金融銷(xiāo)售年終述職報告

　　在當下這個(gè)社會(huì )中，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告，報告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家整理的金融銷(xiāo)售年終述職報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

金融銷(xiāo)售年終述職報告1

尊敬的各位領(lǐng)導、同事們：

　　你們好!

　　從20xx年xx月1日，我正式任職銷(xiāo)售部副部長(cháng)職務(wù)，代理銷(xiāo)售部長(cháng)所有工作。轉眼四個(gè)月過(guò)去了，在這期間經(jīng)歷了一年中最重要的節日——春節。非常感謝各部門(mén)對銷(xiāo)售部門(mén)的支持，下面對春節工作做以總結，為下一步的工作找出不足，使各個(gè)環(huán)節的工作得以更加順暢的進(jìn)行。

　　首先是自我總結。在春節期間，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

　　一是隨時(shí)溝通庫存，確保銷(xiāo)售員及時(shí)掌握庫存情況，按量銷(xiāo)售，及時(shí)協(xié)調更換品種，盡量爭取“零庫存”。

　　二是跟進(jìn)回款。本次春節爭取了預付款元，在春節銷(xiāo)售(12月、1月)期間中秋及陳欠款共回款元。中秋款回款率達到了百分之九十。

　　三是銷(xiāo)售例會(huì )按時(shí)召開(kāi)。每周一的銷(xiāo)售例會(huì )主要內容是各部門(mén)重要工作事項傳達，銷(xiāo)售工作安排部署，近期工作進(jìn)展匯報，最大程度的掌握銷(xiāo)售一線(xiàn)信息，統籌安排。

　　四是協(xié)調溝通，在春節期間，自己主要的工作是與其他部門(mén)的銜接工作，與廠(chǎng)內核對庫存，確保庫存的真實(shí)有效，有新訂單時(shí)第一時(shí)間與采購溝通貨源，合理搭配海鮮禮包，力爭清理庫存。與廠(chǎng)內溝通發(fā)貨時(shí)間，盡量協(xié)調拉開(kāi)時(shí)間檔。

　　五是今年推出了各類(lèi)禮包銷(xiāo)售，效果很好，客戶(hù)容易接受而且給調整庫存帶來(lái)了便利。

　　工作不足之處：

　　一是自己管理經(jīng)驗不足，在統籌安排工作的方面還需要提高，使銷(xiāo)售部能更高效、高質(zhì)的完成工作。

　　二實(shí)通不及時(shí)、傳達工作不詳細不具體。例如商品的報價(jià)、樣品的貨源等還沒(méi)有做到第一時(shí)間傳達到銷(xiāo)售員，與其他部門(mén)溝通時(shí)也有欠缺的地方。

　　三是考慮問(wèn)題不全面，經(jīng)驗欠缺。特別是在給員工安排工作時(shí)，會(huì )出現只安排了工作內容但沒(méi)有指導員工如何去做，應該做到什么程度，讓員工沒(méi)有沒(méi)有明確的工作方向。今年本溪工行的訂單下重自己占了很大的責任，勝斌是新到內勤崗位的，自己在審核訂單時(shí)不仔細差一點(diǎn)造成了嚴重的損失。元寶山電廠(chǎng)銷(xiāo)售的樣品在客戶(hù)封樣后沒(méi)有在訂單上具體標注，導致發(fā)貨與樣品不一致。阜新電廠(chǎng)在發(fā)貨前未與采購具體確認發(fā)貨的情況，大米未按時(shí)到貨。

　　其次是銷(xiāo)售部的工作總結。

　　在本次春節銷(xiāo)售過(guò)程中每位銷(xiāo)售員的積極性都是非常高漲的，而且較以前比較也提前了很多，非常遺憾的是沒(méi)有完成3300萬(wàn)的銷(xiāo)。在整個(gè)銷(xiāo)售過(guò)程中，有進(jìn)步也有不足，好的方面就不用說(shuō)了，總結一下工作的不足之處：

　　一是信息反饋不及時(shí)，銷(xiāo)售員在客戶(hù)中發(fā)現的問(wèn)題或拜訪(fǎng)過(guò)程中的工作匯報欠缺。讓銷(xiāo)售員上報預估銷(xiāo)量時(shí)不認真，怕?lián)�責任�?/p>

　　二是未按規定流程操作，銷(xiāo)售員對自己的.工作安排不到位，在節前已經(jīng)要求過(guò)每天把自己第二天要做的工作做好安排，但是臨時(shí)請車(chē)的、后補請車(chē)單、發(fā)票申請臨時(shí)填寫(xiě)的，給公司整體安排工作造成了困擾。

