業(yè)務(wù)工作工作計劃匯總六篇
時(shí)間過(guò)得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續寫(xiě)新的詩(shī)篇，展開(kāi)新的旅程，現在的你想必不是在做計劃，就是在準備做計劃吧。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編精心整理的業(yè)務(wù)工作工作計劃7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
業(yè)務(wù)工作工作計劃 篇1
20xx年是全區信用社深化改革的關(guān)鍵之年，開(kāi)好頭，起好步，意義十分重大。今天，我們在這里召開(kāi)全區信用社新業(yè)務(wù)工作會(huì )議，會(huì )議的主題是：總結回顧20xx年度新業(yè)務(wù)工作，并對20xx年新業(yè)務(wù)各項工作進(jìn)行安排部署。希望把這次會(huì )議開(kāi)成振奮精神，堅定信心，認真抓好落實(shí)的動(dòng)員會(huì )、鼓勁會(huì )和誓師會(huì )。下面我講幾點(diǎn)意見(jiàn)。
一、工作的簡(jiǎn)要回顧
20xx年，在聯(lián)社領(lǐng)導的正確指導下，在人行、銀監分局的有效監管下，我們緊緊圍繞年初下達的工作目標，結合年初制定的工作方案，認真貫徹各級會(huì )議重要講話(huà)精神，以拓展中間業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，以增加中間業(yè)務(wù)收入為中心，大力發(fā)展代理業(yè)務(wù)，積極營(yíng)銷(xiāo)天河卡，努力推廣保管箱，全面加強電子化建設，不斷完善帳戶(hù)檔案的管理，認真抓好柜員前臺操作、網(wǎng)絡(luò )改造等基礎工作，銳意開(kāi)拓，勇于創(chuàng )新，真抓實(shí)干，通過(guò)全體員工的不懈奮斗，提高了對中間業(yè)務(wù)重要性的認識，全區農村信用社中間業(yè)務(wù)卓有成效，中間業(yè)務(wù)收入穩步上升，較好地完成了各項任務(wù)目標，推動(dòng)了中間業(yè)務(wù)科學(xué)、健康、創(chuàng )新發(fā)展。
回顧20xx年整體工作，主要呈現出六大創(chuàng )新、八大亮點(diǎn)，取得了六大成果，促使各項新業(yè)務(wù)實(shí)現了質(zhì)的飛躍和新的發(fā)展。六大創(chuàng )新，即：
1、理念創(chuàng )新。20xx年以來(lái)，我們堅持不斷創(chuàng )新工作思路，在“想干、會(huì )干、真干、實(shí)干”上做文章，全區在新業(yè)務(wù)工作上形成了人心順、人氣旺，思路寬、辦法多，想干事、能干事、干成事的濃厚氛圍，全區信用社結合實(shí)際，把中間業(yè)務(wù)作為一項重要工作來(lái)抓，做到了資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)三駕齊驅?zhuān)餐l(fā)展。
2、素質(zhì)創(chuàng )新。今年以來(lái)，我部針對綜合業(yè)務(wù)系統以及各項新開(kāi)辦的業(yè)務(wù)組織了**次全區信用社員工參加的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓和營(yíng)銷(xiāo)培訓，同時(shí)，還深入基層對**個(gè)信用社開(kāi)展了**次業(yè)務(wù)培訓，使員工的綜合素質(zhì)明顯提高。
3、會(huì )議機制創(chuàng )新。20xx年以來(lái)，我部堅持每月初組織各社分管新業(yè)務(wù)的主任召開(kāi)新業(yè)務(wù)工作例會(huì )，以會(huì )代訓，從不間斷，把例會(huì )開(kāi)成了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)宣傳。
�、俳M織了天河卡新聞發(fā)布會(huì )；
�、谂e辦了聲勢浩大的天河卡首發(fā)式。省人行、省銀監局、省聯(lián)社、市人行、市銀監分局、市區政府等單位領(lǐng)導蒞臨現場(chǎng)為天河卡揭幕，邀請了國內著(zhù)名藝術(shù)家登臺助興，熱烈隆重的首發(fā)式取得了空前的轟動(dòng)效應；
�、弁ㄟ^(guò)新聞、廣告、專(zhuān)訪(fǎng)、專(zhuān)題片等多種方式宣傳天河卡，截止目前在電視、電臺、報紙刊發(fā)稿件計**余次（篇），懸掛橫幅約**余條；
�、芾寐放茝V告宣傳：安裝**塊天河卡護欄廣告；在大運高速路上共安裝*個(gè)路橋和*立柱廣告牌；
�、萦≈�、散發(fā)等宣傳資料30余萬(wàn)份，制作天河卡專(zhuān)用袋30萬(wàn)個(gè)；制作印有天河卡宣傳廣告的書(shū)包/萬(wàn)個(gè)、圍裙/萬(wàn)、手提袋*萬(wàn)個(gè)，有力地宣傳了天河卡；
�、�4、5月份組織天河卡宣傳演出隊深入市場(chǎng)、社區、農村集貿市場(chǎng)進(jìn)行了*余場(chǎng)演出；
�、�5、6月份組織各信用社充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，開(kāi)展了***活動(dòng)。
�、嗳径冉M織全體員工開(kāi)展了“***”活動(dòng)，取得了較好的效果；
�、崴募径乳_(kāi)展了“***”活動(dòng)。。。。。。。
二、突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵，著(zhù)力加強代理業(yè)務(wù)的拓展
