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證券工作總結

時(shí)間:2022-11-05 10:10:40 工作總結 我要投稿

證券工作總結

  總結就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的總結,它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用,因此我們需要回頭歸納,寫(xiě)一份總結了?偨Y一般是怎么寫(xiě)的呢?下面是小編收集整理的證券工作總結,希望對大家有所幫助。

證券工作總結

證券工作總結1

  20xx年各項工作基本告一段落了,一年來(lái)我能始終如一的嚴格要求自己,嚴格按照行里制定的各項規章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下,20xx年我個(gè)人沒(méi)有發(fā)生一次責任事故。完成了各項工作任務(wù),業(yè)余攬儲xx萬(wàn)元,營(yíng)銷(xiāo)基金xx萬(wàn)元,營(yíng)銷(xiāo)國債xx萬(wàn)元,營(yíng)銷(xiāo)保險x萬(wàn)元,營(yíng)銷(xiāo)外匯理財產(chǎn)品xx萬(wàn)元。營(yíng)銷(xiāo)理財金帳戶(hù)xx個(gè)。在這里我總結一下我在這一年中的工作情況。

  一、加強學(xué)習,提高自身素質(zhì)。

  一年來(lái),我能夠認真學(xué)習各項金融法律法規,積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財中心做客戶(hù)經(jīng)理后,多問(wèn)、多學(xué)、多練,通過(guò)學(xué)習“優(yōu)質(zhì)客戶(hù)識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。如:xx月xx日,x先生來(lái)我行取款,在排隊等候和他的閑聊中了解

  到,他是我行的老客戶(hù),每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù),并誠懇的請他為我行提意見(jiàn),同時(shí)還建議他開(kāi)理財金帳戶(hù),可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的服務(wù),他很高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電話(huà)。

  作為一名客戶(hù)經(jīng)理,我認為不但要善于學(xué)習,還要勤于思考。x月我做為客戶(hù)對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪(fǎng),看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶(hù)經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)設置的綠色通道,我看到了我們行的差距,還看到了我個(gè)人知識的欠缺,回來(lái)后制訂了系統的學(xué)習業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃,同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,既服務(wù)客戶(hù)又起到好的營(yíng)銷(xiāo)效果。

  一年來(lái),我先后從事儲蓄員,客戶(hù)經(jīng)理等不同的崗位,無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作,我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻,為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶(hù)經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資料,補登優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息記錄表xx份。做為客戶(hù)經(jīng)理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我對自己高標準、嚴要求,積極為客戶(hù)著(zhù)想,向客戶(hù)宣傳我行的新產(chǎn)品,新業(yè)務(wù),新政策,擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時(shí),能積極協(xié)同所主任搞好所內工作,利用自己所學(xué)掌握的知識,做好所內機具的保養和維修,保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,營(yíng)業(yè)前全面打掃所內衛生。營(yíng)業(yè)終了,逐項檢查好各項安全措施,關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候,我也能把客戶(hù)不明白的事情解釋清楚,最終使顧客滿(mǎn)意而歸。所里經(jīng)常會(huì )有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,有的人連所需要的憑條都不會(huì )填寫(xiě),每次我都會(huì )十會(huì )細致的為他們講解填寫(xiě)的方法,一字一句的教他們,直到他們學(xué)會(huì )為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫(xiě)的回單,以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,他們都會(huì )不斷的向我表示感謝。

  在我做好自己工作的同時(shí),還用我多年來(lái)在儲蓄工作中的經(jīng)驗來(lái)幫助其他的同志,同志們有了什么樣的問(wèn)題,只要問(wèn)我,我都會(huì )細心的予以解答。當我也有問(wèn)題的時(shí)候,我會(huì )十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規定的要求:三人行必有我師,要千方百計的把自己不會(huì )的學(xué)會(huì )。想在工作中幫助其他人,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

  二、開(kāi)拓市場(chǎng),尋找新的增長(cháng)點(diǎn)

  只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù),擴展業(yè)務(wù),增加存款,才能提高效益。從朋友那里得知,x先生是大客戶(hù),但公司帳戶(hù)卻開(kāi)在建行,知道我們攬儲任務(wù)重,叫我去宣傳一下,看能否轉到我行來(lái),我主動(dòng)和王先生聯(lián)系,介紹我行的各項金融業(yè)務(wù),還宣傳了理財金帳戶(hù)專(zhuān)享的服務(wù),在我和朋友的催促下,第二天就來(lái)我行會(huì )計處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶(hù),說(shuō)等資金一到位就辦理理財金帳戶(hù),以后慢慢把資金轉到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷(xiāo),擴大宣傳力度,我通過(guò)電話(huà)發(fā)短消息聯(lián)絡(luò )客戶(hù),介紹我行的新產(chǎn)品,并上門(mén)送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學(xué)校的機會(huì ),給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù),老師們爭先詢(xún)問(wèn)匯財通利率情況,有個(gè)客戶(hù)來(lái)我行購買(mǎi)了幾千元美圓的匯財通。

  三、制定新目標,為來(lái)年做準備

  新的一年里我為自己制定了新的目標,做為客戶(hù)經(jīng)理我計劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己,提高自己的整體素質(zhì)。

  1.道德方面。做為客戶(hù)經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養,強烈的事業(yè)心,作風(fēng)正派,自律嚴格,潔身自愛(ài)。

  2.心理方面?蛻(hù)經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉,能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神。同時(shí),還要有較強的交際溝通能力,語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開(kāi)朗,在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默,在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通,在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責。

  3.業(yè)務(wù)方面?蛻(hù)經(jīng)理要有系統、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識,又要熟悉較為冷門(mén)的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平,又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統業(yè)務(wù),又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)

  另外,客戶(hù)經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識,特別是要具備綜合運用多種知識為客戶(hù)提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。

  4.營(yíng)銷(xiāo)方面?蛻(hù)經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的基本知識,又要身體力行,積極參與實(shí)踐。掌握推銷(xiāo)自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶(hù)溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

  以上是我的xx年工作總結。在這里我真誠地向各位領(lǐng)導做匯報,望給為領(lǐng)導為我的工作點(diǎn)評并指正,我會(huì )在今后的工作中更加努力,為公司爭創(chuàng )更大的業(yè)績(jì),為公司的發(fā)展盡一片心力。

證券工作總結2

  從進(jìn)入公司到現在已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間,在此期間公司領(lǐng)導和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶(hù)服務(wù)中心剛上線(xiàn)階段,通過(guò)日常工作學(xué)習自己對客戶(hù)服務(wù)中心建設和客戶(hù)服務(wù)有了更高的認知,同時(shí)積極與領(lǐng)導和同事進(jìn)行溝通,盡快的融入了東興證券這個(gè)集體。

  在試用期階段自己主要負責完成以下工作:

  1、由于公司客戶(hù)服務(wù)中心的客戶(hù)服務(wù)平臺正處于開(kāi)發(fā)階段自己進(jìn)入公司,利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶(hù)服務(wù)平臺功能需求,在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心工作人員對客戶(hù)服務(wù)平臺進(jìn)行測試,同時(shí)將測試結果及時(shí)反饋給金正公司工作人員,并且與金正公司工作人員進(jìn)行溝通商討對客戶(hù)服務(wù)平臺的功能完善,并于20xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;

  2、負責公司客戶(hù)服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯,并且協(xié)助完成公司客戶(hù)服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶(hù)服務(wù)中心規范用語(yǔ)編輯,完善公司客戶(hù)服務(wù)中心制度體系建設;

  3、每月定時(shí)對總部和營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心話(huà)務(wù)進(jìn)行抽查質(zhì)檢,并且將話(huà)務(wù)中存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員,并對質(zhì)檢問(wèn)題進(jìn)行溝通,同時(shí)每月提交客戶(hù)服務(wù)中心質(zhì)檢月報,通過(guò)此項工作來(lái)提高客戶(hù)服務(wù)中心服務(wù)水平;

  4、從20xx年1月客戶(hù)服務(wù)中心客戶(hù)服務(wù)平臺坐席系統上線(xiàn)之后,開(kāi)始接聽(tīng)客戶(hù),通過(guò)在接聽(tīng)客戶(hù)電話(huà)過(guò)程中來(lái)促進(jìn)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習,同時(shí)提高自身客戶(hù)服務(wù)意識;

