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證券公司實(shí)習報告

時(shí)間:2024-01-22 08:12:22 實(shí)習報告范文 我要投稿

[必備]證券公司實(shí)習報告

  在日常生活和工作中,報告與我們的生活緊密相連,不同的報告內容同樣也是不同的。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)?以下是小編為大家收集的證券公司實(shí)習報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

[必備]證券公司實(shí)習報告

證券公司實(shí)習報告1

  實(shí)習時(shí)間:20xx年3月1日xx年4月30日實(shí)習地點(diǎn):安徽省蕪湖市國元證券黃山西路營(yíng)業(yè)部

  實(shí)習目的:了解證券公司的組織結構和日常業(yè)務(wù)流程,進(jìn)一步深化對證券市場(chǎng)的認識。能把課本上學(xué)到的相關(guān)知識和具體實(shí)踐結合起來(lái),并能分析和處理一些基本的問(wèn)題。

  20xx年3月份,我有幸被國元證券股份有限公司選中,從而開(kāi)始了我二個(gè)月的實(shí)習生活。在這一段時(shí)間里,我近距離接觸了國元證券安徽蕪湖黃山西路營(yíng)業(yè)部,在了解國元證券的發(fā)展歷程、公司文化的同時(shí),更多的知道了營(yíng)業(yè)部各部門(mén)的職能、其日常業(yè)務(wù)的流程、以及營(yíng)業(yè)部的特色服務(wù);同時(shí)深入學(xué)習了中國證券市場(chǎng)行業(yè)的相關(guān)知識,并且在與客戶(hù)交流的過(guò)程中鍛煉了自己溝通、交流和處理問(wèn)題的能力。

  一、公司簡(jiǎn)介

  國元證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)國元證券)為順應信證分業(yè)、行業(yè)重組的發(fā)展趨勢,由原安徽省國際信托投資公司和原安徽省信托投資公司作為主發(fā)起人,于20xx年8月設立。20xx年10月30日以股權分置改革為契機,借殼北京化二股份有限公司成功在深圳證券交易所上市。公司是經(jīng)中國證監會(huì )批準、安徽省工商行政管理局注冊登記的綜合類(lèi)證券公司,注冊資本14。641億元人民幣,F為安徽國元控股(集團)有限責任公司旗下企業(yè)

  二、具體實(shí)習內容

  我被安排在客戶(hù)服務(wù)部工作。我從以下幾個(gè)方面來(lái)介紹下我的實(shí)習生活:

  首先,每天早晨8:30之前到公司,8:30——9:00晨讀,主要在大戶(hù)室讀報,有《中國證券報》、《證券時(shí)報》等。主要了解國家的宏觀(guān)經(jīng)濟政策、財經(jīng)要聞、以及證券市場(chǎng)最新信息,如上市公司信息披露等公告,主要是分析市場(chǎng)熱點(diǎn)和讀一些股評。

  其次,晨讀結束后,我就開(kāi)始忙著(zhù)準備下前臺開(kāi)戶(hù)要用的東西,因為前臺主要的工作就是開(kāi)戶(hù),再加上現在的股市一直牛得要死,導致越來(lái)越多的人熱衷于炒股,于是開(kāi)戶(hù)的人變得異常的多。開(kāi)戶(hù)是證券公司最一般也是最基礎的業(yè)務(wù),因此對于開(kāi)戶(hù)流程,我們都要進(jìn)行詳細的了解和認真的學(xué)習。下面就簡(jiǎn)單的介紹下個(gè)人開(kāi)戶(hù)的流程:

 。ㄒ唬﹤(gè)人開(kāi)戶(hù)需提供身份證原件及復印件,深、滬證券賬戶(hù)卡原件及復印件;若是代理人,還需與委托人同時(shí)臨柜簽署《授權委托書(shū)》并提供代理人的身份證原件和復印件;

