保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責通用15篇
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責1
崗位職責:
1、推動(dòng)業(yè)務(wù)區內產(chǎn)品宣傳和激勵活動(dòng)，推動(dòng)達成公司下達的業(yè)務(wù)目標與品質(zhì)指標;
2、向業(yè)務(wù)區內銀行網(wǎng)點(diǎn)傳達、宣導和解釋公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動(dòng)方案、客戶(hù)服務(wù)信息，與所轄業(yè)務(wù)區域內銀行各層級人員進(jìn)行溝通協(xié)調，保證銀行保險業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行;
3、對業(yè)務(wù)區內銀行各層級相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品知識、理財銷(xiāo)售技能、成功案例、轉介紹流程和銷(xiāo)售管理相關(guān)內容培訓，通過(guò)為銀行人員提供輔導，從銀行人員的反饋中甄別待提高機會(huì );
4、按公司要求完成各項活動(dòng)管理工具表的填寫(xiě)，按規定參加公司組織的各項會(huì )議、培訓活動(dòng)，并遵守相關(guān)紀律;
5、收取銀行網(wǎng)點(diǎn)內客戶(hù)投保資料，登記并檢查各項信息填寫(xiě)無(wú)誤后，交公司相關(guān)崗位進(jìn)行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網(wǎng)點(diǎn);
6、監督所轄銀行人員的銷(xiāo)售活動(dòng)，對銷(xiāo)售和服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行管理，確保各項活動(dòng)符合規范;確保銀行行員合法合規開(kāi)展業(yè)務(wù);
7、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點(diǎn)內各項工作的`正常開(kāi)展，對出現的異�，F象及時(shí)反饋，協(xié)助公司分析并解決問(wèn)題。
任職要求:
1、年齡22周歲以上，35周歲以下，身體健康、品貌端正，條件優(yōu)秀的可放寬到40周歲以下;
2、本科或以上學(xué)歷;
3、自信、開(kāi)朗、進(jìn)取，言談大方得體，能處理好人際關(guān)系和工作壓力;
4、工作主動(dòng)積極、責任心強，具備優(yōu)秀的服務(wù)意識和溝通能力;
5、無(wú)不良職業(yè)記錄，無(wú)違反有關(guān)金融保險法律、行政法規、規章而受到處罰的記錄，無(wú)刑事犯罪記錄;
6、有一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗、金融行業(yè)或服務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗(有一年以上銀行保險銷(xiāo)售或個(gè)險營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先);
7、完成公司及部門(mén)交辦的其他工作。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責2
崗位職責:
1、渠道公關(guān):與銀行支行網(wǎng)點(diǎn)建立緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系，借助公司及總行政策進(jìn)行保險業(yè)務(wù)推動(dòng);
2、關(guān)系維護:建立、維護與所轄銀行網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售人員之間的良好合作關(guān)系，以促進(jìn)各項業(yè)務(wù)及品質(zhì)指標的`達成;
3、培訓輔導:針對銀行銷(xiāo)售人員進(jìn)行日常培訓及技能輔導，協(xié)助理財經(jīng)理達成保險銷(xiāo)售業(yè)績(jì)指標;
4、客戶(hù)服務(wù):完成售前準備、售中咨詢(xún)及售后追蹤(含續期保費的收取)等支援工作，為客戶(hù)提供周到的售后及保全服務(wù)。
任職要求:
1、統招全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、保險類(lèi)專(zhuān)業(yè)更佳;
2、一年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，或其他金融機構相關(guān)銷(xiāo)售經(jīng)驗;
3、具備良好的表達能力和溝通技巧;
4、具有強烈地挑戰意愿，擁有強烈追求高薪的動(dòng)源。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責3
崗位職責:
1、維護公司與銀行之間良好合作關(guān)系，培訓和輔導銀行相關(guān)業(yè)務(wù)人員;
2、向客戶(hù)宣傳和銷(xiāo)售保險產(chǎn)品;
3、傳輸產(chǎn)品信息以及售后服務(wù)等。
任職要求:
1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限，金融、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先;
2、有一定銷(xiāo)售工作經(jīng)驗，有銀行工作經(jīng)驗或保險代理人資格者優(yōu)先。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責4
崗位職責
1.負責根據客戶(hù)的要求，給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險知識咨詢(xún)和服務(wù)；
2.負責推薦保險種類(lèi)及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；
3.負責定期接受專(zhuān)業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導和講座；
4.負責參�？蛻�(hù)的后續客戶(hù)服務(wù)工作。
崗位要求