20xx年各社把代理業(yè)務(wù)作為一項重要考核指標，將任務(wù)責任到人，做到了組織到位，人員到位，思想到位，措施到位，使代理業(yè)務(wù)的筆數和金額大幅度提升。
1、以增加中間業(yè)務(wù)收入為重點(diǎn)，扎實(shí)抓好代理業(yè)務(wù)工作。
一是早下手、細謀劃，構建代理業(yè)務(wù)“高平臺”�！八枷胧切袆�(dòng)的先導”，我們首先從轉變各社分管主任的思想入手，提出了明確的工作思路，即從大目標著(zhù)眼、從細微處入手、從大客戶(hù)突破、從全員動(dòng)手上發(fā)展，使大家充分認識到代理業(yè)務(wù)的重要性，把代理業(yè)務(wù)工作作為一項重要工作去抓，都能夠按照年初制定的工作方案，逐項落實(shí)，把任務(wù)目標分解到人，真正做到了把代理業(yè)務(wù)工作做實(shí)做細。
二是審時(shí)度勢，時(shí)刻牽著(zhù)代理業(yè)務(wù)“牛鼻子”。代理業(yè)務(wù)工作存在“個(gè)體差異”，每個(gè)月各社都針對具體情況進(jìn)行認真分析，找出了存在的.薄弱環(huán)節，對癥下藥，屬于思想認識方面的問(wèn)題，立即整改思想，將全員的認識統一到一個(gè)高度；屬于管理不到位的，及時(shí)理清思路，加強管理，使員工心往一處想、勁往一處使；屬于措施不明確的，重新確定工作方法，充分調動(dòng)全員的積極性。由于果斷得力地督導，保障了代理業(yè)務(wù)的有效增長(cháng)。城郊信用社采取了“上下聯(lián)動(dòng)，信息共享”的有效措施，加強了總社和各分社的聯(lián)動(dòng)，明確了各分社服務(wù)的社區范圍，本著(zhù)服務(wù)客戶(hù)，信息共享的原則，由總社協(xié)調，根據不同服務(wù)區域內的客戶(hù)，聯(lián)系所對應的分社協(xié)調解決，還建立了規范的溝通機制，通過(guò)共享客戶(hù)信息，發(fā)現了更多的業(yè)務(wù)機會(huì )，提高了服務(wù)客戶(hù)的質(zhì)量。
在中間業(yè)務(wù)宣傳上，他們在所服務(wù)的社區內，制作了多幅宣傳版面，詳細說(shuō)明了開(kāi)展的各項業(yè)務(wù)及每個(gè)客戶(hù)經(jīng)理的聯(lián)系方式，實(shí)現了信息的持續性。鼓樓東信用社的代理業(yè)務(wù)得到了社主任的高度重視，由社主任親自安排布署，進(jìn)行強調。堯廟信用社形成了“班子、員工、站干齊上陣，實(shí)現全員參戰”的局面，在中間業(yè)務(wù)發(fā)展上，堅持班子抓大戶(hù)，員工抓社區，站干抓村鎮，也就是每個(gè)班子成員攻堅一個(gè)代理業(yè)務(wù)大戶(hù)，全體員工對所服務(wù)的社區逐門(mén)逐戶(hù)地上門(mén)調查摸底、提供服務(wù)，17個(gè)信用站的站干充分發(fā)揮農村金融活動(dòng)中心的作用，對所在的村鎮大力宣傳新業(yè)務(wù)品種。多種有效的措施，充分挖掘了新業(yè)務(wù)工作的發(fā)展潛力，使代理業(yè)務(wù)取得了較好的成績(jì)。
三是以會(huì )代訓。一年來(lái)，我們先后采取了現場(chǎng)會(huì )、答疑會(huì )等多種形式，與各社分管主任形成互動(dòng)。4月8日在**組織召開(kāi)了現場(chǎng)會(huì )，***在汾河信用社召開(kāi)了經(jīng)驗交流會(huì )。每次例會(huì )，各社分管主任都針對實(shí)際情況，提出代理業(yè)務(wù)工作中存在的問(wèn)題、意見(jiàn)和好的建議，我部對提出的問(wèn)題，能當場(chǎng)解決的就立即解決，不能當場(chǎng)解決的，經(jīng)過(guò)梳理討論后，一一給予解答，切實(shí)做到了代理業(yè)務(wù)工作縱橫協(xié)調，扎實(shí)有效。
四是嚴格執行考核辦法。按照年初制定的代理業(yè)務(wù)考核辦法，我們明確了各社的第一責任人，建立了激勵機制，每月對各社代理業(yè)務(wù)綜合排隊在前五名的信用社分別獎勵1000元、800元、700元、600元和500元。對排在后五名的分別處罰1000元、900元、800元、700元、600元，并對沒(méi)有完成任務(wù)的處罰500元。獎罰制度在每月例會(huì )上全部當場(chǎng)兌現，獎罰制度的嚴格執行，成為全員積極完成代理業(yè)務(wù)指標的助推器，確保了各社代理業(yè)務(wù)都能夠按照進(jìn)度任務(wù)與時(shí)俱進(jìn)。一年來(lái)，實(shí)現代理業(yè)務(wù)手續費收入**余萬(wàn)元。
2、以拓寬增收渠道為重點(diǎn)，扎實(shí)抓好拓展業(yè)務(wù)新領(lǐng)域工作。
為了提高我聯(lián)社的核心競爭力，我部在拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域上狠下功夫。20xx年以來(lái)，先后與國稅局、市煙草公司、市廣播電視局以及市自來(lái)水公司簽定合作協(xié)議，并與電信等部門(mén)達成合作意向，開(kāi)辦了多種代理業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)大家的努力，不但為客戶(hù)提供了方便、快捷的服務(wù)，使代理業(yè)務(wù)成為我聯(lián)社一個(gè)業(yè)務(wù)亮點(diǎn)，進(jìn)一步完善了服務(wù)功能，拓寬了提高收入的渠道。目前，我區聯(lián)社已經(jīng)成為全市代理業(yè)務(wù)產(chǎn)品最全的金融機構。
3、以提高客戶(hù)認知度為重點(diǎn)，扎實(shí)抓好代理業(yè)務(wù)的信息宣傳工作。