 。ǘ┨顚(xiě)開(kāi)戶(hù)資料并與證券營(yíng)業(yè)部簽訂《證券買(mǎi)賣(mài)委托合同》;

 。ㄈ┳C券營(yíng)業(yè)部為投資者開(kāi)設資金賬戶(hù);

 。ㄋ模┺k理開(kāi)通證券營(yíng)業(yè)部銀證轉賬;

  機構開(kāi)戶(hù)的流程和個(gè)人差不多,只是要提供的證件和添的合同不一樣。

  前臺另一個(gè)主要的工作就是柜臺服務(wù)。例如:客戶(hù)需要在柜臺辦理各種業(yè)務(wù),如轉托管,撤消指定交易,變更客戶(hù)資料和密碼的重置銀證轉帳的開(kāi)通和取消等等。在整個(gè)前臺工作的過(guò)程中,我們一大部分的時(shí)間要用在指導客戶(hù)填寫(xiě)辦理各種業(yè)務(wù)的表單并復印身份證,銀行卡及股東代碼卡等,以提高工作效率。同時(shí)也跟著(zhù)老員工習怎樣和客戶(hù)交流,并及時(shí)了解客戶(hù)的需求。

  另外,在整個(gè)工作的過(guò)程中,我們也提供簡(jiǎn)單的咨詢(xún)服務(wù),和客戶(hù)進(jìn)行溝通。經(jīng)過(guò)培訓和多天的觀(guān)察學(xué)習,我們可以根據我們的知識對客戶(hù)的有關(guān)意見(jiàn)、相對簡(jiǎn)單的問(wèn)題進(jìn)行處理。但更重要的是我們要多發(fā)現問(wèn)題,多學(xué)習證券知識。由于平時(shí)在校學(xué)習比較少關(guān)注股市,更準確的說(shuō)是對證券市場(chǎng)了解的并不多,因此也比較少運用些股票軟件進(jìn)行分析。在實(shí)習期間,工作相對較少的時(shí)候,我們比較關(guān)注股市動(dòng)態(tài)。熟悉了滬深兩市許多上市公司,并對一些各股運用各種指標進(jìn)行了分析和討論,把所學(xué)的相關(guān)知識又回顧了一遍,熟練并且能充分的操作股票行情分析軟件,對股票市場(chǎng)比原來(lái)有了更深刻的認識。

  最后,當一天的工作基本結束后,我們就開(kāi)始了另一項重要的內容:整理客戶(hù)資料?蛻(hù)資料包括開(kāi)戶(hù)申請書(shū)、開(kāi)戶(hù)合同書(shū)、銀證對應申請書(shū)、客戶(hù)資料變更表,及客戶(hù)身份證、銀行卡、股東代碼卡復印件等。所做的相關(guān)工作大致包括以下三個(gè)方面內容:

 。ㄒ唬├砬逑嚓P(guān)的客戶(hù)資料,并及時(shí)核對下當天業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的各項單據,確保完整準確、沒(méi)有遺漏。如果有什么缺失,一定要及時(shí)的給予糾正。很長(cháng)一段時(shí)間弄得我們都對單據特敏感,呵呵,總怕有什么閃失似的;

 。ǘ┌牙砬逭磉^(guò)的客戶(hù)資料,按順序裝入客戶(hù)檔案袋,然后寸到檔案柜子里;

 。ㄈ┯袝r(shí)間我們要把當天產(chǎn)生的自然人注冊表和身份證的復印件表掃描到各個(gè)業(yè)務(wù)科目目錄下,然后統一發(fā)往總部。

  整理客戶(hù)資料在實(shí)習中占了一定分量的工作。這是一個(gè)簡(jiǎn)單但相當煩瑣的的過(guò)程,需要細心和耐心;客戶(hù)資料檔案的有序整理是為了將來(lái)需要時(shí)能夠方便迅速的查找,所以工作人員對我們進(jìn)行認真的指導。

