證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責模板
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責模板，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責模板1
崗位職責：
1、在公司授權范圍內做好客戶(hù)拓展、客戶(hù)服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開(kāi)發(fā)等工作，規范完成公司下達的業(yè)務(wù)指標;
2、做好客戶(hù)的基礎服務(wù)和維護工作，整理分析客戶(hù)需求并向中后臺部門(mén)傳遞;
3、向客戶(hù)推介公司發(fā)行或代銷(xiāo)的各類(lèi)金融產(chǎn)品;
4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹(shù)立卓越的市場(chǎng)形象;
5、有針對性地開(kāi)發(fā)當地市場(chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)平臺;
6、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);
任職要求：
1、通過(guò)證券從業(yè)考試;(注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗)
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負責、具有飽滿(mǎn)的工作熱情;
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。
6、有投資顧問(wèn)資格及保險、證券等工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
薪酬構成：
基本薪酬+開(kāi)戶(hù)獎勵+傭金提成+理財產(chǎn)品銷(xiāo)售獎勵+專(zhuān)項活動(dòng)獎勵+月度有效戶(hù)及資產(chǎn)競賽獎勵。
公司福利：五險一金(轉正員工)。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責模板2
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護和銷(xiāo)售管理等工作;
2、負責年度銷(xiāo)售的'預測，目標的制定及分解;
3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標體系和銷(xiāo)售配額;
4、制定銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售預算;
5、負責銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的管理。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責模板3
1.開(kāi)發(fā)、維護高凈值的個(gè)人客戶(hù)，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務(wù);
2.持續跟進(jìn)與服務(wù)客戶(hù)，了解高端客戶(hù)個(gè)性化投資需求，參與定制高端客戶(hù)資產(chǎn)配置方案;
3.可自行開(kāi)展渠道開(kāi)發(fā)，業(yè)績(jì)突出者可晉升區域總監儲備干部。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責模板4
1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品;
2、根據營(yíng)業(yè)部提供的客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶(hù)需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
3、做好現有渠道及客戶(hù)的日常維護工作;
4、根據公司提供的信息資源對客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化理財服務(wù);
5、接受公司相關(guān)證券培訓計劃、不斷提高對金融市場(chǎng)的理解和把握。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責模板5
(1)負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護;
(2)組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);
(3)指導并協(xié)助客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)等手續，做好已有客戶(hù)的維護工作;
(4)主動(dòng)向客戶(hù)推廣公司的理財產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。
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