家庭理財規劃師崗位職責

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的家庭理財規劃師崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

家庭理財規劃師崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的`基礎上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　任職資格：

　　1、25歲以上，專(zhuān)科以上學(xué)歷（專(zhuān)業(yè)不限，相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先），工作時(shí)間（不限）；

　　2、具有證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，有管理運作大資金經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識；

　　4、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　6、取得金融業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認證者優(yōu)先。（CFA CFP RFC CWM等）

　　崗位優(yōu)勢：

　　1、上班時(shí)間自由，雙休，工作日每天兩個(gè)小時(shí)，其他時(shí)間可自行安排；

　　2、收入無(wú)上限，多勞多得，與付出成正比；

　　3、晉升機制公開(kāi)、公平、透明；

　　4、行業(yè)發(fā)展前景廣闊，國家大力支持；

　　5、發(fā)展方向為國家認證理財規劃師；

家庭理財規劃師崗位職責2

　　崗位要求：

　　1.年齡22歲-45周歲，2年及以上銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗，有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2.學(xué)歷大專(zhuān)（含）以上，海歸優(yōu)先，優(yōu)秀者可放寬到大專(zhuān)學(xué)歷；

　　3.熱情積極，正直，有責任感，學(xué)習能力強；

　　4.具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；

　　5.具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷(xiāo)售等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　6.有理財規劃師資格證者優(yōu)先。

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　　崗位職責：

　　1.服務(wù)于公司客戶(hù)，為客戶(hù)提供全方面金融理財咨詢(xún)及服務(wù)。

　　2.通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)家庭財務(wù)方面存在的缺口以及理財的需求。

　　3.根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案設計，并推薦合適的理財產(chǎn)品。

　　4.通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比重，達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值增值。

　　5.定期為客戶(hù)匯總理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)提供新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊

　　入職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，年齡24-45周歲；

　　2、有良好的溝通協(xié)調能力、學(xué)習能力、認真負責、勇于進(jìn)��；

　　3、身體健康、品行端正、有良好的'服務(wù)意識、擁有清晰的人生目標；

　　4、良好的親和力與團隊合作精神，能在壓力下工作；

　　5、從事過(guò)管理工作、售后服務(wù)工作或有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　6、廣州市戶(hù)口或在廣州市居住2年以上者優(yōu)先考慮；

　　7、有意從事保險行業(yè)的優(yōu)秀應屆畢業(yè)生，可放寬至22歲入司

　�。ㄉ鲜鰲l件特別優(yōu)秀者適當放寬要求）

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù)，為客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　招聘要求

　　1、25歲以上，金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷

　　2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識；

　　5、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　7、取得金融業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認證者優(yōu)先,。

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