  在我們實(shí)習的過(guò)程中,國元證券的工作人員對我們進(jìn)行了熱情的接待和指導,感謝他們的關(guān)心,在這里要特別感謝李婉姐,在批評和表?yè)P我日常工作的同時(shí),更多的教我為人處事的道理。

  三、總結

  實(shí)習之前,總感覺(jué)證券公司是有點(diǎn)神秘的,畢竟對證券市場(chǎng)還不太熟悉,具體到實(shí)務(wù)方面就更不清楚了。經(jīng)過(guò)這次實(shí)習,對證券公司及其日常業(yè)務(wù)有了比較深刻的了解和認識,與此同時(shí)也思考了一些問(wèn)題:

  股市開(kāi)市是周一至周五上午9:30——11:30,下午1:00——3:00,證券公司辦理各種業(yè)務(wù)也是同步的,以股市為中心展開(kāi),這有點(diǎn)難為了好多上班族,因為對他們來(lái)說(shuō),要辦理各種業(yè)務(wù)的話(huà)必須請假來(lái)營(yíng)業(yè)部,真的很不方便。

  和銀行一樣,證券公司也都會(huì )根據客戶(hù)的資產(chǎn)將客戶(hù)分成大、中、散戶(hù)三類(lèi),重視發(fā)展大客戶(hù)并為之提供完善的服務(wù),這一點(diǎn)從營(yíng)業(yè)部設有眾多專(zhuān)門(mén)的單獨大客戶(hù)室就可以看出。另外,大客戶(hù)還可以申請到更加優(yōu)惠的交易傭金費率;而小客戶(hù)則沒(méi)有以上的種種待遇,他們要早早的到散戶(hù)區占機子,有什么問(wèn)題也不能很及時(shí)的能解決。

  滬市實(shí)行全面指定交易制度,即凡在上海證券交易所交易市場(chǎng)從事證券交易的投資者,均應事先明確指定一家證券營(yíng)業(yè)部作為其委托、交易清算的代理機構,并將本人所屬的證券賬戶(hù)指定于該機構所屬席位號后方能進(jìn)行交易。如果要到其他證券營(yíng)業(yè)部做股票交易,需要先撤銷(xiāo)原指定再做新指定;轉托管,是專(zhuān)門(mén)針對深交所上市證券托管轉移的一項業(yè)務(wù),是指投資者將其托管在某一證券商那里的深交所上市證券轉到另一個(gè)證券商處托管,是投資者的一種自愿行為。投資者在哪個(gè)券商處買(mǎi)進(jìn)的證券就只能在該券商處賣(mài)出,投資者如需將股份轉到其它券商處委托賣(mài)出,則要到原托管券商處辦理轉托管手續。投資者在辦理轉托管手續時(shí),可以將自己所有的證券一次性地全部轉出,也可轉其中部分證券或同一券種中的部分證券。雖然二者有些相似,但好多股民都不是很了解,特別是關(guān)于轉托管費這個(gè)問(wèn)題,轉出證券公司收了30元,而轉入證券公司又給予報銷(xiāo)了,很有點(diǎn)報復性的味道。自我感覺(jué)很是麻煩;

