浦發(fā)銀行理財經(jīng)理崗位職責（通用20篇）

　　在現在的社會(huì )生活中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編幫大家整理的浦發(fā)銀行理財經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　浦發(fā)銀行理財經(jīng)理崗位職責 1

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新

　　1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

　　2、每日實(shí)時(shí)更新室內外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會(huì )組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習最新發(fā)行的`各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時(shí)向客戶(hù)及行內員工發(fā)送各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　�。ǘ�）理財檔案管理及理財數據統計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況，并按時(shí)上報；

　　二、專(zhuān)項工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財客戶(hù)的獲取、經(jīng)營(yíng)維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；

　　2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶(hù)；

　　3、積極收集、登記并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層，并建立完備的客戶(hù)檔案，根據客戶(hù)的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作；

　　4、根據客戶(hù)需求，向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財建議和規劃，幫助客戶(hù)達成理財目標，實(shí)現資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調整，做好客戶(hù)跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執行監管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規操作；

　�。ǘ�）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶(hù)的引導、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶(hù)的銜接、流轉與接待工作；

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　　1、尋求高端客戶(hù)，服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)，為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財服務(wù);

　　2、對投資基金結構有清晰的`了解和認知，能夠準確地為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);

　　3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)，持續，長(cháng)久的專(zhuān)業(yè)理財及后續跟蹤服務(wù)，包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況，客戶(hù)資產(chǎn)配置調整建議，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動(dòng)。

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　　1、負責展廳客戶(hù)接待，汽車(chē)性能介紹及銷(xiāo)售;

　　2、負責展廳汽車(chē)銷(xiāo)售后續工作跟進(jìn)，包括按揭、車(chē)險辦理、車(chē)輛保養等;

　　3、負責外圍汽車(chē)資源拓客，對接零購客戶(hù)及汽車(chē)銷(xiāo)售店的批發(fā)客戶(hù)資源;

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　　1、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)聯(lián)絡(luò )

　　2、幫助客戶(hù)經(jīng)理安排工作日程

　　3、幫助客戶(hù)經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶(hù)

　　4、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成日常文書(shū)工作，包括客戶(hù)信息管理、撰寫(xiě)理財報告、文檔管理等

　　5、幫助客戶(hù)辦理各類(lèi)業(yè)務(wù)

　　6、幫助客戶(hù)經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

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　　1、制訂部門(mén)業(yè)務(wù)拓展規劃并指導下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長(cháng)期的業(yè)務(wù)指標；

　　2、制定渠道營(yíng)銷(xiāo)策略，帶領(lǐng)團隊在所在地區推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品，提高公司理財產(chǎn)品在社會(huì )上的認知度；

　　3、培養、提高團隊人員的.理財專(zhuān)業(yè)知識及營(yíng)銷(xiāo)技巧；

　　4、負責帶領(lǐng)理財團隊，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門(mén)營(yíng)銷(xiāo)手段拓展擴大業(yè)務(wù)機會(huì )；

　　5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

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　　1、建立符合企業(yè)情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效控制；

　　2、組織進(jìn)行會(huì )計核算、會(huì )計監督等工作；

　　3、掌握最新的.財政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負責與稅務(wù)機關(guān)的溝通與協(xié)調；

　　4、預算編制，能進(jìn)行系統項目經(jīng)營(yíng)測算等經(jīng)營(yíng)投資工作；

　　5、編制企業(yè)財務(wù)計劃，加強資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉效率并規避資金及債務(wù)風(fēng)險；

　　6、進(jìn)行全面成本管控、成本核算與成本分析

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　　產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責:

　　1、負責產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

　　2、負責產(chǎn)品整體規劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;

　　3、負責制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規范、業(yè)務(wù)流程，整理、完善產(chǎn)品文檔;

　　4、負責制訂各階段工作計劃，并進(jìn)行目標分解，布置和安排各項工作有計劃開(kāi)展;

　　5、分析上線(xiàn)產(chǎn)品的運營(yíng)情況，提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn)，不斷完善在線(xiàn)產(chǎn)品、持續改善用戶(hù)體驗。

　　任職資格:

　　1、全日制統招本科及以上學(xué)歷，具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設計理念及方法;

　　3、熟練掌握產(chǎn)品設計相關(guān)工具，如axure、visio、思維導圖等軟件;

　　4、對用戶(hù)需求能敏銳的'察覺(jué)，有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部門(mén)溝通和協(xié)調資源，良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

　　薪酬福利:我們提供富有市場(chǎng)競爭力的薪酬標準和激勵方案，同時(shí)給予員工多種福利政策。

　　假期:享受?chē)�家規定的法定假期，法定年休假，公司獎勵�?

