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融投崗位職責

時(shí)間:2023-03-21 11:40:30 崗位職責 我要投稿

融投崗位職責

  在當下社會(huì ),越來(lái)越多地方需要用到崗位職責,崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務(wù)與責任的統一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的融投崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

融投崗位職責

融投崗位職責1

  1.主要為高凈值個(gè)人及機構財富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的`個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

  2.維系存量客戶(hù),分析并掌握客戶(hù)需求,結合客戶(hù)風(fēng)險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

  3.開(kāi)發(fā)增量財富管理客戶(hù),提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規劃與服務(wù)等;

  4.做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作,培養客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(cháng)的投資者。

融投崗位職責2

  任職要求:

  1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開(kāi)朗,善于溝通;

  2、為人誠實(shí),具有責任心、上進(jìn)心,較強的執行力;

  3、接受大學(xué)生在校實(shí)習、退伍軍人與應屆畢業(yè)生優(yōu)先錄;免費提供0基礎崗前培訓;

  4、認真實(shí)踐備入職前的試崗培訓(培訓由公司免費提供,不收取任何費用);

  5、有相關(guān)工作經(jīng)驗者、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)、有金融從業(yè)相關(guān)證件者優(yōu)先錄;

  6、熱愛(ài)金融行業(yè),有勵志于長(cháng)期發(fā)展這個(gè)行業(yè)的意愿,接受專(zhuān)業(yè)學(xué)習培訓和模擬訓練;

  7、以協(xié)助公司持續穩定盈利為目標,有志成為業(yè)內精英人才;

  8、敢于迎接挑戰、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

  9、認同公司的`發(fā)展理念,愿意與公司共同發(fā)展,具有很強的工作責任心和團隊合作精神;

  10、對金融行業(yè)和投資理財有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

  崗位職責:

  1、搜集行業(yè)相關(guān)信息,為相關(guān)需求者提供更準確的數據信息;

  2、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善部門(mén)管理制度;

  3、對基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫(xiě)研究報告上交公司;

  4、分析大盤(pán)行情走勢,為相關(guān)部門(mén)提供有價(jià)值的行情信息;

  5、豐富市場(chǎng)分析能力,做出每日分析計劃,熟練掌握各種分析技術(shù);

  6、定期為公司提供金融二級市場(chǎng)趨勢;

融投崗位職責3

  工作職責:

  1、負責訪(fǎng)客的接待、基本咨詢(xún)和引見(jiàn);

  2、負責收發(fā)信件、快遞、文件等工作;

  3、負責前臺電話(huà)的接聽(tīng),重要事項認真記錄并傳達給相關(guān)人員;

  4、負責會(huì )議接待及服務(wù)工作;

  5、負責公司物資的保管,做好物品出入庫工作;

  6、負責辦公室工作安排,協(xié)同各部門(mén)同事做好行政工作;

  7、負責辦公用品等物資的'使用情況,及時(shí)補給;

  8、協(xié)同負責公司的資料及檔案管理,做好登記臺賬;

  9、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

  崗位要求:

  1、形象氣質(zhì)佳;

  2、大專(zhuān)以上學(xué)歷,1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  3、做事認真負責,為人踏實(shí)努力。

  崗位要求:

  學(xué)歷要求:不限

  語(yǔ)言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:不限

融投崗位職責4

  工作職責:

  1、負責維護現有渠道,積極開(kāi)拓新渠道;

  2、負責實(shí)施貸款調查和評估,提出貸款具體建議,撰寫(xiě)貸款調查報告;

  3、貸款審批后,按照公司業(yè)務(wù)流程,負責客戶(hù)貸款過(guò)程執行操作;

  4、跟蹤客戶(hù)資產(chǎn)及財務(wù)狀況,定期檢查分析,形成報告,及時(shí)收回到期貸款;

  5、領(lǐng)導交辦的其他事宜。

  崗位要求:

  1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)財經(jīng)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

  2、熱愛(ài)營(yíng)銷(xiāo)工作,責任心強,有熱心為客戶(hù)服務(wù)的意識,具備一定的客戶(hù)開(kāi)拓能力、風(fēng)險識別和防范能力;

  3、年齡23—35歲,有2—3年以上銀行、擔保、融資借貸方面從業(yè)經(jīng)驗,有豐富的`客戶(hù)資源者優(yōu)先;

  4、思路清晰、邏輯性強,有好的協(xié)調溝通能力、分析判斷能力、談判能力,能承受壓力,高效率并有計劃的工作。

  5、遵守國家法律法規,具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì),無(wú)違法違紀行為、重大業(yè)務(wù)差錯、從業(yè)污點(diǎn)等記錄。

融投崗位職責5

  一、職位條件:

  1、年齡:20—35周歲

  2、學(xué)歷:大專(zhuān)及以上學(xué)歷(20xx年應屆生亦可)

