理財顧問(wèn)專(zhuān)員個(gè)人簡(jiǎn)歷模板
基本資料
姓 名： *** 國籍： 中國
目前所在地： 廣州 民族： 漢族
戶(hù)口所在地： 廣州 身材： 162 cm 50 kg
婚姻狀況： 未婚 年齡： 35 歲
培訓認證： 誠信徽章：
求職意向及工作經(jīng)歷
人才類(lèi)型： 普通求職
應聘職位： 證券/金融/投資：證券分析師、股票/期貨操盤(pán)手、
工作年限： 12 職稱(chēng)： 無(wú)職稱(chēng)
求職類(lèi)型： 全職 可到職日期： 隨時(shí)
月薪要求： 5000--8000 希望工作地區： 廣州 深圳 香港
個(gè)人工作經(jīng)歷：
公司名稱(chēng)： 起止年月：2008-02 ～ 廣東德銀投資管理有限公司
公司性質(zhì)： 私營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè)：會(huì )計/金融/銀行/保險
擔任職務(wù)： 高級投資經(jīng)理
工作描述： 工作職責：
1.為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供理財建議;
2.組織市場(chǎng)推廣活動(dòng)，負責理財活動(dòng)的策劃、實(shí)施與效果評估;
3.組建業(yè)務(wù)團隊，負責團隊培訓與考核;
4.中高端客戶(hù)服務(wù)。
主要業(yè)績(jì)：
1.在滬指振蕩下挫15%市場(chǎng)環(huán)境下，所薦個(gè)股漲幅達85%，其最高漲幅逾175%;
2.拓展高端客戶(hù),迄今托管客戶(hù)證券賬戶(hù)市值逾千萬(wàn);
3.培訓管理一支過(guò)20人團隊，團隊業(yè)績(jì)在全公司系統名列前茅。
離職原因：
公司名稱(chēng)： 起止年月：2005-04 ～ 2008-01飛利浦(中國)投資有限公司
公司性質(zhì)： 外商獨資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò )設備
擔任職務(wù)： 采購部行政主管
工作描述： 工作職責：
1.撰寫(xiě)采購成本分析報告，制定成本控制考評與預算決策制度;
2.拓展亞太地區供應商渠道，主持供應商價(jià)格談判;
3.財務(wù)報賬，確保采購資金落實(shí)到位;
主要業(yè)績(jì)：
1.加強采購流程資金環(huán)節的控制與管理,有效縮短付款周期,確保了項目的生產(chǎn)與及時(shí)運送;
2.年度采購成本削減5%，獲公司預算目標達成獎勵。
離職原因：
公司名稱(chēng)： 起止年月：2003-12 ～ 2005-03廣東愛(ài)立信科技有限公司
公司性質(zhì)： 外商獨資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò )設備
擔任職務(wù)： 行政管理
工作描述： 工作職責：
1. 部門(mén)財務(wù)預算申請與審批報賬;
2. 策劃組織部門(mén)團隊建設活動(dòng);
3. 通過(guò)CATS系統進(jìn)行人力資源成本統計核實(shí)與預算控制;
4. 通過(guò)ECHO系統進(jìn)行壞件申報與更換;
主要業(yè)績(jì)：
1.率先建立部門(mén)HR數據庫審核管理制度,有效控制部門(mén)成本,節省人力資源開(kāi)支;
2.有力促進(jìn)了部門(mén)信息管理的公開(kāi)化與透明化,有效加強員工內部溝通,提高工作效率。
離職原因：
公司名稱(chēng)： 起止年月：2002-04 ～ 2003-11新疆證券廣州營(yíng)業(yè)部
公司性質(zhì)： 國有企業(yè)所屬行業(yè)：會(huì )計/金融/銀行/保險
擔任職務(wù)： 客戶(hù)主管
工作描述： 工作職責：
1.為客戶(hù)提供投資咨詢(xún)建議;
2.負責營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)策略的宣傳與推廣;
3.拓展客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )，推廣網(wǎng)上交易與銀證通;
4.核心客戶(hù)維護與管理，處理投訴，咨詢(xún)與建議，資金交易數據分析統計。
主要業(yè)績(jì)：
1.參與公司籌建，建立一整套完善的部門(mén)業(yè)務(wù)流程與客戶(hù)管理制度;
2.弱市推薦個(gè)股漲幅80%,位列2003年深滬股市年度漲幅榜首。
離職原因：
公司名稱(chēng)： 起止年月：2000-10 ～ 2002-03光大證券有限責任公司
公司性質(zhì)： 國有企業(yè)所屬行業(yè)：會(huì )計/金融/銀行/保險
擔任職務(wù)： 客戶(hù)管理兼理財顧問(wèn)
工作描述： 工作職責：
1.為一線(xiàn)客戶(hù)提供投資指導，針對客戶(hù)風(fēng)險與收益偏好提供理財產(chǎn)品投資建議，
2.推廣網(wǎng)上交易與銀證通;
3.交易大廳秩序維護，與各部門(mén)協(xié)調與溝通，反饋交易狀況與出現問(wèn)題;
4.中戶(hù)室交易管理，處理投訴，咨詢(xún)與建議，資金交易數據分析統計。
主要業(yè)績(jì)：
1.網(wǎng)上交易與銀證通的主要負責人,為營(yíng)業(yè)部引進(jìn)過(guò)千萬(wàn)資金;
2.提出“建立國債多頭頭寸進(jìn)行融資”的'建議，獲得管理層充分支持和肯定，在低迷的市場(chǎng)環(huán)境下起到了融資套利的良好效果。
離職原因：
教育背景
畢業(yè)院校： 廣州廣播電視大學(xué)
最高學(xué)歷： 本科獲得學(xué)位: 學(xué)士 畢業(yè)日期： 2004-07-01
所學(xué)專(zhuān)業(yè)一： 會(huì )計學(xué) 所學(xué)專(zhuān)業(yè)二： 國際金融證券投資方向
受教育培訓經(jīng)歷：
起始年月 終止年月 學(xué)校(機構) 專(zhuān) 業(yè) 獲得證書(shū) 證書(shū)編號
1994-09 1997-07 暨南大學(xué) 國際金融證券投資方向 大專(zhuān)畢業(yè)證
2001-09 2004-07 廣州廣播電視大學(xué) 會(huì )計學(xué) 本科畢業(yè)證
2009-09 2011-07 暨南大學(xué) 金融學(xué) 碩士學(xué)位證書(shū)
自我評價(jià)
1、性格開(kāi)朗，對待工作認真負責，待人真誠，有較強的組織能力與團隊精神;
2、吃苦耐勞，樂(lè )觀(guān)向上，積極進(jìn)取，人際關(guān)系良好;
3、上進(jìn)心強、勤于學(xué)習，能不斷提高自身的能力與綜合素質(zhì)。
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