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投顧崗位職責
在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的投顧崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
投顧崗位職責1
崗位職責:
針對客戶(hù)交易需求,建立投顧服務(wù)業(yè)務(wù)模式和投顧產(chǎn)品品類(lèi),形成投顧服務(wù)產(chǎn)品體系,制訂具體的服務(wù)規范、盈利模式、業(yè)務(wù)流程和管理制度等;
借助線(xiàn)上線(xiàn)下渠道和內外部資源,制訂投顧產(chǎn)品推廣方案,策劃市場(chǎng)推廣活動(dòng)和客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);持續跟蹤推廣方案執行情況,及時(shí)修訂改進(jìn)提升效果;
組織分支機構推廣投顧服務(wù)業(yè)務(wù),制訂考核激勵政策,推動(dòng)投顧服務(wù)產(chǎn)品在分支機構的`推廣實(shí)施;
負責投顧業(yè)務(wù)總部層級的運營(yíng)支持,包括投顧產(chǎn)品上線(xiàn)審核、總部級產(chǎn)品的采購和分工排班、產(chǎn)品服務(wù)督導、數據統計分析、績(jì)效核算、成本分攤等;
負責投顧業(yè)務(wù)支持平臺對分支機構的響應支持(產(chǎn)品發(fā)布、產(chǎn)品銷(xiāo)售、服務(wù)配送等),包括投資秀(及云投顧)、安信益學(xué)堂、微信商城、安翼金融終端等,解決一線(xiàn)問(wèn)題;匯總業(yè)務(wù)需求形成it需求提案;
負責投顧及產(chǎn)品經(jīng)理的培訓,促進(jìn)專(zhuān)業(yè)能力提升;
負責審核公司各部門(mén)及分支機構投顧資格申請材料負責填報投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報表和監管報表;負責填報投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報表和監管報表。
任職要求:
本科及以上學(xué)歷;
金融經(jīng)濟相關(guān)專(zhuān)業(yè);
證券從業(yè)資格證;
對金融證券市場(chǎng)有一定了解、相關(guān)投顧客服產(chǎn)品與服務(wù)推廣經(jīng)驗;
金融相關(guān)知識、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識、辦公軟件操作;
團隊精神、合作意識、溝通協(xié)調、客戶(hù)服務(wù)、系統思考、創(chuàng )新性。
投顧崗位職責2
崗位主要職責:
1.證券投資顧問(wèn)服務(wù),了解金融市場(chǎng)信息,進(jìn)行日常的行情分析和客戶(hù)維護;各類(lèi)資訊信息的收集;投顧沙龍等
2.協(xié)助部門(mén)主管分析和提高客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度,受理客戶(hù)投訴;組織制定營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)的工作計劃,并負責督促落實(shí);
3. 組織實(shí)施客戶(hù)關(guān)系維護活動(dòng),開(kāi)展投資者教育和適當性管理,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度;
4. 做好客戶(hù)資料信息管理,為客戶(hù)服務(wù)開(kāi)展提供基礎信息。
任職資格條件:
1.25歲以上,形象氣質(zhì)佳,本科(及以上)學(xué)歷,金融,經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2.有證券、銀行、期貨經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.具備良好的`證券市場(chǎng)分析能力;
4.具備證券從業(yè)資格、證券投資顧問(wèn)資格。
投顧崗位職責3
職責描述:
1.負責智能投顧產(chǎn)品的規劃和建設，挖掘試用場(chǎng)景，進(jìn)行需求分析;
2.關(guān)注產(chǎn)品需求及體驗，持續完善和優(yōu)化產(chǎn)品;