一是按照“貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾”的要求，我們及時(shí)總結推廣代理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和內部管理中的典型經(jīng)驗，在《中國農村金融網(wǎng)》、《中國農金》以及《生活晨報》等各級報刊、雜志上進(jìn)行宣傳報道。
二是以先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò )技術(shù)為支撐，積極通過(guò)聯(lián)社網(wǎng)站，加大對外宣傳力度。
三是活動(dòng)貫穿，拓寬路子。結合現代化支付系統的上線(xiàn)、天河卡的發(fā)行等有利時(shí)機，把代理業(yè)務(wù)的宣傳工作與各種形式多樣的活動(dòng)相結合，進(jìn)行了廣泛的宣傳，讓更多的農戶(hù)和社會(huì )公眾了解、熟悉我們的各類(lèi)金融產(chǎn)品，使代理業(yè)務(wù)工作大有起色，穩步前進(jìn)。
四是抓好信息調研工作。針對客戶(hù)需求、金融市場(chǎng)的需要等客觀(guān)實(shí)際開(kāi)展調研，不斷在網(wǎng)絡(luò )上查找相關(guān)信息，還到他行進(jìn)行實(shí)地調研，推動(dòng)新業(yè)務(wù)工作再上新臺階。
4、以樹(shù)立信合形象為重點(diǎn)，扎實(shí)抓好規范操作，降低差錯率工作。
隨著(zhù)代理業(yè)務(wù)的不斷增多，操作員在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中由于誤操作等原因，使錯帳沖正交易的筆數不斷增加。僅4月份，因人為誤操作造成的錯帳沖正業(yè)務(wù)達903筆，平均一天就有30筆。不但大大降低了辦公效率，導致客戶(hù)出現抵觸情緒，還使代理業(yè)務(wù)合作單位對我們員工的素質(zhì)提出質(zhì)疑，一度提出要取消我們的代理資格。為了徹底解決這一嚴重問(wèn)題，我們結合實(shí)際情況，研究出臺了對差錯率的考核辦法，即每個(gè)信用社只要每月差錯筆數出現反彈，就對該社分管主任處罰300元，并堅持嚴格執行，每月兌現。這一辦法的執行，不但使分管主任高度重視，而且使操作員在辦理業(yè)務(wù)中樹(shù)立了高度的責任心，逐步提高了服務(wù)質(zhì)量和辦公效率，使差錯率大幅下降。截止20xx年底，沖正業(yè)務(wù)筆，較4月份下降筆。
業(yè)務(wù)工作工作計劃 篇2
周二的會(huì )議，的確不盡人意，從我個(gè)人的角度來(lái)說(shuō)，對自己這半年的工作總結并不全面，下半年的工作計劃也并不清楚。借此機會(huì )，再次審視自我，認清自我，同時(shí)確立自己明確的工作目標。
從12月底來(lái)公司到6月，這段時(shí)間的工作總結如下：
1.剛到公司，前兩個(gè)月比較茫然，但我一心想著(zhù)把工作做好，進(jìn)入工作狀態(tài)。初來(lái)乍到，學(xué)習是非常重要的，當然外貿部?jì)?yōu)秀的同事給了我不少幫助，從熟悉產(chǎn)品到開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，一步步走來(lái)，過(guò)程雖然艱辛，但結果總是給人鼓舞。通過(guò)一系列的培訓，產(chǎn)品知識，到電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，我知道了作為一個(gè)外貿業(yè)務(wù)員如何開(kāi)始工作，進(jìn)入狀態(tài)，取得訂單。開(kāi)始的兩個(gè)月，沒(méi)有任何平臺，這是公司對我的考驗，也是我自己對自己的考驗。就如野外拓展中的“空中抓杠”，只有克服自我，才能真正的成功。到第二個(gè)月，從網(wǎng)上大海撈針，到最后重點(diǎn)客戶(hù)培養，最終出了樣品單，雖然金額不多，但是卻給了我信心�？偨Y這一單，最重要的是客戶(hù)積累，培養重點(diǎn)。這一點(diǎn)要得益于平時(shí)戴總讓我們做客戶(hù)檔案，分析客戶(hù)，并保持和客戶(hù)聯(lián)系的狀態(tài)。只有這樣才清楚自己目前客戶(hù)的聯(lián)系狀態(tài)，進(jìn)而掌握訂單的狀態(tài)。
2.從二月份拿到阿里賬號，我工作上了一個(gè)新的臺階。這里想感謝公司給我這樣一個(gè)可利用的優(yōu)質(zhì)平臺，讓我客戶(hù)資源很快上升，并學(xué)會(huì )如何處理詢(xún)盤(pán)，跟蹤客戶(hù)，并達成訂單。三月份太陽(yáng)能熱水器客戶(hù)開(kāi)始積累，并取得南非客戶(hù)的樣品單，目前對方還在測試階段，訂單大概要8月份才能確定�？偨Y這一單，并沒(méi)有什么訣竅可言，最重要的是跟緊客戶(hù)。雖然只是幾百美金的樣品單，但是在這個(gè)客戶(hù)身上花了很大心血，記得2月底至3月份每天晚上都會(huì )和客戶(hù)聊天聊到很晚，一般是客戶(hù)提醒我該休息了，我才下線(xiàn)......正因為如此，客戶(hù)才如期參觀(guān)工廠(chǎng)，并順利下樣品單�？偠灾�，跟客戶(hù)的感情是需要長(cháng)期培養，關(guān)系好了，機會(huì )自然就多了。