  四、經(jīng)過(guò)二個(gè)月的實(shí)習,也想對自己和股民提一些建議

 。ㄒ唬┱_認識股票投資與人生的關(guān)系

  股票投資之所以這樣吸引人,主要在于它的刺激性。它能夠在很短的時(shí)間里為投資者帶來(lái)巨大的財富,同時(shí)也能讓你的財富化為烏有。

  對于投資者來(lái)說(shuō),要想在股票投資上獲得成功,就必須正確認識股票投資。只有正確認識股票與人生的關(guān)系以及對人生的作用之后,才能夠以平和的心態(tài),在股市里游刃有余。那么,怎樣才能夠正確認識股票投資與人生關(guān)系呢?的投資家巴菲特對股票投資與人生的關(guān)系有一個(gè)非常正確、清晰的認識;厥装头铺氐.成功之路,我們可以看出他是一個(gè)用“善念”投資的人。所謂善念,可以歸納為善立志、善結緣、善取之等三個(gè)方面。股市確實(shí)是一個(gè)誘人的地方,那些想要獲得巨大財富的人趨之若騖。但是,很多人在金錢(qián)面前迷失了方向,之所以造成這種情況,主要是他們錯誤地認識了股票投資與人生的關(guān)系,以及股票在人生中的作用。實(shí)際上,股票投資與任何一種賺錢(qián)方式都沒(méi)有區別,我們不能在其高額的利潤面前亂了陣腳。要想在股市里清醒地投資,清醒地賺錢(qián),我們就應該明白投資家巴菲特的“善念”。只有領(lǐng)悟了善念的真正意義,才能夠保持清醒的頭腦,清醒地進(jìn)行股票投資。

 。ǘ(shù)立屬于自己的投資觀(guān)念與原則

  作為一個(gè)股票投資者,要想獲得成功,首先要做的就是樹(shù)立正確的屬于自己的投資觀(guān)念。

  投資觀(guān)念就仿佛一面旗幟,引領(lǐng)你向著(zhù)正確的方向前進(jìn)。當你在為某項投資舉棋不定時(shí),正確的投資觀(guān)念就會(huì )起到一明燈的作用,幫助你做出明智的投資決定。巴菲特成功的關(guān)鍵,就在于樹(shù)立了正確的投資觀(guān)念。他的投資觀(guān)念非常獨特,且非常實(shí)用。在巴菲特眼里,注重股票內在價(jià)值,買(mǎi)進(jìn)市場(chǎng)價(jià)格低于其內在價(jià)值的股票,長(cháng)期持有,重視企業(yè)的贏(yíng)利能力,不理會(huì )市場(chǎng)變化,也不擔心短期的股票波動(dòng)。這樣,成功就不會(huì )是一件遙遠的事情。巴菲特常告誡那些投身于一日數變的股市或者希望股票投資來(lái)發(fā)大財的人,必須樹(shù)立一個(gè)正確的投資觀(guān)念,然后堅持到底。這一點(diǎn),很多股票投資者無(wú)法做到。原因是他們無(wú)法克服浮躁的情緒。其實(shí)巴菲插自己,也為成功交納了許多學(xué)費,遭遇失敗使他立即總結經(jīng)驗,逐漸樹(shù)立自己的投資觀(guān)念與原則。

  總之,還要要做到止損、分散風(fēng)險我不知道該怎么樣強調這幾個(gè)字的重要,我也不知道該怎么解釋這幾個(gè)字,但這是炒股的最基本的行為準則。

  最后,雖然這次實(shí)習時(shí)間很短,也有磕磕碰碰,但這次實(shí)習的確很有必要,很有意義同時(shí)也是一次令人非常難忘的經(jīng)歷;我們零距離接觸在以前看來(lái)依然是很陌生的證券公司,學(xué)到了很多書(shū)本上沒(méi)有的知識,鍛煉了自己各方面的能力。

證券公司實(shí)習報告2

  實(shí)習時(shí)間:

  1月14日——1月30日

  實(shí)習地點(diǎn):

  xx股份有限公司資興營(yíng)業(yè)部

  實(shí)習目的:

  了解證券行業(yè)的特點(diǎn)、發(fā)展、日常工作內容以及人才需求。

  xx年1月14日上午開(kāi)始,我在xx股份有限公司資興營(yíng)業(yè)部進(jìn)行了為期兩周的實(shí)習工作。我在客服經(jīng)理肖經(jīng)理的熱心指導和客服同事的幫助下,積極參與了公司客服日常各項相關(guān)工作。

  xx有限責任公司是中國證監會(huì )核準的第一批綜合類(lèi)證券公司之一,成立于xx年5月12日,是湖南本土最大的法人金融機構,中西部最大的證券公司。公司以湘、浙兩省為重點(diǎn),在全國15個(gè)。ㄊ校⿹碛81家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。在我的實(shí)習過(guò)程中我了解到,xx股份有限公司資興營(yíng)業(yè)部中的人員部署:總經(jīng)理一位、營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)理一位、客服部總經(jīng)理一位、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理兼投資顧問(wèn)12位、財務(wù)人員2位、前臺2位、客服人員4位、保安一位、實(shí)習人員6位。各個(gè)職務(wù)的分配非常合理,這其實(shí)就是高效工作的'保障。

