2015鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈一線(xiàn)調研報告：工地施工拖延,鐵礦補庫增多

　　調研總結：

　　1、從市場(chǎng)銷(xiāo)量來(lái)看，4月銷(xiāo)量環(huán)比3月未見(jiàn)明顯增長(cháng)，甚至部分鋼廠(chǎng)和貿易商出貨還是轉弱的，傳統的銷(xiāo)售旺季并沒(méi)有出現;結合工地配送商反饋來(lái)看，3、4月工地配送量同比均有不同程度的下降，工地進(jìn)場(chǎng)慢、施工拖延的情況較為普遍，無(wú)論是市政工程還是房地產(chǎn)項目，資金到位普遍不及時(shí)，且施工方對工期普遍無(wú)要求，進(jìn)展較為緩慢。

　　2、從出口來(lái)看，部分鋼廠(chǎng)4、5月不惜低價(jià)接單，以緩解國內貿易壓力;但出口貿易商由于國內外價(jià)差持續倒掛，接單乏力;整體而言，現階段出口都是低價(jià)或者降價(jià)接單為主，完全沒(méi)有提價(jià)動(dòng)力，說(shuō)明國內外的整體需求支撐力度依然不足。

　　3、從鋼廠(chǎng)利潤來(lái)看，目前鋼廠(chǎng)不含稅鐵水成本1350-1450不等，整體較3月有所下移。但由于近期鋼價(jià)普遍回落，各品種普遍處于微利或者盈虧平衡附近，而目前鋼廠(chǎng)普遍還存在邊際利潤的.情況，造成了鋼廠(chǎng)復產(chǎn)居多，華東以及唐山前期停的高爐都開(kāi)始復產(chǎn)或者準備復產(chǎn)，而已經(jīng)復產(chǎn)的鋼廠(chǎng)多是滿(mǎn)負荷生產(chǎn)為主。

　　4、從鋼廠(chǎng)庫存來(lái)看，目前山東鋼廠(chǎng)庫存已經(jīng)整體下降，三德停產(chǎn)以及山東鋼廠(chǎng)前期積極降價(jià)去庫，都緩解了山東庫存壓力;華東大廠(chǎng)由于低價(jià)出口較多，整體庫存壓力也不是很大，但部分小廠(chǎng)出貨不暢，庫存壓力加大，所以華東一線(xiàn)鋼廠(chǎng)和三線(xiàn)鋼廠(chǎng)的價(jià)差在逐漸拉大;但東北鋼廠(chǎng)由于需求萎縮較為嚴重，庫存壓力相對較大。

　　5、從鐵礦石庫存來(lái)看，從整體庫存控制策略而言，鋼廠(chǎng)傾向于維持低庫存運行，并且船貨定價(jià)模式以M+1為主(到港后一個(gè)月結算，也有到港后半個(gè)月結算的)，后結算模式主要是為了控制風(fēng)險考慮;不過(guò)，從4月中旬普氏企穩以來(lái)，也有部分鋼廠(chǎng)逐漸加大補庫，甚至重新嘗試抄底賭貨，從偏低庫存補到正常甚至偏高水平。同時(shí)值得注意的是，部分內陸鋼廠(chǎng)在普氏到49美金以上，開(kāi)始重新加大國產(chǎn)礦的配比。

　　6、從三大礦季報來(lái)看，普遍沒(méi)有減產(chǎn)計劃，且BHP增產(chǎn)略超預期，同時(shí)礦山仍有降本空間。而從鐵礦貿易商和鋼廠(chǎng)反饋來(lái)看，前期低價(jià)資源被鋼廠(chǎng)和大貿易商抄底不少，而大家都不愿意低價(jià)賣(mài)美元，都想落地按高價(jià)的人民幣價(jià)格結算，導致合適船期的美元船貨很少，但港口價(jià)格高且需要占用資金較大，所以部分鋼廠(chǎng)也不愿意接受，價(jià)格高位供需形成僵持。但短期來(lái)看，鐵礦都以鋼廠(chǎng)自用和大貿易商壟斷居多，貿易商挺價(jià)意愿極強;不過(guò)目前來(lái)看5月到貨比4月更多，而在鋼廠(chǎng)在已經(jīng)前期補庫結束和調品種結構的背景下，鐵礦石的供需平衡或再度被打破。

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