資深投資顧問(wèn)崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的資深投資顧問(wèn)崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　【工作職責】：

　　1、及時(shí)與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團隊建設；

　　2、開(kāi)拓及維護高端客戶(hù)，為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、向目標客戶(hù)推廣理財產(chǎn)品，根據項目銷(xiāo)售方案完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　4、組織、策劃和開(kāi)展各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　5、開(kāi)拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶(hù)數量，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)指標；

　　1根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的銷(xiāo)售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；

　　2負責帶領(lǐng)團隊銷(xiāo)售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)拓展財富管理客戶(hù)；

　　3負責帶領(lǐng)團隊向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議，完成團隊銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標；

　　4負責管理本團隊人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗，以及高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　5、具有良好的'客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。

　　工作內容：

　　1、服務(wù)于臻財VIP客戶(hù)，為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過(guò)與高端客人溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；

　　3、根據高端客人的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；

　　4、通過(guò)調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專(zhuān)以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶(hù)經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問(wèn)或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　4、具備一定的金融專(zhuān)業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。

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