保險人員的年終工作總結范文
時(shí)間過(guò)得飛快，一年的工作又將告一段落�；仡欉^(guò)去一年的工作，一定有很多需要梳理的事情，現在的你想必不是在做年終總結，就是在準備做年終總結吧。為了讓您不再有寫(xiě)不出年終總結的苦悶，以下是小編精心整理的保險人員的年終工作總結范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
保險人員的年終工作總結1
20xx年七月，我加入到了人壽保險公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和其它主管的熱情幫助下，自己從一個(gè)保險門(mén)外漢到能夠很好的為客戶(hù)提供保險咨詢(xún)服務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無(wú)違規行為，和全司伙伴一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導和上級布置的各項工作任務(wù)。以下是本人一年來(lái)的工作情況匯報。
一、努力提高政治素養和思想道德水平
積極參加上級公司和支公司、本部門(mén)組織的各種政治學(xué)習、主題教育、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項組織活動(dòng)和文娛活動(dòng)，沒(méi)有無(wú)故缺席現象；能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。
二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平
積極參加上級公司和支公司、本部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習培訓和考試考核，勤于學(xué)習，善于創(chuàng )造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶(hù)服務(wù)的`基本功，掌握了應有的專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營(yíng)的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開(kāi)展宣傳和促銷(xiāo)。
三、嚴格執行各項規章制度
一年來(lái)，無(wú)論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能?chē)栏駡绦猩霞壒竞椭Ч镜母黜椧幷轮贫�、內控規定和服�?wù)規定，堅持使用文明用語(yǔ)，不越權辦事，不以權謀私，沒(méi)有出現被客戶(hù)投訴的行為以及其它違規違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與賭博、購買(mǎi)非法彩等不良行為。
四、較好地完成支公司和本部門(mén)下達的各項工作任務(wù)
一年來(lái)，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來(lái)晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門(mén)下達的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部門(mén)的各項營(yíng)銷(xiāo)工作和任務(wù)，積極營(yíng)銷(xiāo)電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。
一年多來(lái)，本人憑著(zhù)對保險事業(yè)的熱愛(ài)，竭盡全力來(lái)履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領(lǐng)導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績(jì)，也取得領(lǐng)導和同志們的好評�；厥滓荒赀^(guò)來(lái)，在對取得成績(jì)欣慰的同時(shí)，也發(fā)現自己與最優(yōu)秀的伙伴比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實(shí)、做好。
保險人員的年終工作總結2
自8月25日駐點(diǎn)招商銀行科技園支行以來(lái)，兩個(gè)星期的時(shí)間過(guò)得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好，但是一直只是個(gè)人的想法，沒(méi)有和任何人做過(guò)詳細的溝通。在服務(wù)行業(yè)，講究的是團隊的配合，基于此，我將這段時(shí)間總結的想法形成文檔，以便更好地與大家進(jìn)行工作上的溝通和協(xié)作。
一、 定位
作為在銀行的駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理，我的工作狀態(tài)、專(zhuān)業(yè)、形象和態(tài)度直接影響支行甚至招商銀行的形象，所以我會(huì )按照招商銀行的員工守則和專(zhuān)業(yè)形象來(lái)要求自己。
作為泰康人壽公司的客戶(hù)經(jīng)理，我會(huì )用我的專(zhuān)業(yè)知識和工作熱情為支行和客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品和產(chǎn)品組合，以及最完善的售前、售中和售后服務(wù)。