  3、熱情積極,有愛(ài)心,有責任感,學(xué)習能力強,良好的'團隊精神;

  4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

  5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

  二、服務(wù)項目

  1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。

  2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

  3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,

  4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

  5、財產(chǎn)保險(車(chē)險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

  6、企業(yè)年金

融投崗位職責6

  職責概要

  1、負責參與公司重大經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略的制定和調整,并在資本層面有效推進(jìn)和執行公司戰略,確保公司戰略目標的有效達成;

  2、參與或負責tmt、互聯(lián)網(wǎng)、金融、it行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)研究或可行性研究,向董事會(huì )提供經(jīng)營(yíng)決策依據和對外投資拓展新產(chǎn)業(yè)的建議;

  3、負責進(jìn)行金融it、互聯(lián)網(wǎng)或環(huán)保行業(yè)投資項目的管理和開(kāi)發(fā),組織相關(guān)人員對投資項目進(jìn)行調研、分析,盡職調查,審核投資項目可行性報告,參與重大項目的投資談判工作。

  崗位要求

  1、經(jīng)濟、財會(huì )、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、熟悉投資戰略研究、投資項目的調研及可行性研究分析、投資項目管理、企業(yè)收購與兼并等業(yè)務(wù)并具有操作經(jīng)驗;

  3、熟悉國際金融組織的政策和運作模式,對于創(chuàng )業(yè)投資和風(fēng)險投資具有一定的實(shí)踐經(jīng)驗,本身帶有創(chuàng )投項目的.亦可;

  4、熟悉tmt、互聯(lián)網(wǎng)、金融、it行業(yè),具有廣泛的投資業(yè)務(wù)渠道和人脈資源;

  5、具有較強的分析、人際交往和談判能力,具備良好的溝通、協(xié)調、學(xué)習能力,富有團隊精神;

  6、有投資銀行從業(yè)背景或有tmt、互聯(lián)網(wǎng)、金融、it行業(yè)投資成功實(shí)踐經(jīng)驗者優(yōu)先;

  7、有相關(guān)行業(yè)投資項目的優(yōu)先考慮。

融投崗位職責7

  崗位職責

  1、協(xié)助市場(chǎng)部門(mén)進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、激活及做好客戶(hù)的歸屬工作;

  2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)戶(hù)溝通及疑問(wèn)解答;

  3、做好每周的入金統計數據及每月的`員工通時(shí)數據統計;

  4、協(xié)助配合銷(xiāo)售團隊工作,完成領(lǐng)導交辦

融投崗位職責8

  工作職責:

  1.負責相關(guān)國家的經(jīng)濟研究和資源的儲備整合,對國際對沖基金進(jìn)行深度研究;

  2.負責各國貨幣研究分析的工作,定期提供行業(yè)分析報告,通過(guò)對宏觀(guān)、微觀(guān)、資產(chǎn)市場(chǎng)變化發(fā)展的'趨勢的研究,為公司提供重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)報告,對投資行業(yè)的側重點(diǎn)做出指引,發(fā)現潛在投資機會(huì );

  3.參與公司調研協(xié)助制定行業(yè)的投資策略,搭建數據庫,定期考察企業(yè)及相關(guān)市場(chǎng),數據采集等工作;

  4.參與貨幣投資調研調查、項目評估、財務(wù)分析、市場(chǎng)分析、分析建模等,撰寫(xiě)投資報告;

  5.上級根據工作需要不時(shí)安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科以上學(xué)歷;

  2、熟悉相關(guān)法律、財務(wù)、稅務(wù)等知識;熟悉各種產(chǎn)品的交易結構和風(fēng)險控制措施;

  3.、具備良好的商業(yè)敏感度和創(chuàng )新意識

  4、具有金融交易產(chǎn)品設計策劃能力

  5、良好的邏輯思維能力、學(xué)習能力與抗壓能力;

  6、高度的責任感,良好的溝通能力與執行力。

  7、熟悉各種辦公軟件的使用。

  注:公司有專(zhuān)業(yè)的入職培訓,有較強的學(xué)習能力的可以零基礎參加公司培訓并入職。

融投崗位職責9

  崗位職責:

  1、根據總裁指示,收集并分析有關(guān)投資信息,為總裁的投資決策提供信息和建議;

  2.、組織考察投資標的,配合投資中心完成項目投資可行性分析;

  3、負責總裁外聯(lián)工作對接,準備相關(guān)資料,確?偛玫墓ぷ黜樌_(kāi)展;

  4、協(xié)助維護總裁外部關(guān)系,為總裁解決各項事務(wù)提供可靠的資源。

  任職資格:

  1、本科及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限;

  2、有10年以上金融投資領(lǐng)域工作經(jīng)驗,并擔任過(guò)金融機構中層或以上管理崗位,有地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先考慮;

