保險2月工作總結

　　保險2月工作總結的開(kāi)展有利于保險人員把握應有的專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技能。保險2月工作總結是小編為大家帶來(lái)的，希望對大家有所幫助。

　　篇一：保險2月工作總結

　　伴隨著(zhù)2月公司學(xué)平險收費工作的結束，團險渠道各項工作也已基本進(jìn)入收尾階段，為了更好的總結2月以來(lái)團險渠道的各項工作，也為下個(gè)月業(yè)務(wù)發(fā)展打下更為堅實(shí)的基礎，使團險渠道以嶄新的面貌迎接全新的挑戰，現將團險渠道4月工作內容做以分析。

　　一、團險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況

　　(一)業(yè)務(wù)發(fā)展整體情況 截至4月30日，團險渠道累計實(shí)現： 短期險保費7222萬(wàn)元，完成市公司全年任務(wù)指標的43%，完成總公司全年任務(wù)指標的43%; 短期意外險保費4xx6萬(wàn)元，占短期險的71%，完成市公司全年任務(wù)指標的44%，完成總公司全年任務(wù)指標的100.3%。

　　(二)各單位業(yè)務(wù)完成情況追蹤 截至4月30日，各單位團險渠道短期險及短期意外險任務(wù)指標完成情況

　　二、團險渠道2月主要工作及特點(diǎn)

　　(一)各項業(yè)務(wù)穩步發(fā)展

　　1.渠道業(yè)務(wù)穩步推進(jìn) 進(jìn)入20xx年，團險渠道通過(guò)各種方式，為各項渠道口子業(yè)務(wù)的開(kāi)展奠基鋪路，以確保渠道業(yè)務(wù)的穩定發(fā)展。

　　今年，團險渠道始終把法人客戶(hù)市場(chǎng)作為一個(gè)重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域來(lái)拓展，從《團險銷(xiāo)售人員管理辦法》的考核要求，到中旬制定專(zhuān)項企劃方案，通過(guò)考核加激勵的方式，既激發(fā)了銷(xiāo)售人員的展業(yè)熱情，也確保了參與考核銷(xiāo)售隊伍的`穩定性，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展注入新的動(dòng)力。

　　2.法人市場(chǎng)大力開(kāi)拓

　　3.企劃方案務(wù)實(shí)有效 自年初以來(lái)，團險渠道緊盯市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，結合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規律，推出了一系列內容豐富、效果顯著(zhù)的企劃方案，有力的推動(dòng)了渠道各項業(yè)務(wù)發(fā)展：上旬,單位獎勵確保了開(kāi)門(mén)紅目標的順利達成，個(gè)人獎勵極大刺激了意外險銷(xiāo)售; 中旬，建工險和新增法人客戶(hù)企劃案的推出，為全年業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了新的亮點(diǎn); 下旬，學(xué)平險企劃案的出臺，更為今年學(xué)平險業(yè)務(wù)的順利發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。同時(shí)，渠道內各單位也都積極響應企劃案，加大宣導力度、制定相應方案，使得渠道企劃方案取得了非常好的收效。

　　(二)隊伍建設有效突破

　　1.自《團險銷(xiāo)售人員管理辦法》(員工制)于1月1日起正式實(shí)施以來(lái)，通過(guò)制度化的管理考核與市場(chǎng)化的績(jì)效發(fā)放，充分調動(dòng)了團險銷(xiāo)售隊伍的展業(yè)熱情與銷(xiāo)售積極性，有力推動(dòng)了團險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　2.《團險銷(xiāo)售人員管理辦法》(代理制)于4月中旬正式出臺，目前，團險渠道正在全轄全面開(kāi)展代理制銷(xiāo)售人員的招募甄選工作。截至4月31日，全轄已發(fā)展新增代理制銷(xiāo)售人員126人。

