季度工作計劃

　　寫(xiě)工作計劃實(shí)際上就是對我們自己工作的一次盤(pán)點(diǎn)。讓自己做到清清楚楚、明明白白。以下是由應屆畢業(yè)生網(wǎng)PQ小編為大家推薦的季度工作計劃范文，歡迎大家學(xué)習參考。

　　季度工作計劃(1)

　　一、辦公室日常工作：

　　1. 群眾教育路線(xiàn)實(shí)踐活動(dòng)：各種文稿撰寫(xiě)(每周定期信息稿、對照檢查材料、文獻讀后感、電影觀(guān)后感、民主生活會(huì )討論情況文稿、座談會(huì )文稿、先進(jìn)事跡報告會(huì )觀(guān)后感等)、學(xué)習筆記、黑板報、汽車(chē)辦所有外出人員試卷填寫(xiě);

　　2. 圍繞項目建議書(shū)相關(guān)的工作：項目建議書(shū)的撰寫(xiě)、打印、裝訂成冊;

　　3. 圍繞綜合辦的相關(guān)工作：群眾路線(xiàn)相關(guān)事務(wù)，每月招商引資項目進(jìn)展情況表，綜合辦要求的所有相關(guān)文稿;

　　4. 辦公室工作：衛生、文字處理(各種文件、合同等打印、復印)，上傳下達、洗照片并裝訂成冊等;

　　5. 幫助龔主任在線(xiàn)學(xué)習、并寫(xiě)學(xué)習筆記;學(xué)法用法無(wú)紙化學(xué)習;

　　6. 協(xié)助辦公室其他同事工作

　　二、招商引資工作：

　　1. 雙改雙遷工作：篩選出有意向的企業(yè)，定期回訪(fǎng)。

　　2. 接待工作：企業(yè)來(lái)之前的準備工作(包括主持詞、簽到表、演講稿、ppt、會(huì )場(chǎng)布置、房間布置等準備和協(xié)調)，企業(yè)來(lái)之后的接待工作

　　三、項目服務(wù)工作

　　項目服務(wù)工作：和銀輪二期項目相關(guān)的所有服務(wù)。

　　季度工作計劃(2)

　　在大環(huán)境、大趨勢下，更新機制，完善服務(wù)水平，致使客戶(hù)服務(wù)工作更加任重道遠。為了更好的開(kāi)展供水客戶(hù)服務(wù)工作，認真總結前三季度工作中存在的不足，現制定出第四季度工作計劃如下：

　　—、服務(wù)宗旨

　　創(chuàng )新機制、創(chuàng )新局面、努力用心、為您服務(wù)!竭誠做好一站式服務(wù)。

　　二、工作目標

　　1、搞好員工業(yè)務(wù)能力，業(yè)務(wù)知識的培訓。找不足，找缺口，從基礎服務(wù)流程、服務(wù)標準、語(yǔ)言技巧、應急反映等方面繼續抓緊、抓實(shí)。

　　2、努力建立重大客戶(hù)信息機制，建立電子信息檔案，便于更好的為客戶(hù)服務(wù)。(物業(yè)、熱力、媒體和監督部門(mén)等——電話(huà)、郵箱)

　　3、實(shí)行客戶(hù)來(lái)電電子錄機、錄音功能，充分發(fā)揮客戶(hù)服務(wù)工作實(shí)效機能。加強回訪(fǎng)機制，提升回訪(fǎng)辦結率，滿(mǎn)意度。走出去聽(tīng)取民聲意見(jiàn)，掌握客戶(hù)心理取向，做出判斷，靈活應對各類(lèi)事件，幫助客戶(hù)快速的解決問(wèn)題。

　　4、做好供水宣傳活動(dòng)，區域內供水常見(jiàn)問(wèn)題宣傳及信息搜集工作。如何正確飲用自來(lái)水;出現水質(zhì)、水壓?jiǎn)?wèn)題客戶(hù)先如何自行排查;停水后來(lái)水的正確飲用等。