  5、每日組織客戶(hù)服務(wù)中心人員的晨會(huì ),通過(guò)晨會(huì )來(lái)了解當時(shí)市場(chǎng)資訊,共同學(xué)習每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識,同時(shí)學(xué)習公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn);

  6、針對客戶(hù)服務(wù)中心工作流程和標準使用語(yǔ)及相關(guān)工作對北京營(yíng)業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓,通過(guò)培訓學(xué)習了解客戶(hù)服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認知;

  7、在總部和營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)平臺坐席系統上線(xiàn)之后,指導營(yíng)業(yè)部通過(guò)坐席系統完成新客戶(hù)回訪(fǎng)工作,并且及時(shí)解決營(yíng)業(yè)部外呼人員在外呼過(guò)程中出現的問(wèn)題;

  8、根據公司領(lǐng)導要求同時(shí)為了加強公司各部門(mén)業(yè)務(wù)相通,每日收市后負責搜集整理當日疑難業(yè)務(wù),并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導和各營(yíng)業(yè)部客服主管。

  通過(guò)以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現在很多方面仍然需要改進(jìn):

  1、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習,通過(guò)不斷的接聽(tīng)客戶(hù)過(guò)程中發(fā)現對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習,從而才能提高對客戶(hù)的服務(wù)水平;

  2、加強團隊溝通協(xié)作,加入新的集體之后,并且在公司客戶(hù)服務(wù)中心建設階段必須很好與領(lǐng)導和同事溝通才能保證各項工作的開(kāi)展與完成,尤其根據公司客戶(hù)服務(wù)中心發(fā)展目標,積極加強與各營(yíng)業(yè)部客服主管的溝通;

  3、對于公司客戶(hù)服務(wù)中心建設階段,應該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶(hù)服務(wù)中心運營(yíng)管理的認知加強創(chuàng )新能力,尋找合適公司客戶(hù)服務(wù)中心建設的方式方法。

  在正式成為東興證券的一員之后,根據試用期發(fā)現的不足認真改進(jìn),同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導分配的任務(wù)工作,對公司客戶(hù)服務(wù)中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心客戶(hù)服務(wù)平臺坐席系統的上線(xiàn)工作,認真協(xié)助公司各營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心的上線(xiàn)工作,同時(shí)認真協(xié)助完成對公司客戶(hù)服務(wù)中心制度建設,而且加強對自己今后負責的客戶(hù)服務(wù)中心呼入組的團隊建設管理,積極主動(dòng)配合領(lǐng)導和同事開(kāi)展各項工作。

證券工作總結3

  證券客戶(hù)經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項長(cháng)期的工作,需要足夠的耐心,平時(shí)細心的工作,能夠坦誠地與客戶(hù)交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作,取得更好的成績(jì),特制定計劃如下:一、帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作

  1、帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀人與客戶(hù)之間的距離,對客戶(hù)思想形成正確的引導。

  2、做好宣傳,嚴格執行公司的服務(wù)規范,做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護工作。

  3、做好溝通匯報,工作無(wú)小事,對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員,做到不遺漏、不延誤。二、自身素質(zhì)方面

  在認真工作的同時(shí),我也會(huì )努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

  1、多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。

  2、多琢磨、以便構建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶(hù)之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

  3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結,不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。

  在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng )新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度:

  那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,一個(gè)是激勵制度,它體現財富的分配規則,在經(jīng)濟學(xué)里,就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題,體現財富生產(chǎn)的效率規則。

  激勵制度的核心是調動(dòng)人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。沒(méi)有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒(méi)有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。

  激勵制度鼓勵人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為好人制定的,它使好人工作更努力、更有創(chuàng )造性和自主性。

  而管理制度則是假設人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,x不斷去干好事,長(cháng)此以往把壞人變成好人。

  在管住壞人的同時(shí),也使好人不至于在利益的下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了好人,管理制度減少了壞人。

  如果都像上面所說(shuō)的,我相信沒(méi)有干不好的工作。沒(méi)有完不成的任務(wù)。

證券工作總結4

  我們證券投資協(xié)會(huì )在以往的基礎上不斷的成長(cháng),為現在的發(fā)展奠定了深厚的基石。在經(jīng)過(guò)將近兩個(gè)月的時(shí)間,我們開(kāi)展4次活動(dòng),在這兩個(gè)月里,會(huì )員們積極參加,更加吸引了班級里同學(xué)參加我們協(xié)會(huì )的興趣,并增加了幾位新成員。

  我們這學(xué)期主要依附學(xué)校的周末文化廣場(chǎng)的活動(dòng),以及與銀河證券公司的合作。不僅獲得證券公司的大力支持,也受到會(huì )員的好評。在上個(gè)學(xué)期,我們在最初的時(shí)段為了培養會(huì )員們的對證券的理念的理解,舉辦了《攜證券投資協(xié)會(huì )一同走向財富》的活動(dòng),為我們學(xué)習證券的目的奠定了基礎。之后又請到同校優(yōu)秀畢業(yè)生鄭寶玲學(xué)姐為我們開(kāi)展關(guān)于夢(mèng)想的講座,不僅帶動(dòng)會(huì )員之間的互動(dòng),堅定我們的夢(mèng)想以及確定自己的夢(mèng)想。

  我們還邀請了銀河證券公司的培訓師一起對我們的會(huì )員進(jìn)行一系列的系統的課程,其中就有很多關(guān)于我們所選的證券行業(yè)的優(yōu)勢與劣勢的認識,也涉及到我們會(huì )員以后畢業(yè)的工作方向。前期的工作落實(shí)在對證券行業(yè)的認識,而我們請到潘越峰老師為我們分析當前的宏觀(guān)經(jīng)濟,此次活動(dòng)講座讓會(huì )員深刻的了解了國家出臺的每一個(gè)宏觀(guān)經(jīng)濟政策都是有一定影響的,大家也知道了如何去分析出臺的一系列政策,之后同學(xué)也開(kāi)始了對國家出臺的政策有著(zhù)自己的見(jiàn)解,每天知道去關(guān)心時(shí)事政策并且對政策可以進(jìn)行一定的分析。

  隨后我們將主要開(kāi)展的是一些日常的課程,盡量使得我們的活動(dòng)變得正;,之后加入了對股票的分析,行業(yè)的分析等等。很多會(huì )員在這樣的課程中不斷提高自己的炒股水平和對股票的分析的能力,做到學(xué)有所用。在希望在明年我們能夠與濱江六校一起舉辦《證券模擬炒股大賽》。明年的模擬炒股活動(dòng)是我們對之前學(xué)習到的知識一個(gè)很好的應用,希望很多會(huì )員都積極參與其中,使得我們的會(huì )員可以稱(chēng)的上的一個(gè)個(gè)炒股“專(zhuān)家”。

  我們協(xié)會(huì )秉著(zhù)對會(huì )員負責的職責,以豐富金融知識,增強投資理念,提高理財能力為宗旨。讓會(huì )員獲得學(xué)習到真正對自己有用的一些知識為目標,切實(shí)為會(huì )員的知識鑄就一個(gè)展示的平臺。我們協(xié)會(huì )將不斷的努力,不斷的發(fā)展成優(yōu)秀的協(xié)會(huì )。不僅讓我們的知識越來(lái)越豐富,在股市中收獲知識,同時(shí)也收獲財富。

證券工作總結5

  一、增大宣傳力度,加強銀證合作。xx營(yíng)業(yè)部準備和縣內各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系,并在銀行柜口放置公司統一印制的宣傳冊,并且本著(zhù)與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎,推出股民開(kāi)戶(hù)優(yōu)惠政策,變被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。

  二、加強股民教育,提供投資咨詢(xún)。xx營(yíng)業(yè)部針對新股民,贈送股民宣傳手冊和教育光盤(pán),根據股民的差異化管理原則,對資金量較大的客戶(hù)贈送了xx投資分析軟件。并且,營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂,增強股民投資參與的積極性。

  三、重新細分與定位目標市場(chǎng),針對不同的客戶(hù)群體,通過(guò)提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,從而滿(mǎn)足不同客戶(hù)群體的不同需要,并且大力發(fā)展非現場(chǎng)客戶(hù),并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。