　　3.為加強銷(xiāo)售隊伍日�；�管理，團險渠道印制并發(fā)放了《團險銷(xiāo)售人員工作日志》，下發(fā)了“關(guān)于加強團險銷(xiāo)售人員日常管理、定期召開(kāi)團隊早會(huì )的通知”。同時(shí)，團體業(yè)務(wù)部實(shí)施部門(mén)人員包點(diǎn)制度，安排專(zhuān)人為各單位提供服務(wù)與幫助，取得了良好的效果。

　　4.上半年，團險渠道共舉辦培訓班4期，針對業(yè)務(wù)條款、團險銷(xiāo)售人員管理辦法、公司規章制度等內容，對銷(xiāo)售人員進(jìn)行了及時(shí)、系統的培訓。通過(guò)培訓，進(jìn)一步提升了銷(xiāo)售人員對產(chǎn)品條款的運用能力，提高了銷(xiāo)售人員對公司規章制度的了解，確保了業(yè)務(wù)順利開(kāi)展與依法合規經(jīng)營(yíng)。

　　團險渠道2月主要工作及特點(diǎn)

　　(三)堅持依法合規經(jīng)營(yíng)

　　1.自年初來(lái)，團險渠道先后印發(fā)了《高校學(xué)生保險合作協(xié)議模板》、《意外險銷(xiāo)售定價(jià)管理相關(guān)規定》等一系列辦法規定，為規范渠道業(yè)務(wù)管理流程，提高渠道業(yè)務(wù)價(jià)值提供了制度保障。

　　2.根據公司經(jīng)營(yíng)體制改革要求，團險渠道自年初來(lái)，全面加強渠道費用管控，在合理支配費用的同時(shí)，提高渠道創(chuàng )費創(chuàng )利水平。通過(guò)有效改善渠道業(yè)務(wù)結構，控制渠道業(yè)務(wù)質(zhì)量，使公司短期險整體創(chuàng )費創(chuàng )利水平邁上了新的臺階。

　　3.根據保監會(huì )及總部要求，團體業(yè)務(wù)部自一季度末開(kāi)始對現有卡折業(yè)務(wù)進(jìn)行清理，通過(guò)與總公司的反復溝通、與市公司相關(guān)部門(mén)的密切配合，已順利實(shí)現了卡折業(yè)務(wù)的集中管理工作。

　　三、當前存在的主要問(wèn)題

　　隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，目前團險渠道存在的問(wèn)題主要包括以下兩個(gè)方面：

　　(一)代理制隊伍增員緩慢 目前從代理制銷(xiāo)售人員的增員速度與我公司業(yè)務(wù)發(fā)展比較來(lái)看，團險渠道代理制隊伍的發(fā)展略顯緩慢，無(wú)法滿(mǎn)足整體的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

　　(二)團險渠道缺乏新的短險業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn) 雖然公司現有業(yè)務(wù)規模一直占據XX市場(chǎng)行業(yè)領(lǐng)先地位，但面對外部監管部門(mén)日益嚴格的監督檢查和同業(yè)白熱化的競爭，我公司短期險業(yè)務(wù)仍然面臨巨大的發(fā)展壓力。

　　四、下一步工作安排

　　(一)做好學(xué)平險業(yè)務(wù)收尾工作

　　經(jīng)過(guò)兩級公司密切配合、通力協(xié)作，憑借著(zhù)基層單位在三季度、特別是4月份以來(lái)在各個(gè)方面的大力投入，今年公司學(xué)平險業(yè)務(wù)在前期溝通與收費階段的各項工作都取得了很大的進(jìn)步。截至4月30日，XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司等6家單位均提前完成團險渠道短期險及短期意外險全年任務(wù)指標。希望上述6家公司能夠再接再厲，繼續拼搏，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展打好基礎。