　　5、認真落實(shí)工作制度，履行好考核辦法。組織本部門(mén)人員學(xué)習貫徹工作紀律和各項規章制度，及時(shí)糾正本部門(mén)員工中違反勞動(dòng)紀律的現象。做到獎懲分明，提升員工工作積極性。

　　6、定期開(kāi)展客服服務(wù)員工情緒減壓工作，進(jìn)行談心交流，讓大家釋放工作中的不同壓力，聽(tīng)取并采納員工的想法和建議，提升服務(wù)工作的效果。

　　7、進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)內外部調查：內部與一線(xiàn)工作者的學(xué)習交流，對維修、收費、生產(chǎn)常見(jiàn)問(wèn)題的相關(guān)知識進(jìn)行學(xué)習交流;外部針對不同區域、不同問(wèn)題的客戶(hù)，進(jìn)行問(wèn)卷調查;做好收集和總結工作，并能運用到實(shí)踐工作中，發(fā)揮真正的橋梁與紐帶作用。

　　8、請企業(yè)內部先進(jìn)部門(mén)的骨干、精英為客服人員講解，他們的先進(jìn)工作經(jīng)驗及各種工作事跡，讓客服工作人員了解一線(xiàn)工作的苦與樂(lè )，才能更好的與客戶(hù)進(jìn)行心貼心的服務(wù)，使客戶(hù)更加理解我們一線(xiàn)員工，在一線(xiàn)員工與客戶(hù)之間起到潤滑劑作用。

　　9、加強客服工作人員語(yǔ)言的親和力，進(jìn)行年終客服個(gè)人工作總結演講賽的嘗試。由此，產(chǎn)生更多出色的客服工作者，激發(fā)大家工作熱情。

　　三、總體目標

　　做好20XX年客戶(hù)服務(wù)收尾工作，確保服務(wù)質(zhì)量推進(jìn)一個(gè)新臺階，讓政府放心，讓用戶(hù)滿(mǎn)意，同時(shí)爭創(chuàng )先進(jìn)集體。

　　20XX.10.8

　　季度工作計劃(3)

　　尊敬的洪總、任經(jīng)理以及全轄的各位同仁，大家上午好：

　　我叫張艷麗，此前在太平洋壽險工作，于今年八月份加盟人保壽險，與在座的各位一并奮斗在團險業(yè)務(wù)戰線(xiàn)上。今天就由我代表泗洪機構向市公司及各位領(lǐng)導匯報我泗洪營(yíng)銷(xiāo)部三季度工作情況以及四季度工作計劃。另外，關(guān)于農商行小額信貸的分享，也在闡述中一并匯報，請各位領(lǐng)導批評指正：

　　泗洪公司三季度業(yè)務(wù)壓力較大，其中短險指標18萬(wàn)元，學(xué)平險保費40萬(wàn)元，人力指標1人，規模保費80萬(wàn)元，后在9月份又追加小額信貸任務(wù)指標26 萬(wàn)元，總體三季度任務(wù)指標較高。截止三季度結束，我泗洪部累計承保各項保費如下：法人客戶(hù)短險保費：8.08萬(wàn)元，小額信貸：2.828萬(wàn)元，學(xué)生險：市公司統計12.013萬(wàn)元，實(shí)際我部已收學(xué)生險保費超過(guò)15萬(wàn)元。長(cháng)險1.5萬(wàn)元，短險達成率：63.1%，學(xué)生險達成率：37.5%，小額信貸達成率：10.87%。