  3、熟悉金融投資方面的專(zhuān)業(yè)知識,具備投資項目分析和操盤(pán)能力;

  4、具備很強的`組織協(xié)調能力、談判能力和商業(yè)敏銳性,有較強的資源統籌管理能力,能較好地處理各種社會(huì )關(guān)系;

  5、個(gè)性陽(yáng)光、意志堅韌,有較強的抗壓能力。

融投崗位職責10

  1、充分了解公司金融服務(wù)模式,收集地方政府需求,匹配公司產(chǎn)品;從合規性、可行性角度將公司業(yè)務(wù)進(jìn)行解讀,梳理政府脈絡(luò ),通過(guò)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)和多維度疏導,有效促成合作。

  2、需對ppp政策法規、結構化融資路徑、退出機制(包括但不限于abs、ipo、股權轉讓)、ppp入庫流程和標準、企業(yè)改制流程、財報分析等中的兩項或多項有經(jīng)驗及見(jiàn)解。

  3、負責投融資方案的業(yè)務(wù)設計;

  4、進(jìn)行融資推薦和商務(wù)談判;

  5、負責建立與維護政府機構、各大銀行、第三方理財機構、知名企業(yè)、信托、協(xié)會(huì )、民間資本、各金融機構等融資渠道建立良好的合作關(guān)系,完成公司融資目標

  6、負責融資渠道的發(fā)掘、維護及客戶(hù)管理;

  7、負責對投資項目的篩選和甄別,實(shí)施盡職調查,提供分析報告,進(jìn)行風(fēng)險管理;

  8、負責投融資項目的分析、選擇、立項、風(fēng)險分析、實(shí)施、監管全過(guò)程;

  9、對已完成的投融資工作負責進(jìn)行后續監控、分析、評估、管理;

  10、協(xié)助領(lǐng)導的其他工作;

  任職條件1.年齡35歲以下,本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、經(jīng)濟學(xué)、投資、營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè);

  2.具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證;

  3.具有良好的ppp項目實(shí)操經(jīng)驗,熟悉項目操作流程;

  4、熟悉國家相關(guān)的.政策、法規;

  5、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,對項目財務(wù)營(yíng)運分析、成本控制及成本核算能力強;能獨立撰寫(xiě)投融資方案和主持項目投融資項目的調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開(kāi)發(fā)投融資項目的能力;能完成投融資工作的后續監控、分析、評估、管理,定期出具投融資效益分析報告;

  6、具有敏銳的戰略眼光、投資觸覺(jué)以及豐富的融資渠道和業(yè)內廣泛的人際關(guān)系;具有很強的財務(wù)分析能力、行業(yè)研究能力;有成熟的大型項目融資經(jīng)驗,熟練掌握各種直接、間接融資工具;

融投崗位職責11

  1.依據公司的投資標的跟蹤體系,動(dòng)態(tài)跟蹤fof投資標的的基本面變化及業(yè)績(jì)歸因;

  2.與券商、期貨保持良好溝通,以及通過(guò)其他形式挖掘優(yōu)秀的私募基金;

  3.協(xié)助投資經(jīng)理完成對擬投標的的.盡職調查;

  4.協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行fof投后管理

  5.投資經(jīng)理安排的其他工作。

  任職要求:

  1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、數學(xué)、統計學(xué)等背景優(yōu)先;

  2.在證券行業(yè)有1年以上工作經(jīng)驗,熟悉股票市場(chǎng);

  3.工作積極負責,具有良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)能力;

  4.具有良好的文字表達能力和語(yǔ)言溝通能力;

  5.性格開(kāi)朗,善于學(xué)習,具有良好的團隊精神。

融投崗位職責12

  職責描述:

  從事客戶(hù)服務(wù)工作,為客戶(hù)提供金融投資咨詢(xún)、稅收籌劃等服務(wù),并協(xié)助客戶(hù)解決融資相關(guān)問(wèn)題,逐步形成可推廣的'服務(wù)產(chǎn)品。

  能夠給客戶(hù)提供金融投資咨詢(xún)服務(wù),陪同客戶(hù)解決融資問(wèn)題,給客戶(hù)制定稅收籌劃方案等。

  職位要求:

  1.形象氣質(zhì)佳,性格開(kāi)朗隨和,有親和力,英語(yǔ)溝通流暢;

  2.有大宗貿易以及物流供應鏈企業(yè)的融資經(jīng)驗,懂得其運作流程和機制;

  3.有良好的服務(wù)意識,可熟練使用各種辦公設備及軟件,熟練使用財務(wù)軟件;

融投崗位職責13

  職位描述:

  1.獨立完成投資項目的執行工作,包括前期洽談、工作計劃的制定與實(shí)施、項目的評估與考察、行業(yè)研究、估值分析、投資方案的制訂以及建立項目投資檔案;