3.4月和5月，我個(gè)人的業(yè)務(wù)都處于低谷期，太陽(yáng)能電池板的樣品單出了4個(gè)，熱水器出了一個(gè)樣品單。這段時(shí)間，可以說(shuō)還是處于摸索狀態(tài)，出單心急，所以每碰到一個(gè)客戶(hù)，我都會(huì )花大量的時(shí)間和精力對付，也許是白費心思，但覺(jué)得是值得的，因為經(jīng)過(guò)這段過(guò)程，我能夠更好的判斷客戶(hù)的心理狀態(tài)，判斷客戶(hù)下單的`可能性有幾成，哪些客戶(hù)是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。6月份下單的美國affordablesolar也是這段時(shí)間培養出來(lái)的，時(shí)間雖然很長(cháng)，但是最終我看準了這個(gè)客戶(hù)，而且認定是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，終于經(jīng)過(guò)2個(gè)多月時(shí)間，定金順利到賬�？偨Y這段時(shí)間我的付出，當然很多是不值得的，比如有些客戶(hù)是考察市場(chǎng)，觀(guān)望行情，這樣的客戶(hù)可以不用花太多的精力，這樣的客戶(hù)不僅難纏，而且很麻煩，問(wèn)題一大堆，你要不停為他搜集信息，解答問(wèn)題，到最后，他也不會(huì )下單，然后消失。像這樣的客戶(hù)要等他的訂單，估計要一年或者兩年時(shí)間。而美國客戶(hù)，他問(wèn)題也很多，根據我的判斷，他有單，所以我會(huì )很耐心，很細致為他一一解答;因為他有單，我幾乎每周都會(huì )打電話(huà)詢(xún)問(wèn)情況，并記錄對方的進(jìn)展，到最后的程度是，對方一接到我電話(huà)，聽(tīng)到我的聲音，就知道我是浙江華錦的tracy，這個(gè)時(shí)侯，我就肯定，這個(gè)客戶(hù)下單，一定會(huì )下給我。當然結果也是這樣的。
4.6月份，詢(xún)盤(pán)很少，新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)也就比較少，有兩三個(gè)客戶(hù)可能會(huì )下樣品單。同時(shí)，跟老客戶(hù)保持著(zhù)緊密聯(lián)系，尤其是出過(guò)樣品單的客戶(hù)�？梢哉f(shuō)，經(jīng)過(guò)半年，我工作進(jìn)入狀態(tài)了，老客戶(hù)差不多積累起來(lái)了，只是需要維護好，讓樣品單客戶(hù)盡快翻單。同時(shí)，客戶(hù)訂單下了之后，配合其他部門(mén)，將客戶(hù)要求反饋給采購部，生產(chǎn)部，以確保訂單準時(shí)并無(wú)差錯，贏(yíng)得客戶(hù)!
上半年的工作總結大致如綜上所述，雖然上半年總的銷(xiāo)售額并不理想，主要是因為我客戶(hù)資源有限，很多客戶(hù)還處于培養階段，而下單的客戶(hù)也都是樣品單，樣品單金額一般都比較低，這就導致銷(xiāo)售額比較低。對于下半年的工作我很有信心，也希望公司對我有信心。
業(yè)務(wù)工作工作計劃 篇3
一、五一活動(dòng)工作
1、 活動(dòng)前夕在外張貼活動(dòng)海報 2、 活動(dòng)當天和各部門(mén)配合進(jìn)行會(huì )場(chǎng)布置 3、 活動(dòng)中擔當劇務(wù)
4、 活動(dòng)結束后收拾會(huì )場(chǎng),接送領(lǐng)導和員工會(huì )餐二、業(yè)務(wù)實(shí)踐
1、聯(lián)系天恒業(yè)主，參觀(guān)樣板房，量房做預算2、配合工程部,完成工程部下達的各項任務(wù)
三、業(yè)務(wù)進(jìn)展情況
�。ㄒ陨蠟檫M(jìn)行量房做預算客戶(hù)信息）
業(yè)務(wù)部5月工作計劃
1、增強責任感，服從領(lǐng)導安排，積極與領(lǐng)導溝通，提高工作效率，要積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上，落到實(shí)處，減少工作失誤。時(shí)刻堅持不懂就問(wèn)，不明白就多學(xué)的態(tài)度，與同事多合作，積極向領(lǐng)導匯報工作情況。
2、提高業(yè)務(wù)能力。
業(yè)務(wù)相關(guān)知識的學(xué)習，我還有很多的不足。雖然業(yè)務(wù)方面有了稍許的成效，但是我覺(jué)得還有好多業(yè)務(wù)知識需要我去積累學(xué)習。3、堅守工作職責。
作為一名業(yè)務(wù)員，職責就是為公司創(chuàng )造盈利。5月積極主動(dòng)去追蹤意向客戶(hù)，與老客戶(hù)保持良好的合作關(guān)系。達成一個(gè)穩定的合作趨勢。
4、理論聯(lián)系實(shí)際。
工作中要細心留意。在公司領(lǐng)導的指導關(guān)心下，我逐漸熟悉了工作情況，要學(xué)會(huì )做個(gè)有心人。在工作中不斷總結經(jīng)驗。捕捉和發(fā)現提升業(yè)務(wù)方面的重點(diǎn)，加以學(xué)習和自我提高。 5、提升專(zhuān)業(yè)獨立性。
勤寫(xiě)勤練，為了熟練業(yè)務(wù)知識，要在平時(shí)聯(lián)系溝通客戶(hù)上多下功夫，訓練自己口頭表達能力，熟悉業(yè)務(wù)相關(guān)知識。要努力重視自己的專(zhuān)業(yè)獨立性，學(xué)會(huì )及時(shí)專(zhuān)業(yè)的勤總結、勤分析、并最終完成自我業(yè)務(wù)能力的.的提升。
轉眼間4月已經(jīng)過(guò)去了，未來(lái)的日子依舊充滿(mǎn)了挑戰和機遇，總覺(jué)得所要做的努力，看似容易，做起來(lái)卻是需要用心、用力、用態(tài)度的。但我堅信有公司領(lǐng)導的正確決策，有各位同事的協(xié)助，加上我個(gè)人的不懈努力，我相信我能給公司創(chuàng )造良好的業(yè)績(jì)。
業(yè)務(wù)工作工作計劃 篇4
一、8月份工作總結