3.跟蹤國內外智能投顧的發(fā)展趨勢，研究智能投顧的產(chǎn)品形態(tài)，打造富有競爭力的`產(chǎn)品;
任職要求:
1.本科學(xué)歷，有2年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗，金融、經(jīng)濟類(lèi)或計算機信息類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.對國內智能投顧產(chǎn)品有一定理解，有智能投顧產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.以用戶(hù)需求為導向，有很強的產(chǎn)品觸覺(jué)，且能抓住最核心的需求點(diǎn);
投顧崗位職責4
崗位職責：
1. 負責提供專(zhuān)業(yè)的投資理財、證券信息分析研究；
2. 負責跟蹤宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展動(dòng)態(tài)，尋找證券投資機會(huì )；
3. 負責對每天行情作出書(shū)面分析、總結、作出投資賣(mài)買(mǎi)建議；
4. 負責以行為分析的方法對個(gè)股進(jìn)行分析；
5. 完成相應研究?jì)热莺驼n題，并撰寫(xiě)相應報告；
6. 完成其它相關(guān)研究任務(wù)。
職位要求：
1. 本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有《金融分析師證》或《證券投資咨詢(xún)執業(yè)資格證》；
2. 對a股二級市場(chǎng)有較深入的了解和自己獨立的判讀，并且擁有自己的交易系統和豐富的'實(shí)盤(pán)交易經(jīng)驗，能捕捉到市場(chǎng)超額收益的機會(huì )；
3. 有一定的文字功底，能撰寫(xiě)相關(guān)的投資策略報告，有財經(jīng)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站工作經(jīng)歷優(yōu)先；
4. 具有金融行業(yè)各種渠道，能獨自組建培訓技術(shù)團隊；
5. 具有高度的事業(yè)心和吃苦耐勞的精神，熱愛(ài)金融分析師職業(yè)；
6. 具有較強的獨立思考能力，邏輯思維能力、市場(chǎng)判斷能力和業(yè)務(wù)分析能力；
7. 具備較好的團隊合作意識和較強的工作執行力；
8. 具備較好的金融從業(yè)人員道德素養。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
投顧崗位職責5
崗位職責:
1.根據公司戰略發(fā)展需要,開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作;維護客戶(hù)關(guān)系,解決客戶(hù)問(wèn)題,構建長(cháng)期互動(dòng)關(guān)系;
2.對日常新增客戶(hù)進(jìn)行定期回訪(fǎng),對投資顧問(wèn)產(chǎn)品出現的突發(fā)狀態(tài)做好相應的解決方案,提高用戶(hù)滿(mǎn)意度及粘性;
3.收集高端客戶(hù)的金融投資需求信息,深度挖掘目標客戶(hù)的相關(guān)情況,根據金融證券市場(chǎng)新產(chǎn)品以及客戶(hù)投資新需求,向客戶(hù)提供持續的金融投資理財產(chǎn)品與組合建議,進(jìn)行多方位的增值服務(wù);
4.參與產(chǎn)品運營(yíng)及內容運營(yíng)的相關(guān)工作,定期收集用戶(hù)反饋,提出解決方案;
5.不斷總結梳理流程及話(huà)術(shù),為客服流程優(yōu)化提出合理建議或意見(jiàn)。
任職資格:
1.金融學(xué),經(jīng)濟學(xué),營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2.客戶(hù)服務(wù),投資顧問(wèn)等相關(guān)工作經(jīng)驗一年或以上,具有良好的服務(wù)意識,較強的'抗壓能力,團隊協(xié)作精神以及良好的語(yǔ)言,文字表達能力;
3.熱愛(ài)金融行業(yè),具有樂(lè )觀(guān)、細致嚴謹,有高度的責任心;
4.具備證券從業(yè)資格者及投資顧問(wèn)從業(yè)資格優(yōu)先考慮(崗位要求轉正前考出證券基礎+投顧)。
投顧崗位職責6
崗位職責：
