保險代理人的工作職責（精選5篇）

　　在學(xué)習、工作、生活中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的保險代理人的工作職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　保險代理人的工作職責 1

　　1、負責確定公司保險銷(xiāo)售產(chǎn)品并對銷(xiāo)售渠道狀況進(jìn)行調研評估;

　　2、負責對所有管轄的客戶(hù)進(jìn)行日常維護和理賠服務(wù);

　　3、負責與保險業(yè)務(wù)相關(guān)的項目調查，提交分析報告;

　　4、負責客戶(hù)投保手續的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務(wù)等工作;

　　5、負責為客戶(hù)識別和評估各階段面臨的風(fēng)險，提出分散風(fēng)險的建議;

　　6、負責與客戶(hù)一起審核并評估方案的可行性;

　　7、負責幫助客戶(hù)選擇最佳的`保險承保人;

　　8、負責編制保險類(lèi)投資計劃和保險類(lèi)資產(chǎn)管理。

　　保險代理人的工作職責 2

　　1、服務(wù)于公司現有的VIP客戶(hù)高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為他們提供專(zhuān)業(yè)的理財服務(wù);

　　2、定期與老客戶(hù)保持聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向他們介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的'信任關(guān)系。

　　3、通過(guò)與老客戶(hù)溝通、面訪(fǎng),了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;

　　4、根據老客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　5、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使老客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　6、協(xié)助老客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　保險代理人的工作職責 3

　　1、協(xié)助上級完善公司管理體系標準，參與管理體系的具體實(shí)施，提供合理的優(yōu)化建議，按計劃分發(fā)并監督實(shí)施落地

　　2、負責團隊的管理、指導、監督、檢查、評估、激勵等工作，針對問(wèn)題提出相應管理措施，確保管理體系的有效運行

　　3、保證公司團隊各項工作的順利開(kāi)展，維護團隊穩定性，關(guān)注組員發(fā)展成長(cháng)，創(chuàng )造良好工作氛圍以及團隊建設，

　　4、指導并監督團隊完成日常工作，每天將出現的問(wèn)題進(jìn)行整改、通報，目標的明確，作出指示。

　　5、協(xié)助各業(yè)務(wù)團隊針對部門(mén)問(wèn)題，輔導提升坐席服務(wù)技能，進(jìn)行有計劃的'推動(dòng)改善，定期組織團隊溝通會(huì )

　　6、及時(shí)完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)，沒(méi)有任何理由拒絕公司一切工作上的調度以及下達的工作指令

　　保險代理人的工作職責 4

　　1、負責團險業(yè)務(wù)中介渠道的項目推動(dòng)追蹤管理等具體事項，確保項目順利完成；

　　2、負責提供團險業(yè)務(wù)中介渠道多元業(yè)務(wù)的技術(shù)支持工作，包括中介多元產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、系統支持改造等；

　　3、負責團險業(yè)務(wù)中介渠道單證、行銷(xiāo)輔助品的'設計印刷事宜，并為機構相關(guān)單證、行銷(xiāo)材料的具體設計制作提供咨詢(xún)及建議等；

　　4、負責團險業(yè)務(wù)中介渠道多元業(yè)務(wù)的日常管理支持，包括出單、手續費支付、代碼管理等具體的業(yè)務(wù)處理

　　保險代理人的工作職責 5

　　1.貫徹、執行上級單位部署的保險業(yè)務(wù)開(kāi)展、管理和人員培訓方面的策略。

　　2.負責保險業(yè)務(wù)的'營(yíng)銷(xiāo)、培訓等工作。

　　3.負責與保險公司簽訂協(xié)議，確定險種和費率。

　　4.負責代理保險業(yè)務(wù)工作方案。

　　5.負責郵保通系統的主管權限，為業(yè)務(wù)管理員、會(huì )計員、憑證管理員授權;負責主管密碼維護和需要主管權限操作的其他業(yè)務(wù)。

　　6.負責指導業(yè)務(wù)人員開(kāi)展工作；代理保險業(yè)務(wù)各項生產(chǎn)環(huán)節進(jìn)行監督，及時(shí)發(fā)現安全隱患。

　　7.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導交辦的工作。

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