　　保險:按工資全額繳交的五險一金、商業(yè)保險，公積金比例9%;

　　專(zhuān)項福利:結婚禮金、生育禮金、慰問(wèn)禮金;

　　其他福利:年度體檢、過(guò)節費、團隊建設費。

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　　崗位職責:

　　1.組織建設團隊，創(chuàng )造良好的.團隊氛圍;

　　2.收集區域市場(chǎng)信息為上級提供決策支持;

　　3.按領(lǐng)導要求對客戶(hù)滿(mǎn)意進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng);

　　4.對客戶(hù)介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

　　5.執行上級領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;

　　3.熟悉金融行業(yè)和各類(lèi)金融產(chǎn)品;

　　4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

　　浦發(fā)銀行理財經(jīng)理崗位職責 9

　　學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:

　　金融、經(jīng)濟、數學(xué)(含概率統計等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè)，大三及以上在讀學(xué)生

　　崗位描述:

　　1.負責理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn)，進(jìn)行組合;

　　3.參與理財產(chǎn)品的'設計工作，根據資金市場(chǎng)情況給出設計建議;

　　4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

　　5.負責出具基金代銷(xiāo)認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實(shí)守信，遵紀守法，品行端正;

　　2.綜合素質(zhì)較高，具有較強的學(xué)習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫(xiě)作能力和團隊合作精神;

　　3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策，以及監管機構對銀行風(fēng)險監控的要求，熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;

　　4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;

　　6.具有相關(guān)實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7.實(shí)習期限至少3個(gè)月，每周實(shí)習4天以上。

　　浦發(fā)銀行理財經(jīng)理崗位職責 10

　　工作內容:

　　1.不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務(wù));

　　2.結合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司公司海外保險(港險，美險)的'銷(xiāo)售。

　　3.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶(hù)資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式，實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶(hù)資源;

　　2.對港險有扎實(shí)的知識體系和銷(xiāo)售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機構)及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

　　職位亮點(diǎn):

　　1.公司只會(huì )要求總業(yè)績(jì)，不會(huì )要求具體產(chǎn)品，可選擇認可產(chǎn)品銷(xiāo)售，不會(huì )干預。

　　2.高傭金，公司墊錢(qián)結傭，結傭周期短。

　　3.有保護機制，不是只看結果，也看過(guò)程。

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　　崗位職責：

　　1、根據公司戰略，負責公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規劃和設計；

　　2、市場(chǎng)及行業(yè)分析，客戶(hù)需求分析，競爭對手分析；

　　3、參與制定產(chǎn)品目標、運營(yíng)流程、系統需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫(xiě)，產(chǎn)品原型制作；

　　4、熟練運用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。

　　5、組織協(xié)調業(yè)務(wù)部門(mén)和其他部門(mén)共同進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度；

　　6、進(jìn)行產(chǎn)品驗證及產(chǎn)品發(fā)布后的用戶(hù)反饋信息收集，并對產(chǎn)品培訓及實(shí)施相關(guān)同事的.工作給予支持；

　　7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運營(yíng)問(wèn)題，提出解決方案并持續改善產(chǎn)品

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，計算機、電子商務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設計經(jīng)驗；

　　3、能適應加班和出差等工作。

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　　產(chǎn)品經(jīng)理職責:

　�、儇撠煿�司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁(yè)面交互的前端設計;可以制作高保真原型;

　　(基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)

　�、谑煜び脩�(hù)增長(cháng)模型，洞察用戶(hù)需求，主導用戶(hù)活躍和轉化率提升的方案，結合用戶(hù)生命周期，通過(guò)用戶(hù)調研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現新的用戶(hù)增長(cháng)點(diǎn);