　　以上為泗洪團險三季度實(shí)際承保的數據，總體未達成市公司既定任務(wù)指標，需要在后續工作中加緊努力，力爭能較好完成后期工作。

　　在三度期間我們主要做了以下幾點(diǎn)工作：

　　一、常規業(yè)務(wù)的開(kāi)拓：

　　在泗洪開(kāi)拓法人客戶(hù)意外險愈來(lái)愈難，在工業(yè)園區的業(yè)務(wù)單位受園區強制和資金影響，選擇社會(huì )保險的越來(lái)越多，大企業(yè)異常稀少、小企業(yè)不愿意或沒(méi)有經(jīng)濟能力購買(mǎi)，受經(jīng)濟影響又出現很多空巢企業(yè)，我部深感開(kāi)拓法人客戶(hù)難度十分巨大。面對這樣的情況，我部在三季度，以穩步經(jīng)營(yíng)續保業(yè)務(wù)為主，利用一切機會(huì )開(kāi)拓法人意外險，最終取得八萬(wàn)余元的保費，但也由于投保單位轉保社會(huì )保險，脫保了兩個(gè)法人客戶(hù)!損失保費近2萬(wàn)元。

　　另外我部也接觸了幾個(gè)正在施工的工地，有投保意向，但是受合同影響暫時(shí)沒(méi)有達成合作協(xié)議。同時(shí)我泗洪開(kāi)展的建工險受?chē)鴫叟c人保財同住建局簽署的統保協(xié)議影響，業(yè)務(wù)開(kāi)展難度極大，即使不需要住建局批示的工程，同業(yè)競爭的壓力也非常大!部分大型建工險承保費率異常低，30萬(wàn)元的保額，保險費率僅在千分之 0.5到千分之1之間，競爭相當激烈，手續費競爭更是白熱化，最高的現在已經(jīng)出現返點(diǎn)40%手續費的現象，而且支持凈保費入賬!對我們開(kāi)展鄉鎮和縣城周邊工程業(yè)務(wù)影響較大!已經(jīng)聯(lián)系的幾個(gè)工程，我們也將加緊追蹤的力度，盡快的予以承保。

　　二、合行小額貸款意外險業(yè)務(wù)

　　三季度，在市公司總經(jīng)理室和團險部領(lǐng)導高度關(guān)心和幫助下，在泗洪高經(jīng)理傾心投入和爭取下，我本人和張敏經(jīng)理，辭別太平洋壽險公司，加盟更具挑戰的人保壽險泗洪公司，大膽開(kāi)拓小額信貸業(yè)務(wù)工作。

　　市公司領(lǐng)導讓我們做農商行小額信貸業(yè)務(wù)經(jīng)驗分享，說(shuō)實(shí)話(huà)談不上分享，因為我們還沒(méi)有做出成績(jì)，在各支行的拜訪(fǎng)和溝通中仍然有需要后續的工作需要處理，在與縣行的溝通中我們還是和國壽有著(zhù)一定的差距，業(yè)務(wù)的開(kāi)展并不是一帆風(fēng)順的，有過(guò)測試成功開(kāi)單的驚喜，也有網(wǎng)點(diǎn)拒不開(kāi)展業(yè)務(wù)的失落，有過(guò)網(wǎng)點(diǎn)支行領(lǐng)導不支持工作吃閉門(mén)羹的心酸，也有保費平臺維持在20XX元的喜悅!小額信貸業(yè)務(wù)的開(kāi)展，是需要大量時(shí)間、精力的投入，針對我們泗洪的情況，在此向各位領(lǐng)導匯報我們開(kāi)展的歷程。從8月16日開(kāi)始，針對全縣26個(gè)可以開(kāi)展業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)，借助小額信貸業(yè)務(wù)重新辦理的契機，我們再一次對網(wǎng)點(diǎn)的進(jìn)行大追蹤，大拜訪(fǎng)，并根據網(wǎng)點(diǎn)既往出單的情況，做重點(diǎn)排查與公關(guān)。每周五個(gè)工作日，堅持下鄉，風(fēng)雨無(wú)阻，不管什么原因，堅定下鄉拜訪(fǎng)不動(dòng)搖!

