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銀行客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責

時(shí)間:2021-10-28 12:11:18 崗位職責 我要投稿

銀行客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責

  現如今,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢?以下是小編為大家收集的銀行客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

銀行客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責

銀行客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責1

  1、達成公司下達的業(yè)務(wù)目標與品質(zhì)指標;

  2、落實(shí)公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動(dòng)方案、客戶(hù)服務(wù)事宜,與所轄業(yè)務(wù)區域內銀行各層級人員進(jìn)行溝通協(xié)調,保證銀行保險業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行;

  3、根據公司的工作安排,對網(wǎng)點(diǎn)內銀行各層級人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)務(wù)培訓,并填寫(xiě)培訓記錄;

  4、收取銀行網(wǎng)點(diǎn)內客戶(hù)投保單,登記并檢查各項信息填寫(xiě)無(wú)誤后,交公司相關(guān)崗位進(jìn)行承保,并將已生成保單送至各銷(xiāo)售終端;

  5、策劃代理網(wǎng)點(diǎn)的銷(xiāo)售模式并組織實(shí)施,幫助銀行網(wǎng)點(diǎn)人員提高銷(xiāo)售技能;

  6、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點(diǎn)內各項工作的正常開(kāi)展,對出現的異,F象及時(shí)反饋,協(xié)助公司分析并解決問(wèn)題;

  7、按公司要求完成各項活動(dòng)管理工具表的填寫(xiě),按規定參加公司組織的各項會(huì )議、培訓活動(dòng),并遵守相關(guān)紀律;

  8、完成公司及部門(mén)交辦的其他工作。

銀行客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責2

  1、服務(wù)于VIP客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù),為高凈值客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

  2、向目標客戶(hù)群推廣信托類(lèi)、股權類(lèi),債權類(lèi)等優(yōu)秀的固定收益類(lèi)產(chǎn)品,通過(guò)活動(dòng)制定發(fā)行銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù)

  3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問(wèn)公司、出國留學(xué)機構、高端商會(huì )等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護。

  4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

  5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

  6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。

  7、協(xié)助公司理財規劃師跟進(jìn)重點(diǎn)客戶(hù)理財計劃方案,并為高凈值客戶(hù)提供存續服務(wù)

銀行客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責3

  1.充分了解并分析客戶(hù)的需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財富管理服務(wù),完成公司規定的業(yè)績(jì)指標;

  2.利用公司平臺和自身資源,開(kāi)發(fā)新客戶(hù)并維護老客戶(hù),建立良好的客戶(hù)關(guān)系;

  3.搜集、整理市場(chǎng)的新動(dòng)態(tài)、定期向公司匯報;

  4.利用自身的專(zhuān)業(yè)知識及技能參與對客戶(hù)經(jīng)理的培訓工作;

  5.保持對金融行業(yè)相關(guān)動(dòng)向的敏感。積極參與公司組織的培訓項目,會(huì )議和簡(jiǎn)報會(huì ),并保證將學(xué)習到的技能和知識運用到日常工作中。

銀行客戶(hù)經(jīng)理的'崗位職責4

  1、在當地開(kāi)展信用卡及消費金融相關(guān)收益產(chǎn)品的推廣工作,完成本崗位級別既定的銷(xiāo)售任務(wù)指標;

  2、根據屬地市場(chǎng)情況,結合信用卡中心及屬地資源,策劃并協(xié)助完成屬地創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)工作;

  3、強化自身風(fēng)險防控意識,做好前端風(fēng)險防范工作;

  4、識別客戶(hù)需求,做好現有客戶(hù)的維護工作;

  5、金融服務(wù)點(diǎn)日常運營(yíng)及管理;

  6、上級主管交辦的其他工作。

銀行客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責5

  1.進(jìn)駐各類(lèi)渠道網(wǎng)點(diǎn),開(kāi)發(fā)網(wǎng)點(diǎn)存量客戶(hù),同時(shí)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)新客戶(hù);

  2.維護好銷(xiāo)售渠道關(guān)系,及時(shí)有效的回應渠道的咨詢(xún)和反饋,建立良好的渠道合作關(guān)系,協(xié)助開(kāi)發(fā)各類(lèi)渠道;

  3.維護好客戶(hù)關(guān)系,及時(shí)有效的回應客戶(hù)貸款需求;

  4.組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),執行渠道營(yíng)銷(xiāo)拓展計劃,塑造公司品牌;

  5.推廣公司相關(guān)產(chǎn)品,完成銷(xiāo)售任務(wù)目標;

  6.收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)反饋意見(jiàn),參加公司組織的各類(lèi)培訓,盡快掌握專(zhuān)業(yè)知識和營(yíng)銷(xiāo)技巧;

  7.對日常營(yíng)銷(xiāo)工作和客戶(hù)服務(wù)工作做好記錄,制定工作計劃,完成公司的考核任務(wù)。

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