　　三是要貨太急，對于一些沒(méi)有庫存的商品銷(xiāo)售員在今后銷(xiāo)售時(shí)要注意給采購及廠(chǎng)內一定的準備時(shí)間，統籌安排。

　　四是下訂單不準確，修改訂單頻繁。更新訂單時(shí)未更新時(shí)間，給其他部門(mén)造成麻煩不知道哪張訂單是準確的。同一單位下訂單時(shí)名稱(chēng)不一致，導致財務(wù)落應收時(shí)落不到一起去。今后在下訂單后要仔細核對。簽字就是確認的過(guò)程，不是沒(méi)有用途。

　　五是合理化建議少，在春節前讓銷(xiāo)售員上報預估銷(xiāo)量及銷(xiāo)售建議，大家都沒(méi)有提，但是在銷(xiāo)售過(guò)程中對我公司的銷(xiāo)售品種又有很多意見(jiàn)，這樣以后會(huì )在工作中提高銷(xiāo)售員的工作能動(dòng)性。

　　舊的一年已經(jīng)過(guò)去了，工作的不足給了我們教訓也讓我們有機會(huì )總結了經(jīng)驗，在今后的工作中避免再發(fā)生同樣的事情。我覺(jué)得工作中最大的問(wèn)題就實(shí)通、協(xié)調，每個(gè)人擺正好心態(tài)，多站在他人的角度考慮問(wèn)題，我相信我們今后的工作會(huì )更順暢。今年的銷(xiāo)售目標是6000萬(wàn)，如何能順利完成需要我們每一個(gè)人的努力。以下是我對下一步工作的具體安排：

　　1、加強團隊建設，構建和諧氛圍。利用工作之余多做一些交流會(huì )、聚會(huì )等，增進(jìn)同事間的距離。

　　2、加強規范管理。針對銷(xiāo)售部的工作性質(zhì)，不局限日常管理，但加強自主的工作匯報和自我約束能力。

　　3、完善激勵制度，做好20xx年全年工作計劃，有獎?dòng)辛P。

　　4、定期組織銷(xiāo)售員進(jìn)行討論會(huì )和經(jīng)驗交流會(huì )，讓大家提高集體榮譽(yù)的同時(shí)增強銷(xiāo)售知識，相互學(xué)習。

　　5、加強自己的業(yè)務(wù)學(xué)習，積累經(jīng)驗。精誠團結，圓滿(mǎn)完成今年的銷(xiāo)售目標并向更高的目標邁進(jìn)。

　　6、提高銷(xiāo)售助理的業(yè)務(wù)水平，充分利用好勝斌和趙燕飛，明確其崗位責任，提高他們對銷(xiāo)售數據及全面的監管能力。

　　述職人：xx

　　20xx年xx月xx日

金融銷(xiāo)售年終述職報告2

尊敬的領(lǐng)導：

　　您好!

　　一年時(shí)間迅速就過(guò)去了，做了一年的汽車(chē)的銷(xiāo)售經(jīng)理，也是體驗到銷(xiāo)售這行有多難做。如今進(jìn)入年終總結的時(shí)候，我也來(lái)講我本年度的工作做個(gè)簡(jiǎn)單的總結。

　　一、員工管理工作

　　本年度，我作為整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的銷(xiāo)售經(jīng)理，對自己的銷(xiāo)售員工，我是很?chē)栏竦倪M(jìn)行管理的，在員工的行為上，我是嚴格制止在工作期間睡覺(jué)打瞌睡的行為，還有上班絕對不能遲到，否則處罰很重。一年內，全部銷(xiāo)售員在這樣的管理下，開(kāi)始還會(huì )有那么幾個(gè)不服從管理和規定的，到后面全部都按照規定做事，認真的上班，認真做著(zhù)銷(xiāo)售。上班是再也不敢去打岔插諢了，都盡個(gè)人的努力遵守各項工作規定，把汽車(chē)銷(xiāo)售做好。

　　二、策劃好每場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)售會(huì )

　　這一年，我們車(chē)行舉辦了x場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )，全部皆有我進(jìn)行策劃，我接下這個(gè)工作，就在助理的幫助下調查市場(chǎng)，進(jìn)行汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)分析，把每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )都策劃好，讓我們的.汽車(chē)能夠被客戶(hù)選中，為我們汽車(chē)的大賣(mài)做很多的準備。每一場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )我都會(huì )極盡努力，讓我們的汽車(chē)在會(huì )場(chǎng)里售賣(mài)，因此我們今年的收入比往年的收入要高出x%，這是一大進(jìn)步。當然今年能夠把這幾場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )辦好，也是我吸取往年的教訓和經(jīng)驗，在做出不少的改變之后才有今日的成績(jì)。

