對公存款基本上靠幾個(gè)大戶(hù)支撐。四是風(fēng)險防控水平還需進(jìn)一步提高，全員風(fēng)險意識需要不斷增強。五是分工還需合理化，人員配置未做到人盡其才，營(yíng)銷(xiāo)工作未將整體性與聯(lián)動(dòng)性較好地結合起來(lái)。

　　三、20XX年工作思路及工作措施

　　20XX年是機遇也是挑戰，做好全年的各項工作，對支行當前乃至今后的發(fā)展都具有十分重要的意義。

　　20XX年我行將牢固樹(shù)立“以利潤為導向”的經(jīng)營(yíng)發(fā)展理念，不斷強化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力、風(fēng)險防控能力、優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力、制度執行能力、攻堅克難能力，為實(shí)現XXX支行快速發(fā)展而努力奮斗。

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