1. 熟悉國內金融市場(chǎng),把握國內宏觀(guān)經(jīng)濟動(dòng)向和行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，收集、分析相關(guān)的行業(yè)信息數據,并進(jìn)行相關(guān)性分析及講解；
2. 能夠與客戶(hù)交流行情并進(jìn)行指導；
3. 為公司客戶(hù)提供市場(chǎng)分析建議并完善客戶(hù)的操作計劃，同時(shí)跟蹤指導；
4. 開(kāi)展相應的技術(shù)分析及盤(pán)面研究，負責公眾號文章的編輯和排版；
任職要求：
1. 年齡25-40，性別不限，本科學(xué)歷；
2. 具有1年以上同崗位工作經(jīng)驗，具備扎實(shí)的.金融知識，敏銳的業(yè)務(wù)敏感度；
3. 有較強的行情把握能力和投資分析能力。
4. 具備良好的職業(yè)道德，責任心強，有團隊合作精神；
5. 金融類(lèi)文字編輯能力較強，必須具備證券執業(yè)資格。
投顧崗位職責7
日常工作任務(wù)及職責:
1.維護所屬客戶(hù)，主動(dòng)發(fā)送每日資訊，投顧組合調整信息;對于客戶(hù)咨詢(xún)、反饋問(wèn)題及時(shí)處理，如每日薦股推送通知、行情分析、倉位提示客戶(hù)個(gè)股及組合問(wèn)題的解答反饋、與投顧老師對接溝通、突發(fā)情況的應變
2.日常服務(wù)外，定期回訪(fǎng)通知客戶(hù)服務(wù)周期、組合實(shí)際運行情況，了解客戶(hù)建議及反饋;客戶(hù)抱怨投訴安撫工作;與投顧團隊反饋客戶(hù)的實(shí)際操作、盈虧、倉位等
3.臨近服務(wù)結束的`客戶(hù)，進(jìn)行產(chǎn)品介紹及續費引導
任職資格:
教育水平:本科及以上學(xué)歷;
專(zhuān)業(yè):金融經(jīng)濟方面相關(guān)專(zhuān)業(yè);
培訓經(jīng)歷:有證券從業(yè)經(jīng)驗或投顧資質(zhì)，客服相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮
知識要求:熟知并掌握證券股股票行情;
技能要求:熟練使用excel、word等辦公軟件及股市行情軟件;個(gè)人素質(zhì):具有良好的溝通能力、協(xié)調能力以及人際關(guān)系處理能力，執行能力強及較強的保密意識
投顧崗位職責8
崗位職責：
1、熟練掌握，股票等金融行業(yè)的技術(shù)分析，基本面分析，并有屬于自己獨特的分析理念；
2、五年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，熟悉K線(xiàn)、、MACD、布林帶等指標，并能熟練運用；
3、指導客戶(hù)在線(xiàn)交易，能與客戶(hù)進(jìn)行良好有效的溝通；
4、做事認真負責，對國際市場(chǎng)及政治經(jīng)濟感興趣，溝通能力佳，具有敏銳的市場(chǎng)洞察力，能及時(shí)準確把握市場(chǎng)相關(guān)熱點(diǎn)。
任職資格：
1、金融行業(yè)相關(guān)崗位一年及以上工作經(jīng)驗，專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)在券商或者同行業(yè)工作過(guò)的優(yōu)先；
2、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè),擁有證券從業(yè)資格證、投顧證等相關(guān)證書(shū)。
3、具有系統的投資理論基礎，熟悉股票基本面及技術(shù)分析的`應用；
4、具有較強的邏輯思維能力、創(chuàng )新和鉆研精神；
5、必須持有證券分析師從業(yè)資格證、投顧證
工作描述:
1、會(huì )解盤(pán)，能及時(shí)解析盤(pán)中異動(dòng)原因,會(huì )寫(xiě)早、晚評，負責公司已合作客戶(hù)的日常維護及投資咨詢(xún)服務(wù)。
2、了解證券交易規則和證券投資原理，掌握股票基本知識。
3、有較強的語(yǔ)言組織能力及口頭表達能力。
4、具有較強的學(xué)習能力、溝通協(xié)調能力,忠于職守，正直誠實(shí)，吃苦耐勞，品行良好。
5、具有證券從業(yè)人員資格證書(shū)和證券投顧從業(yè)資格證書(shū)。
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