　　在鄉鎮網(wǎng)點(diǎn)追蹤過(guò)程中，最近的網(wǎng)點(diǎn)往返要10公里，最遠的鄉鎮往返需要一百多公里!在一個(gè)多月的堅持下鄉中，我泗洪營(yíng)銷(xiāo)部歷經(jīng)4000余公里，已經(jīng)與近20個(gè)網(wǎng)點(diǎn)展開(kāi)聯(lián)系，并已經(jīng)有12個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)始辦理我們的業(yè)務(wù)，另外有峰山、天崗湖、雙溝等鄉鎮一直未辦理過(guò)此項業(yè)務(wù)，暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)展。經(jīng)過(guò)我們不懈努力和開(kāi)拓中，已將臨淮、陳?ài)�、金鎮、瑤溝、�?chē)門(mén)、大樓等幾個(gè)網(wǎng)點(diǎn)打造成我們鐵桿網(wǎng)點(diǎn)，確保了此幾個(gè)網(wǎng)點(diǎn)每日將80%的業(yè)務(wù)出在我們公司，一度曾有部分網(wǎng)點(diǎn)將全部業(yè)務(wù)出我們公司的情況出現。在網(wǎng)點(diǎn)支行維護和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，雖然我們人民人壽是后進(jìn)入的，但是我們的熱情的服務(wù)和真誠溝通，贏(yíng)得了各支行從行長(cháng)到柜員的支持和信任，也保證了我們后續業(yè)務(wù)的正常和良性開(kāi)展。

　　但是由于泗洪近一年多時(shí)間受民間融資及私人放貸的影響，導致合行業(yè)務(wù)量急劇下降，三季度本身在放貸款過(guò)程中就是淡季，現在貸款需要的資質(zhì)及條件頗多，成功貸款的客戶(hù)仍然不多。再加上受農商行小額扶貧貸款不收保險的影響，業(yè)務(wù)量沒(méi)有突破式的爆發(fā)，但是我們也相信，有了我們現在的努力付出，在四季度和明年一季度的工作中，我們可以更好的將精力與時(shí)間投入到對網(wǎng)點(diǎn)的公關(guān)和維護中，確保我們在開(kāi)門(mén)紅戰役中取得良好的成績(jì)。

　　在此期間，從8月23日梅花第一張150元保單測試成功到9月30日止，歷經(jīng)38天，累計收取小額信貸保險費2.828萬(wàn)元，時(shí)間雖短但是我們也確保了所有開(kāi)單的網(wǎng)點(diǎn)，每周至少拜訪(fǎng)一次，部分網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)拜訪(fǎng)了五六次，與支行行長(cháng)、會(huì )計以及農貸記賬員結下了良好的合作關(guān)系。通過(guò)三十余天的努力，我們也得到了農商行分管領(lǐng)導和會(huì )計部的認可和大力支持，確保了我們支行網(wǎng)點(diǎn)單證不間斷，在我們有需求的時(shí)候能夠第一時(shí)間將我們人民人壽的單證及時(shí)發(fā)放下去。2.8 萬(wàn)的保費雖然不多，但對泗洪機構來(lái)說(shuō)卻是一盞希望的火苗，也昭示著(zhù)泗洪一個(gè)新業(yè)務(wù)渠道的成功開(kāi)拓。雖然已經(jīng)有十余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)與我們建立合作關(guān)系，但是我們接下來(lái)主要目標是要進(jìn)駐泗洪業(yè)務(wù)量最大的花園口支行，同時(shí)也會(huì )在四季度工作中，繼續開(kāi)拓未拜訪(fǎng)的支行，以及對工行、農行等商業(yè)銀行的銜接，爭取在借助市公司給予有力政策下，深度開(kāi)展此幾個(gè)渠道的業(yè)務(wù)，以確保在四季度和即將開(kāi)展的開(kāi)門(mén)紅業(yè)務(wù)中奠定基礎!