投融資部門(mén)8月份開(kāi)展融資工作入下：1、通過(guò)與深圳市各商業(yè)銀行聯(lián)系合作建立客戶(hù)渠道。8月10至16與深圳市發(fā)展銀行總行營(yíng)業(yè)部理財部門(mén)負責人深入跟進(jìn)交流，我方去深發(fā)展營(yíng)業(yè)部與其負責人友好座談，之后幾天帶領(lǐng)其來(lái)我公司參觀(guān)考察，雙方達成長(cháng)期合作的一致意愿，該部門(mén)負責人答應為我方介紹大額投資客戶(hù)；17日至23日分別與深圳市農業(yè)銀行保稅區支行副行長(cháng)、郵政儲蓄銀行購物公園電信大廈支行理財經(jīng)理跟進(jìn)交流，并達成合作融資意愿；24日至31日與華夏銀行福田支行行長(cháng)助理深入交流建立合作機制，并帶領(lǐng)該行領(lǐng)導到我公司參觀(guān)訪(fǎng)問(wèn)；與福建興業(yè)銀行八卦嶺支行信貸部總經(jīng)理建立合作機制。2、與非銀金融機構，擔保公司、中間公司等機構開(kāi)展合作建立合作渠道。8月10至31日期間我公司投融資部門(mén)還與深圳市泰駿投資擔保有限公司副總經(jīng)理、卓鵬擔保公司董事長(cháng)總經(jīng)理、紅嶺創(chuàng )投副總業(yè)務(wù)人員等建立合作機制，并帶領(lǐng)該公司相關(guān)人員來(lái)我公司參觀(guān)考察。8月份共帶領(lǐng)20余人次相關(guān)合作機構工作人員來(lái)我公司考察交流。
8月份與深圳部分金融機構建立合作渠道，下一步是把我公司融資辦法和信譽(yù)進(jìn)一步宣傳讓客戶(hù)和中間人深入了解并接受，進(jìn)一步調動(dòng)各行業(yè)的民間或官方資源為我融資部工作服務(wù)。
二、9月上旬工作總結與下旬工作計劃
9月上旬工作總結。1、繼續加強與銀行和民間各機構的合作交流，1至6日，與深發(fā)展總行營(yíng)業(yè)部理財負責人、興業(yè)銀行支行信貸部老總、郵政儲蓄電信大廈支行理財經(jīng)理電話(huà)溝通。并協(xié)助興業(yè)銀行等完成客戶(hù)一筆業(yè)務(wù)交接。2、中秋節期間通過(guò)中秋過(guò)節活動(dòng)與深圳民間商會(huì )組織建立聯(lián)系，開(kāi)展合作。9月8至12日與15樓潮州商會(huì )、粵商商會(huì )組織建立聯(lián)系，形成友好互動(dòng)，并達成友好合作融資意向。3、通過(guò)參加多種社交活動(dòng)提升公司形象，增加融資渠道。9-12日通過(guò)參加深圳校友會(huì )等民間組織現有資源擴大公司宣傳，提升公司信譽(yù)和形象。
9月下旬工作計劃：1、14日至18日，鞏固前期建立的`銀行和民間融資資源渠道，電話(huà)交流互動(dòng)。2、18至21日繼續擴大銀行和非銀金融機構的合作交流。與中信銀行卡中心、工商銀行營(yíng)業(yè)部等加強聯(lián)系合作。3、21日至30日大力發(fā)展民間融資渠道。與華寶證券公司項目部、各商會(huì )建立合作關(guān)系，拓展更廣泛的民間口碑宣傳渠道和融資考察渠道。加強與民間組織活動(dòng)交流，在交流中提高公司形象和聲譽(yù)，擴展融資資源。
業(yè)務(wù)工作工作計劃 篇5
20xx年的個(gè)金工作我們認為要圍繞著(zhù)儲蓄、個(gè)貸、三方存管等考核重點(diǎn)，在行長(cháng)室的領(lǐng)導下，區分輕重緩急有重點(diǎn)的展開(kāi)個(gè)金條線(xiàn)上的營(yíng)銷(xiāo)工作，做出我們除個(gè)貸業(yè)務(wù)以外的新的亮點(diǎn)來(lái)，我們總的工作思路主要有五點(diǎn)：
1、延續09年公司業(yè)務(wù)和個(gè)人業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)的合作思路，發(fā)掘公司業(yè)務(wù)中潛藏的個(gè)人業(yè)務(wù)的商機。如代發(fā)工資業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、個(gè)人消費信貸業(yè)務(wù)、代理保險、代售基金業(yè)務(wù)等等。依托對公客戶(hù)資源，實(shí)現行內公司業(yè)務(wù)和個(gè)人業(yè)務(wù)的客戶(hù)資源共享，帶動(dòng)個(gè)人業(yè)務(wù)的發(fā)展。
2、加強營(yíng)業(yè)部、大堂、個(gè)金科的團隊協(xié)作，發(fā)揮營(yíng)業(yè)部在一線(xiàn)與客戶(hù)現場(chǎng)接觸的優(yōu)勢，強化主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的觀(guān)念，提升柜面營(yíng)銷(xiāo)能力，上下形成合力，促進(jìn)各項業(yè)務(wù)均衡發(fā)展。
3、借鑒去年做二手房按揭與房產(chǎn)中介合作的成功經(jīng)驗，與各類(lèi)房產(chǎn)中介、售樓處、評估機構及產(chǎn)權登記中介機構甚至于要加強與證券、保險等單位的合作，建立起牢固的合作關(guān)系。
4、立足區域，利用多種渠道，加強對我行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)品種的宣傳與推廣。我們可以充分利用或嘗試嘗試利用我行的電子顯示屏、郵政廣告、柜面資料、街頭咨詢(xún)等手段，全方位進(jìn)行宣傳、介紹特色業(yè)務(wù)品種，提升我行在區的社會(huì )知名度和影響力。
5、我認為這是最主要的一個(gè)方面，就是要更進(jìn)一步的強化全員營(yíng)銷(xiāo)意識，并轉化為每位員工的自覺(jué)行動(dòng)，我們每一個(gè)人都象整個(gè)機械裝置中的一個(gè)齒輪，哪個(gè)部件出了故障就可能會(huì )影響到機器的高速運轉。
下面我分六個(gè)方面對各項個(gè)金業(yè)務(wù)的具體計劃和措施作一個(gè)匯報。對于儲蓄存款業(yè)務(wù)我認為這是一個(gè)貫穿我們所有業(yè)務(wù)始終的一個(gè)最最重要的一個(gè)方面，我在下面相應的各項具體工作中會(huì )有所說(shuō)明，對這一項工作就不再單列出來(lái)向大家匯報了。