  四、繼續完善日常工作,提升對存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量,在夯實(shí)基礎的情況下,加大力量擴展業(yè)務(wù),努力多吸收機構客戶(hù),提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率。

  五、堅持客戶(hù)為本的宗旨,科學(xué)設計服務(wù)工作流程,給客戶(hù)提供一個(gè)方便快捷的投資環(huán)境。加強員工的業(yè)務(wù)培訓,提高工作能力和業(yè)務(wù)素養,建立一支高效團結的員工隊伍。在工作中加強服務(wù)意識,做到針對不同客戶(hù)提供所需的投資服務(wù),深化人性化服務(wù)理念,從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。

  六、“開(kāi)源節流、增收節支”。明年,xx營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力,一方面,服務(wù)好原有老客戶(hù)的同時(shí),不斷開(kāi)發(fā)更多新客戶(hù),以增加各項利潤指標。另一方面,想盡一切辦法控制費用指標,降低經(jīng)營(yíng)成本。

  七、加強投資咨詢(xún)力量。新的券商之間的競爭,還體現在研發(fā)方面的競爭。立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況,加強員工隊伍的培養,在團隊合作的基礎上逐步改變投資咨詢(xún)薄弱的局面。采用多種現代通訊方式,加強和客戶(hù)的溝通與聯(lián)系,開(kāi)展多種快捷的服務(wù),如業(yè)務(wù)提醒,研發(fā)報告推薦,等等,使營(yíng)業(yè)部對客戶(hù)的服務(wù)向縱深發(fā)展。

  總之,xx營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺階,為公司樹(shù)立良好的品牌形象,吸引更多的投資者,面對新的一年,我們充滿(mǎn)信心。

證券工作總結6

  20xx年工作即將開(kāi)始,在新的一年里我將倍加珍惜,努力學(xué)習,堅持勤懇做事、誠懇做人的原則,堅持做事不貪大、得失不計小,認真履行自己的本職工作,為公司和團隊的發(fā)展盡一份責任。

  年初,漢唐證券提出了集中交易的需求,在北京實(shí)現三家營(yíng)業(yè)部的集中交易。公司派我負責這個(gè)項目的工程實(shí)施。當時(shí)也沒(méi)有做過(guò)集中交易,更談不上經(jīng)驗了。當時(shí)只能一邊實(shí)施,一邊摸索經(jīng)驗。往返于三家營(yíng)業(yè)部之間,搭建測試環(huán)境,仔細的測試,在測試中發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題。歷時(shí)一個(gè)多月的時(shí)間,系統終于順利上線(xiàn)。在此次工程中,學(xué)到了不少東西,也積累了不少經(jīng)驗,為做以后的集中交易奠定了基礎。之后,負責中關(guān)村證券b股集中交易,因為以前做過(guò)好幾個(gè)類(lèi)似工程,所以做起來(lái)比較得心應手。用了兩周時(shí)間,十幾家營(yíng)業(yè)部全部上線(xiàn),系統運行正常。

  從前年開(kāi)始,公司意識到我們柜臺軟件版本不統一,給升級和維護造成很大的麻煩?偣緵Q定對柜臺的版本進(jìn)行統一。我負責做了國都阜外營(yíng)業(yè)部,中信白家莊營(yíng)業(yè)部,金信北京營(yíng)業(yè)部的年檢升級。和其他同事共同完成了北京地區柜臺軟件的版本的統一。

  由于券商的需要,公司適時(shí)推出了針對區域集中的產(chǎn)品kb32柜臺軟件系統。三月份,我負責漢唐證券的區域集中。由于軟件剛剛推出,還存在著(zhù)一些問(wèn)題。所以這一段時(shí)間的維護量是比較大的。四月底,我公司簽的單比較多,總部缺少工程人員。我被派到總部,做區域集中項目。我主要負責漢唐證券的.區域集中項目。先后完成了漢唐南京營(yíng)業(yè)部,漢唐蚌埠營(yíng)業(yè)部,漢唐湛江營(yíng)業(yè)部(兩家營(yíng)業(yè)部,四家服務(wù)部),漢唐茂名營(yíng)業(yè)部,漢唐佛山營(yíng)業(yè)部的區域集中。工作中比較仔細,使得系統上線(xiàn)都比較順利,沒(méi)有什么問(wèn)題,也得到了漢唐證券總部的認可。八月份調回北京負責日常維護工作,安裝剩余配售和中簽繼承。九月份銀河證券也開(kāi)始做區域集中。先給銀河天津石家莊營(yíng)業(yè)部升級到kb32、然后實(shí)施北京三家營(yíng)業(yè)部(銀河北京月壇營(yíng)業(yè)部,銀河北京天壇營(yíng)業(yè)部,銀河北京西直門(mén)營(yíng)業(yè)部)的區域集中。做完銀河北京地區的區域集中后,公司派我到天津實(shí)施天津地區三家營(yíng)業(yè)部(銀河天津云景營(yíng)業(yè)部,銀河天津大連道營(yíng)業(yè)部,銀河黑龍江路營(yíng)業(yè)部)的區域集中。到十二月下旬,順利完成全部工程。

  在過(guò)去的一年中在各方面都有了一定的進(jìn)步。通過(guò)平時(shí)做工程和售后服務(wù)工作,增加了很多經(jīng)驗,證券行業(yè)的實(shí)時(shí)性很強,需及時(shí)、準確找到問(wèn)題的所在。在所做的工程和維護中基本上及時(shí)解決了客戶(hù)的問(wèn)題。在所做的工程和售后維護過(guò)程中保持著(zhù)很強的責任心、認真謹慎的工作態(tài)度和良好的心態(tài)。在人員少,工程量大的情況下,能夠按時(shí)完成公司交給的任務(wù)。按照公司的要求保持24小時(shí)不關(guān)手機,不管是在工作時(shí)間內或是在休息的時(shí)候都能夠對客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)維護或是上門(mén)維護服務(wù),和客戶(hù)的關(guān)系相處的很融洽,得到了客戶(hù)的認可。有著(zhù)很強的團隊精神,協(xié)助其他同事完成一些工程項目。在工作當中還存在一些不足之處,需提高分析解決突發(fā)事件的能力,和程序方面的水平。今后還要不斷的加強學(xué)習,提高技術(shù)和業(yè)務(wù)水平,更好的服務(wù)于客戶(hù),爭取更大的進(jìn)步,為公司做出更大的貢獻;貞涍^(guò)去,看今朝,展望未來(lái),相信通過(guò)我們所有金證人不懈的努力,金證的明天會(huì )更好。

證券工作總結7

  營(yíng)銷(xiāo)方面?蛻(hù)經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的基本知識,又要身體力行,積極參與實(shí)踐。掌握推銷(xiāo)自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶(hù)溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

  我是xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識培訓,通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導和同事的幫助,下面我將我入職以來(lái)的工作情況作工作總結如下。

  首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì )青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗!作為客戶(hù)經(jīng)理,我認為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!

  對工作保持長(cháng)久的熱情和積極性,更需要有“不待揚鞭自?shī)^蹄”的精神。所以這xx年來(lái)我一直堅持做好自己能做好的事,一直做積累,一步一個(gè)腳印堅定的向著(zhù)我的目標前行。

  其次,在維護客戶(hù)方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢(xún)的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習一些知識。在此之間,也發(fā)現了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不容易的,維護客戶(hù)是更不容易的,現在證券公司很多,競爭壓力大,一不小心客戶(hù)就很可能被轉到其他公司,所以與客戶(hù)之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習,學(xué)習新的知識來(lái)充實(shí)自己,因為知識永遠不熊市,這樣才會(huì )獲取客戶(hù)的認可與接納!

