投資顧問(wèn)崗位職責(精選15篇)

　　在現在的社會(huì )生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的投資顧問(wèn)崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

投資顧問(wèn)崗位職責1

　　一、崗位職責

　　1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護

　　2、負責管理各區域的營(yíng)銷(xiāo)計劃的.制定和實(shí)施

　　3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作

　　4、定期組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

　　5、協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管做好團隊各項工作

　　6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構的友好合作關(guān)系

　　7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

　　二、招聘條件

　　1、年齡要求：35歲以下；

　　2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)；

　　4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、經(jīng)驗要求：無(wú)；

　　6、其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責2

　　客戶(hù)經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問(wèn)/投資經(jīng)理 宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;

　　為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。

　　宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　進(jìn)行證券交易客戶(hù)的`開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;

　　為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責3

　　職位說(shuō)明：

　　1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準的電話(huà)溝通或面對面咨詢(xún)，詳細解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養；

　　2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的'聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；

　　3、協(xié)助并指導已簽約客戶(hù)準備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗或外資銀行、國內銀行理財等行業(yè)經(jīng)驗；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問(wèn)崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、根據公司提供的資源，通過(guò)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò )推進(jìn)銷(xiāo)售進(jìn)程，銷(xiāo)售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的.銷(xiāo)售指標。

　　2、根據公司部門(mén)要求，做好新老客戶(hù)跟蹤；

　　3、根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃；

　　4、維護老客戶(hù)、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問(wèn)崗位職責5

　　職責描述:

　　1、開(kāi)發(fā)和維護財富管理客戶(hù);

　　2、為客戶(hù)提供理財投資咨詢(xún)、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案;

　　3、深度挖掘客戶(hù)的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案;

　　4、完成相應的業(yè)績(jì)考核指標。

　　任職要求:

　　1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,具有較好的金融職業(yè)素養;

　　2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)

　　先;

　　4、具備一定的.高凈值個(gè)人客戶(hù)或機構客戶(hù)開(kāi)發(fā)維護經(jīng)驗,有一定的高凈值客戶(hù)

　　或者機構客戶(hù)資源;

　　5、能夠獨立為客戶(hù)撰寫(xiě)財富管理服務(wù)方案或投資分析報告;

　　6、具有良好的表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團隊協(xié)作精神;

　　7、具備市場(chǎng)開(kāi)拓精神,能夠承擔一定的工作業(yè)績(jì)壓力。

投資顧問(wèn)崗位職責6

　　1、領(lǐng)導執行、實(shí)施董事長(cháng)的各項決議:對各項決議的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監控，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，確保決議的貫徹執行。

　　2、實(shí)施公司的總體戰略:組織實(shí)施公司的發(fā)展戰略，發(fā)掘市場(chǎng)機會(huì )，領(lǐng)導創(chuàng )新與變革。

　　3、根據董事長(cháng)下達的年度經(jīng)營(yíng)目標組織制定、修改、實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃。

　　4、建立良好的'溝通渠道:負責與董事長(cháng)保持良好溝通，與客戶(hù)、供應商、合作伙伴、上級主管部門(mén)、政府機構、金融機構、媒體等順暢的溝通渠道

　　5、主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規章制度，及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調整。

　　6、主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作:負責公司員工隊伍建設，管理人才選拔；負責簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負責處理公司重大突發(fā)事件。

　　7、領(lǐng)導各部門(mén)開(kāi)展工作，對公司年度經(jīng)營(yíng)計劃、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、項目風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)狀況、投資風(fēng)險等結果負全面責任。

投資顧問(wèn)崗位職責7

　　資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內宏觀(guān)經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫(xiě)相關(guān)研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營(yíng)及講解軟件知識;

　　3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢,了解影響國際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國際資金流動(dòng)方向,并對金融價(jià)格走勢進(jìn)行前瞻預測,向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機構提供投資咨詢(xún)建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會(huì )、統計、數學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有扎實(shí)的數學(xué)及計算機知識;

　　2、具有良好的數理邏輯及學(xué)習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性,具有一定的'數據分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語(yǔ)言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢(xún)牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問(wèn)崗位職責8