支行是命根子，客戶(hù)是生命線(xiàn)。以支行為家，以支行為公司，支行的事就是我的事�？蛻�(hù)至上，客戶(hù)的快樂(lè )就是我的快樂(lè )，客戶(hù)的困難就是我的困難。一切行動(dòng)以支行和客戶(hù)為中心。
二、 關(guān)于支行服務(wù)提升的幾點(diǎn)想法
在首次參加支行的夕會(huì )上，我得知支行在服務(wù)排名上暫時(shí)落后，我們的工作壓力也因此非常大。我一直將這件事放在心上，一直在想，應該如何才能盡快將排名提升，以減輕我們的工作壓力，提升我們的榮譽(yù)感和自豪感。經(jīng)過(guò)這兩周的觀(guān)察，形成如下幾點(diǎn)想法，希望能為支行助一臂之力：
1、 經(jīng)驗借鑒：我們可以復制優(yōu)秀支行的成功的經(jīng)驗，幫助我們最快速度的提升服務(wù)質(zhì)量。經(jīng)驗的借鑒可以通過(guò)兩個(gè)渠道：內部渠道和實(shí)地考察。內部渠道就是通過(guò)內部自上而下的交流獲得。對于長(cháng)期服務(wù)排名靠前，深受大眾好評的支行，我們可以通過(guò)實(shí)地考察的方法收集信息。在工作任務(wù)繁重、支行人員匱乏的情況下，實(shí)地考察的工作可以由駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理完成(支行提供地址、考察指標以及指標的量化尺度)。
2、 補位原則：帶。當業(yè)務(wù)繁忙的時(shí)候，人員嚴重不足的時(shí)候，駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的作用就是補位。同時(shí)駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理也是客戶(hù)和員工之間的紐帶�？蛻�(hù)迎接、單據填寫(xiě)指導、轉介紹的引導等具體的工作可以由駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理承擔，這樣大堂經(jīng)理/助理可以騰出更多的時(shí)間來(lái)進(jìn)行疏導、協(xié)調，從而最大程度的提高工作效率。
3、 專(zhuān)業(yè)提升：駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理要想真正做好兩個(gè)紐帶的工作，必須有非常專(zhuān)業(yè)的銀行業(yè)務(wù)知識，非常熟悉銀行的業(yè)務(wù)流程。所以在制度允許的前提下，可以由支行提供學(xué)習資料，駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理參加相關(guān)的.業(yè)務(wù)培訓或自學(xué)。
三、 關(guān)于投金組合的營(yíng)銷(xiāo)思路
對于大客戶(hù)，傾向于高回報率的投資需求的客戶(hù)，重點(diǎn)推投連；有資產(chǎn)保全需求的客戶(hù)推金滿(mǎn)倉B(或金滿(mǎn)倉)；多方面需求的就考慮投連和金滿(mǎn)倉的組合。
對于普通客戶(hù)，風(fēng)險承擔能力不是很強，我們盡量勸客戶(hù)考慮金滿(mǎn)倉B(或金滿(mǎn)倉)，傾向激進(jìn)的客戶(hù)也可以推投連，但需做好風(fēng)險提示。
這里主要陳述駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的工作職責：
1、 售前：駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理在日常工作中，除了配合支行做好大堂工作，要積極主動(dòng)的收集客戶(hù)的需求信息，主動(dòng)向客戶(hù)介紹客戶(hù)感興趣的理財產(chǎn)品，做好鋪墊工作，然后轉介紹給理財經(jīng)理做最后的促成(在規定允許的前提下，駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理也可以直接促成簽單，再交理財經(jīng)理出單)。在客戶(hù)擁擠的情況下，可以通過(guò)一些活動(dòng)緩解客戶(hù)的焦急情緒，提升支行的服務(wù)質(zhì)量。比如：理財有獎問(wèn)答，理財開(kāi)心時(shí)刻(由駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理宣講一些理財理念)，既可以緩解客戶(hù)的等待壓力也可以提升客戶(hù)的理財意識。
2、 售中：駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理在促成-簽單-交單-合同回執簽收的過(guò)程中，除了配合經(jīng)理促成簽單，并及時(shí)交單回簽，還要給到客戶(hù)足夠的信心和希望，讓客戶(hù)買(mǎi)得放心，感覺(jué)舒心。
3、 售后：駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理除了完成相關(guān)保全業(yè)務(wù)，要能夠讓客戶(hù)真正感受到高品質(zhì)的售后服務(wù)和產(chǎn)品的高附加價(jià)值。從平時(shí)的關(guān)心到節假日的問(wèn)候，讓客戶(hù)感受到家的溫馨。從理財顧問(wèn)到生活助理，讓客戶(hù)感受到愛(ài)的呵護。從工作的建議到生涯的規劃，讓客戶(hù)感受到朋友的關(guān)懷。用愛(ài)心和耐心贏(yíng)得準客戶(hù)的信賴(lài)，用溫馨和關(guān)懷贏(yíng)得客戶(hù)的轉介紹。
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