  為進(jìn)一步減少會(huì )議和提高會(huì )議質(zhì)量,我們安排會(huì )議堅持了會(huì )前有準備、有議題,建議與會(huì )者會(huì )上講話(huà)要短、話(huà)不離主題、講話(huà)要解決實(shí)際問(wèn)題和開(kāi)小會(huì )、開(kāi)短會(huì )、不開(kāi)無(wú)準備會(huì )的原則等。堅持了XXX多次要求的“會(huì )前無(wú)議題,會(huì )上臨時(shí)動(dòng)議的問(wèn)題,一律不予研究”的要求,今年全公司大型性會(huì )議明顯減少,會(huì )議質(zhì)量大有提高,基層單位比較滿(mǎn)意。在實(shí)際操作中主要采取了四個(gè)方面的措施:

  多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結,不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。

  學(xué)會(huì )主動(dòng)與人溝通,交流:經(jīng)常與車(chē)間,倉庫,質(zhì)檢部的相關(guān)人員接觸,這樣便于自己了解產(chǎn)品,跟蹤需要,減少工作失誤,提高工作效率。

  質(zhì)量管理是醫院永恒不變的主題,定期進(jìn)行檢查考核,是提高護理質(zhì)量的保證。為了提高護理質(zhì)量,護理部在總結以往工作經(jīng)驗的基礎上,對各科室護理臺帳重新規劃,重新制定了切實(shí)可行的檢查與考核細則,每月重點(diǎn)查,每季度普遍查的基礎上又進(jìn)行不定期抽查、互查,共檢查近200次,合格率95%以上。在基礎管理、質(zhì)量控制中各科室護士長(cháng)能夠充分發(fā)揮質(zhì)控領(lǐng)導小組成員的作用,能夠根據護理部的工作安排做到月有計劃,周有安排,日有重點(diǎn),月底有小結。

  如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì )形成動(dòng)力!客戶(hù)經(jīng)理是一項長(cháng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細心,坦誠的與客戶(hù)交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!

  總之,上半年我的職業(yè)規劃及目標是:按照公司的規定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù),累積一定的資產(chǎn),完成轉正要求!

  多學(xué)習:向經(jīng)驗豐富、工作突出的護士長(cháng)學(xué)習,學(xué)習她們的工作經(jīng)驗、工作方法;向外院護理同仁們學(xué)習,學(xué)習她們的先進(jìn)管理機制、排班方法、工作狀態(tài);向科里的護士們學(xué)習,學(xué)習她們工作中的長(cháng)處,彌補自身的不足。

證券工作總結8

  入職XX證券的客服部到至今已經(jīng)半年有余,在領(lǐng)導和同事們的悉心關(guān)懷和指導以及包容下,通過(guò)自身的不懈努力,在工作上很快適應了自己投資顧問(wèn)助理的工作。公司寬松融洽的工作氛圍、團結向上的企業(yè)文化,讓我很快完成了從新人到員工的轉變。

  投資顧問(wèn)是公司的橋梁和信息中樞,起著(zhù)聯(lián)系內外的作用,所以各個(gè)部門(mén)的同事都要和諧相處,因為客服人員的服務(wù)水平和服務(wù)素質(zhì)以及各部門(mén)在工作上的支持直接影響著(zhù)客服部整體工作,因此領(lǐng)導對每個(gè)客服人員的要求還是挺嚴格的,認真細致和專(zhuān)業(yè)知識不斷提高是必不可少的。投資顧問(wèn)團隊可以為我們年輕人提供一個(gè)年輕的、活躍的、具有較好的發(fā)展前景的、充滿(mǎn)挑戰性且富有魅力的成長(cháng)平臺。

  剛入司在柜臺崗位學(xué)習,學(xué)到了最基本業(yè)務(wù)的應用,以便于日后在客服部工作中,能解答客戶(hù)對基本業(yè)務(wù)的疑問(wèn)。由于馬虎有時(shí)候復印資料在柜臺幫客戶(hù),常常會(huì )復印出錯,“細節決定一切”日后應該在工作中多多注意。次月到至今一直在中戶(hù)區工作。每日來(lái)到公司先打開(kāi)電腦播放總部晨會(huì ),然后到會(huì )議室開(kāi)早會(huì )。開(kāi)完晨會(huì )后一天緊張的工作即將開(kāi)始:

 。1)對個(gè)別客戶(hù)的股票進(jìn)行跟蹤,如果有對股價(jià)有影響的重要信息,應該及時(shí)以短信等方式通知客戶(hù)。尤其是公司分與團隊重要客戶(hù)的股票如遇停牌,重組等信息應該通過(guò)各種渠道去給客戶(hù)收集資料,以便第一時(shí)間給客戶(hù)答復省去客戶(hù)寶貴時(shí)間

 。2)接聽(tīng)客戶(hù)電話(huà),為場(chǎng)外客戶(hù)提供咨詢(xún)和服務(wù)支持;在為客戶(hù)提供咨詢(xún)時(shí)要認真傾聽(tīng)客戶(hù)的問(wèn)題,這樣才會(huì )保持冷靜,細細為之分析引導,要是客戶(hù)遇見(jiàn)什么疑問(wèn)解決不了,還應該親自上門(mén)給與解決。把客戶(hù)當成朋友,真心為客戶(hù)提供切實(shí)有效地咨詢(xún)和幫助

 。3)配售股、增發(fā)、可轉債、權證到期等的短信和過(guò)期個(gè)人資料修改電話(huà)提醒;每月公司都會(huì )安排些客戶(hù)讓我們去通知,在這過(guò)程中常常會(huì )遇見(jiàn)不信任我們的客戶(hù)或者直接對我們發(fā)火,有效處理這樣的問(wèn)題不單是客服人員基本的技巧,還要掌握還要學(xué)會(huì )隨機應變,防止因服務(wù)態(tài)度問(wèn)題火上燒油引起客戶(hù)更大的投訴,所以在工作中要積累更多的經(jīng)驗

 。4)協(xié)助投顧做好資料的搜集和編輯工作是我們助理的工作,為其他市場(chǎng)部同事做好支持工作,其次每日晨會(huì )紀要的整理和資料上傳讓現場(chǎng)客戶(hù)投資有方向。尤其是每周一次的分析師例會(huì ),里面資料內容未來(lái)股市的預測和個(gè)股精挑細選,對現場(chǎng)和場(chǎng)外客戶(hù)的幫助很大

  為了更好地利用投顧這個(gè)平臺,更快地成長(cháng),我認為自己今后努力的方向是:從基礎工作做起,踏實(shí)勤奮,提高專(zhuān)業(yè)素養,提高分析能力,爭取盡早可以實(shí)現獨立工作,為客戶(hù)和公司創(chuàng )造價(jià)值。具體而言,在工作上要做到自身專(zhuān)業(yè)水平的提高對營(yíng)銷(xiāo)是一個(gè)最好的鋪墊,積極向同事和客戶(hù)交流中學(xué)習,使自己的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提高,爭取早日將自己的專(zhuān)業(yè)知識轉化為專(zhuān)業(yè)能力。此外,還要明白公司所需,了解客戶(hù)的需求,與同事一起進(jìn)步,與公司共同成長(cháng)。

  在今后的工作中,作為投資顧問(wèn)團隊的一員,我將更加努力上進(jìn),實(shí)現自我,爭取為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值,對公司做貢獻。公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺,我就要珍惜這次機會(huì ),為公司的發(fā)展竭盡全力。

  XXX

  20xx年9月28日

證券工作總結9

  我叫x,于x年7月15日進(jìn)入公司,根據公司的安排,目前擔任投資經(jīng)理一職,負責投資咨詢(xún)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)支持工作。自進(jìn)公司以來(lái),本人努力學(xué)習證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識,加強客戶(hù)服務(wù)技能提升,工作認真且具有較強的責任心和進(jìn)取心,勤勉不懈,極富工作熱情;性格開(kāi)朗,樂(lè )于與他人溝通,具有良好和熟練的溝通技巧,已經(jīng)順利的完成x年的財富簽約工作,和公司同事之間能夠通力合作,關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事?tīng)I銷(xiāo)支持方面不遺余力,配合各部門(mén)負責人成功地完成了多期周末投資者報告會(huì ),也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢(xún)服務(wù),取得了不錯的反響。

  自7月份入司以來(lái),得到了部門(mén)經(jīng)理x老師,同事x兩位老師的大力支持,他們的無(wú)私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實(shí)的基礎,從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來(lái)看,任何事情的成功都需要密切的配合,對于轉正后的工作,我個(gè)人認為需要從以下幾個(gè)角度來(lái)進(jìn)行。

