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保險公司財務(wù)年底工作總結

時(shí)間:2021-09-24 09:01:07 工作總結 我要投稿

保險公司財務(wù)年底工作總結

  總結是事后對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料,它能夠給人努力工作的動(dòng)力,因此,讓我們寫(xiě)一份總結吧。那么我們該怎么去寫(xiě)總結呢?以下是小編幫大家整理的保險公司財務(wù)年底工作總結,希望對大家有所幫助。

保險公司財務(wù)年底工作總結

保險公司財務(wù)年底工作總結1

  一、20xx年度財務(wù)工作情況

  1、調優(yōu)績(jì)效考核辦法,引導公司業(yè)務(wù)積極均衡發(fā)展。

  在今年的績(jì)效考核辦法中,逐步體現考核指標簡(jiǎn)化、考核內容統一、經(jīng)營(yíng)策略豐富的效益考核指導思想。一是以預算指標為基礎,以計劃的執行情況為考核依據,以總保費、個(gè)險首年期交、十年期及以上期交、中介代理期交、短期險等五項主要指標為考核對象;二是增列精算指標考核,利用精算數據考核,引導經(jīng)營(yíng)的穩定和效益理念;三是對期交首年、十年期交以及意外險業(yè)務(wù)進(jìn)行一定條件下的獎勵,以引導經(jīng)營(yíng)單位加大期交、十年期交以及意外險等效益性業(yè)務(wù)的拓展力度,加快業(yè)務(wù)結構調整轉型。為了能夠使效益最大化十月份經(jīng)過(guò)市公司總經(jīng)理室的研究對短期險的賠款支出也制訂了相應措施考核措施以加強公司對短期險業(yè)務(wù)支出的控制,從而實(shí)現減少業(yè)務(wù)支出控制業(yè)務(wù)成本的目的。

  2、夯實(shí)會(huì )計基礎工作,努力提高財務(wù)工作質(zhì)量。

  財務(wù)部門(mén)每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報賬、記賬工作,這是財務(wù)部最平常最繁重的工作。隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷增長(cháng),賬務(wù)處理的工作量也越來(lái)越大。為了保證做到日清月結和提高工作質(zhì)量,我部門(mén)一是以公司開(kāi)展的治本抓源頭為契機,組織部門(mén)員工排查風(fēng)險點(diǎn),通過(guò)排查,財務(wù)部共查找出10大項工作中容易出現問(wèn)題或出現差錯的地方作為風(fēng)險點(diǎn),針對風(fēng)險點(diǎn)我們制定了《治本抓源頭責任制崗位責任》,并提出相關(guān)控制要求和處罰措施,在控制風(fēng)險的同時(shí)工作質(zhì)量也得到了進(jìn)一步的提高;二是以模擬404檢查為重點(diǎn),對財務(wù)部各項工作流程進(jìn)行了重新疏理,通過(guò)組織員工對流程學(xué)習,使大家進(jìn)一步熟悉404的要求,在了解了404要求后又對20__年發(fā)生的財務(wù)收支行為與404要求進(jìn)行對照檢查、整改,通過(guò)以上兩項工作,財務(wù)質(zhì)量較以前有了明顯進(jìn)步。

  3、積極組織模擬404項目遵循工作。

  按照工作計劃,4月下旬在省公司內控合規部的配合下從各地市公司抽調了部分法律合規崗人員對我公司進(jìn)行了404項目模擬測試工作,通過(guò)測試把我公司在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)流程這兩個(gè)主要方面所存在的問(wèn)題充分的加以曝露,從而促使我公司有針對性的對相關(guān)的管理制度加以完善、對操作流程加以規范,最終避免造成制度上的設計缺陷,提高了我公司的風(fēng)險管理能力,強化了我公司404條款遵循以及內部控制等工作,從源頭抓好依法合規經(jīng)營(yíng)的各項工作。

  4、加大資產(chǎn)管理力度,優(yōu)化系統資源配置,提高資產(chǎn)使用效率。

  對于股份公司的資產(chǎn)管理一方面是通過(guò)財務(wù)系統升級,啟用了全國系統固定資產(chǎn)的電子化模塊管理,提高了資產(chǎn)核算的效率。另一方面我部門(mén)配合綜合管理部對全轄的固定資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面的清理,同時(shí)規范了資產(chǎn)日常的管理流程,使資產(chǎn)的采購和使用逐步走向規范化管理。加強固定資產(chǎn)的效益化管理,通過(guò)出租盤(pán)活現有資產(chǎn)、逐步調整資產(chǎn)布局,優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。注重財務(wù)管理,采取有效措施,不斷提高資產(chǎn)管理水平。

