企業(yè)融資的基本知識

時(shí)間：2024-07-30 19:54:24 創(chuàng )業(yè)融資我要投稿

企業(yè)融資的基本知識

　　企業(yè)融資需提供的資料有哪些?步驟是如何的?相關(guān)的基本知識大家了解多少?

企業(yè)融資的基本知識

　　企業(yè)需提供的資料

　　一營(yíng)業(yè)執照正副本復印件

　　二企業(yè)代碼證正副本復印件

　　三稅務(wù)登記證正副本復印件

　　四法人資格證書(shū)

　　五法人身份證

　　六開(kāi)戶(hù)許可證

　　七公司章程

　　八驗資報告

　　九近三年經(jīng)審計的財務(wù)報表及附注

　　十近期三個(gè)月財務(wù)報表及損益表

　　十一貸款卡

　　十二企業(yè)簡(jiǎn)介 (企業(yè)的管理模式)

　　十三項目情況簡(jiǎn)介、項目可行性研究報告及相關(guān)的政府批文

　　十四流動(dòng)資金缺口的說(shuō)明和貸款用途說(shuō)明以及還款計劃與來(lái)源

　　十五土地證

　　十六產(chǎn)權證

　　十七股東會(huì )或董事會(huì )同意中小企業(yè)融資的決議

　　十八相關(guān)的購銷(xiāo)合同與納稅憑證

　　十九固定資產(chǎn)清單

　　以上材料請提供復印件并加蓋企業(yè)的公章

　　.公司須在中國內地、香港、百慕達及開(kāi)曼群島的其中一個(gè)地方注冊成立。

　　.公司必須有主營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　.公司在上市前兩年必須在基本相同的擁有權及管理層管理了運作。

　　.公司必須委任保薦人，以協(xié)助它的上市申請、審閱所有有關(guān)的文件及確保公司作出適當的披露。

　　.首次招股的最低公眾持股比例要達到3000萬(wàn)港元及占總股本的25%;

　　.管理層股東必須接受為期兩年的管股限制期，在這一期間，各持股人的股份將被擱置在一個(gè)各方都同意的存儲處。高持股量股東則有半年的售股限制期;

　　.對申請上市企業(yè)沒(méi)有最低利潤要求。

　　赴香港創(chuàng )業(yè)板上市的程序，應包括申報審批、發(fā)行準備、上市安排等過(guò)程。

　　一、申報審批的程序鑒于中國證監會(huì )對香港二板市場(chǎng)的規定尚未出臺，目前可以參考公司申請到境外主板市場(chǎng)上市的有關(guān)規定精神。

　　(一)公司申請境外主板市場(chǎng)上市須報送的文件

　　1.申請報告。內容應包括：公司演變及業(yè)務(wù)概況，重組方案與股本結構，符合境外上市條件的說(shuō)明，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)與財務(wù)狀況(最近三個(gè)會(huì )計年度的財務(wù)會(huì )計報表、本年度盈利預測及依據)，籌資用途。申請報告須經(jīng)全體籌委會(huì )成員簽字，公司或主要發(fā)起人單位蓋章。同時(shí)，填寫(xiě)境外上市申報簡(jiǎn)表。

　　2.所在地省級人民政府或國務(wù)院有關(guān)部門(mén)同意公司境外上市的文件。

　　3.境外投資銀行對公司發(fā)行上市的分析推薦報告。

　　4.公司審批機關(guān)對設立股份公司和轉為境外募集公司的批復。

　　5.公司股東大會(huì )關(guān)于境外募集股份及上市的決議。

　　6.國有資產(chǎn)管理部門(mén)對資產(chǎn)評估的確認文件、國有股權管理的批復。

　　7.國土資源管理部門(mén)對土地使用權評估確認文件、土地使用權處置方案的批復。

　　8.公司章程。

　　9.招股說(shuō)明書(shū)。

　　10.重組協(xié)議、服務(wù)協(xié)議及其它關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。