1、個(gè)貸業(yè)務(wù)：這項業(yè)務(wù)09年度在全行上下各條線(xiàn)的通力合作下，取得了一定的成績(jì)，其主要的原因就在于公私業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)和優(yōu)勢互補再加上全行上下的兢兢業(yè)業(yè)工作。在20xx年，我們認為這項業(yè)務(wù)應該往縱深發(fā)展，盡管在09年設想以個(gè)貸業(yè)務(wù)帶動(dòng)的其他個(gè)金業(yè)務(wù)的發(fā)展的理念已經(jīng)有所顯現，但是由于實(shí)際工作中多種原因的制約，成效還不是太大，今年，我們準備個(gè)貸綜合貢獻度要圍繞著(zhù)各項個(gè)金業(yè)務(wù)的輕重緩急來(lái)做，對各類(lèi)檔次的按揭業(yè)務(wù)要有所側重：高端——著(zhù)重開(kāi)拓以存抵貸，代發(fā)工資、儲蓄業(yè)務(wù)。而對中低端的樓盤(pán)去談以存抵貸和代發(fā)工資業(yè)務(wù)就有點(diǎn)對牛談琴了，而應著(zhù)重營(yíng)銷(xiāo)信用卡和三方存管業(yè)務(wù)。
今年的個(gè)貸業(yè)務(wù)的增長(cháng)，由于宏觀(guān)政策及樓市低迷等方面的影響，我認為還是應抱謹慎從事的態(tài)度。20xx年國務(wù)院定的基調雖然是要靠消費促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)，事實(shí)上國務(wù)院也出臺了促進(jìn)消費的政策措施，整體上來(lái)講，在消費領(lǐng)域會(huì )出現一些機遇，比如車(chē)貸、留學(xué)貸。09年一線(xiàn)、二線(xiàn)甚至于三線(xiàn)城市的房地產(chǎn)交易量很活躍。在今年，住房政策備受受關(guān)注，政府鼓勵改善型住房需求，輿論普遍認為中低檔住房將是20xx年發(fā)展的重點(diǎn)。但是，政府出臺了一系列措施要求房地產(chǎn)保持穩定，將難以出現去年房?jì)r(jià)與銷(xiāo)量一哄而上的局面。我們今年的個(gè)貸還款壓力將會(huì )很大，這個(gè)問(wèn)題在節前及近期也已經(jīng)充分暴露出來(lái)了。近期有許多個(gè)貸
客戶(hù)陸續打電話(huà)過(guò)來(lái)要預約還款，去年新發(fā)放的一些個(gè)貸，有的客戶(hù)是由于有年終分紅，有的私營(yíng)業(yè)主的應收賬款在近期已回收，還有一些是客戶(hù)不愿負債和多貸的心理的多重影響，紛紛要求部分提前還款。所以，我們認為：今年的個(gè)貸業(yè)務(wù)的發(fā)展要在去年的基礎上，繼續加強與各開(kāi)發(fā)公司和售樓處的合作，另外還要有針對性地開(kāi)辟1-2個(gè)新的樓盤(pán)，同時(shí)加大對世貿中心直客式業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)力度。
2、三方存管工作方面：對于三存管工作，我個(gè)人認為，去年動(dòng)員親朋好友的開(kāi)戶(hù)的方式可以推廣，但是更要強調的是有效戶(hù)，我們真正需要的是在完成下達任務(wù)的基礎上，取得儲蓄與理財客戶(hù)資源，更多的是應該考慮它的可持續發(fā)展，因為三方存管這項業(yè)務(wù)是一個(gè)需要經(jīng)年累月去營(yíng)造的工程，今年的任務(wù)完成了，明年還是要繼續。我們要做的是要讓證券投資客戶(hù)在錫山這塊土地上，要我們這里獲得一種穩定的歸宿感，借以聚集投資人氣，帶動(dòng)以本地區為主的客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)量和資金留存。
證券公司在我行駐點(diǎn)二個(gè)禮拜下來(lái)，前來(lái)咨詢(xún)自己手中持有的股票的人是有一些，但是靠這種傳統的方式來(lái)帶動(dòng)我們三方存管工作的開(kāi)展的成效并不會(huì )是很大，真正靠這種方式開(kāi)戶(hù)轉戶(hù)的人不多。節前，我和行長(cháng)一起與證券市場(chǎng)部的老總作了深入的探討，我們認為銀行和證券的利益是共同的，就是大家全是為了擴大客戶(hù)群，增加有效戶(hù)的含金量，利用雙方的資源取得雙贏(yíng)，但是沒(méi)有一個(gè)有效的載體，要想達到這種目的是非常困難的，因為我們的地理位置首先就制約了我們與證券公司和股民的合作，開(kāi)戶(hù)轉戶(hù)不便。
現在我們與證券達成一致意見(jiàn)：一個(gè)是利用他們的專(zhuān)業(yè)水平利用我們以前曾經(jīng)駐點(diǎn)現在經(jīng)常有客戶(hù)來(lái)我們銀行來(lái)咨詢(xún)這一便利逐步把客戶(hù)挖過(guò)來(lái)。另外設想利用股市沙龍的形式來(lái)吸引一部分開(kāi)戶(hù)前來(lái)交流與開(kāi)戶(hù)，這個(gè)沙龍場(chǎng)所的設定既要兼顧到方便客戶(hù)開(kāi)戶(hù)，又要有一定量的人氣來(lái)聚集，我們準備利用我們的會(huì )議室定期舉辦一些諸如理財投資沙龍的方式來(lái)發(fā)掘新股民，擴大我行三方存管客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)量，具體方式在近期內定下來(lái)，力求能取得一定的效果。視情況，我們設想再在其他證券公司之間推廣。