  集團公司資產(chǎn)屬于股份公司代管的資產(chǎn),今年為了能夠更好的管理好這部分資產(chǎn),集團總公司成立了國壽投資控股公司,并就股份公司代管的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)進(jìn)行了多次的清查與整頓,為了能夠做好相關(guān)工作我部門(mén)組織人力對代為管理處的集團公司資產(chǎn)與業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面的清查與整改,并如實(shí)向上級公司上報了清查與整改的結果,為進(jìn)一步管理好集團資產(chǎn)及業(yè)務(wù)打下了基矗

  5、強化全面預算制管理,確保財務(wù)預算收支計劃的順利執行。

  根據公司發(fā)展的目標,年初財務(wù)部對省公司下達的各項財務(wù)指標進(jìn)行了合理的測算,親將省公司的財務(wù)預算指標編制到了各基層單位。在預算計劃的執行過(guò)程中,嚴格按月提供財務(wù)預算指標的執行情況,并就主要財務(wù)事項作出分析、判斷和預測,充分利用財務(wù)信息及時(shí)總結經(jīng)營(yíng)中取得的成績(jì)和存在的不足,提出進(jìn)一步的改進(jìn)意見(jiàn)和建議,為基層公司適時(shí)采取有力的措施,保證預算的順利實(shí)施提供可靠的財務(wù)依據。強化費用成本核算,降低財務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。二季度根據工作需要重新修正了大額費用報批制,出臺了加強財務(wù)管理的通知,豐富了預算內容,細化了預算指標,嚴肅了預算制度,嚴格控制了預算外支出項目;三季度末及四季度中旬市公司總經(jīng)理室充分考慮各經(jīng)營(yíng)單位的實(shí)際情況,針對各經(jīng)營(yíng)單位的財務(wù)狀況分別對各經(jīng)營(yíng)單位給予了財務(wù)扶持,在考慮實(shí)現全轄財務(wù)指標的前提下全力支持各經(jīng)營(yíng)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展。

保險公司財務(wù)年底工作總結2

  回顧一年的工作,既有成功的經(jīng)驗,也暴露了一些不足,為了總結經(jīng)驗,改進(jìn)不足,現將全年工作總結如下。

  一、基本經(jīng)營(yíng)情況。

  截止至20xx年12月31日,XX縣支公司共實(shí)現總保費1956萬(wàn)元(預),其中:首年期繳保費296萬(wàn)元(預),短期險保費266萬(wàn)元,團體年金保費54萬(wàn)元,中介業(yè)務(wù)保費733萬(wàn)元(預),續期保費607萬(wàn)元(預)。共支付各類(lèi)賠款、滿(mǎn)期(生存)保險金658萬(wàn)元(預),其中:短期意外險賠款20萬(wàn)元(預),簡(jiǎn)單賠付率為20%(預);短期健康險賠款100萬(wàn)元(預),簡(jiǎn)單賠付率為84%(預),短期險綜合簡(jiǎn)單賠付率為39%(預)。

  四季度,在全球金融風(fēng)暴等諸多不利因素的背景下,總、省公司英明決斷,做出了業(yè)務(wù)轉型的重要決定,在盛州公司的號召下,四季度一切從零開(kāi)始,全司上下放下了所取得的榮譽(yù)和成績(jì),振奮精神,再次投入到新一輪的業(yè)務(wù)大發(fā)展中來(lái)。

  二、團結一心,個(gè)人業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。

  個(gè)人業(yè)務(wù)是我們的核心業(yè)務(wù),是公司持續經(jīng)營(yíng)、穩健發(fā)展的基矗20xx年伊始,根據盛州公司各個(gè)時(shí)期的企劃方案,我公司還根據自身實(shí)際情況制訂了相應的激勵措施,利用“產(chǎn)說(shuō)會(huì )”、“客戶(hù)答謝會(huì )”等多種銷(xiāo)售模式,抓裝金彩明天”等新險種強勢上市的有利契機,全體員工斗志昂揚、揮灑汗水,經(jīng)過(guò)辛勤的耕耘,終于取得了豐碩的成果。

  四季度,全體營(yíng)銷(xiāo)干將更是鼓足干勁,振奮精神,奮勇前進(jìn)。有2位伙伴更是躋身全省前200名銷(xiāo)售精英的行列,獲得了省公司筆記本電腦大獎,這不僅僅是物質(zhì)上的獎勵,更是對我們辛勤付出的肯定,為我們樹(shù)立了新的榜樣。

  全年我司共實(shí)現首年期繳保費296萬(wàn)元(預),完成州分公司下達全年任務(wù)的101%(預),圓滿(mǎn)完成預定的保費任務(wù)目標。首年期繳保費規模達到歷史最高峰。