　　1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶(hù)；

　　3、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)。

　　任職要求：

　　1、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識；

　　3、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　經(jīng)理崗位職責

　　1. 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。

　　2. 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標。

　　3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。

　　4. 協(xié)調本部門(mén)內員工關(guān)系，培養團隊精神。

　　5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問(wèn)

　　崗位描述：

　　1、 首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)權威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團隊的'發(fā)展規劃；

　　2、 制定投資顧問(wèn)部的客戶(hù)服務(wù)計劃；

　　3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；

　　4、 研究金融衍生品的規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、 通過(guò)舉辦投資報告會(huì )、理財講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展客戶(hù)；

　　6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應承擔營(yíng)業(yè)部其他級別投資顧問(wèn)的輔導、培訓工作。

　　初級投資顧問(wèn)

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　高級投資顧問(wèn)

　　崗位描述——

　　1、 依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、 為營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)提供務(wù)類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　3、 盤(pán)活存量資產(chǎn)；

　　4、 配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會(huì )，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；

　　6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責9

　　崗位職責:1、協(xié)助團隊管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導;3、維護客戶(hù)的`投資事項,并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;4、突破自己,學(xué)習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;崗位要求:1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;3、了解國內投資市場(chǎng),具有獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;4、了解投資市場(chǎng)中的目標客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;

投資顧問(wèn)崗位職責10

　　【導讀】投資顧問(wèn)是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問(wèn)的任務(wù)是幫助客戶(hù)達成財務(wù)目標，為此他需要始終與客戶(hù)保持全面深入的交流。投資顧問(wèn)是專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)中非常重要的角色�？蛻�(hù)在接受專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)的過(guò)程中，第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問(wèn)，并且投資顧問(wèn)與客戶(hù)的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。

　　投資顧問(wèn)其實(shí)就是證券分析師的別稱(chēng)，有的也叫理財顧問(wèn)，下面我們一起來(lái)看看投資顧問(wèn)的崗位職責有哪些。

　　投資顧問(wèn)的崗位職責有哪些

　　主要工作內容：

　　1.投資者教育。投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)；幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區；引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。

　　2.全面的需求分析。全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標。量身定制的投資方案�；�于全面的客戶(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致。

　　3.解讀投資管理報告。每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內的業(yè)績(jì)表現，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份(92to.COm)報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。

　　4.調整投資方案。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項服務(wù)的進(jìn)展，是客戶(hù)與整個(gè)專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

　　現貨投資入門(mén)十大技巧

　　1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本

　　想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過(guò)大會(huì )誤導你的投資策略，徒增交易風(fēng)險，而導致更大的錯誤。

　　2.善用免費模擬帳戶(hù)，學(xué)習原油交易

　　初學(xué)者要耐心學(xué)習，循序漸進(jìn)，勿急于開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)。不要與其它人比較，因為每個(gè)人所需的學(xué)習時(shí)間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習過(guò)程中，你的主要目標是發(fā)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài)，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)進(jìn)行交易了。

　　3.交易不能只靠運氣

　　當你的獲利交易筆數比虧損的交易筆數還要多，而且你的帳戶(hù)總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶(hù)總額是增加的狀況，但千萬(wàn)不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的交易量取勝，你應謹慎操作，適時(shí)調整操作策略。

　　4.只有直覺(jué)沒(méi)有策略的交易是個(gè)冒險行為

　　在模擬交易中創(chuàng )造出獲利的結果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個(gè)人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺(jué)很重要，但只靠直覺(jué)去做交易是不可接受的。

　　5.善用止損單減低風(fēng)險

　　當你做交易的同時(shí)應確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現巨額虧損，虧損范圍依帳戶(hù)資金情形，最好設定在帳戶(hù)總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉，應立即平倉，即使5分鐘后行情真的回轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無(wú)限擴大的風(fēng)險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

　　應依帳戶(hù)金額衡量交易量，勿過(guò)度交易。如果帳戶(hù)資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶(hù)資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數不宜超過(guò)1手；如果帳戶(hù)金額有$10,000，交易口數不宜超過(guò)2手。依據這個(gè)規則，可有效地控制風(fēng)險，一次交易過(guò)多的手數是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。