3、代發(fā)工資方面：對于代發(fā)工資，我們的打算是這樣的，也是要立足區域，首先是與營(yíng)業(yè)部和信貸上對在我們開(kāi)戶(hù)的一些企業(yè)作一個(gè)梳理，列出清單來(lái)。對于目標企業(yè)，騰出一些時(shí)間與精力分別與他們溝通，事實(shí)上這項工作，我們在節前已經(jīng)著(zhù)手去嘗試著(zhù)去做了，節前我與張總在辦公室詳細地談過(guò)這個(gè)業(yè)務(wù)，他們擁有100多員工，又是在本地區，對于代發(fā)工資業(yè)務(wù)我們已達成初步意向。另外象一些企業(yè)雖然人員不多，但是與他們有合作基礎，應該不是十分為難的事，就通過(guò)這種方式我們可以積少成多，這也是在公司業(yè)務(wù)方面值得去嘗試著(zhù)做的事情。我相信做成功了一家二家，以后這項業(yè)務(wù)的'合作就會(huì )越來(lái)越順利。
4、信用卡工作方面：這項工作，我覺(jué)得還是要群策群力，畢竟眾人拾柴火焰高，貸記卡的發(fā)行,是需要一個(gè)單位共同努力才能完成的一項工作,一個(gè)人很難獨立完成。在確保千斤重擔眾人挑,人人肩上有指標的前提下,注重信息搜集,工作有的放矢，主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。在信用卡的發(fā)卡方面，我們要充分挖掘信貸資源，在貸記卡發(fā)行難度越來(lái)越大的情況下,大家可以多提供一些信息渠道，象去年一樣通過(guò)與營(yíng)銷(xiāo)中心合作的方式去完成這項任務(wù)。但是要把握好親訪(fǎng)親簽，注意辦卡過(guò)程中的欺詐風(fēng)險。
5、保險業(yè)務(wù)、貴賓業(yè)務(wù)和基金定投方面：我把這三項工作合并在一起，主要是我認為，這幾項工作是有二個(gè)共同點(diǎn)的：一是都要利用多種渠道多作宣傳，強調客戶(hù)的受益點(diǎn)。對客戶(hù)要曉之以利，利益的利，畢竟個(gè)人銀行客戶(hù)是需要培
養的,要最大程度地滿(mǎn)足和開(kāi)發(fā)客戶(hù)的金融需求。二是要加強柜面等一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)的力度，通過(guò)培訓要讓大家熟悉自己推銷(xiāo)的產(chǎn)品的特點(diǎn)。優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)、價(jià)格、品種、宣傳促銷(xiāo)等等。尤其在客戶(hù)面前要注意顯示對產(chǎn)品非常熟悉。我們甚至可以參照其他銀行獎勵到人的做法，作為我們個(gè)金條線(xiàn)上要以上線(xiàn)的客戶(hù)管理系統為依托，加強對貴賓客戶(hù)信息的搜集工作，不斷完善貴賓客戶(hù)資料，加強對存量個(gè)人中高端客戶(hù)在基金定投方面的營(yíng)銷(xiāo)，廣泛宣傳我行代銷(xiāo)基金、保險與相關(guān)理財產(chǎn)品的理念，提升我行代銷(xiāo)基金、保險及其理財產(chǎn)品的影響力。我們不敢保證這么做會(huì )有多大的成效，但是我們認為，要做好這幾項工作，首先是要讓客戶(hù)曉得我們有這些業(yè)務(wù)的存在，不要讓客戶(hù)誤解成我們銀行只是存存錢(qián)的地方。前臺柜員在推介金融產(chǎn)品的同時(shí)，也是在銷(xiāo)售銀行形象和文化, 一線(xiàn)員工為客戶(hù)提供卓越的服務(wù)之后，銀行品牌就會(huì )深入客戶(hù)心中。情感營(yíng)銷(xiāo)、口碑營(yíng)銷(xiāo)，是最穩定也是最難以復制的。
6、理財業(yè)務(wù)方面：我還是覺(jué)得這是一項令我們覺(jué)得很是頭痛的事情，有句話(huà)叫酒香不怕巷子深，我們行里現在的情況是酒是不香，這條巷子倒是蠻深的，這句話(huà)怎么講呢，我認為產(chǎn)品要營(yíng)銷(xiāo)成功，營(yíng)銷(xiāo)的方式和手段固然重要，但是你沒(méi)有一個(gè)好的產(chǎn)品，你有再好的手段也是沒(méi)有用的。沒(méi)有好的產(chǎn)品這是銀行目前的致命傷，總行還是要加快產(chǎn)品創(chuàng )新步伐，為客戶(hù)提供個(gè)性化的能真正為客戶(hù)帶來(lái)收益與實(shí)惠的產(chǎn)品，當然我們的營(yíng)銷(xiāo)手段與能力也是有待提高的，在10年的理財產(chǎn)品銷(xiāo)售中，我們還是要配合上級行的理財產(chǎn)品的發(fā)售，促進(jìn)貴賓客戶(hù)的增長(cháng)和儲蓄存款的增加。 上面是我們對10年度個(gè)人業(yè)務(wù)工作的一些想法，當然計劃的預期效果還是要有待于全行上下的通力合作，還是需要實(shí)際工作中的檢驗及需要做相應的調整。
業(yè)務(wù)工作工作計劃 篇6
寫(xiě)年業(yè)務(wù)員個(gè)人工作計劃時(shí)，我的內心充滿(mǎn)了感慨。精彩無(wú)限的年就要過(guò)去，轉眼間又要進(jìn)入新的一年——年了。年將是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰、機遇與壓力的一年，也是我非常重要的一年。從大學(xué)校園畢業(yè)出來(lái)工作已過(guò)4個(gè)年頭，家庭、生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學(xué)習。在此，我對過(guò)去一年的工作總結一番，并制訂了年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jì)。
