私人銀行崗位職責6篇

　　在現在社會(huì )，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編整理的私人銀行崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

私人銀行崗位職責1

　　私人銀行理財規劃師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:

　　1、了解客戶(hù)投資歷史,給客戶(hù)提供個(gè)性化的投資服務(wù);

　　2、 定期給客戶(hù)提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規劃等;

　　3、 邀請客戶(hù)參加企業(yè)講座,如鐵獅門(mén)、idg、amundi 等國際機構提供的專(zhuān)業(yè)論壇;

　　4、根據客戶(hù)投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

　　5、 定期給客戶(hù)提供投后報告,幫助客戶(hù)了解投資進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗;

　　2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規劃及長(cháng)期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;

　　3.清晰知道自己的.優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;

　　4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士;

　　5.熱愛(ài)生活、熱愛(ài)工作、熱愛(ài)分享。

私人銀行崗位職責2

　　私人銀行家宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責:

　　1.負責開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù)資源,對高端私人客戶(hù)的維護,滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議

　　2.根據高端客戶(hù)要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;

　　3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的`銷(xiāo)售目標;

　　4.在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進(jìn)行輔導及幫助。

私人銀行崗位職責3

　　崗位職責

　　1、 負責開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)資源,挖掘客戶(hù)的財富管理需求,為客戶(hù)制訂合適的資產(chǎn)配置方案;

　　2、 維護客戶(hù)關(guān)系,及時(shí)向客戶(hù)更新財富管理市場(chǎng)的信息,并提供專(zhuān)業(yè)的投資建議;

　　3、 完成月度及年度對應的業(yè)績(jì)目標;

　　4、 根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋,向業(yè)務(wù)管理者提出業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等建議;

　　5、 在完成本職工作的情況下,對團隊初級銷(xiāo)售進(jìn)行輔導及幫助。

　　任職要求

　　1、本科或以上學(xué)歷,金融、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先,有 afp/cfp 者優(yōu)先;

　　2、7 年以上高凈值客戶(hù)開(kāi)拓與服務(wù)經(jīng)驗,有私人銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　6、 具有敏銳的`市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;

　　7、 有較強的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源,且具備開(kāi)發(fā)和維護大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、誠實(shí)合規,勤奮努力,目標導向,成熟穩重,具有高度的團隊合作精神與工作熱情;

　　4、有強烈的創(chuàng )業(yè)意識,愿與公司一同成長(cháng)。

私人銀行崗位職責4

　　職責描述：

　　1、通過(guò)各類(lèi)渠道接觸并篩選客戶(hù)信息，積累有效客戶(hù)，尤其是高端客戶(hù)，促進(jìn)客戶(hù)規模的增長(cháng)；

　　2、通過(guò)電銷(xiāo)、約訪(fǎng)、客戶(hù)轉介紹、渠道分銷(xiāo)等形式，向合適的`客戶(hù)銷(xiāo)售信托、有限合伙基金等形式金融產(chǎn)品，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的增值，及理財目標；

　　3、組織或參與理財沙龍或講座，宣傳企業(yè)品牌和產(chǎn)品，積累客戶(hù)同時(shí)促進(jìn)成交；

　　4、為客戶(hù)持續提供專(zhuān)業(yè)的理財規劃和咨詢(xún)服務(wù)，綜合分析客戶(hù)理財需求，實(shí)現良好的客戶(hù)資源管理；

　　任職要求：

　　1、本科及以上，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，具備基金從業(yè)資格證書(shū)；

　　2、形象氣質(zhì)良好，有銀行、基金、證券、保險等同業(yè)3年以上理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熱愛(ài)私人財富管理行業(yè)，以為高凈值客戶(hù)提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規劃；

　　4、良好的業(yè)務(wù)開(kāi)拓和溝通理解能力，具備較強抗壓能力；

　　5、為人誠信，善于總結和學(xué)習，具備良好的團隊合作精神。

私人銀行崗位職責5

　　1、根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的銷(xiāo)售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；

　　2、協(xié)助團隊成員，針對公司各類(lèi)理財產(chǎn)品（國內外保險類(lèi)，pe/vc類(lèi)，并購類(lèi)，固收類(lèi)，信托類(lèi)，債券類(lèi)，公募/私募基金類(lèi)，海外置地，海外移民，海外基金/債券類(lèi)等）進(jìn)行客戶(hù)陪訪(fǎng)關(guān)單，診斷客戶(hù)需求，為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù)；

　　3、負責帶領(lǐng)團隊開(kāi)拓高端市場(chǎng)渠道，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議，完成團隊銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標；

　　4、負責管理本團隊人員的.業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作。

私人銀行崗位職責6

　　私人銀行總經(jīng)理 恒天財富 北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤

　　1、 負責公公司的籌建、人員招募、績(jì)效考核、培訓、日常工作輔導和監管;

　　2、 根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃,組織策劃業(yè)務(wù)拓展活動(dòng)和激勵方案,有效促進(jìn)業(yè)績(jì)持續穩 定增長(cháng);

　　3、 負責帶領(lǐng)分公司團隊成員開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

　　4、 負責帶領(lǐng)團隊成員為客戶(hù)提供全方位財富管理服務(wù),制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標。

　　任職資格:

　　1、 金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,

　　2、 8 年以上金融機構理財產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗,5 年以上團隊管理經(jīng)驗且業(yè)績(jì)良好;

　　3、 熟悉金融業(yè)務(wù),信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識, 熟悉行業(yè)管理的`法律、法規和其他相關(guān)政策;

　　4、 品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

　　5、 具有優(yōu)秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協(xié)調能力、敏銳快捷的市場(chǎng)洞察力和 業(yè)務(wù)分析能力及風(fēng)險意識,能夠對市場(chǎng)準確的定位并有效制定戰略計劃;

　　具有良好的行業(yè)資源或豐富的高端客戶(hù)資源者優(yōu)先。

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