　　三、學(xué)生險業(yè)務(wù)

　　三季度是學(xué)平險銷(xiāo)售旺季，但是今年的業(yè)務(wù)開(kāi)展并不理想，受學(xué)校統一辦理社保和公辦學(xué)校不收保險的影響，以及既往與我們合作人保產(chǎn)險也開(kāi)展學(xué)生險影響截止九月底，實(shí)際收取學(xué)生險保費僅15萬(wàn)余元，已生效保費12萬(wàn)余元，與市公司既定的40萬(wàn)元指標相差較大，達成率僅37.5%，沒(méi)有達到預期效果!但是失落之余也有收獲，泗洪公司在高經(jīng)理高度重視和全體職工共同努力和拼搏下，每人主動(dòng)認領(lǐng)了至少3000元任務(wù)指標，同時(shí)任務(wù)指標的完成也與個(gè)人中秋福利掛鉤，雖然金額不多，但是彰顯了泗洪全體員工積極主動(dòng)性和展業(yè)激情。

　　另外，既往人保財與我們合作的學(xué)生險業(yè)務(wù)今年基本被回收自己承保，損失了一部分業(yè)務(wù)，但是我們通過(guò)努力，在維護好既往自己開(kāi)拓的學(xué)生險業(yè)務(wù)同時(shí)也成功開(kāi)拓了幾個(gè)新的學(xué)校，以幼兒園為主，新產(chǎn)生數萬(wàn)元保險費。受中國人壽影響，泗洪部分學(xué)校如泗洪中學(xué)、泗洪二中以及育才學(xué)校的保險已經(jīng)與中國人壽合作近 10年，通過(guò)了解，這部分學(xué)生保險，在學(xué)校沒(méi)有支付保險公司保費情況下，中國人壽仍然要承擔該學(xué)校學(xué)生的保險責任，且保險費可以分期給付。這些長(cháng)期的合作關(guān)系以及政策的優(yōu)勢，對我們公司開(kāi)展業(yè)務(wù)沖擊非常明顯，我們也會(huì )在今后的工作中，尋求契機，爭取融入部分學(xué)校，開(kāi)辦學(xué)生險業(yè)務(wù)。

　　綜上為我泗洪營(yíng)銷(xiāo)部在三季度工作期間的主要內容，存在的一些問(wèn)題我們也將在今后工作中積極改正。四季度工作已經(jīng)開(kāi)始，接下來(lái)我將泗洪營(yíng)銷(xiāo)部四季度的工作安排向各位領(lǐng)導匯報，請指正：

　　一、緊抓小額信貸業(yè)務(wù)不放松

　　借助三季度良好勢頭，我們在四季度仍將小額信貸業(yè)務(wù)放在第一位，努力開(kāi)拓農商銀行同時(shí)，加大對工商銀行、農業(yè)銀行以及蘇州銀行業(yè)務(wù)的開(kāi)拓和銜接，爭取在最短的時(shí)間內完成對商業(yè)銀行的拜訪(fǎng)和銜接。針對農商行未拜訪(fǎng)的網(wǎng)點(diǎn)和主要業(yè)務(wù)產(chǎn)生的大網(wǎng)點(diǎn)，在四季度我們在做好下鄉維護同時(shí)也要找準時(shí)機融入花園口支行，爭取一塊屬于人保壽險的坐席以便后續業(yè)務(wù)的開(kāi)展。

　　二、法人客戶(hù)的開(kāi)拓

　　四季度我們將繼續深入拜訪(fǎng)陌生客戶(hù)單位，積極主動(dòng)出擊，深入市場(chǎng)為企業(yè)客戶(hù)尋求最合理的承保方式，大力開(kāi)拓法人客戶(hù)，挖掘準客戶(hù)，為明年開(kāi)門(mén)紅奠定基礎。

　　在與商業(yè)銀行以及農商行開(kāi)展小額信貸業(yè)務(wù)中，積極與銀行的公司部進(jìn)行聯(lián)系，積極索求大客戶(hù)信息，從銀行入口出發(fā)，尋求突破口，讓銀行成為我們大客戶(hù)的轉介人!擴大合作空間，使資源利用最大化。