　　(二)加大與農信社及計生協(xié)的合作 一方面，要借助今年省市兩級農信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機，以及農信社今年年底股改的有利時(shí)機，加大對當地農信社的攻關(guān)力度，依托公司品牌實(shí)力，促成雙方合作。 另一方面，也要進(jìn)一步加強與計生渠道的合作，自去年10月份雙方召開(kāi)業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì )議近一年來(lái)，公司計劃生育家庭意外傷害保險的發(fā)展取得了一定的成績(jì)，但是距離我們的理想還有一定差距，因此，各單位要進(jìn)一步借助計生渠道的優(yōu)勢資源，實(shí)現業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　(三)積極拓展傭金類(lèi)業(yè)務(wù) 四季度，團險渠道還需重點(diǎn)關(guān)注和落實(shí)的就是傭金類(lèi)業(yè)務(wù)，各單位要進(jìn)一步認識到拓展傭金類(lèi)業(yè)務(wù)，對充分挖掘團險渠道客戶(hù)資源，提高銷(xiāo)售人員創(chuàng )富水平，擴大公司業(yè)務(wù)規模所具有的積極意義。 各單位要借助四季度費用方面的支持政策，抓緊時(shí)間細化任務(wù)分解、落實(shí)專(zhuān)項責任到人，保證業(yè)務(wù)啟動(dòng)迅速，取得實(shí)效。同時(shí)，團險渠道也將在近期推出相關(guān)方案，推動(dòng)渠道傭金類(lèi)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為公司發(fā)展做出更大的貢獻。

　　(四)加強團險渠道隊伍建設

　　嚴格執行《團險銷(xiāo)售人員管理辦法(員工制)》 要運用好《團險銷(xiāo)售人員管理辦法(代理制)》 團險渠道計劃在四季度，結合代理制隊伍的快速發(fā)展，進(jìn)一步加強團險銷(xiāo)售人員培訓力度，針對近期總公司下發(fā)的新險種、新產(chǎn)品，以及兄弟公司一些好的經(jīng)驗做法，組織銷(xiāo)售人員開(kāi)展相關(guān)培訓，不斷提高銷(xiāo)售人員的綜合素質(zhì)，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。

　　(五)堅持依法合規經(jīng)營(yíng)，做好渠道費用管控

　　各基層單位要繼續堅持依法合規經(jīng)營(yíng)不動(dòng)搖，要確保費用支出合規合理，經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)得起監管檢查。 相信在公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在全轄團險渠道干部員工的共同努力下，團險渠道將通過(guò)不斷鞏固原有渠道，開(kāi)辟新渠道，為公司團險業(yè)務(wù)的可持續發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎，為XX市分公司的第二次崛起做出我們應有的貢獻。

　　(六)為20xx年業(yè)務(wù)發(fā)展做好準備工作

　　各基層單位要在確保完成今年任務(wù)指標的基礎上，積極為20xx年業(yè)務(wù)發(fā)展做好各項準備工作。 一方面，要加強對口子業(yè)務(wù)的維護力度;另一方面，要加大對法人客戶(hù)的市場(chǎng)調研 。

　　篇二：保險2月工作總結

　　一個(gè)月來(lái)，xx保險公司在省市公司正確領(lǐng)導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展，率先在全省突破保費收入千萬(wàn)元大關(guān)。今個(gè)月，我公司提前兩個(gè)月完成了省公司下達的全月?tīng)I銷(xiāo)任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面結合我的具體分管工作，談?wù)勥@一個(gè)月來(lái)的成績(jì)與不足。

　　一、工作思想

　　積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇?tīng)幰涣�，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進(jìn)一步轉變觀(guān)念、改革創(chuàng )新，面對競爭日趨激烈的保險市場(chǎng)，強化核心競爭力，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續發(fā)展，做出了應有的貢獻。

　　全方面加強學(xué)習，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導干部，肩負著(zhù)上級領(lǐng)導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經(jīng)營(yíng)方針政策需要我去貫徹實(shí)施。因此，我十分注重保險理論的學(xué)習和管理能力的培養。注意用科學(xué)的方法指導自己的工作，規范自己的言行，樹(shù)立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。