  2.負責項目的`盡職調查工作,全面詳細了解項目情況,為投資決策提供可靠依據;

  3.組織協(xié)調第三方(審計所、律所等)的盡職調查工作;

  4.對項目進(jìn)行投資可行性分析,完成項目分析報告;

  5.構建財務(wù)模型、估值判斷及回報分析;

  6.參與投資交易,包括重要文件的起草、擬定投資方案、制定投資協(xié)議、投資條款談判、簽約和投資實(shí)施與退出等;

  7.負責已投資項目的跟蹤管理,對投資全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險監控,及時(shí)解決存在的問(wèn)題,并協(xié)助設計項目退出方案。

  任職要求:

  1)擁有金融投資工作經(jīng)驗者,或相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先,本科及以上學(xué)歷;

  2)了解股權投資運作流程;

  3)具有較強的學(xué)習分析能力,溝通能力,具有團隊合作精神;

  4)擁有財務(wù)、法律相關(guān)證書(shū)優(yōu)先。

  5)滿(mǎn)足全國范圍內的出差需求

融投崗位職責14

  崗位職責

  1、設定團隊目標及個(gè)人目標

  2、負責公司年度/季度/月度業(yè)績(jì)目標和計劃,組織公司各項業(yè)務(wù)的有效開(kāi)展與實(shí)施,確保完成公司的業(yè)務(wù)指標和工作目標。

  3、客戶(hù)資源的有效管理與數據分析

  4、專(zhuān)業(yè)知識。業(yè)務(wù)技能。業(yè)務(wù)流程的熟悉

  5、團隊的溝通與激勵。營(yíng)造良好的團隊的氣氛

  6、客戶(hù)的'更進(jìn)與開(kāi)發(fā)

  具體要求:

  1、性別不限,年齡40歲以下.

  2、能獨當一面,有較強的解決緊急事務(wù)能力和溝通能力,善于激勵和引導下屬完成業(yè)績(jì)指標。

  3、有很強的責任心和原則性,思維靈活,工作嚴謹,悟性高。

  4、有良好的團隊精神和工作進(jìn)取心,品性端正。,性格成熟,勇于接受挑戰,熟悉證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù),有兩年以上同業(yè)管理經(jīng)驗。

  5、有證券從業(yè)資格證者優(yōu)先;

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融投崗位職責15

  職責描述:

  1、根據公司發(fā)展戰略制定并組織實(shí)施投融資規劃;

  2、調查、搜集、整理和篩選有關(guān)信息,儲備投融資項目,建立公司項目信息庫,為公司的投融資業(yè)務(wù)提供信息支持

  3、負責組織對擬投資企業(yè)或項目進(jìn)行調研、論證、評估企業(yè)或項目的市場(chǎng)價(jià)值;

  4、負責組織對投資企業(yè)或項目的.投資方案設計,包括融資方式、投融資金規模、投融資結構及相關(guān)成本和風(fēng)險預測等;

  5、根據公司發(fā)展需要,積極探索融資有效渠道,辦理借貸相關(guān)資料收集、材料編寫(xiě)及批報等工作;

  6、加強與信貸部門(mén)協(xié)調與聯(lián)系,辦理信貸相關(guān)手續,完善信貸相關(guān)程序,確保融資的順利進(jìn)行;

  7、負責公司與各大銀行、財稅部門(mén)、知名企業(yè)、風(fēng)險投資公司、民間資本等外聯(lián)單位良好合作關(guān)系的建立與維護;

  8、負責對已完成的投融資工作進(jìn)行后續管理,進(jìn)行資金分析和調配,監督各項資金的運作,優(yōu)化資金結構,提高資金使用率,定期出具投融資效益分析報告;

  任職要求:

  1.財務(wù)、金融、投資類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

  培訓經(jīng)歷:

  2.受過(guò)企業(yè)戰略管理、金融、財務(wù)、投融資相關(guān)專(zhuān)業(yè)及法律法規等方面的培訓;

  經(jīng)驗:

  3.8年以上投融資相關(guān)工作及其管理經(jīng)驗,有大型規模企業(yè)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

  技能技巧:

  4.具備系統的投融資專(zhuān)業(yè)知識,擅長(cháng)投資評估、融資工作;

  5.掌握投融資流程和專(zhuān)項業(yè)務(wù)知識,熟悉國家相關(guān)財務(wù)、經(jīng)濟、金融及法律法規政策;

  6.深刻理解集團經(jīng)營(yíng)戰略、投融資戰略,認同集團戰略發(fā)展目標;

  7.具備較強的溝通能力、組織能力以及執行能力與學(xué)習力

  8.具備很強的計劃性和實(shí)施執行的能力;

  9.具備很強的溝通與協(xié)調能力;

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