保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責（通用18篇）

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編精心整理的保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 1

　　1、專(zhuān)業(yè)向客戶(hù)推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

　　2、熟悉各個(gè)保險公司出單系統，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶(hù)解釋保險條款。

　　4、根據客戶(hù)需求，推薦合適保險內容。

　　5、及時(shí)做好后續工作以及理賠，以最大能力保障客戶(hù)的利益。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 2

　　1、獨立開(kāi)拓集團或市場(chǎng)業(yè)務(wù)，完成EB部門(mén)下達的各項業(yè)績(jì)指標和任務(wù)；

　　2、獨立制作EB方案，組織進(jìn)行招投標業(yè)務(wù)洽談，并進(jìn)行客戶(hù)現場(chǎng)的講解服務(wù)；

　　3、定期向客戶(hù)提供服務(wù)和理賠報告。針對重大案件及時(shí)跟進(jìn)客戶(hù)和保險公司做好理賠溝通談判工作；

　　4、協(xié)助EB部門(mén)開(kāi)發(fā)及推廣電子商務(wù)系統；

　　5、向分公司客戶(hù)經(jīng)理傳授EB專(zhuān)業(yè)技術(shù)（組織培訓），協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 3

　　職責描述：

　　1、參與所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)發(fā)展規劃，負責推動(dòng)并達成所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)計劃及各項經(jīng)營(yíng)指標；

　　2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開(kāi)發(fā)，負責所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位客戶(hù)經(jīng)理的'保險業(yè)務(wù)知識和技能的培訓與輔導；

　　3、負責所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)的售前服務(wù)，包括標的查驗（包括驗車(chē)）、核保初審、大項目計劃服務(wù)書(shū)制作和陪同展業(yè)等；

　　4、負責所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務(wù)咨詢(xún)，協(xié)助開(kāi)展銀保渠道業(yè)務(wù)理賠等售后服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當放寬至全日制大專(zhuān)學(xué)歷），保險、金融、管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)，35歲以下；

　　2、2年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，具有一定的銀保渠道銷(xiāo)售或管理經(jīng)驗；

　　3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業(yè)文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力，培訓輔導能力、營(yíng)銷(xiāo)策劃和推動(dòng)能力。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 4

　　1、負責新客戶(hù)開(kāi)發(fā)與老客戶(hù)維護，完成每日拜訪(fǎng)指標；

　　2、為客戶(hù)做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風(fēng)險保障服務(wù)；

　　4、為高端客戶(hù)市場(chǎng)提供個(gè)性化專(zhuān)業(yè)保險理財服務(wù)；

　　5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢(xún)、保單保全、事故理賠等服務(wù)；

　　6、負責銷(xiāo)售渠道的.開(kāi)發(fā)與管理，以及銷(xiāo)售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 5

　　1、負責為個(gè)人客戶(hù)提供定制化的家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風(fēng)險規避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務(wù)；

　　2、負責向公司分發(fā)的`客戶(hù)資源提供各項針對性服務(wù)、向客戶(hù)提供售后服務(wù)、定期回訪(fǎng)客戶(hù)、處理客戶(hù)意見(jiàn)、管理客戶(hù)資料檔案、辦理各項手續；

　　3、負責邀約客戶(hù)參與公司和部門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，向客戶(hù)介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷(xiāo)售車(chē)險、完成客戶(hù)簽約流程；

　　4、負責向企業(yè)客戶(hù)提供定制化的風(fēng)險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 6

　　1、負責根據客戶(hù)的要求，給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的.保險知識咨詢(xún)和服務(wù)；

　　2、負責推薦保險種類(lèi)及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；

　　3、負責定期接受專(zhuān)業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導和講座；

　　4、負責參�？蛻�(hù)的后續客戶(hù)服務(wù)工作。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 7

　　1、積極拓展市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)，樹(shù)立和維護公司品牌形象；

　　2、維護良好客戶(hù)關(guān)系，做好客戶(hù)服務(wù)工作，協(xié)助客戶(hù)辦理投保、理賠、保全等手續；

　　3、達成本辦法規定的各項考核指標；

　　4、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的'各項活動(dòng)，勤于學(xué)習，不斷提升專(zhuān)業(yè)技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；

　　5、輔導和培訓新人。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 8

　　一、負責所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準客戶(hù)、促成保單銷(xiāo)售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售任務(wù)；

　　二、負責實(shí)施對所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓、輔導工作；

　　三、利用業(yè)余時(shí)間積極尋找準客戶(hù)，開(kāi)展自主銷(xiāo)售，完成公司下達的自主銷(xiāo)售任務(wù)；

　　四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供售后服務(wù)；

　　五、定期對代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)、客戶(hù)反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)向公司報告銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況；

　　六、負責對代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險業(yè)務(wù)的指導、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的'銜接、溝通與協(xié)調工作，處理好客戶(hù)投訴；

　　七、協(xié)助相關(guān)主管部門(mén)為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證、宣傳材料；

