財務(wù)規劃師的崗位職責

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的財務(wù)規劃師的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)規劃師的崗位職責1

　　1.負責公司客戶(hù)資源的管理、維系、回訪(fǎng);

　　2.為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),客戶(hù)續期保費繳費提醒;協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢(xún)、保單保全、事故理賠等服務(wù)。

　　3.為高端客戶(hù)市場(chǎng)提供個(gè)性化專(zhuān)業(yè)保險理財服務(wù);

　　4.帶領(lǐng)團隊完成銷(xiāo)售目標和人力目標;

　　5.組建個(gè)人團隊和管理。

財務(wù)規劃師的.崗位職責2

　　職責：

　　1、負責根據客戶(hù)的要求，給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險知識咨詢(xún)和服務(wù);

　　2、負責推薦保險種類(lèi)及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;

　　3、負責定期接受專(zhuān)業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導和講座;

　　4、負責參�？蛻�(hù)的后續客戶(hù)服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，年齡25歲以上

　　2、具有良好的'親和力、溝通能力及團隊合作精神;

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰的個(gè)性

財務(wù)規劃師的崗位職責3

　　職責：

　　1.負責理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷(xiāo)售工作。

　　2.開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護老客戶(hù)。

　　3.負責與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　4.積極完成規定的銷(xiāo)售量指標，為客戶(hù)提供主動(dòng)、熱情、滿(mǎn)意、周到的服務(wù)。

　　任職要求：

　　1.男女不限，本科及以上學(xué)歷。

　　2.身體健康，形象良好，有良好的團隊協(xié)作精神。

　　3.具有較強的客戶(hù)溝通能力、商務(wù)處理能力及項目管理能力。

　　4.對銷(xiāo)售工作有較高的`熱情，能承擔較大工作壓力。

　　5.無(wú)不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。

　　6.能夠獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)管理或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

財務(wù)規劃師的崗位職責4

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的'理財產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

財務(wù)規劃師的崗位職責5

　　職責:

　　1、根據公司對員工的要求，填寫(xiě)每周報告，客戶(hù)分析，財務(wù)報告等報表;

　　2、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)，拓展有潛力的.市場(chǎng)

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、進(jìn)取心強，有激情和敢于挑戰自我、有目標感;

　　3、掌握基礎金融知識和基本的個(gè)人理財知識;

　　4、具有極強的學(xué)習態(tài)度，公司會(huì )有專(zhuān)業(yè)的理財規劃師課程培訓;

　　5、具有較強市場(chǎng)分析、營(yíng)銷(xiāo)戰略計劃、市場(chǎng)推廣能力

財務(wù)規劃師的崗位職責6

　　職責

　　1、以客戶(hù)需求為導向為其提供"一對一"專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)

　　2、學(xué)習和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎知識

　　3、負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣

　　4、負責廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業(yè)務(wù)

　　5、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍

　　6、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作

　　任職要求

　　1)年齡在22周歲到28周歲之間

　　2)具有本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)

　　3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4)強烈的.責任感和事業(yè)心，具備時(shí)間管理能力和強烈的獨立性

　　5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營(yíng)人員

　　7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)

財務(wù)規劃師的崗位職責7

　　職責：

　　1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報表;

　　2、負責公司及子公司資金結算業(yè)務(wù)，并實(shí)施工作指導與監督;

　　3、負責聯(lián)系銀行及集團辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開(kāi)展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。

　　任職要求：

　　1.專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2.具有中級會(huì )計師及以上職稱(chēng)，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，或參與過(guò)公司上市工作的優(yōu)先;

　　3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;

　　4.能獨立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規;

　　5.工作細致、嚴謹，具有較強的.工作熱情和責任感;

　　6.為人誠實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

財務(wù)規劃師的崗位職責8

　　1、負責為高端個(gè)人客戶(hù)和企業(yè)客戶(hù)提供全方位理財咨詢(xún)、建議服務(wù)，并制定相應的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)的理財需求，為客戶(hù)進(jìn)行測算并量身定制理財方案，達到客戶(hù)滿(mǎn)意。

　　3、根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購買(mǎi)計劃，完成并實(shí)施客戶(hù)的理財需求。

　　4、負責對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。

　　5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶(hù)保持良好的.關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)了解客戶(hù)需求并調整客戶(hù)的財務(wù)安排，減少客戶(hù)流失。

　　6、建立和擴展客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )，以探索新的業(yè)務(wù)機遇。

　　7、加強客戶(hù)服務(wù)意識，成功發(fā)展客戶(hù)的介紹來(lái)源，拓展客戶(hù)渠道。

　　8、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)。

財務(wù)規劃師的崗位職責9

　　1.以客戶(hù)需求為導向為其提供一對一專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)