  核心業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展,背后要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司一開(kāi)始就加大了隊伍建設力度,邀請全國銷(xiāo)售精英進(jìn)行技能提升培訓、重金聘請北京專(zhuān)家進(jìn)行增員指導,把展業(yè)和增員結合起來(lái),通過(guò)增員來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展,通過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的實(shí)惠來(lái)帶動(dòng)增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動(dòng),他們無(wú)時(shí)無(wú)刻不在關(guān)注著(zhù)自己的屬員,幫其解困、助其成長(cháng)、讓其心安,正是他們無(wú)私而偉大的博愛(ài)精神,讓我們的員工感覺(jué)到了公司的溫暖,做到了有愛(ài)留人。目前,全司員工已達115人,為歷年之最,并且我們隊伍仍然在繼續發(fā)展壯大。

  三、奮勇拼搏,團體業(yè)務(wù)穩中有升。

  團體業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營(yíng)成效體現的重要指標,也是產(chǎn)、壽險兩類(lèi)保險的交集市場(chǎng),因此,競爭尤其激烈。在與多個(gè)競爭主體的交鋒中,我司以全年團體業(yè)務(wù)共收取保險費266萬(wàn)元。其中:短期意外險保費167萬(wàn)元,短期健康險保費99萬(wàn)元,團體年金險保費54萬(wàn)元,較之上年增長(cháng)66萬(wàn)元,占據了XX團體人身保險市場(chǎng)的2/3強,提前3個(gè)月完成了全年任務(wù)目標。四季度經(jīng)營(yíng)指標重新下達后,我司只用了一個(gè)月的時(shí)間就率先超額完成了任務(wù)目標。

  一年來(lái),我們除了維護好已有的渠道外,還積極尋找新的`業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn),努力打破前期業(yè)務(wù)發(fā)展低迷的狀況,同時(shí)積極加強與有關(guān)部門(mén)的溝通與協(xié)作,爭取得到最大的支持和幫助,加大宣傳力度,擴大影響面,從而贏(yíng)得市常

  四、雄踞市場(chǎng)主導,再創(chuàng )中介輝煌。

  今年上半年,省公司發(fā)出中介全年目標上半年完成的號召,面對巨大的挑戰,我們并沒(méi)有退縮,按照盛州公司的統一布署和安排,我們積極聯(lián)系各代理機構和網(wǎng)點(diǎn),加強業(yè)務(wù)指導和促成。在認真為網(wǎng)點(diǎn)做好服務(wù)工作的同時(shí),我們還發(fā)動(dòng)全司員工共同努力,全司一心,加大自營(yíng)業(yè)務(wù)規模,做到不等、不靠。通過(guò)全司員工和各代理機構的共同努力,我司上半年共實(shí)現保費452萬(wàn)元,雖然這一成績(jì)同州公司下達的任務(wù)目標還有一定的差距,但這一成績(jì)已經(jīng)創(chuàng )造出XX公司中介業(yè)務(wù)歷史新高,半年的業(yè)務(wù)規模是20xx年全年的3倍多。這大大穩固了XX國壽的市場(chǎng)占有率,體現了中國人壽領(lǐng)軍市場(chǎng)的主導地位。

  四季度,為了更好地面對金融風(fēng)暴帶來(lái)的影響,州分公司再次追加了中介任務(wù)目標,全司員工再次積極行動(dòng)起來(lái),我們排除諸多不利因素的影響,站在講政治的高度,克服困難,尋找突破口,最終以200萬(wàn)元(預)的成績(jì)遞交了一份合格的答卷。

  至此,我司全年共完成中介業(yè)務(wù)保費652萬(wàn)元(預),創(chuàng )造歷史最好成績(jì)。

保險公司財務(wù)年底工作總結3

  一、圍繞目標,落實(shí)計劃,緊抓業(yè)務(wù)工作

  1、計劃落實(shí)早、措施實(shí)

  20xx年初,我司經(jīng)理室就針對XX地區保險市場(chǎng)變化及20xx年全年保費收入情況進(jìn)行綜合分析,將上級公司下達我司的各項指標進(jìn)行層層分解,把計劃分解成月計劃,月月盤(pán)點(diǎn)、月月落實(shí),有效的保證了對計劃落實(shí)情況及時(shí)的進(jìn)行監控和調整。

  在制定全年任務(wù)時(shí)充分考慮險種結構優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,進(jìn)一步明確了考核辦法,把綜合賠付率作為年終測評的重要數據。

  2、搶占車(chē)險市場(chǎng),加大新工程、新項目的拓展力度,堅決的丟棄“垃圾保費”

  今年來(lái),我們把穩固車(chē)險和企業(yè)財產(chǎn)保險,拓展新車(chē)市場(chǎng)和新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,在抓業(yè)務(wù)數量的基礎上,堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)