　�、凵瞄L(cháng)用戶(hù)留存及喚醒，建立用戶(hù)分層、用戶(hù)畫(huà)像體系，分析用戶(hù)深度需求，設計價(jià)值體系及激勵機制，促進(jìn)用戶(hù)活躍度;;

　�、軘祿�驅動(dòng)，復盤(pán)拉新、促活的項目結果，定位問(wèn)題，提出解決方案并量化結果，形成不斷迭代的'良性循環(huán);

　�、菘绮块T(mén)協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營(yíng)、研發(fā)、測試等)，最小試錯，快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。

　　要求:

　�、偃�日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　�、�5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗，有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶(hù)增長(cháng)項目經(jīng)驗者優(yōu)先;

　�、蹖�c端理財產(chǎn)品有深刻認知，有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;

　�、苁炀毷褂胊xure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件，熟悉mysql等數據工具優(yōu)先�；ソ痤^部公司背景

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　　職責描述:

　　1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財產(chǎn)品，并做到投資風(fēng)險的提示;

　　2.根據業(yè)務(wù)需求，負責收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;

　　3.根據客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財建議咨詢(xún)與服務(wù);

　　4.完成上級領(lǐng)導制定的銷(xiāo)售目標，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;

　　5.根據業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶(hù)的'回訪(fǎng)、維護和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品;

　　6、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟、財經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先考慮;

　　2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗，熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;

　　3、強烈的成就動(dòng)機，積極樂(lè )觀(guān)，勤奮踏實(shí);

　　4、良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力，抗壓能力強;

　　6、具有較強的學(xué)習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵;

　　7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

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　　崗位職責:

　　1、負責現有存量客戶(hù)的深入挖掘，新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)拓展，做好客戶(hù)關(guān)系管理;

　　2、負責分析、挖掘客戶(hù)需求，一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案;

　　3、負責收集、記錄并及時(shí)更新客戶(hù)信息，建立和管理客戶(hù)資料檔案，制定客戶(hù)跟進(jìn)計劃，以適當的方式與重點(diǎn)客戶(hù)建立長(cháng)期穩定的關(guān)系;

　　4、負責協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作以及開(kāi)展的`各類(lèi)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

　　任職條件:

　　1、熟悉零售產(chǎn)品知識，了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策;

　　2、具有較強的客戶(hù)服務(wù)意識和客戶(hù)拓展能力;

　　3、有較強的團隊合作精神，善于溝通，能承受較大的工作壓力;

　　4、持有基金從業(yè)資格證書(shū);

　　5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。

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　　職責描述:

　　1、搭建及完善公司整體培訓體系，繪制培訓地圖，建立培訓管理制度;

　　2、根據公司總體對員工素質(zhì)的需求，結合有關(guān)職能端和財富端的培訓需求，統籌培訓需求，制定及實(shí)施年度培訓計劃，并組織、推進(jìn)和實(shí)施，對總體培訓效果進(jìn)行跟蹤與反饋;

　　3、整個(gè)公司內外部培訓資料，拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;

　　4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程，開(kāi)發(fā)培訓課題，編制培訓教材，編寫(xiě)培訓教案;

　　5、課程教授，并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案，組織各類(lèi)證書(shū)的考證和保管工作;

　　6、完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、統招本科及以上學(xué)歷，3年以上培訓工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過(guò)百人以上的營(yíng)銷(xiāo)團隊的培訓，有金融行業(yè)背景，了解金融產(chǎn)品知識;

　　2、具有培訓課程及教案的開(kāi)發(fā)能力，完善及研發(fā)培訓課程并負責推動(dòng)和執行，主持會(huì )議及活動(dòng);

　　3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗，具備大資管及財富管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景優(yōu)先;

　　4、具有有良好的.培訓課程策劃能力和較強的溝通能力，邏輯性強，思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;

　　5、能夠適應快節奏多變的工作環(huán)境和要求，務(wù)實(shí)、高效，具備良好的跨部門(mén)、跨條線(xiàn)溝通、影響和諮商能力。

　　浦發(fā)銀行理財經(jīng)理崗位職責 16

　　1、負責拓展個(gè)人高凈值客戶(hù)，并協(xié)助做好客戶(hù)維護及關(guān)系管理；

　　2、負責向個(gè)人客戶(hù)做好產(chǎn)品推介，配合達成各類(lèi)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)目標；