  一、繼續加強同新渠道營(yíng)銷(xiāo)團隊的配合

  有選擇、有針對性、有目的的加強與保險的配合,自x年開(kāi)始,證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭加劇,券商之間客戶(hù)挖角、傭金大戰不斷,有鑒于此,個(gè)人認為在維護好傳統渠道的同時(shí),新渠道是我們的一大制勝法寶,從全行業(yè)的發(fā)展來(lái)看,綜合金融是大勢所趨,平安很有幸走在了時(shí)代的前列,因此,我們要充分抓住與利用好這個(gè)優(yōu)勢,形成對其他券商的比較優(yōu)勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。、

  二、加強新業(yè)務(wù)的學(xué)習與應用

  證券行業(yè)是一個(gè)變化無(wú)常,新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè),x年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種,但從券商的開(kāi)展情況來(lái)看,發(fā)展并不如人意,所以,我們如果取得了這兩個(gè)產(chǎn)品的勝利,無(wú)疑取得了新一輪競爭的制高點(diǎn)。在這一方面,作為投資顧問(wèn),我們需要從知識儲備與客戶(hù)培訓方面下手,培養客戶(hù)的使用習慣,增加客戶(hù)的忠誠度,為公司提供新的利潤增長(cháng)點(diǎn),形成差異化競爭。

  三、服務(wù)存量客戶(hù),提升服務(wù)技能

  營(yíng)業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年,存量客戶(hù)相對較多,結合前期服務(wù)情況來(lái)看,安逸理財的服務(wù)主要體現在新開(kāi)客戶(hù)上,對于存量客戶(hù)的服務(wù)則相對較少,因此,明年開(kāi)始,建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持,進(jìn)而對存量客戶(hù)提升服務(wù)質(zhì)量,爭取簽約更多的安逸理財客戶(hù),培養客戶(hù)的忠誠度,一則可以防止客戶(hù)流失,同時(shí)在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷(xiāo)售方面也會(huì )有一定的優(yōu)勢。

  四、增進(jìn)業(yè)務(wù)知識,提升服務(wù)技能

  證券行業(yè)日新月異,x年還有很多新業(yè)務(wù)會(huì )推出,融資融券轉常態(tài)、轉融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等,要想在競爭中立于不敗之地,只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習,提升自己的業(yè)務(wù)技能,同時(shí)加強對營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)培訓,對存量客戶(hù)里面凈值較高,同時(shí)交易較活躍的客戶(hù)進(jìn)行指導,培養客戶(hù)對新產(chǎn)品的交易熟悉度。

  新的一年即將展開(kāi),競爭還將延續,但機會(huì )卻相對有限,個(gè)人認為只有和諧的團隊,專(zhuān)業(yè)的技能,熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地,非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺,我將珍惜這次機會(huì ),為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏(yíng)而努力.

證券工作總結10

  1、20xx年由于一些客觀(guān)原因,如人員離職、借調、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的,其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細歸類(lèi),哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶(hù)有不同需求,也要進(jìn)行相應地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求?傊,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細致到位,讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。

  2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統內分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數據,實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。

  3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。

  4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。

  5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。

  6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線(xiàn)工作。

  7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。

  8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。

  9、撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。

  從一年中的工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步,對一些新產(chǎn)品,如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它XONE、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些基本了解。

  成績(jì)的取得究其原因,主要是因為:

  1、在工作中不斷積累總結,不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現原因。

  2、銀證項目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調試工作,比較詳細了解銀證轉帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺間關(guān)系,數據流向、資金流向等問(wèn)題。

  3、數據集中項目順利完成是得益于在平時(shí)維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統熟悉。

  4、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中間件接口調試,由起初對業(yè)務(wù)的不了解,到現在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,增強了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好。

  在工作中存在問(wèn)題與不足:

  1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。

  2、對網(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。

  3、在維護或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對關(guān)鍵問(wèn)題總結,并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。

  4、在以后的工作學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù),新知識,做到知識的更新。

  《證券公司風(fēng)險處置條例》、《證券公司監管條例》是證券公司綜合治理成果的總結,也是對這些年證券公司的監管和整個(gè)資本市場(chǎng)監管經(jīng)驗的總結。通過(guò)對兩個(gè)“條例”的學(xué)習,我深深體會(huì )到證券公司只有把風(fēng)險防范、合規經(jīng)營(yíng)放在第一位,才能夠持續、穩定、健康發(fā)展。在兩個(gè)“條例”出臺之前,已經(jīng)有30多家證券公司被實(shí)施了撤銷(xiāo)、關(guān)閉或者是撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)許可證等風(fēng)險處置,也正說(shuō)明了證券市場(chǎng)在不斷規范和進(jìn)步,以客戶(hù)為中心,保護投資者利益,是監管主基調。應該說(shuō)條例出臺是比較及時(shí)的,對于證券公司的發(fā)展也具有非常重要的指導意義,也是對《證券法》、《公司法》、《破產(chǎn)法》的具體落實(shí)。

  XX年證券公司大集中柜臺陸續上線(xiàn);XX開(kāi)始證券公司客戶(hù)的資金逐步通過(guò)第三方存管;XX年開(kāi)始非規范賬戶(hù)清理等,在兩個(gè)“條例”出臺之前,證券公司就已經(jīng)開(kāi)始從制度和流程上加以規范。特別是非規范帳戶(hù)清理的攻堅戰,我是親身經(jīng)歷,感受最深。比如拖拉機賬戶(hù)、借用他人身份證開(kāi)戶(hù)、客戶(hù)資料不完整等這些問(wèn)題,中國的投資者按照賬戶(hù)計算已經(jīng)超過(guò)1個(gè)多億,實(shí)實(shí)在在的投資者數量也有五六千萬(wàn)。從去年下半年開(kāi)始,到今年4月底,從總部到營(yíng)業(yè)部,尤其是基層員工,從去年國慶、春節、今年的元旦等很多節假日基本上都沒(méi)有休息,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的努力,規范賬戶(hù)工作已經(jīng)基本完成,基本做到了實(shí)名制(所謂實(shí)名制就是賬戶(hù)的所有者,名稱(chēng)、身份證明、賬戶(hù)編碼全部是一致的)。

  目前證券市場(chǎng)競爭日益激烈,各券商都有自己的營(yíng)銷(xiāo)隊伍,《證券公司監管條例》對證券經(jīng)紀人的概念第一次在法律上做了界定。條例第38條明確講到,經(jīng)紀人是受證券公司的委托,他和證券公司之間是一種代理關(guān)系。第二,證券經(jīng)紀人在證券公司從事證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)的過(guò)程中代證券公司為投資人提供一些服務(wù),但法律沒(méi)有規定證券公司必須雇傭證券經(jīng)紀人來(lái)開(kāi)展證券業(yè)務(wù),而是證券公司可以按照經(jīng)營(yíng)方式和業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要委托公司之外的人員做證券經(jīng)紀人。第三,法律規定證券經(jīng)紀人首先要有證券從業(yè)人員資格,其次,要和證券公司簽定委托合同,在證券公司授權范圍內來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù),不能超越授權。從這個(gè)意義上講,證券公司、經(jīng)紀人、客戶(hù)三者之間利益就受到法律保護。提高了證券從業(yè)人員的素質(zhì)、規范了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)行為,為證券市場(chǎng)更健康發(fā)展提供了法律指引。

  以客戶(hù)為中心,是證券公司營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)宗旨。證券公司的外部性很強,如果一個(gè)證券公司出現問(wèn)題,其基本信息不對外披露,投資者事先不知道的話(huà),可能會(huì )對投資者帶來(lái)一些不必要的損失!皸l例”要求證券公司公開(kāi)披露信息,也可以發(fā)揮媒體和公眾對證券公司的監督作用,促進(jìn)證券公司不斷提高自己的管理水平,是三公原則的進(jìn)一步體現。

  通過(guò)對兩個(gè)條例深入解讀,結合我們公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)實(shí)際,我認為還有以下幾個(gè)風(fēng)險點(diǎn)值得重視和規范:

  開(kāi)戶(hù)流程、復核流程、客戶(hù)開(kāi)發(fā)提成電算化等(細節電話(huà)溝通)。

證券工作總結11

  告別XX年,回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云,我們可以毫無(wú)愧色地說(shuō),證券廣大干部員工風(fēng)雨與共、頃盡全力奮斗過(guò),眾志成城、滿(mǎn)懷喜悅收獲過(guò)。盡管有些工作還不盡如人意,盡管前程還頗多艱險,但路是一步步走出來(lái)的,過(guò)去留下的缺憾正是我們今后攻堅的著(zhù)力點(diǎn)。