　　6.學(xué)會(huì )徹底執行交易策略，勿找借口推翻原有的決定

　　交易最大致命性而且會(huì )摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個(gè)倉位損失了500美元元）開(kāi)始找借口不要認賠平倉，想著(zhù)行情可能一下子就會(huì )回轉？在你持續有這個(gè)念頭時(shí)，就不會(huì )有心去結束這個(gè)損失繼續擴大的倉位，而只會(huì )失去理智地等待著(zhù)行情回轉。市場(chǎng)變化是無(wú)情的，不會(huì )因為任何人的癡心等待而回轉行情。

　　當損失超過(guò)1,000或更多時(shí)，最終交易人將會(huì )被迫平倉，交易人不只損失了金錢(qián)也損失了魄力，他們會(huì )讓自己失去信心及決定，這個(gè)錯誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會(huì )讓你失去補回損失的機會(huì )，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢(qián)的機會(huì )，這筆損失難以補平。為了避免這個(gè)致命性錯誤的產(chǎn)生，必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規則-不要讓風(fēng)險超過(guò)原已設定的可容忍范圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！

　　7.交易資金要充足

　　帳戶(hù)金額越少，交易風(fēng)險越大，因此要避免讓交易帳戶(hù)僅有1,000水平，1,000元的帳戶(hù)金額是不容許犯下一個(gè)錯誤，但是，即使經(jīng)驗豐富的`交易人也有判斷錯誤的時(shí)侯。

　　8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍

　　錯誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學(xué)會(huì )接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來(lái)臨。

　　另外，要學(xué)會(huì )控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個(gè)人情緒越少，你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習，而是從損失中成長(cháng)，當了解每一次損失的原因時(shí)，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因為你已找到正確的方向。

　　9.你是自己最大的敵人

　　交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒(méi)有防備心、過(guò)度自我等等，很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹](méi)有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易，這里沒(méi)有一定的標準規定必需于某一期間內交易多少量，即使你在2-3天內僅開(kāi)立一個(gè)倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無(wú)任何不妥。

　　10.記錄決定交易的因素

　　每日詳細記錄決定交易的因素，當時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結果。如果是個(gè)獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現時(shí)，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗全部記在腦海中，所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。

投資顧問(wèn)崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。

　　2、根據客戶(hù)的需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶(hù)設計提供個(gè)性化的投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計劃;

　　4、利用公司提供的渠道,在營(yíng)銷(xiāo)團隊的支持下,進(jìn)行客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;

　　5、保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系,了解客戶(hù)需求,深入開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格,通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、性格外向,有敏銳的'市場(chǎng)觀(guān)察力、較強溝通力和語(yǔ)言表達力,具備良好的客戶(hù)服務(wù)意識;

　　3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標,具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

　　4、有客戶(hù)資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責12

　　高級投資顧問(wèn)廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司,國軟

　　工作職責:

　　1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內投資理財市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jì);

　　2、大量高凈值客戶(hù)資源;

　　3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;

投資顧問(wèn)崗位職責13

　　一、崗位職責

　　1、負責維護或協(xié)助高級投資顧問(wèn)維護重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)關(guān)系；

　　2、根據公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶(hù)資料；

　　3、充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據“適當性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　4、在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；

　　5、管理指定客戶(hù)的`傭金浮動(dòng)；

　　6、完成客戶(hù)服務(wù)工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；

　　7、所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責。

　　二、招聘條件

　　主要面向應屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：

　　1、年齡要求：35歲以下；

　　2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、專(zhuān)業(yè)要求：金融或財經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、經(jīng)驗要求：無(wú)；

　　6、其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責14

　　職位描述：

　　1、以電話(huà)銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)，與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(cháng)期良好關(guān)系;

　　2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標;

　　3、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定理財規劃方案;

　　4、持續跟進(jìn)服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

　　5、具有良好的'溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場(chǎng)反應能力;

　　6、具有金融機構個(gè)人理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì )所的銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

投資顧問(wèn)崗位職責15

　　職責描述:

　　1、負責公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);

　　3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);

　　4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識和較強的'業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無(wú)不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。

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