　　3、為個(gè)人客戶(hù)提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù)；

　　4、配合公司營(yíng)銷(xiāo)品宣、市場(chǎng)推廣及各類(lèi)產(chǎn)品路演等活動(dòng)；

　　5、上級交辦的.其他工作事項。

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　　崗位職責：

　　1.根據團隊的業(yè)績(jì)指標，負責制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成預定指標；

　　2.對營(yíng)銷(xiāo)團隊負責，做好營(yíng)銷(xiāo)團隊的管理工作，并定期向上級匯報；

　　3.負責對營(yíng)銷(xiāo)團隊的招募與甄選、指導與管理；

　　4.負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　5.管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的.長(cháng)期合作計劃。

　　職位要求：

　　1.本科學(xué)歷及以上，專(zhuān)業(yè)不限，財經(jīng)金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理類(lèi)優(yōu)先考慮；

　　2.2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，有帶過(guò)團隊的經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3.具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維護客戶(hù)關(guān)系的能力；

　　4.具有較強的團隊領(lǐng)導與協(xié)調能力，擅于調節和帶動(dòng)團隊氣氛；

　　5.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　6.具有強烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀(guān)念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；

　　7.有豐富的客戶(hù)資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　8.為人誠實(shí)守信，認同企業(yè)文化，愿意與公司一起成長(cháng)。

　　浦發(fā)銀行理財經(jīng)理崗位職責 18

　　崗位職責：

　　1、通過(guò)電話(huà)等方式維護及開(kāi)發(fā)高端私人客戶(hù)（百萬(wàn)以上資產(chǎn)），綜合分析高端客戶(hù)綜合理財需求，幫助客戶(hù)定制資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資建議；

　　2、依托公司高端客戶(hù)私享會(huì )等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，邀請客戶(hù)參會(huì )，促使客戶(hù)充分了解行業(yè)信息、增強投資理念，提高客戶(hù)粘性；

　　3、為目標客戶(hù)配置理財產(chǎn)品，根據考核目標達成各考核周期銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。

　　職位要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融/財務(wù)/經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、2年及以上銷(xiāo)售領(lǐng)域工作經(jīng)驗，有銀行從業(yè)經(jīng)驗，或具備外貿、別墅銷(xiāo)售、高檔車(chē)銷(xiāo)售、法律/財務(wù)高端人士培訓等專(zhuān)業(yè)服務(wù)，以及奢侈品銷(xiāo)售工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熱愛(ài)金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

　　4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；

　　5、具備一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　6、具備基金從業(yè)資格證書(shū)。

　　浦發(fā)銀行理財經(jīng)理崗位職責 19

　　1、協(xié)助部門(mén)負責人開(kāi)展公司資金的理財管理，達成資金創(chuàng )收目標；

　　2、調研金融市場(chǎng)上公司理財產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品；

　　3、負責企業(yè)投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關(guān)成本預測和風(fēng)險管理等；

　　4、跟蹤投資標的的底層資產(chǎn)運作狀況，及時(shí)報備相關(guān)風(fēng)險事宜，確保風(fēng)險可控；

　　5、開(kāi)拓及維護各類(lèi)金融機構良好合作關(guān)系，建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系；

　　6、國際資金理財政策的`研究及業(yè)務(wù)操作。

　　浦發(fā)銀行理財經(jīng)理崗位職責 20

　　崗位職責:

　　1、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。

　　2、根據公司理財模式的特點(diǎn)，通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)。

　　3、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。

　　4、完成公司制定的銷(xiāo)售目標。

　　5、根據一線(xiàn)工作了解到的`客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職要求:

　　有金融行業(yè)客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

　　1、中專(zhuān)或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)。

　　2、1-3年以上工作經(jīng)驗，至少1年的銷(xiāo)售團隊管理經(jīng)驗，有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗。

　　3、要求可以清晰解答客戶(hù)的問(wèn)題，頭腦靈活，口齒清晰，善于溝通，有耐心能夠了解客戶(hù)真實(shí)的需求答，可以通過(guò)線(xiàn)上及線(xiàn)下為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4、公司給予銷(xiāo)售團隊高提點(diǎn)。

　　5、嚴禁混底薪等行為存在，歡迎有能力的朋友加入公司。

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