財務(wù)規劃顧問(wèn)崗位職責

　　在學(xué)習、工作、生活中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的財務(wù)規劃顧問(wèn)崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)規劃顧問(wèn)崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、向客戶(hù)演示產(chǎn)品，為客戶(hù)解答演示過(guò)程中的問(wèn)題，配合客戶(hù)組建上線(xiàn)工作；

　　2、對客戶(hù)上線(xiàn)后實(shí)際使用軟件過(guò)程中的發(fā)現的BUG第一時(shí)間匯總反饋給相關(guān)部門(mén)予以解決，對客戶(hù)提出的需求在規定時(shí)間內給予客戶(hù)解決方案，對軟件操作問(wèn)題及時(shí)告知客戶(hù)如何操作；

　　3、定期和不定期對上線(xiàn)客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)，能良好處理客戶(hù)關(guān)系；

　　4、配合銷(xiāo)售與客戶(hù)保持經(jīng)常性的聯(lián)系與溝通；

　　5、熟悉財稅知識，數據分析，有過(guò)相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗（代賬會(huì )計）；

　　6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、能夠接受出差；

　　2、具備良好的財務(wù)知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、性格開(kāi)朗，做事利落，敢做敢說(shuō)，善于與人溝通；

　　4、良好的學(xué)習能力，有獨立工作能力。

財務(wù)規劃顧問(wèn)崗位職責2

　　職位描述：

　　要求：

　　1、年齡：25—45周歲，金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；

　　3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的.相關(guān)理論知識；

　　4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識；

　　5、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　崗位職責：

　　1、負責為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應的投資組合和策略

　　6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優(yōu)先。

　　2、負責保持與客戶(hù)溝通聯(lián)系，為客戶(hù)提供金融分析服務(wù)

　　3、負責為客戶(hù)提供完善的理財計劃及信息咨詢(xún)

　　4、負責根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃

　　5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售

　　6、負責為重要客戶(hù)需求提供理財咨詢(xún)，制定合理的財務(wù)計劃

　　7、負責維持重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)調整客戶(hù)的財務(wù)安排

財務(wù)規劃顧問(wèn)崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、充分了解客戶(hù)需求，并進(jìn)行資產(chǎn)配置，篩選合適的金融產(chǎn)品。

　　2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調整。實(shí)現客戶(hù)財富保值增值的目的。

　　任職要求：

　　1、擁有財會(huì )、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷，2年以上金融機構工作經(jīng)驗。

　　2、備金融投資和產(chǎn)品知識，并且具備實(shí)務(wù)操作能力。

　　3、至少要精通兩個(gè)領(lǐng)域，比如說(shuō)基金和保險，具備綜合金融知識。

　　4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

財務(wù)規劃顧問(wèn)崗位職責4

　　1、財務(wù)顧問(wèn)啟稅有道（重慶）會(huì )計咨詢(xún)服務(wù)有限公司啟稅有道（重慶）會(huì )計咨詢(xún)服務(wù)有限公司，啟稅有道1、1年以上財稅行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗，財務(wù)顧問(wèn)經(jīng)驗；

　　2、有代理記賬公司、財務(wù)咨詢(xún)公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、擁有一定的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和財務(wù)咨詢(xún)能力；

　　4、5年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，具備中級會(huì )計師以上職稱(chēng)；

　　5、人品端正、思路清晰、能夠吃苦賴(lài)勞、有較高的職業(yè)素養和敬業(yè)精神；

　　6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮作為合伙人。

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