  我現在將我了解到的整個(gè)工作程序描述如下:

  一、開(kāi)戶(hù)

  開(kāi)戶(hù)流程:

  1、本人攜身份證原件和銀行卡來(lái)我公司營(yíng)業(yè)部辦理開(kāi)戶(hù)手續:

  填寫(xiě)下面三個(gè)表

 、抛匀蝗俗C券賬戶(hù)申請表;

 、谱C券交易委托代理協(xié)議書(shū):

 、偕虾WC券交易所個(gè)人投資者行為指引

 、趚x有限責任公司《防范非法證券行為風(fēng)險揭示書(shū)》

 、埏L(fēng)險提示書(shū)

 、芸蛻(hù)須知

 、萃顿Y者風(fēng)險承受能力調查表(穩健型、積極型、保守型、激進(jìn)型)

 、邫嘧C風(fēng)險揭示書(shū)

 、嚅_(kāi)戶(hù)申請表

 、嶙C券交易委托代理協(xié)議;

 、莤x股份有限公司客戶(hù)交易結算資金銀行存管協(xié)議書(shū)

  并與我公司簽署三方(自然人、證券公司、銀行)存管協(xié)議。

  2、辦理完成后在交易時(shí)間到銀行辦理三方存管手續,銀行端辦理完成后就可以在本公司的交易軟件上實(shí)現銀證轉帳、買(mǎi)賣(mài)股票。

  注意事項:

  1、自然人開(kāi)戶(hù)的必須由客戶(hù)本人簽署開(kāi)戶(hù)文件,不得委托代理人代為辦理開(kāi)戶(hù)手續。

  開(kāi)戶(hù)手續以及三方存管手續必須在股票交易時(shí)間(周一至周五(節假日休市)9:30—11:30、13:00—15:00。集合競價(jià)的時(shí)間是9:15—9:25)辦理

  2、三方存管銀行:建行中行工行農行。

  3、向客戶(hù)簡(jiǎn)要介紹公司的客服熱線(xiàn)電話(huà)95571。

  4、推薦客戶(hù)使用xx的泉友會(huì )服務(wù)平臺,xx的官方網(wǎng)站網(wǎng)址為或者。

  5、向客戶(hù)介紹泉友通手機炒股軟件,并為其下載安裝。提示客戶(hù)“股市有風(fēng)險,入市須謹慎”。

  二、客戶(hù)回訪(fǎng)

  因為客服部剛剛建立,營(yíng)業(yè)部對近幾年4000多位開(kāi)戶(hù)客戶(hù)都未進(jìn)行回訪(fǎng),為了更好地完善客服工作,從而更好地為客戶(hù)服務(wù),公司計劃每天回訪(fǎng)40—60位客戶(hù),半年之內完成客戶(hù)回訪(fǎng)工作。

  回訪(fǎng)方式:

  電話(huà)回訪(fǎng)

  準備工作:將客戶(hù)信息記錄,如姓名、性別、電話(huà)號碼、賬戶(hù)資金數量、最近所買(mǎi)股票情況等。

  回訪(fǎng)過(guò)程:

  1、問(wèn)候“您好!”并確認客戶(hù)身份;

  2、問(wèn)詢(xún)客戶(hù)是否方便接聽(tīng),能否接受公司大約2分鐘的客戶(hù)回訪(fǎng);