　　三、現有缺點(diǎn)

　　雖然自己已經(jīng)坐上銷(xiāo)售經(jīng)理這個(gè)位置，但是自身的學(xué)習力度還不夠，對于整個(gè)汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)還是不夠了解。雖然這一年中的工作并沒(méi)有出現差錯，并且還獲得較好的成績(jì)，但是我知道自身能力方面還是要去提升的。比如在與客戶(hù)進(jìn)行交涉時(shí)，我與客戶(hù)之間的溝通還有欠缺。另外與員工之間的聯(lián)系也不夠密切，雖然他們都服從我的管理，但是在工作上不能很好的合作，這也是一個(gè)要解決的問(wèn)題。身為經(jīng)理，是所有銷(xiāo)售人員的上級，我必須要做好表率，才能服眾，也才能讓我我們的汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)績(jì)再度得到提高。

　　隨著(zhù)舊年的過(guò)去，也預示著(zhù)我將面臨新年新的工作，我就一定要把過(guò)去的不足改正，并且帶領(lǐng)好整個(gè)銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售好汽車(chē)，讓我們的汽車(chē)受到更多人的喜歡，服務(wù)好前來(lái)看車(chē)的客戶(hù)，給予優(yōu)質(zhì)的銷(xiāo)售服務(wù)。明年的我會(huì )更好，我們這個(gè)團隊也會(huì )有進(jìn)一步的發(fā)展的。

此致

敬禮!

　　述職人：xxx

　　20xx年x月x日

金融銷(xiāo)售年終述職報告3

尊敬的公司領(lǐng)導、親愛(ài)的同仁們：

　　光陰如梭，20xx年轉眼即過(guò)，一轉眼，我到xx營(yíng)銷(xiāo)公司已經(jīng)有半年多了，在這半年多的時(shí)間里，通過(guò)我自身的努力，特別是公司領(lǐng)導的大力支持與配合，我學(xué)習到了很多，對于公司的管理操作流程，對于房地產(chǎn)知識的認知，對于銷(xiāo)售方面的理解，都得到了很充足的認識。非常感謝公司給我提供一個(gè)成長(cháng)的平臺，讓我在工作中不斷學(xué)習，不斷進(jìn)步，從而不斷的提升自身的素質(zhì)和才能�；厥者^(guò)去的半年多當中，公司陪伴我走過(guò)了很重要的一個(gè)階段，使我懂得很多。再次我向公司尊敬的領(lǐng)導以及親愛(ài)的同事們表示衷心的感謝，有你們對協(xié)助才能使我在工作中得心應手，也因有你們的幫助，才能令我在公司的發(fā)展商一個(gè)臺階。下面，我將這一年來(lái)的具體工作情況匯總如下：

　　一、首先，認認真真做好本職工作。

　　1.堅決完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)，盡量做到讓領(lǐng)導滿(mǎn)意。

　　2.協(xié)助領(lǐng)導做好日常工作，配合領(lǐng)導的工作

　　二、嚴于律己，自覺(jué)遵守公司各項規章制度

　　嚴格遵守公司各項規章制度，謹記領(lǐng)導的知識和批評并且付諸于行動(dòng)。不遲到、不早退、不曠工。做事謹慎認真，每日定下工作計劃，并且堅決完成，日常工作記錄并及時(shí)更新模板、來(lái)電及時(shí)記錄等。積極配合公司行政人員完成考勤以及周報、月報等工作。待人處事有禮貌，對待同事坦誠寬容，嚴肅公司紀律，工作不要懈怠，不玩游戲，不閑聊，不做與工作內容無(wú)關(guān)的任何事情。

　　三、存在的不足

　　雖然是年輕，干勁十足，但是缺乏經(jīng)驗，在處理突發(fā)事件和一些新問(wèn)題上存在著(zhù)較大的'欠缺，此外由于專(zhuān)業(yè)知識方面的不足，在面對客戶(hù)時(shí)，有可能會(huì )導致交流積極性不足，言辭生硬，不能有效表達，這樣很有可能會(huì )影響到工作效果。另外在客戶(hù)逼定方面不夠大膽，果斷，這些工作方面的不足，希望在明年的銷(xiāo)售工作時(shí)間上找到工作方法，不斷創(chuàng )新完善，從而使自己的業(yè)績(jì)有一個(gè)提升。