  一是確保續保業(yè)務(wù)及時(shí)回籠,我們要求各業(yè)務(wù)部門(mén)按月上報續保業(yè)務(wù)臺帳,由經(jīng)理室督促考核,并要求提前介入公關(guān)。一旦出現脫報,馬上在全司公布,其他人員可以參與競爭,從而鞏固了原有業(yè)務(wù),大大減少了業(yè)務(wù)的流失,保證了主要險種的市場(chǎng)份額占有率。二是與地方政府有關(guān)部門(mén)建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò ),提前獲悉新上項目、新上工程名錄,并和交—警部門(mén)、汽車(chē)銷(xiāo)售商建立友好合作關(guān)系,請他們幫助我們收集、提供新車(chē)信息,對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)做到心中有數,充分把握市場(chǎng)主動(dòng),填補了因競爭等客觀(guān)原因帶來(lái)的業(yè)務(wù)不穩定因素。三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對20xx年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰,并要求業(yè)務(wù)內勤把20xx年展業(yè)過(guò)程中流失的業(yè)務(wù)列出明細,并分解到相關(guān)部門(mén),要求加大公關(guān)力度,找出脫保原因,確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉賣(mài)報廢車(chē)輛的,由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的,我們決不消極退出,而是主動(dòng)進(jìn)攻,上門(mén)聽(tīng)取意見(jiàn)和建議,改善服務(wù)手段,逐個(gè)突破,全面爭取回流。四是大小齊抓,能保則保。因為企業(yè)改制、轉產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊,加之競爭等因素,使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況,我們充分動(dòng)員,統一思想,上下形成合力,迎難而上。做到責任到人,對保費在5萬(wàn)元以上的實(shí)行分管經(jīng)理介入,共同公關(guān)。

  3、在競爭中求生存,在競爭中促發(fā)展。

  地區現有10家(中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、平安壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐代理)經(jīng)營(yíng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和短期健康險業(yè)務(wù)的保險公司、營(yíng)銷(xiāo)部、代理公司,另已發(fā)現1家公司(大地產(chǎn)險)在我縣爭奪業(yè)務(wù),而XX地區人口少,企業(yè)規模小,我司面對外部競爭所帶來(lái)的業(yè)務(wù)壓力,保持沉著(zhù)冷靜,客觀(guān)面對現實(shí)情況尋求對策,與競爭對手們展開(kāi)了一場(chǎng)品牌戰、服務(wù)戰:一是做好地方政府主要領(lǐng)導工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導匯報工作,突出匯報我司是如何加大對__地方經(jīng)濟建設支持力度,是如何圍繞地方政府中心開(kāi)展工作的,我司積極參與了全民創(chuàng )業(yè)調研活動(dòng),與縣領(lǐng)導一道走訪(fǎng)個(gè)體、私營(yíng)經(jīng)濟企業(yè),不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿(mǎn)意,還對我司正確調整業(yè)務(wù)發(fā)展方向,向中小企業(yè)提供保險保障,主動(dòng)服務(wù)于他們,給予肯定。真實(shí)的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務(wù)的,是值得扶持、信賴(lài)和幫助的,從而對我司工作給予了很大地傾斜。二是深入老客戶(hù)企業(yè),在客戶(hù)企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò )員,并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司,贏(yíng)得“回流”業(yè)務(wù),使其他保險公司的工作處于被動(dòng)狀態(tài)。三是服務(wù)更加人性化、親密化,公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干,進(jìn)行了多次回訪(fǎng),請他們對我司工作提出意見(jiàn)和建議,這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定,他們認為公司領(lǐng)導主動(dòng)登門(mén)是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現,使客戶(hù)對我司更加信任。四是要求所有中層干部走出辦公室,對所有中小企業(yè)必須親自上門(mén)拜訪(fǎng),對所有新?蛻(hù)必須當面解釋條款并承諾服務(wù)項目,與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò ),實(shí)行零距離接觸,只要客戶(hù)需要必須隨叫隨到,提供各方面服務(wù)。五是按照向社會(huì )服務(wù)承諾和行業(yè)禁令,嚴格內部管控,以理賠和承保兩大服務(wù)部門(mén)為切入口,全面提高公司整體服務(wù)水平。

  4、以分散性業(yè)務(wù)為突破口,加大市場(chǎng)占有面

  根據__當前階段的保源情況,年初,經(jīng)理室經(jīng)過(guò)仔細的分析研究,確定今年把摩托車(chē)保險、家庭財產(chǎn)保險、學(xué)生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊,首先與交—警、城市執法部門(mén)聯(lián)系,請他們幫我們代理摩托車(chē)保險業(yè)務(wù);同時(shí)與縣教委取得聯(lián)系,班子成員多次與分管教育的副縣長(cháng)、教委主任協(xié)調,最終取得他們的信任,才使我們的學(xué)平險業(yè)務(wù)有所突破。

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