金融規劃師崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的金融規劃師崗位職責，歡迎大家分享。

金融規劃師崗位職責1

　　工作職責

　　1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及京城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶(hù)的`資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。

金融規劃師崗位職責2

　　1.建立和維護客戶(hù)，根據公司提供資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)

　　2.定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)動(dòng)態(tài)，與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要;

　　3.善于溝通，有上進(jìn)心，責任心強，有良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和團隊精神;

　　4.基于客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)不斷完善其家庭風(fēng)險保障規劃，向客戶(hù)提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　工資福利

　　1.薪資構成:新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續期傭金+服務(wù)津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬(wàn)元);

　　2.完善的培訓制度;崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質(zhì)培訓+晉升培訓+管理層培訓+海內外高端培訓;

　　3.透明公開(kāi)的`晉升體系，入職后朝著(zhù)管理方向發(fā)展;組經(jīng)理-部經(jīng)理-資深部經(jīng)理-區域總監;

　　4.商業(yè)保險福利:員工意外、醫療保險、養老保險補償。

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