一、熟悉公司新的規章制度和業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專(zhuān)業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作則，在遵守公司規定的同時(shí)全力開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)拓為主。針對現有的老客戶(hù)資源做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶(hù)全部開(kāi)發(fā)一遍，有意向合作的客戶(hù)安排法律事務(wù)專(zhuān)員見(jiàn)面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費用達萬(wàn)元以上（每件萬(wàn)元）。做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶(hù)交辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)，與該等客戶(hù)保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報告該等客戶(hù)交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
2、在第二季度的時(shí)候，以商標、專(zhuān)利業(yè)務(wù)為主。通過(guò)到專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、參加專(zhuān)業(yè)展銷(xiāo)會(huì )、上網(wǎng)、電話(huà)、陌生人拜訪(fǎng)等多種業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)，加緊聯(lián)絡(luò )老客戶(hù)感情，組成一個(gè)循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶(hù)群體。以至于達到萬(wàn)元以上代理費（每月不低于萬(wàn)元代理費）。在大力開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶(hù)交辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)，與該等客戶(hù)保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報告該等客戶(hù)交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
3、第三季度的`“十二”“中秋”雙節帶來(lái)的無(wú)限商機,給后半年帶來(lái)一個(gè)良好的開(kāi)端。并且，隨著(zhù)我對高端業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《省著(zhù)名商標》條件的客戶(hù)，做一次有針對性的開(kāi)發(fā)，有意向合作的客戶(hù)可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見(jiàn)面洽談，爭取簽訂一件《省著(zhù)名商標》，承辦費用達萬(wàn)元以上。做馳名商標與著(zhù)名商標業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶(hù)交辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)，與該等客戶(hù)保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
4、第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護老客戶(hù)交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶(hù)中有潛力開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶(hù)公司的知識產(chǎn)權保護做到最全面，代理費用每月至少達1萬(wàn)元以上。
二、制訂學(xué)習計劃。學(xué)習，對于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會(huì )適時(shí)的根據需要調整我的學(xué)習方向來(lái)補充新的能量。專(zhuān)業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內容。
知己知彼，方能百戰不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。
三、增強責任感、增強服務(wù)意識、增強團隊意識。積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導的壓力。
以上，是我對年的工作計劃，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導指正�；疖�(chē)跑的快還靠車(chē)頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導、部門(mén)領(lǐng)導的正確引導和幫助。展望年，我會(huì )更加努力、認真負責的去對待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭贏(yíng)的機會(huì )去尋求更多的客戶(hù)，爭取更多的單，完善業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。相信自己會(huì )完成新的任務(wù)，能迎接年新的挑戰。
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