　　不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一個(gè)月來(lái)，我一直把培養展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設的一項重要內容來(lái)抓，并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對性的培訓計劃，加強領(lǐng)導班子和員工隊伍建設。

　　二、業(yè)務(wù)管理

　　“沒(méi)有規矩不成方圓”。要想使一個(gè)公司穩步發(fā)展，必須制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會(huì )產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動(dòng)中去，才能出成績(jì)、見(jiàn)效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：

　　1、根據市公司下達給我們的全個(gè)月銷(xiāo)售任務(wù)，制定各個(gè)部室的周、月、季度、個(gè)月銷(xiāo)售計劃。制定計劃時(shí)本著(zhù)實(shí)事求是、根據各個(gè)險種特點(diǎn)、客戶(hù)特點(diǎn)，部室情況確定每個(gè)部室合理的、可實(shí)現的目標。在目標確定之后，我本著(zhù)“事事落實(shí)，事事督導”的方針，通過(guò)加強過(guò)程的管理和監控，來(lái)確保各部室目標計劃的順利完成。

　　2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個(gè)展業(yè)部室的團隊建設。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一個(gè)月來(lái)，我多次組織形勢動(dòng)員會(huì )、業(yè)務(wù)研討會(huì )，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓活動(dòng)，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點(diǎn)放在學(xué)習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學(xué)習促進(jìn)了各個(gè)團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續、穩定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎。

　　3、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng )新，不斷夯實(shí)公司基礎管理工作。建立與崗位和績(jì)效掛鉤的薪酬制度改革。今個(gè)月，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會(huì )化、獎金績(jì)效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng )造性的用人機制。

　　三、部室負責工作

　　除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營(yíng)銷(xiāo)一部的經(jīng)理。營(yíng)銷(xiāo)一部營(yíng)銷(xiāo)員只有一名，我的`業(yè)務(wù)主要是面向大客戶(hù)。我的大客戶(hù)業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據生資公司車(chē)隊的特點(diǎn)，在原有車(chē)輛保險的基礎上，我在全市首先開(kāi)辦了針對營(yíng)業(yè)性貨車(chē)的貨運險。貨運險的開(kāi)辦既為客戶(hù)提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過(guò)不懈努力，我部全個(gè)月完成保費收入9009549.94元，其中車(chē)險保費8250160.12元，非車(chē)險業(yè)務(wù)759389.82元，滿(mǎn)期賠付率為xx。成為公司發(fā)展的重要保證。

　　四、工作中的不足

　　由于工作千頭萬(wàn)緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統計數據出現偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒，有時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應手。

　　總之，一個(gè)月來(lái)，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動(dòng)上用嚴格的制度規范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，以“誠信為先，穩健經(jīng)營(yíng)，價(jià)值為上，服務(wù)社會(huì )”為經(jīng)營(yíng)宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng )新，規范運作，取得了很大成績(jì)。

　　新的一個(gè)月即將到來(lái)，保險市場(chǎng)的競爭將更加激烈，公司要想繼續保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀(guān)念，突破自我，逐漸加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度。新的一個(gè)月我將以飽滿(mǎn)的激情、以百倍的信心，迎接未來(lái)的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng )造出更加輝煌的業(yè)績(jì)。

　　篇三：保險2月工作總結

　　今天是我來(lái)泰康的第29天，將近一個(gè)月的時(shí)間里我在這里學(xué)到了很多東西。下面我對2月份的學(xué)習工作做一個(gè)總結。

　　1、學(xué)習了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶(hù)交談的內容

　　在學(xué)習過(guò)程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問(wèn)題，比如會(huì )計科目、信托法等等;同時(shí)我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導的解答幫助，充分體會(huì )到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業(yè)文化。通過(guò)這段時(shí)間的學(xué)習，我發(fā)現自己掌握的知識不夠全面，做企業(yè)年金是一個(gè)與高端客戶(hù)不斷接觸的過(guò)程，我除了應該掌握年金方面的知識外，還應該加強金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理、法律、社會(huì )等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業(yè)。