  展望,證券必定會(huì )開(kāi)創(chuàng )更具希望、更富前景的明天。為什么如此斷言?這是由外圍環(huán)境和內在因素綜合決定的——券業(yè)市場(chǎng)、資本市場(chǎng)乃至宏觀(guān)經(jīng)濟形勢給我們以挑戰的同時(shí),也為我們提供了大好的機遇;而證券初步具備了抓住機遇的素質(zhì),充分具備抓住機會(huì )的智慧和魄力。

  從券業(yè)發(fā)展外部環(huán)境看,XX年,隨著(zhù)宏觀(guān)調控政策效應進(jìn)一步釋放,經(jīng)濟運行中不穩定、不健康因素得到遏制,宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展的國內外環(huán)境總體繼續趨好,面臨一些長(cháng)期結構性矛盾和一些短期問(wèn)題已引起高層足夠重視,并開(kāi)始著(zhù)手解決,這為資本市場(chǎng)持續發(fā)展提供了良好的條件。我國資本市場(chǎng)是一個(gè)新型市場(chǎng),一方面市場(chǎng)證券化比率和世界平均水平相比明顯偏低,有進(jìn)一步提升的要求和潛力;另一方面,經(jīng)濟增長(cháng)需要資本市場(chǎng)支持并與之相適應,加之我國企業(yè)直接融資比例一直比較低,不僅加大了銀行風(fēng)險,也限制了企業(yè)的融資渠道,擴大直接融資已成為當前經(jīng)濟和金融改革的一項重要任務(wù)。綜合各種外部因素,未來(lái)幾年,我國證券市場(chǎng)必然呈快速發(fā)展態(tài)勢,新型+轉軌的市場(chǎng),必然會(huì )造就一批業(yè)界英雄。

  從券業(yè)發(fā)展走勢看,經(jīng)過(guò)十多年發(fā)展,中國證券市場(chǎng)集聚起來(lái)的問(wèn)題集中爆發(fā),倒逼機制已經(jīng)在促使制約券業(yè)發(fā)展的深層次問(wèn)題逐步得到解決。盡管這一過(guò)程對某些券商來(lái)說(shuō)是相當痛苦乃至是滅頂之災,但從券業(yè)發(fā)展的整體角度看,經(jīng)過(guò)分化、兼并、重組等券業(yè)資源整合,一個(gè)健康、富有生命力的市場(chǎng)將脫胎而出,低水平、白熱化、死不了也活不痛快的競爭將成為過(guò)眼煙云。

  面對券業(yè)資源整合,自然“有人笑來(lái),有人哭”,瀕臨外憂(yōu)內患,證券完全有笑到最后的潛質(zhì)。

  我們有股東單位給公司的有力支持及其為公司提供的巨大的發(fā)展空間,這是一般券商難以企及的先天優(yōu)勢;我們有“笑到最后”的基本基礎,多年來(lái),公司始終堅持的穩健經(jīng)營(yíng)、規范發(fā)展的理念,在券商違規事件頻發(fā)、以身犯險者紛紛落馬、監管政策很可能馬上成為判定券商生死大限的背景下,又為我們增添了一份優(yōu)勝劣汰后分享券業(yè)盛宴的把握;我們具有良好的企業(yè)品牌和社會(huì )形象,在輿論界普遍認為券商信譽(yù)與公信力已降到了歷史最低點(diǎn)的時(shí)候,債的順利

  申報和成功發(fā)行,就是監管部門(mén)和廣大客戶(hù)對我們的最有力的認可;我們具有逐鹿券業(yè)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)基礎和良好業(yè)績(jì),在經(jīng)營(yíng)管理能力不斷提高的前提下,公司各項經(jīng)營(yíng)和財務(wù)指標基本良好,而且,經(jīng)過(guò)XX年的努力,我們的投行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀業(yè)務(wù)實(shí)力又有較大提高,在某些方面,證券已經(jīng)成為業(yè)內的一支勁旅。

  在券業(yè)資源整合的關(guān)鍵時(shí)刻,公司又顯示出搶抓機遇的智慧和魄力。XX年末,公司組織力量編制了證券未來(lái)十年發(fā)展戰略的實(shí)施意見(jiàn);在不同部門(mén)、不同層次召開(kāi)座談會(huì ),針對券業(yè)發(fā)展趨勢深入探討解決公司資源整合、業(yè)務(wù)轉型等事關(guān)未來(lái)生存發(fā)展的深層次問(wèn)題,為XX年的發(fā)展繪就了攻堅圖?梢灶A見(jiàn),新的一年,公司將實(shí)施一系列在證券發(fā)展具有深遠影響的變革和創(chuàng )新,新一年的新希望,在年初便已現出曙光。

  新起點(diǎn)、新希望。站在XX年的起點(diǎn),讓我們滿(mǎn)懷信心,以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁,向我們的既定目標進(jìn)發(fā)!

證券工作總結12

  因為人員去職、借調、工程使命斗勁嚴重、人員斗勁嚴重的情形下,沈陽(yáng)金證的年夜部門(mén)手藝撐持工作都是我來(lái)負責的,其中搜羅柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)物方面維護;銀證產(chǎn)物調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在蒲月份,公司推出殘剩配售產(chǎn)物后,因為沈陽(yáng)地域安裝斗勁早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)

  精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)供給好手藝撐持,另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中碰著(zhù)各類(lèi)問(wèn)題,我都把他具體歸類(lèi),哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是軌范錯誤、哪些是軌范有待完美的,需要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,分歧客戶(hù)有分歧需求,也要進(jìn)行響應地軌范改削來(lái)知足需求?傊,在人員緊缺的情形下,盡量把處事做得詳盡到位,讓客戶(hù)感受到我們的手藝處事沒(méi)有打折。

  2、順遂完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統內分手此外兩營(yíng)業(yè)部的數據,實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在統一日順遂過(guò)渡。

  3、完成了哈爾濱連系證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中生意項目實(shí)施。在時(shí)刻嚴重、問(wèn)題較多的情形下,我們獲得了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助,終于斗勁順遂地完成了使命。

  4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。

  5、完成了北方太原街光年夜銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。

  6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證軌范的調試、上線(xiàn)工作。

  7、順遂完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。

  8、順遂完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。

  9、撫順交行電話(huà)銀行中心件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。

  從一年中的工作中我取得的成就是在證券營(yíng)業(yè)、手藝水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高本文來(lái)歷:公文,無(wú)論從問(wèn)題的剖析解決能力,項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了前進(jìn),對一些新產(chǎn)物,如內嵌和通用版殘剩配售有了深切體味;對其它xone、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些根基體味。

  成就的取得究其原因,主若是因為:

  1、在工作中不竭堆集總結,不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深切找出問(wèn)題呈現原因。

  2、銀證項目的進(jìn)展順遂原因是去年做過(guò)近似的產(chǎn)物調試工作,斗勁具體體味銀證轉帳及銀證通營(yíng)業(yè)流程和工作事理,前后臺間關(guān)系,數據流向、資金流向等問(wèn)題。

  3、數據集中項目順遂完成是得益于在日常平常維護中對質(zhì)券營(yíng)業(yè)常識和柜臺系統熟悉。

  4、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中心件接口調試,由開(kāi)初對營(yíng)業(yè)的不體味,到此刻對已經(jīng)對流程有了清楚體味,增強了剖析措置問(wèn)題能力,并有抉擇信念把它完成好。

  在工作中存在問(wèn)題與不足:

  5、手藝營(yíng)業(yè)還有待深切周全體味。

  6、對收集方面常識和脫手能力有待增強。

  7、在維護或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對關(guān)頭問(wèn)題總結,并形成文檔,這樣便于巨匠來(lái)共享,削減不需要的一再勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。

  8、在往后的工作進(jìn)修中要不竭地進(jìn)修新?tīng)I業(yè),新常識,做到常識的更新。

  改良法子:

  9、日常平常注重常識手藝堆集,吃苦鉆研,在邊進(jìn)修邊實(shí)踐中成長(cháng)。

  10、增強收集方面的進(jìn)修,有機緣多加入相關(guān)方面培訓。

  11、在工作中長(cháng)于總結,對典型、關(guān)頭問(wèn)題解決注重清算,形成文檔,但愿部門(mén)增強這方面的交流、看管。

  12、自動(dòng)爭奪新?tīng)I業(yè)工程實(shí)施機緣,在實(shí)踐中進(jìn)修。

  13、對公司推出的新產(chǎn)物實(shí)時(shí)體味。

  20xx年工作打算:

  14、爭奪維護工作做得加倍詳盡、加倍有特色。

  15、小我手藝水平經(jīng)由過(guò)程在具體的工作實(shí)踐中有更年夜幅度的提高。

  16、在工程實(shí)施過(guò)程中,爭奪保質(zhì)保量完成同時(shí),增強溝通、協(xié)調能力。

  部門(mén)及公司下一步成長(cháng)的建議

  部門(mén):

  17、增強部門(mén)維護、工程方面的打點(diǎn),增強打點(diǎn)看管,好頭不如好尾。

  18、對工程、加班情形能形成軌制,進(jìn)行串休。

  19、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。

  公司:

  20、多供給一些培訓機緣給巨匠。

  21、我感受對公司應對員工要按期進(jìn)行層層查核,形成競爭的機制,恰當地采納獎懲的軌制,這樣才有操作闡揚員工的積極性。

  22、多組織一些集體勾當,這樣巨匠溝通交流機緣多些,從而增強集體團隊協(xié)作精神。

證券工作總結13

  號角相聞,告別業(yè)界風(fēng)云;戰鼓催發(fā),迎來(lái)更富挑戰的。站在新一年的起點(diǎn),證券繼往開(kāi)來(lái),正確把握券業(yè)發(fā)展大勢,振奮精神、周密運籌,以必勝的信心和有效的準備積極應對挑戰,拉開(kāi)了搶占券業(yè)新的戰略制高點(diǎn)、以資源深度整合為突破口、以發(fā)展締造新希望的序幕;厥譞X年,證券面對券業(yè)嚴峻的市場(chǎng)形勢,面對重大政策變化和券商大規模分化、重組、兼并等因素帶來(lái)的歷史性發(fā)展機遇,審時(shí)度勢,認定“非固實(shí)之基無(wú)以鑄廣廈千尺,非堅韌之軀無(wú)以搏滄海巨瀾”的道理,按照“規范發(fā)展,做精做強”工作指導思想和年初股東會(huì )、董事會(huì )提出的工作任務(wù)目標積極推進(jìn)各項工作,以增收節支、業(yè)務(wù)轉型、強化風(fēng)險控制等管理工作、加強人力資源建設為側重點(diǎn),公司全體干部員工同舟共濟、堅定信心、迎難而上、一些業(yè)務(wù)和工作取得了較大進(jìn)展。

  過(guò)去的一年,證券投行在嚴峻的證券市場(chǎng)環(huán)境下克服重重困難,勇于探索與創(chuàng )新,摸索出一條“以重點(diǎn)行業(yè)形成特色經(jīng)營(yíng)、做優(yōu)質(zhì)項目打造公司品牌”的經(jīng)營(yíng)思路。經(jīng)過(guò)不懈的努力,證券投行實(shí)現了股票承銷(xiāo)、債券承銷(xiāo)、收購兼并三大業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展,并逐步培育了在基礎行業(yè)特色與品牌。XX年投行業(yè)務(wù)又上一新臺階,1-12月主承銷(xiāo)家數排名第三,ipo主承銷(xiāo)家數排名第二,總承銷(xiāo)金額在行業(yè)排名第十二,取得了歷史成績(jì)。其中,我們承銷(xiāo)的開(kāi)灤精煤項目籌資金額達到10.5億元,這標志著(zhù)我司在承攬大型投行項目上實(shí)現歷史性跨越。

  經(jīng)紀業(yè)務(wù)扭虧為盈,市場(chǎng)份額逐步上升,從交易所公布的XX年1至11月股票基金交易量同業(yè)排名統計數據看,我公司股票基金總交易量的排名為21位,比XX年提高了3位。同時(shí),業(yè)務(wù)轉型取得一定進(jìn)展,僅今年前11各月,基金銷(xiāo)售就比去年同期增長(cháng)近4.5倍,8月份基金代銷(xiāo)資格的取得,使我司基金業(yè)務(wù)的競爭力得到進(jìn)一步提升;作為拓展市場(chǎng)、搶占客戶(hù)資源、實(shí)現經(jīng)紀業(yè)務(wù)轉型的另一項工作,經(jīng)紀業(yè)務(wù)今年大力推廣了以銀證通為主的非現場(chǎng)業(yè)務(wù),并初見(jiàn)成效,XX年在銀證通客戶(hù)開(kāi)戶(hù)量、交易量上都有大幅增長(cháng),銀證通交易在營(yíng)業(yè)部交易中的比例比XX年提高了一倍。

  內部管理進(jìn)一步加強,信息技術(shù)平臺建設進(jìn)一步推進(jìn)。按照業(yè)務(wù)歸屬,公司精簡(jiǎn)管理機構與管理崗位,整合資源,充實(shí)一線(xiàn)業(yè)務(wù)部門(mén),提高了公司工作效率。風(fēng)險控制以審計部牽頭,成立了公司風(fēng)險控制委員會(huì ),建立了從立項、決策到執行、反饋的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險控制體系,使風(fēng)險控制覆蓋各項業(yè)務(wù)的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節,在實(shí)際工作中收到一定成效。公司加大it平臺建設投入,啟動(dòng)了集中交易、crm、廣域網(wǎng)升級、辦公自動(dòng)化、公司網(wǎng)站升級等大型項目,投資規模是公司成立以來(lái)的一次,對公司實(shí)現可持續發(fā)展以及開(kāi)展創(chuàng )新業(yè)務(wù)具有重要意義。

證券工作總結14

  自20xx年3月投身于證券行業(yè)以來(lái),經(jīng)過(guò)一年多的磨礪,我感到愈加成熟與自信,如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結蛹,那么20xx年就是我破蛹化蝶的過(guò)程?偨Y一年多來(lái)證券工作,我的感受是:真誠待人,嚴于律己,就能得到滿(mǎn)意的回報。

  一、真誠待人,贏(yíng)得真心

  真誠是說(shuō)話(huà)內容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話(huà)態(tài)度要誠懇不油滑,在與潛在客戶(hù)最初接觸時(shí),真誠友善是打開(kāi)對方心扉的敲門(mén)磚。我在與潛在客戶(hù)第一次接觸時(shí),總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力,先留給對方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象,然后根據對方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現狀并進(jìn)行分析,根據分析向對方提出建議,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì )實(shí)現他的利益最大化與最優(yōu)化,使客戶(hù)產(chǎn)生信任感,贏(yíng)得客戶(hù)的真心對待。

  真誠是服務(wù)要真切熱誠不應付,當潛在客戶(hù)成為真正的客戶(hù)之后,后續的真誠服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶(hù)的特點(diǎn)和需求,急客戶(hù)之所急,客戶(hù)最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中永遠以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶(hù)希望我了解他持有什么股票,我就會(huì )將客戶(hù)的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現較大變動(dòng),如重大利好、利空等,我都會(huì )主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)進(jìn)行交流。如果客戶(hù)在這方面不傾向于與我交流,我會(huì )尊重客戶(hù),不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤(pán)整體的走向等廣泛的內容;其次是為客戶(hù)提供客觀(guān)的投資建議,既不夸大其詞,也不含糊其辭。同時(shí)定期向客戶(hù)提供投資咨詢(xún)報告,在更好服務(wù)客戶(hù)的同時(shí)展示公司在投資咨詢(xún)方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,既不違反證券從業(yè)的規定,也不冷落應付客戶(hù)。因為我知道過(guò)分熱情可能會(huì )失去某一個(gè)客戶(hù),但熱情不夠肯定會(huì )失去一百個(gè)客戶(hù),在與客戶(hù)溝通時(shí),熱誠表現出來(lái)的興奮與自信能引起客戶(hù)的共鳴,一次的冷淡和應付會(huì )讓客戶(hù)失去對你的信心。