　　11.法律意見(jiàn)書(shū)。

　　12.審計報告、資產(chǎn)評估報告及盈利預測報告。

　　13.發(fā)行上市方案。

　　14.證監會(huì )要求的其他文件。

　　據非正式了解，上述文件當中對企業(yè)赴香港創(chuàng )業(yè)板上市所須報送的文件，中國證監會(huì )要求的重點(diǎn)或必備文件是：

　　1.公司申請報告(包括籌資用途等)。

　　2.審計報告。

　　3.公司審批機關(guān)對設立股份有限公司和轉為境外募集公司的批復。

　　4.保薦人意見(jiàn)書(shū)。

　　5.法律意見(jiàn)書(shū)。

　　6.所在地省級人民政府或國務(wù)院有關(guān)部門(mén)同意公司赴香港創(chuàng )業(yè)板上市的文件。

　　7.對企業(yè)申請赴香港創(chuàng )業(yè)板上市，中國證監會(huì )將可能簡(jiǎn)化為報送以上六個(gè)文件。

　　(二)申請及批準程序

　　1.公司在向境外證券監管機關(guān)或交易所提出發(fā)行上市初步申請(如向香港聯(lián)交所提交A1表)3個(gè)月前，須向證監會(huì )報送第(一)點(diǎn)1.至3.文件，一式五份。

　　2.證監會(huì )就有關(guān)申請是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策以及有關(guān)固定資產(chǎn)投資立項規定會(huì )商國家計委和國家經(jīng)貿委。

　　3.公司在確定中介機構之前，應將擬選中介機構名單書(shū)面報證監會(huì )備案。

　　4.公司在向境外證券監管機構或交易所提交發(fā)行上市初步申請5個(gè)工作日前，應將初步申請的內容(如向香港聯(lián)交所提交A1表)報證監會(huì )備案。

　　5.公司在向境外證券監管機構或交易所提交發(fā)行上市正式申請(如在香港聯(lián)交所接受聆訊)10個(gè)工作日前，須向證監會(huì )報送第(一)點(diǎn)4.至14.文件，一式兩份。證監會(huì )在10個(gè)工作日內予以審核批復。

　　據非正式了解，對企業(yè)赴香港創(chuàng )業(yè)板上市的申請及批準程序，中國證監會(huì )將簡(jiǎn)化有關(guān)批準程序和時(shí)間，如不須提前三個(gè)月向中國證監會(huì )報送有關(guān)初步申請文件;不須初步申請及報送初步申請內容，采取備案制等。

　　二、創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)發(fā)行步驟

　　(一)發(fā)行上市規劃1.決定發(fā)行上市計劃2.委任上市保薦人、財務(wù)顧問(wèn)及法律、會(huì )計中介機構3.訂出架構規則4.針對發(fā)行上市前兩年營(yíng)運記錄做審慎調查，包括：采購、生產(chǎn)、行銷(xiāo)、品管及財務(wù)管理5.擬定未來(lái)兩年發(fā)展計劃，包括：產(chǎn)品、專(zhuān)利權、機器設備、人員及行銷(xiāo)計劃。

　　(二)引進(jìn)投資者或風(fēng)險性基金1.由上市保薦人或委任的財務(wù)顧問(wèn)制作投資資訊備忘錄2.尋找策略投資者或風(fēng)險性基金3.與投資者洽談入股事宜4.策略投資者成為公司股東。

　　(三)申請發(fā)行上市1.企業(yè)向廣東省體改委申報2.經(jīng)省體改委評估審核后，由省政府出具文件向中國證監會(huì )申請審批3.準備招股書(shū)4.向聯(lián)交所遞件5.與聯(lián)交所溝通發(fā)行上市文件6.發(fā)行上市聆訊。

　　(四)招股掛牌1.出版研究報告2.探尋需求情況3.巡回發(fā)表會(huì )4.上市掛牌5.維持與投資者之關(guān)系

　　三、創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)上市步驟

　　第一階段計劃與準備：

　　1.委任創(chuàng )業(yè)板上市保薦人。

　　2.委任中介機構，包括會(huì )計師、律師、資產(chǎn)評估師、股票過(guò)戶(hù)處。

　　3.確定大股東對上市的要求。

　　4.確認所有重要事項。

　　5.落實(shí)上市時(shí)間表。

　　6.落實(shí)銷(xiāo)售計劃。

　　第二階段重組及審慎調查：