　　三、計劃生育獨生子女保險

　　在四季度中，我們也將借助一部分關(guān)系，與計生局部分領(lǐng)導銜接，努力開(kāi)展獨生子女保險，期待通過(guò)一定的努力可以將泗洪獨生子女保險承保一部分。

　　四、三季度業(yè)務(wù)開(kāi)展中遇到的問(wèn)題及建議

　　1、單證問(wèn)題

　　三季度小額信貸業(yè)務(wù)開(kāi)展中，由于我們公司提供的憑證式A4紙張大小，與同業(yè)中國人壽、人保財險、太平洋壽險等保險公司的單證相比較大了至少一倍!厚度也增加了不少，關(guān)于保險單證的打印，各支行的會(huì )計分別反映我們的單證過(guò)大，不方便農貸記賬員出單，更不利于后期會(huì )計在整理單證的裝訂，前期業(yè)務(wù)量小的情況下，會(huì )計疊好后可以裝訂，后期在四季度甚至開(kāi)門(mén)紅一季度中，業(yè)務(wù)量突飛猛進(jìn)的時(shí)候，會(huì )給支行的會(huì )計帶來(lái)很大的不便與麻煩!為此，農商行的會(huì )計部以及各支行的會(huì )計及農貸記賬員全部反映我們公司的單證過(guò)大，不利于業(yè)務(wù)的辦理!

　　2、系統問(wèn)題

　　在業(yè)務(wù)開(kāi)展中，同業(yè)公司的系統比我們公司的系統簡(jiǎn)單很多，不需要輸入家庭住址，不需要輸入被保險人電話(huà)，只要輸入貸款號，就可以打印憑證!相比較我們公司需要輸入六位地址以及電話(huà)，為農貸記賬員的工作帶來(lái)極大不便。反之再問(wèn)公司，農商行為客戶(hù)發(fā)放的貸款，本身就是資料齊全，包含了身份證復印件、擔保人以及詳細的各種資質(zhì)資料，我公司在系統錄入時(shí)仍然需要輸入地址和電話(huà)，則顯的累贅了不少，平白為會(huì )計和出單人員增加很多麻煩，就系統操作而言，各支行網(wǎng)點(diǎn)更傾向于做其他兩家保險公司的單證，極力希望我們公司能根據業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際情況簡(jiǎn)化系統程序，去掉繁瑣且不必要部分，以方便后續大量業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)。

　　3、花園口支行特殊出單問(wèn)題

　　花園口支行為所有開(kāi)展小額信貸業(yè)務(wù)壽險公司的必爭之地，截止目前為止，一共只有中國人壽和太平洋壽險兩家保險公司進(jìn)駐開(kāi)展業(yè)務(wù)�，F在僅為國壽一家獨家在辦理。由于花園口支行地處縣城中心，每日客流量極大，發(fā)放貸款筆數及金額均較大!在辦理小額信貸業(yè)務(wù)中由于放貸的辦公室和保險打印地方時(shí)分開(kāi)樓上下辦公，無(wú)法保證在放貸過(guò)程中同時(shí)開(kāi)具保險單，農商行的會(huì )計也不會(huì )了這業(yè)務(wù)而奔波于樓上下。

　　目前國壽和太平洋壽險開(kāi)展此項業(yè)務(wù)時(shí)均為農商行提供了自制的不帶公章的一式三聯(lián)投保單，與銀行存款單大小一致，由客戶(hù)在辦理貸款同時(shí)填寫(xiě)好以后交給信貸員收繳，每周六統一在農貸記賬員處出單。若要進(jìn)駐花園口支行開(kāi)展小額信貸業(yè)務(wù)，我公司必須要準備類(lèi)似的一式三聯(lián)投保單，以方便合行會(huì )計每周一次的出單。

　　綜上為泗洪20XX年三季度團險工作小結及四季度業(yè)務(wù)發(fā)展規劃，同時(shí)將業(yè)務(wù)開(kāi)展中遇到的問(wèn)題和建議向公司匯報，請各位領(lǐng)導批評指正!

　　匯報人：xxx 20XX年10月17日

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