　　2.學(xué)習和研究人壽保險和財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎知識

　　3.負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣

　　4.負責廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業(yè)務(wù)

　　5.根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)目標

　　6.管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃

財務(wù)規劃師的`崗位職責10

　　1，以客戶(hù)需求為導向為其提供一對一專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)

　　2，學(xué)習和研究人壽保險，財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎知識

　　3，負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣

　　4，負責廣發(fā)信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎銀行業(yè)務(wù)

　　5，管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的.長(cháng)期戰略合作計劃

財務(wù)規劃師的崗位職責11

　　1.通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓，為中高端客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式理財服務(wù)，同時(shí)借用方案銷(xiāo)售公司理財產(chǎn)品，公司免費提供清華北大教授公開(kāi)課等學(xué)習機會(huì )。

　　2.公司培養建立個(gè)人專(zhuān)業(yè)理財團隊，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化管理培訓，發(fā)展成為公司理財經(jīng)理，理財總監，總經(jīng)理方向等。

　　3.按時(shí)參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的'會(huì )議。

　　4.按時(shí)完成公司交辦的工作任務(wù)，并輔導轄下成員開(kāi)拓市場(chǎng)及維護客戶(hù)。

財務(wù)規劃師的崗位職責12

　　1·建立和維護客戶(hù)群，保持當前客戶(hù)端的一個(gè)持續的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶(hù)；

　　2·分析客戶(hù)的財務(wù)信息，以確定滿(mǎn)足客戶(hù)的財務(wù)目標的戰略；

　　3·有關(guān)財務(wù)計劃和戰略的宗旨和細節，回答客戶(hù)的問(wèn)題；

　　4·定期審查客戶(hù)的帳戶(hù)和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務(wù)表現表示計劃重新評估的需要；

　　5·建議策略，客戶(hù)可以使用它來(lái)實(shí)現其財務(wù)目標和目標，包括現金管理、保險、投資規劃等方面的'具體建議；

　　6·實(shí)行財務(wù)規劃建議或轉介客戶(hù)的人可以協(xié)助計劃的實(shí)施；

　　7·研究和調查提供的投資機會(huì )，以確定他們是否適合進(jìn)入財務(wù)計劃；

　　8·解釋和文件為客戶(hù)提供的服務(wù)類(lèi)型，以及個(gè)人財務(wù)顧問(wèn)的職責。

　　財務(wù)規劃師崗位要求

　　1·提供客戶(hù)及個(gè)人服務(wù)業(yè)的原則和知識；

　　2·顯示、推廣和銷(xiāo)售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識；

　　3·經(jīng)濟和會(huì )計的原則和做法，金融市場(chǎng)、銀行及財務(wù)數據的分析和報告知識。

財務(wù)規劃師的崗位職責13

　　職責：

　　1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng )造力，追求工作目標和結果

　　2.具有良好的語(yǔ)言表達能力、溝通技巧、客戶(hù)服務(wù)意識

　　3.堅韌好學(xué)，團隊利益為重

　　4.工作認真負責、細致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、應變能力

　　5.注重個(gè)人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮

　　任職資格：

　　1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩、條理性強。

　　2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話(huà)標準。

　　3、誠實(shí)可靠、團結上進(jìn)、具團隊精神具有較強的`責任心。

　　4、積極的心態(tài)——銷(xiāo)售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

　　5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰的性格;對待工作有激情敢于創(chuàng )新，有著(zhù)向高薪挑戰的精神，相信沒(méi)有最好，只有更好。

財務(wù)規劃師的崗位職責14

　　職責：

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;

　　2、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍;

　　3、根據客戶(hù)需求提供貸款方案，及時(shí)解決客戶(hù)資金周轉問(wèn)題。

　　4、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的`長(cháng)期合作計劃。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷

　　2、有銷(xiāo)售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績(jì)突出者優(yōu)先;

　　3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶(hù)服務(wù)意識;

　　5、有責任心，能承受較大的工作壓力;

　　6、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰，22-45周歲。

財務(wù)規劃師的崗位職責15

　　職責

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù)，為客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的`資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　招聘要求

　　1、熱愛(ài)金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續學(xué)習金融知識的能力;

　　2、25周歲以上，大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷(金融、經(jīng)濟、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先);

　　3、極強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧;

　　4、誠實(shí)守信以及良好的團隊合作精神;

　　5、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

　　6、從事過(guò)銀行客戶(hù)經(jīng)理人、信用卡銷(xiāo)售、基金銷(xiāo)售、證券銷(xiāo)售、信托銷(xiāo)售以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　7、有高端客源優(yōu)先。

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