　　20xx年，我們xx項目獲得了年度優(yōu)秀團隊獎，銷(xiāo)售業(yè)績(jì)在公司各個(gè)項目中遙遙，我以在這樣一個(gè)優(yōu)秀的團隊里為榮。在公司飛速發(fā)展的今天，我在20xx年有可能會(huì )被分配到其他項目中，這樣讓我更加的警醒自己，身為優(yōu)秀團隊中的一員，我不能讓團隊蒙羞，我要讓隊伍因我而榮。

　　銷(xiāo)售員是企業(yè)的門(mén)面，是展示企業(yè)形象的窗口與渠道，我們的一言一行代表著(zhù)公司的形象，缺點(diǎn)是不可以原諒的。所以，在今后的工作和生活中，必須積極改正自身的缺點(diǎn)，努力提升

　　專(zhuān)業(yè)知識，積累銷(xiāo)售經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，提升自身素質(zhì)，并且時(shí)時(shí)以高標準要求自己，不斷學(xué)習，讓自己成為一名優(yōu)秀的銷(xiāo)售人員。為新的一年而努力奮斗，讓自己在新的一年中繼續得到成長(cháng)與充實(shí)，讓自己早日在飛速發(fā)展的公司中有自己的一席之地。

　　謝謝大家！

　　述職人：xx

　　20xx年xx月xx日

金融銷(xiāo)售年終述職報告4

尊敬的領(lǐng)導：

　　您好!

　　不知不覺(jué)中，xx年已經(jīng)接近尾聲，加入公司已有些時(shí)間，這這段時(shí)間的工作中，我學(xué)習并積累了很多知識和經(jīng)驗，鍛煉和提高了業(yè)務(wù)能力，更讓自己的人生多了一份激動(dòng)，一份喜悅，一份悲傷，最重要的是增加了一份人生閱歷�？梢哉f(shuō)，在建華的這段時(shí)間中，收獲頗多、感觸頗多。在這里，非常感謝公司的每一位領(lǐng)導和同仁的幫助和指導，現在已能獨立完成本職工作，現將今年工作做以下幾個(gè)方面總結。

　　一、學(xué)習方面

　　學(xué)習，永無(wú)止境，來(lái)到公司的時(shí)候，對于新的環(huán)境，新的事物都比較陌生，在公司領(lǐng)導的幫助下，我很快了解到公司的性質(zhì)和操盤(pán)模式，通過(guò)努力的學(xué)習明白了銷(xiāo)售經(jīng)理的真正內涵以及職責，并且深深的喜歡了這份工作，同時(shí)也意識到自己的選擇是對的.。

　　二、心態(tài)方面

　　剛進(jìn)公司的時(shí)候，xx項目沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)，覺(jué)得有點(diǎn)無(wú)聊甚至枯燥，但12月進(jìn)入xx之后，回頭再看，感覺(jué)在公司中每時(shí)每刻都會(huì )學(xué)到東西，主要在于自己有沒(méi)有去發(fā)現、去學(xué)習。在公司領(lǐng)導的耐心指導幫助下，我漸漸了解心態(tài)決定一切的道理，要以一顆平穩的、寬容的、積極的心態(tài)去面對生活和工作，隨之心境也是越來(lái)越平靜，更加趨于成熟。

　　三、完成的主要工作任務(wù)

　　1、xx共計銷(xiāo)售xx套，銷(xiāo)售面積xx平米，銷(xiāo)售額xx元，回款額xx元;

　　2、到xx后，對項目人員重新系統培訓了房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識和銷(xiāo)售技巧。

　　3、修改和重申了案場(chǎng)制度，制度更加細化。

　　4、制定早、晚會(huì )簽字制度，分析市場(chǎng)、客戶(hù)以及銷(xiāo)售中遇到的問(wèn)題，提升團隊士氣。

　　5、在公司領(lǐng)導的指導下，參與制定12月的月團購計劃，聯(lián)系團購單位，選房、簽約，最終成交xx套，銷(xiāo)售額xx元，回款額為xx元;

　　四、工作中存在的不足

　　1、對業(yè)務(wù)監督執行力度不夠

　　2、對項目整體把控有待于提高。

　　3、需要進(jìn)一步增加管理方面的經(jīng)驗。

　　4、與甲方缺乏有效溝通。

　　在學(xué)習公司完善的操盤(pán)經(jīng)驗，發(fā)掘自己工作中的不足的同時(shí)，計劃在去年工作得失的基礎上取長(cháng)補短，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：

　　1、進(jìn)一步提高自己的管理水平;

　　2、及時(shí)完成領(lǐng)導交給的各項任務(wù);

　　3、與甲方及時(shí)有效地溝通，保證銷(xiāo)售工作的正�；�;