　　2、跟隨領(lǐng)導出差，在實(shí)踐中學(xué)習了不少見(jiàn)客戶(hù)的經(jīng)驗

　　領(lǐng)導為了讓我們盡快學(xué)好基本知識，掌握營(yíng)銷(xiāo)技巧，4月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見(jiàn)到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導和同仁，同時(shí)也去見(jiàn)了兩家客戶(hù)企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個(gè)過(guò)程我一直在觀(guān)摩學(xué)習黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶(hù)建立良好的合作關(guān)系。同時(shí)，我發(fā)現，要想讓客戶(hù)信任你，必須要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅是熟悉。也就是說(shuō)，一定要做一個(gè)專(zhuān)業(yè)的行銷(xiāo)人員。而要想專(zhuān)業(yè)，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過(guò)程。

　　3、通過(guò)啟航培訓，學(xué)習了電話(huà)行銷(xiāo)和面見(jiàn)客戶(hù)的基本知識

　　培訓課程中，給我印象最深刻的就是28號下午的通關(guān)考試，考試有三個(gè)環(huán)節組成：一、給定一個(gè)企業(yè)，通過(guò)前臺找到人事部負責員工福利的經(jīng)理;二、通過(guò)電話(huà)給人事部員工福利經(jīng)理約到見(jiàn)面;三、通過(guò)首次見(jiàn)面約到第二次見(jiàn)面。

　　這天的通關(guān)考試從中午午飯過(guò)后一直到凌晨零點(diǎn)多，最后通關(guān)老師讓我們都過(guò)了，但我覺(jué)得我表現得不是很好，沒(méi)有發(fā)揮出最好水平。電話(huà)話(huà)術(shù)不停地練，一次次地通關(guān)，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開(kāi)始打架，注意力精力都集中不起來(lái)，回到宿舍洗把臉繼續回來(lái)通關(guān)……最后終于過(guò)了。

　　通過(guò)培訓，感覺(jué)自己在銷(xiāo)售話(huà)術(shù)和能力上有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。整個(gè)培訓下來(lái)，我認識到自己的不足：一、見(jiàn)到客戶(hù)信心不滿(mǎn);二、和客戶(hù)面談不會(huì )用生動(dòng)的方式表達專(zhuān)業(yè)的東西;三、對產(chǎn)品和年金相關(guān)知識掌握不夠;四、寒暄問(wèn)候及禮節性的`東西有待于不斷改進(jìn);五、平時(shí)工作不夠用心，表現在銷(xiāo)售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專(zhuān)業(yè)。

　　4、打電話(huà)找客戶(hù)的過(guò)程，讓我更接近市場(chǎng)，聽(tīng)到了不少市場(chǎng)的聲音

　　通過(guò)打一批(已打30個(gè))曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話(huà)，了解到市場(chǎng)上企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程：一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計劃暫時(shí)擱淺，原因不一而足，但大部分是因為經(jīng)濟問(wèn)題。當然，大家都知道，電話(huà)過(guò)程中什么客戶(hù)都會(huì )遇到，其中，有五家客戶(hù)不拒絕了解我公司，也答應可以去送資料，因為是在珠海，所以沒(méi)有約具體時(shí)間;還有的公司已倒閉，也有在平安、國壽做了的……

　　總之，電話(huà)工作現在還在繼續進(jìn)行。其中我有做的不好的地方就是沒(méi)有對客戶(hù)進(jìn)行總結歸類(lèi)，會(huì )在這周內把這項工作完成。

　　5、其他相關(guān)工作。比如搜集XX市政、供水、電力等企業(yè)客戶(hù)名單資料等

　　總結本月工作，覺(jué)得自己不夠積極;一些學(xué)習、工作進(jìn)展速度緩慢，決定3月份從頭趕上。

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