財務(wù)規劃師崗位職責6篇
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的財務(wù)規劃師崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)規劃師崗位職責1
一、職位條件：
1、20—45周歲，身體健康無(wú)不良嗜好；
2、學(xué)歷：本科及以上；
3、熱情積極，性格開(kāi)朗，有愛(ài)心，有責任感，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；
4、良好的學(xué)習能力、積極向上的心態(tài)，不斷進(jìn)取的企圖心。
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
二、服務(wù)項目：
公司提供強大的培訓平臺，讓來(lái)自各行業(yè)不同專(zhuān)業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓+工作，實(shí)現綜合理財規劃的技能，提升各方面技能。
1·銀行業(yè)務(wù)服務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機業(yè)務(wù)等。
2·財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù)：車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。
3·證券業(yè)務(wù)服務(wù)：股票、債券、基金、p2p、信托。
4·人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù)：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
四、專(zhuān)業(yè)培訓機制
1、新人訓練：職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長(cháng)步步高。
2、轉正培訓：專(zhuān)題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓：經(jīng)營(yíng)管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓，全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
公司優(yōu)勢：
1·平臺好：擁有全部金融執照的保險公司，涉足保險、銀行、投資等領(lǐng)域，滿(mǎn)足客戶(hù)一站式的金融需求，可以從多方面賺取收入的`全球500強金融企業(yè)；
2·福利好：擁有意外，疾病醫療保險，公司有旅游激勵，購物卡激勵，現金激勵，多種多樣的方案；
3·收入高：多渠道收入，賣(mài)車(chē)+賣(mài)房+就醫+貸款+壽險+產(chǎn)險+養老險+信用卡+銀行+證券等，只有你不想賺取的收入，沒(méi)有你不能賺取的收入；
4·晉升空間大：只要你有能力，只要你勤學(xué)肯干，沒(méi)有人可以阻止你的發(fā)展，沒(méi)有你不能擔任的職位，銷(xiāo)售代表————銷(xiāo)售主管———銷(xiāo)售經(jīng)理———銷(xiāo)售總監，優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管就怕你不想晉升；
存在意義
�。�1）因為保險商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿(mǎn)足生理需要的生活必需品，它實(shí)際上可以說(shuō)是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會(huì )主動(dòng)買(mǎi)保險，這就需要保險代理人進(jìn)行產(chǎn)品介紹。
�。�2）幫助客戶(hù)進(jìn)行保險計劃選擇，代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。
�。�3）為客戶(hù)提供持續有效的服務(wù)，代理人在幫助客戶(hù)解決問(wèn)題的同時(shí)，也會(huì )從建議中得到好處，這樣他就會(huì )對客戶(hù)提供持續有效的服務(wù)，而這恰恰是客戶(hù)最希望得到的。
�。�4）保險代理人可以切實(shí)解決客戶(hù)在購買(mǎi)保險過(guò)程中的麻煩。
財務(wù)規劃師崗位職責2
1·每月達成相應考核指標；
2·協(xié)助該地區銷(xiāo)售團隊開(kāi)展保險銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括邀約技巧演練、客戶(hù)需求挖掘培訓、營(yíng)銷(xiāo)理念等培訓；
3·根據本地區所銷(xiāo)售保險產(chǎn)品特點(diǎn)并結合銷(xiāo)售團隊需求開(kāi)發(fā)相關(guān)課件，制作銷(xiāo)售工具如邀約客戶(hù)話(huà)術(shù)、面談話(huà)術(shù)等；
4·根據本地區所銷(xiāo)售保險產(chǎn)品特點(diǎn)結合銷(xiāo)售團隊需求組織相關(guān)活動(dòng)（如客戶(hù)沙龍、主題演講等），并可勝任主講；
5·對內協(xié)助銷(xiāo)售團隊識別潛在客戶(hù)并制定挖掘客戶(hù)需求的策略，輔助銷(xiāo)售團隊對客戶(hù)的.追蹤，協(xié)助銷(xiāo)售團隊成功完成保險產(chǎn)品銷(xiāo)售，實(shí)現銷(xiāo)售團隊保險業(yè)績(jì)目標；
6·積極探索同業(yè)保險產(chǎn)品的及時(shí)資訊，識別優(yōu)勢和差距，并提供反饋和建議給相關(guān)部門(mén)。
任職要求：
1·本科以上學(xué)歷；
2· 5年以上保險銷(xiāo)售經(jīng)驗，有銀行保險銷(xiāo)售或保險公司組訓講師經(jīng)驗及大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3·持有相關(guān)保險銷(xiāo)售資格證書(shū)；
4·能夠熟練使用office系統，能夠獨立設計相關(guān)銷(xiāo)售課件與工具等；
5·能獨自勝任相關(guān)客戶(hù)活動(dòng)的組織協(xié)調。
財務(wù)規劃師崗位職責3
職責描述：
1·學(xué)習并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識
2·維護公司客戶(hù)關(guān)系，負責客戶(hù)投資理財規劃和保險產(chǎn)品銷(xiāo)售，積累客戶(hù)資源