  真誠也是合作真心誠意、實(shí)現雙贏(yíng)。工作如果僅憑一己之力,客戶(hù)源是單一的、客戶(hù)面是狹窄的,這就要通過(guò)銀行的支持、團隊的互助,才能達到拓寬客戶(hù)來(lái)源渠道的目的。

  一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的建行和中行,我都會(huì )與銀行負責人、理財經(jīng)理、前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現出合作的誠意。尤其以客戶(hù)滿(mǎn)意為己任,協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶(hù)在證券投資方面的服務(wù),使銀行提升在客戶(hù)心中的滿(mǎn)意度,也使客戶(hù)更加信任銀行信任我。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶(hù),已經(jīng)基本都被發(fā)展成為證券的客戶(hù),這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后,他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶(hù)渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,在我目前的客戶(hù)中,經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶(hù)占到我全部客戶(hù)量約60%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏(yíng)。

  另一方面是團隊合力互助和領(lǐng)導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享,經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對工作體會(huì )更深,少走了很多彎路。如果團隊的協(xié)作是將數個(gè)生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐,領(lǐng)導則在把握火候。我的體會(huì )尤其深,剛剛進(jìn)入公司時(shí),因為不是本地人,開(kāi)頭的工作相對困難一些,看到同事已經(jīng)有了不少客戶(hù),自己還在艱難拓展,難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,此時(shí)我們公司趙總在會(huì )上說(shuō)發(fā)展客戶(hù)如果僅靠熟人和朋友,是沒(méi)有前途的,如果注重眼前利益不考慮長(cháng)遠,收益總是有限的。這句話(huà)對此時(shí)的我有極大的鼓舞作用,終于我克服人生地不熟的困難,憑借自己的努力打開(kāi)了局面,客戶(hù)數量節節攀升,傭金收益逐步增加。就在我對現狀自我滿(mǎn)足時(shí),公司領(lǐng)導趙總適時(shí)的說(shuō),客戶(hù)只是相對穩定甚至并不穩定,開(kāi)發(fā)客戶(hù)是無(wú)止境的,我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶(hù)變成實(shí)實(shí)在在的客戶(hù),這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿(mǎn)狀態(tài)拉了回來(lái),我愈加的腳踏實(shí)地,不再滿(mǎn)足現狀,而是精益求精。

  二、嚴于律已,實(shí)現飛躍

  工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識,不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識,才能取得客戶(hù)的信任且更好的服務(wù)客戶(hù)。在這一方面我嚴格要求自己,堅信處處留心皆學(xué)問(wèn),通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習,以求達到提升自身能力的目的。

  首先我總是認真學(xué)習證券業(yè)協(xié)會(huì )的課程和練習題目,把理論知識基礎夯實(shí),做到胸有成竹,在實(shí)際工作中能做到理論指導實(shí)踐,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(cháng),依靠發(fā)達的網(wǎng)絡(luò )和電視節目學(xué)習借鑒專(zhuān)家的分析技巧,獲得有效的股市解盤(pán)和預判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學(xué)習,與同事交流工作心得,同時(shí)積極為公司和團隊奉獻才智和力量,把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導,并提出自己的解決辦法,在團隊中主動(dòng)做一些組織工作,鍛煉自己的綜合素質(zhì)。

  在從業(yè)一年多的時(shí)間里,我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作,通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力,積累了更多的經(jīng)驗,客戶(hù)經(jīng)理工作基本已經(jīng)達到日新月異,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客戶(hù)經(jīng)理及經(jīng)紀人中,我的業(yè)績(jì)是走在前列的,得到了領(lǐng)導的肯定,與同事更多的交流,更被客戶(hù)信任和認可。對此,我非常感恩,未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客戶(hù)提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水,實(shí)現人生價(jià)值的實(shí)現!

  最后用尼克松的一段話(huà)與大家共勉:一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一。只有入迷,他才能自知。只有入迷,他才能發(fā)現他從來(lái)不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著(zhù)的一切潛在力量。

  時(shí)間依然遵循其亙古不變的規律延續著(zhù),又一個(gè)年頭成為歷史,依然如過(guò)去的諸多年一樣,已成為歷史的20xx年,同樣有著(zhù)許多美好的回憶和諸多的感慨,進(jìn)入安信證券已有兩個(gè)多月了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,現將這兩個(gè)月的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作總結如下:

  1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的責任心和事業(yè)心加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認真對待,盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。

  2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高

  在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶(hù)不定期的回訪(fǎng),為其提供全方位、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心。

  3、對證券行業(yè)有了初步了解進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作中能解決各種基本問(wèn)題。

  在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中,同樣也發(fā)現了一些問(wèn)題和自己的不足:

  1、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強。

  2、證券知識還須加深了解,需不斷學(xué)習。

  3、在與客戶(hù)關(guān)系維護中,溝通方式還要逐步加強。

  進(jìn)入市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jì)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前兩個(gè)月的業(yè)績(jì)表現不佳,我重新整理了思路,在余下僅有的兩個(gè)月里,我要這樣做:

  1、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò )拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶(hù)選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶(hù),另外,對于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù),向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)。

  2、發(fā)傳單進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì )提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會(huì )有效果的。

  3、有效利用銀行資源在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了,業(yè)績(jì)十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶(hù)慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著(zhù)公司的形象,所以我一直在努力的去做。

  現在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀(guān)望的人占多數,同行間競爭也萬(wàn)分激烈,根據公司實(shí)際情況和近年來(lái)的市場(chǎng)狀況,我們一直都在摸索著(zhù)一條適合自己的路子,為此,我必須要不斷的學(xué)習,豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識,為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己最大努力來(lái)做好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作。

證券工作總結15

  作為一名剛參加工作不久的畢業(yè)生,初來(lái)到公司,在領(lǐng)導和導師的指導與包容下,通過(guò)自身的不懈努力,已經(jīng)逐漸適應了周?chē)纳钆c工作環(huán)境,對證券事務(wù)助理的工作也逐漸進(jìn)入了狀態(tài)。寬松融洽的工作氛圍,讓我很快完成了從新人到員工的轉變。

  證券事務(wù)部是公司的信息中樞,起著(zhù)聯(lián)系內外的作用。對外主要面對證監局、交易所以及社會(huì )公眾,對內主要聯(lián)絡(luò )各部門(mén)準備信息披露資料,向董事會(huì )秘書(shū)負責。

  在本部門(mén)的工作中,我一直嚴格要求自己,認真及時(shí)做好導師布置的每一項任務(wù),專(zhuān)業(yè)和非專(zhuān)業(yè)上不懂的問(wèn)題虛心向導師請教學(xué)習,不斷提高并充實(shí)自己。在工作上建立信息保密意識、提高自身專(zhuān)業(yè)水平、增強處事靈活性是做好證券事務(wù)工作的前提。積極向領(lǐng)導和導師學(xué)習,使自己的職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷完善,爭取早日將知識轉化為能力,獨立履行各項工作職責。雖然逐漸掌握了職責之內的工作,但在實(shí)際操作中也存在著(zhù)不少問(wèn)題。在撰寫(xiě)文件資料時(shí),語(yǔ)句用詞不夠成熟、欠缺恰當;核對報告中各項數據時(shí),還應提高細心程度;理順各類(lèi)工作的相關(guān)性,增強對工作的敏感度;以及難免出現的其他一些差錯,仍需要導師給予提醒和指引。但前事之鑒、后事之師,這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟,在處理各種問(wèn)題時(shí)考慮得更全面,杜絕類(lèi)似失誤的發(fā)生。

  同時(shí),希望延續團隊中嚴謹的工作作風(fēng),分享工作經(jīng)驗,在以后類(lèi)似的事務(wù)處理中更加全面、謹慎;完善部門(mén)檔案管理制度;積極維護公司的公眾形象,引導各類(lèi)媒體對公司的正面報道;做好證券市值管理工作。

  這段時(shí)間以來(lái),我看到了公司在行業(yè)內的實(shí)力,更看到了自己的變化與有待提高之處。在此,真心希望自己能夠早日成為一名正式的員工,在以后的工作中,我會(huì )帶著(zhù)更加積極和熱情的態(tài)度做好自己的本職工作,通過(guò)努力與勤奮為公司做出更多的貢獻的同時(shí),也逐步實(shí)現自己的目標和人生價(jià)值,與理邦一起成長(cháng),共同走向美好的未來(lái)。

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