  3、詢(xún)問(wèn)問(wèn)題

  4、感謝客戶(hù)配合,祝?蛻(hù)“投資愉快”。

  三、建立了客戶(hù)服務(wù)qq群“金金有味”

  為了更好的與客戶(hù)進(jìn)行交流,搭建客戶(hù)與營(yíng)業(yè)部直接交流的橋梁,建立了客服群“金金有味”。我了解到的加入程序如下:

  1、由公司員工推薦,將客戶(hù)姓名以及賬戶(hù)號遞交給qq群管理員梁勇同志(每位員工至少推薦五位客戶(hù));

  2、客戶(hù)需自行申請加入qq群,并在請求信息中輸入自己的賬戶(hù)號+姓名;

  3、梁勇同志會(huì )通過(guò)電腦確定客戶(hù)姓名賬戶(hù)號是否確實(shí)存在,并同意;

  4、客戶(hù)加入。

  在群內,每位員工都有義務(wù)活躍群內氣氛、分享股票信息、回應客戶(hù)問(wèn)題等。為了提高員工積極性,還設立了“活躍積極分子獎”,一二三名分別獎勵300、200、100元。

  四、投資者教育專(zhuān)項活動(dòng)

  許多股民進(jìn)入股票市場(chǎng)不久,對市場(chǎng)內的很多專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)不懂,對炒股軟件的使用也不是很清楚,為了提升股民素質(zhì),讓股民更好的了解股市,贏(yíng)得更多的利潤,公司為股民開(kāi)展了投資教育者活動(dòng),主要是新股民教育和近期股票市場(chǎng)分析。

  五、早、午評工作

  早晨開(kāi)市前以及下午收市以后,通過(guò)廣播形式,現場(chǎng)向投資者發(fā)布最新股市信息、分析大盤(pán)走勢,并適當播放一些音樂(lè ),營(yíng)造良好的氛圍。

  以上就是我在公司客服部通過(guò)實(shí)踐、問(wèn)、看等方式了解的公司日常工作。

  社會(huì )實(shí)踐實(shí)習體會(huì )

  我是大二數學(xué)系學(xué)生,對自己將來(lái)畢業(yè)后的發(fā)展還處于迷茫期,考研是我現在想的目標,考什么研則是我現在需要想的問(wèn)題。我想考研的大方向是經(jīng)管類(lèi)的,但是,經(jīng)管類(lèi)的專(zhuān)業(yè)很多,什么才是我應該努力的方向呢?為此在這個(gè)寒假,我利用年前的一點(diǎn)時(shí)間,在xx資興營(yíng)業(yè)部實(shí)習了兩周時(shí)間,希望能夠了解這個(gè)行業(yè)。

  在此之前我對證券行業(yè)的了解甚微,只是知道證券行業(yè)和股票有關(guān)。當我剛剛進(jìn)入xx資興營(yíng)業(yè)部時(shí),感覺(jué)特別迷茫,因為我沒(méi)有任何證券方面的理論基礎,完全是個(gè)freshman,所以我抱著(zhù)一種學(xué)習的態(tài)度,戰戰兢兢地來(lái)到了公司,感覺(jué)一切都是那么新鮮。我什么都不懂,什么都想知道,于是我遇到不明白的地方就問(wèn),慢慢的,我也就知道了許多我在學(xué)校課本上學(xué)不到的東西,除了以上我對證券公司的日常工作內容的了解,通過(guò)與客服部經(jīng)理肖經(jīng)理的交談,我也對證券行業(yè)對人才方面的需求有了更近一步的了解。我相信作為一個(gè)在校大學(xué)生我對熱門(mén)行業(yè)的了解很有利于我將來(lái)走上社會(huì )的發(fā)展。因此我以后會(huì )更積極地進(jìn)行各種社會(huì )實(shí)踐以增加自己的社會(huì )閱歷,將來(lái)也就能夠更好地適應社會(huì )。

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