3·為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險保障及理財規劃，開(kāi)發(fā)公司提供的客戶(hù)資源
4·協(xié)助分析客戶(hù)的保險及財務(wù)狀況
5·為參�？蛻�(hù)提供所銷(xiāo)售保險的一切服務(wù)
6·根據客戶(hù)的'具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)
7·根據部門(mén)經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作
任職要求：
1·大專(zhuān)及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗1年以上有銷(xiāo)售類(lèi)工作經(jīng)驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生；
2·具有良好的人際溝通協(xié)調能力及抗壓能力，執行力強，目標感強
3·持有理財、證券、基金、保險等資格證書(shū)者優(yōu)先
4·個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協(xié)調能力及親和力
5·具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神
財務(wù)規劃師崗位職責4
崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習能力和自我管理能力；
4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。
崗位職責：
1、借力中國人壽的`品牌實(shí)力（央企背景、雄厚財力、品牌實(shí)力、龐大客戶(hù)群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專(zhuān)業(yè)的綜合金融財務(wù)規劃服務(wù)。包括壽險、財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。
2、參與公司營(yíng)銷(xiāo)方案及隊伍建設計劃的制定和實(shí)施，通過(guò)公司完善的培養系統，參與階段性的專(zhuān)項培訓，提升個(gè)人專(zhuān)業(yè)能力及團隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會(huì )面試，入職培訓且結業(yè)考試合格，通過(guò)公司入職面試簽訂保底年薪合同。專(zhuān)科學(xué)歷保底年薪為10萬(wàn)元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬(wàn)元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬(wàn)元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開(kāi)透明，下有保底上不封頂的特有薪酬結構；
3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫療、養老等商業(yè)保險保障；
4、公開(kāi)透明的晉升機制，一年4次，每個(gè)季度1次晉升機會(huì )，達成標準即可晉升。無(wú)工齡限制，無(wú)晉升名額限制。
財務(wù)規劃師崗位職責5
1·建立和維護客戶(hù)群，保持當前客戶(hù)端的一個(gè)持續的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶(hù)；
2·分析客戶(hù)的財務(wù)信息，以確定滿(mǎn)足客戶(hù)的財務(wù)目標的戰略；
3·有關(guān)財務(wù)計劃和戰略的宗旨和細節，回答客戶(hù)的問(wèn)題；
4·定期審查客戶(hù)的帳戶(hù)和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務(wù)表現表示計劃重新評估的需要；
5·建議策略，客戶(hù)可以使用它來(lái)實(shí)現其財務(wù)目標和目標，包括現金管理、保險、投資規劃等方面的具體建議；
6·實(shí)行財務(wù)規劃建議或轉介客戶(hù)的人可以協(xié)助計劃的實(shí)施；
7·研究和調查提供的投資機會(huì )，以確定他們是否適合進(jìn)入財務(wù)計劃；
8·解釋和文件為客戶(hù)提供的服務(wù)類(lèi)型，以及個(gè)人財務(wù)顧問(wèn)的職責。
財務(wù)規劃師崗位要求
1·提供客戶(hù)及個(gè)人服務(wù)業(yè)的.原則和知識；
2·顯示、推廣和銷(xiāo)售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識；
3·經(jīng)濟和會(huì )計的原則和做法，金融市場(chǎng)、銀行及財務(wù)數據的分析和報告知識。
財務(wù)規劃師崗位職責6
要求：
1、年齡：25—45周歲，金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識；
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識；
5、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的`公眾演講能力和溝通能力；
崗位職責：
1、負責為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應的投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認證者（afp/cfp/afp/chfp）優(yōu)先。
2、負責保持與客戶(hù)溝通聯(lián)系，為客戶(hù)提供金融分析服務(wù)
3、負責為客戶(hù)提供完善的理財計劃及信息咨詢(xún)
4、負責根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃
5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售
6、負責為重要客戶(hù)需求提供理財咨詢(xún)，制定合理的財務(wù)計劃
7、負責維持重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)調整客戶(hù)的財務(wù)安排
【財務(wù)規劃師崗位職責】相關(guān)文章：
財務(wù)規劃師的崗位職責03-09
財務(wù)規劃師崗位職責10-21
財務(wù)規劃師的崗位職責15篇03-09
財務(wù)規劃師崗位職責(6篇)04-02
規劃師助理崗位職責12-16
助理規劃師崗位職責09-02
財務(wù)規劃師簡(jiǎn)歷表格08-30