　　4、不斷改進(jìn)工作中所存在的問(wèn)題，及時(shí)調整策略，保證明年銷(xiāo)售任務(wù)的順利完成;

　　5、同時(shí)努力學(xué)習策劃推廣方面的技能，給項目銷(xiāo)售提供更好的可行性方案。

　　6、加大工作的檢查力度和計劃的可執行性，努力增強團隊的執行力。

　　7、制定月可行的銷(xiāo)售計劃分級管理，執行目標確立到個(gè)人，分工和責任明確，使銷(xiāo)售工作系統化和正規化，提高團隊工作效率。

　　8、工作從細致性出發(fā)，做到掌握銷(xiāo)售上的一切相關(guān)事務(wù)。

　　20xx年這一年是有意義的、有價(jià)值的、有收獲的一年，雖然我來(lái)xx公司時(shí)間不長(cháng)，但是在這里真正體會(huì )到了團結協(xié)作，互幫互助，共同創(chuàng )業(yè)的一種精神，同時(shí)感謝各各領(lǐng)導、同事對我工作方面的支持和幫助，我相信公司在每一名員工的努力下，在新的一年中將會(huì )有新的突破，更好的發(fā)展，項目在公司的領(lǐng)導下，會(huì )以更好的業(yè)績(jì)回報公司。

述職人：xxx

　　20xx年x月x日

金融銷(xiāo)售年終述職報告5

尊敬的公司領(lǐng)導：

　　回顧走過(guò)的20xx年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jì)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調整到理財室從事個(gè)人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工作。以下是20xx年度金融銷(xiāo)售個(gè)人工作總結報告：

　　一、20xx年具體工作總結：

　　客戶(hù)維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：

　　1.抓基礎工作，做好銷(xiāo)售工作計劃，挖掘理財客戶(hù)群;通過(guò)前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶(hù)，新增vip貴賓客戶(hù);

　　2.進(jìn)一步收集完善客戶(hù)基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶(hù)關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶(hù)信息。在了解客戶(hù)基本信息對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效;

　　3.加強了宣傳，通過(guò)報社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;

　　4.結合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財等、以及貴金屬的銷(xiāo)售。

　　自身培訓與學(xué)習情況：

　　在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學(xué)習下，今年7月通過(guò)了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書(shū);通過(guò)afp系統規范培訓，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶(hù)做投資理財方案時(shí)，根據不同的客戶(hù)，適當地配置各種金融產(chǎn)品，把為客戶(hù)創(chuàng )造的.投資回報作為自己的工作目標。能將所學(xué)知識轉化為服務(wù)客戶(hù)的能力，結合我行實(shí)際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

　　二、存在的不足：

　　盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)(受營(yíng)銷(xiāo)人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專(zhuān)業(yè)性理財。

　　不足處：

　　1.基礎理財客戶(hù)群(中、高端客戶(hù))較少，對客戶(hù)信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛(ài)好)缺少對客戶(hù)的維護;

　　2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

　　3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶(hù)信息;

　　三、來(lái)年工作打算

　　1.在鞏固已取得的成績(jì)基礎上，了解掌握個(gè)人理財業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，

　　2.不斷加強素質(zhì)培養，作好自學(xué)及參加培訓;進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

　　3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項目標工作，有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(cháng)。

　　4.結合我行工作實(shí)際加強學(xué)習，做好it藍圖新系統上線(xiàn)工作，做好20xx年個(gè)人工作計劃。

　　謝謝大家!

　　述職人：xx

　　20xx年xx月xx日

金融銷(xiāo)售年終述職報告6

尊敬的公司領(lǐng)導、親愛(ài)的同仁們：

　　進(jìn)入證券已有兩個(gè)多月了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現在

　　一、對證券行業(yè)有了初步了解

　　進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo)，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。

　　二、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高

　　在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶(hù)不定期的回訪(fǎng)，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。

　　三、工作的責任心和事業(yè)心的加強

　　加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

　　四、不足之處

　　1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習。

　　2、在與客戶(hù)關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。

　　3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強。

　　進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jì)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績(jì)表現不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個(gè)月里，我要這樣做

　　1、發(fā)傳單

　　進(jìn)入證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì )提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會(huì )有效果的。

　　2、有效利用銀行資源

　　在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績(jì)十分不理想。xx銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶(hù)慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的`素質(zhì)直接影響著(zhù)公司的形象，所以我一直在努力的去做。

　　3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò )

　　拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶(hù)，另外，對于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)。

　　現在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀(guān)望的人占多數，同行間競爭也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來(lái)做。

　　謝謝大家!

　　述職人：xx

　　20xx年xx月xx日

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