1.熱愛(ài)金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續學(xué)習金融知識的能力；
2.極強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧；
3.誠實(shí)守信以及良好的'團隊合作精神；
4.迎接挑戰的信心和對工作的激情；
5.具備良好的自我時(shí)間管理能力；
6.從事過(guò)銀行客戶(hù)經(jīng)理人、信用卡銷(xiāo)售、基金銷(xiāo)售 、房產(chǎn)銷(xiāo)售代表、醫藥銷(xiāo)售代表以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5
崗位職責:
1、保險的報價(jià)以及出單工作，單證管理崗，初級核保;
2、完成公司基本的核保與理賠工作;
3、企業(yè)客戶(hù)的定期回訪(fǎng)及新產(chǎn)品的推介;
4、積極提出一些實(shí)際工作中存在的問(wèn)題，和流程化的改善，總結工作中客戶(hù)的需求和如何能夠提供給客戶(hù)最好的`服務(wù)。
崗位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，2年以上保險理賠或客戶(hù)服務(wù)崗位工作經(jīng)驗;
2、良好的溝通能力，工作細心且有耐心;
3、熟練使用辦公軟件，扎實(shí)的保險理賠相關(guān)知識。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責6
1、專(zhuān)業(yè)向客戶(hù)推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。
2、熟悉各個(gè)保險公司出單系統，并熟練操作。
3、能明白向客戶(hù)解釋保險條款。
4、根據客戶(hù)需求，推薦合適保險內容。
5、及時(shí)做好后續工作以及理賠，以最大能力保障客戶(hù)的利益。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責7
崗位職責:
1、根據公司的`安排，開(kāi)展業(yè)務(wù)拓展、客戶(hù)維護工作，完成部門(mén)下達的銷(xiāo)售計劃;
2、公司客戶(hù)的維護和挖掘;
3、新客戶(hù)、新渠道的市場(chǎng)攻關(guān)。
任職要求:
1、熱愛(ài)財產(chǎn)保險銷(xiāo)售工作;
2、有較強的溝通能力和抗壓能力;
3、社會(huì )適應能力較強。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責8
一、負責所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準客戶(hù)、促成保單銷(xiāo)售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售任務(wù);
二、負責實(shí)施對所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓、輔導工作;
三、利用業(yè)余時(shí)間積極尋找準客戶(hù)，開(kāi)展自主銷(xiāo)售，完成公司下達的自主銷(xiāo)售任務(wù);
四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供售后服務(wù);
五、定期對代理網(wǎng)點(diǎn)的'客流量、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)、客戶(hù)反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)向公司報告銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況;
六、負責對代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險業(yè)務(wù)的指導、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接、溝通與協(xié)調工作，處理好客戶(hù)投訴;
七、協(xié)助相關(guān)主管部門(mén)為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動(dòng)量管理并填寫(xiě)活動(dòng)量工具，認真使用銷(xiāo)售工具;
九、參加晨會(huì )、夕會(huì )等公司組織的各項會(huì )議和培訓活動(dòng);
十、保守客戶(hù)信息，嚴守公司商業(yè)秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責9
崗位職責
1、負責確定公司保險銷(xiāo)售產(chǎn)品并對銷(xiāo)售渠道狀況進(jìn)行調研評估;
2、負責對所管轄的客戶(hù)進(jìn)行日常維護和理賠服務(wù);
3、負責編制保險類(lèi)投資計劃和保險類(lèi)資產(chǎn)管理;
4、負責為客戶(hù)識別和評估各階段面臨的風(fēng)險，提出分散風(fēng)險的'建議，提出方案;
5、負責客戶(hù)投保手續的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務(wù)等工作。
任職要求:
1、 大專(zhuān)及以上學(xué)歷，保險、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、掌握國家金融相關(guān)知識及法律法規和監管政策;
3、積極樂(lè )觀(guān)，有良好的語(yǔ)言表達能力、善于發(fā)現客戶(hù)需求，把握客戶(hù)心理，有·獨立完成行業(yè)客戶(hù)的拓展與維護的能力;
4、工作細致、嚴謹、負責，具有良好的職業(yè)道德、組織觀(guān)念及團隊合作精神。
薪酬福利:
1 、入職即簽訂合同，員工保險福利保障;
2、 崗位津貼【高達5200】+提成+獎金;上不封頂;
3 、每月員工生日會(huì )、戶(hù)外拓展活動(dòng)，國內外旅游;
4、 提供一系列的專(zhuān)業(yè)培訓和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間;
5 、公司提倡“高效工作、快樂(lè )生活”理念，每周五天工作制，享受?chē)曳ǘü澕偃?/p>
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責10
崗位職責:
1、參與制定企業(yè)的銷(xiāo)售戰略、具體銷(xiāo)售計劃和進(jìn)行銷(xiāo)售預測;
2、組織與管理銷(xiāo)售團隊，完成企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售目標;
3、控制銷(xiāo)售預算、銷(xiāo)售費用、銷(xiāo)售范圍與銷(xiāo)售目標的.平衡發(fā)展;
4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務(wù)指標;
5、收集各種市場(chǎng)信息，并及時(shí)反饋給上級與其他有關(guān)部門(mén);
6、參與制定和改進(jìn)銷(xiāo)售政策、規范、制度，使其不斷適應市場(chǎng)的發(fā)展;
7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與經(jīng)銷(xiāo)商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系;
8、協(xié)助上級做好市場(chǎng)危機公關(guān)處理;
9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監督執行;
10、妥當處理客戶(hù)投訴事件，以及接待客戶(hù)的來(lái)訪(fǎng)。
任職要求:
1、全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、認同公司文化;
3、道德品質(zhì)良好、身心健康、無(wú)不良記錄;
4、具有良好的領(lǐng)導能力與管理能力;
5、具有一定的溝通協(xié)調能力。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責11
崗位職責:
1、遵守各項法律法規和職業(yè)道德規范，遵守公司各項規章制度及規定;
2、完成公司下達的各項考核指標;
3、熟練掌握業(yè)務(wù)工作的流程，依法合規開(kāi)展業(yè)務(wù);
4、合作銀行網(wǎng)點(diǎn)的培訓、訓練和業(yè)務(wù)推動(dòng)工作;
5、合作銀行網(wǎng)點(diǎn)的銷(xiāo)售管理和服務(wù)工作;
6、維護良好的`公司形象和保持團隊合作精神;
7、完成公司委派的其他工作。
任職要求:
1、遵紀守法，熱愛(ài)保險事業(yè)，具有良好的職業(yè)道德和強烈的事業(yè)心、責任感;
2、本科及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限，金融、保險、法學(xué)、經(jīng)濟類(lèi)、財稅、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì )計等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責12
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護和銷(xiāo)售管理等工作；
2、負責年度銷(xiāo)售的預測，目標的`制定及分解；
3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標體系和銷(xiāo)售配額；
4、制定銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售預算；
5、負責銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的管理。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責13
1、保險客戶(hù)經(jīng)理與銀行財務(wù)規劃師、理財經(jīng)理進(jìn)行配合為大客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)保險服務(wù);
2、根據客戶(hù)的風(fēng)險偏好、財富目標，為私人客戶(hù)量身定制專(zhuān)屬的.財富保全和傳承規劃，提供全方位、個(gè)性化、私密性的財富保險服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會(huì )計等方面給予專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。1.負責與銀行之間的關(guān)系維護;
3.負責向銀行客戶(hù)介紹、銷(xiāo)售保險產(chǎn)品;
4.負責完成指定銀行網(wǎng)點(diǎn)的銷(xiāo)售指標，和銀行人員良好合作;
5.負責網(wǎng)點(diǎn)及客戶(hù)相關(guān)的保險服務(wù)工作。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責14
崗位職責
1、依托公司資源與公司老客戶(hù)通過(guò)電話(huà)、微信等多種方式進(jìn)行溝通維護，達成工作指標(無(wú)需外出，客戶(hù)資源由公司統一提供)
2、合規處理客戶(hù)異議，詳細、準確記錄客戶(hù)接觸過(guò)程與信息，為客戶(hù)提供快速、準確與專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售及咨詢(xún)服務(wù)
3、完成公司和上級領(lǐng)導安排的輔導和訓練，通過(guò)培訓考試和技能通關(guān)
任職資格
1、具備較強的`學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力
2、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和抗壓能力
3、有挑戰高薪，晉升欲望強烈者優(yōu)先錄取
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責15
1.與銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。
2.根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的需求和措施。
3.提出銀行保險新險種開(kāi)發(fā)、儲備的需求，現有險種改善的建議。
4.參與策劃、推動(dòng)業(yè)務(wù)區內銀行的.宣傳、激勵活動(dòng)，并將結果及時(shí)反饋。
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