　　八、積極參與活動(dòng)量管理并填寫(xiě)活動(dòng)量工具，認真使用銷(xiāo)售工具；

　　九、參加晨會(huì )、夕會(huì )等公司組織的各項會(huì )議和培訓活動(dòng)；

　　十、保守客戶(hù)信息，嚴守公司商業(yè)秘密；

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 9

　　1、客戶(hù)研究中心經(jīng)理負責市場(chǎng)研究、客戶(hù)需求分析、項目定位及前期調研等相關(guān)工作；

　　2、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；

　　3、具備較強的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調能力。負責市場(chǎng)研究、客戶(hù)需求分析、項目定位及前期調研等相關(guān)工作；

　　4、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；

　　5、具備較強的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調能力。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 10

　　1、負責受理并處理權限范圍內的客戶(hù)投訴；

　　2、負責實(shí)施公司開(kāi)展的各項客戶(hù)服務(wù)工作；

　　3、負責策劃附加值以及客戶(hù)關(guān)懷等服務(wù)項目；

　　4、負責對員工進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)政策、規則及實(shí)施規范的培訓；

　　5、負責客戶(hù)的`電話(huà)理賠報案接收工作；

　　6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析；

　　7、負責客戶(hù)滿(mǎn)意度調查。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 11

　　1、為客戶(hù)提供快速、準確與專(zhuān)業(yè)的`咨詢(xún)及銷(xiāo)售服務(wù)；

　　2、服務(wù)及維護已成交客戶(hù)，收集客戶(hù)提出的各類(lèi)問(wèn)題并及時(shí)上報；

　　3、根據公司提供的客戶(hù)資源與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通；

　　4、通過(guò)電話(huà)及網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售公司保險產(chǎn)品并達成銷(xiāo)售目標；

　　5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 12

　　1、服務(wù)于公司客戶(hù)及個(gè)人客戶(hù)，為個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融保險理財服務(wù)；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶(hù)身體狀況、風(fēng)險承受能力進(jìn)行健康保險需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的健康護理養生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品；

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的'理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　6、完成公司指定的個(gè)人業(yè)績(jì)指標。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 13

　　崗位職責

　　1、依托公司資源與公司老客戶(hù)通過(guò)電話(huà)、微信等多種方式進(jìn)行溝通維護，達成工作指標(無(wú)需外出，客戶(hù)資源由公司統一提供)

　　2、合規處理客戶(hù)異議，詳細、準確記錄客戶(hù)接觸過(guò)程與信息，為客戶(hù)提供快速、準確與專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售及咨詢(xún)服務(wù)

　　3、完成公司和上級領(lǐng)導安排的.輔導和訓練，通過(guò)培訓考試和技能通關(guān)

　　任職資格

　　1、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力

　　2、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和抗壓能力

　　3、有挑戰高薪，晉升欲望強烈者優(yōu)先錄取

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 14

　　崗位職責：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)日常銷(xiāo)售活動(dòng)、維護關(guān)系、進(jìn)行培訓和業(yè)務(wù)輔導，按時(shí)達成業(yè)務(wù)及考核指標；

　�。ǘ�）負責網(wǎng)點(diǎn)各項配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　�。ㄈ�）做好客戶(hù)服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢(xún)、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協(xié)助辦理；

　�。ㄋ模┦占�網(wǎng)點(diǎn)信息、健全網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)檔案、檢視網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險，及時(shí)上報并落實(shí)改善措施；

　�。ㄎ澹┩瓿晒�司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　�。ㄒ唬�熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，認同銀行保險業(yè)務(wù)；

　�。ǘ�）年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的'可放寬到45周歲；

　�。ㄈ�）國家承認的大專(zhuān)（含）以上學(xué)歷；

　�。ㄋ模┥眢w健康，品貌端正，無(wú)不良歷史記錄；

　�。ㄎ澹┱Z(yǔ)言表達能力好，具備較強的溝通、協(xié)調、公關(guān)能力，具有進(jìn)取精神、服務(wù)精神；

　�。�六）具有一定的直接銷(xiāo)售技能或潛能，以往有銷(xiāo)售管理工作經(jīng)歷者尤佳。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 15

　　崗位職責

　　1、負責確定公司保險銷(xiāo)售產(chǎn)品并對銷(xiāo)售渠道狀況進(jìn)行調研評估;

　　2、負責對所管轄的客戶(hù)進(jìn)行日常維護和理賠服務(wù);

　　3、負責編制保險類(lèi)投資計劃和保險類(lèi)資產(chǎn)管理;

　　4、負責為客戶(hù)識別和評估各階段面臨的風(fēng)險，提出分散風(fēng)險的.建議，提出方案;

　　5、負責客戶(hù)投保手續的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務(wù)等工作。

　　任職要求:

　　1、 大專(zhuān)及以上學(xué)歷，保險、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、掌握國家金融相關(guān)知識及法律法規和監管政策;

　　3、積極樂(lè )觀(guān)，有良好的語(yǔ)言表達能力、善于發(fā)現客戶(hù)需求，把握客戶(hù)心理，有·獨立完成行業(yè)客戶(hù)的拓展與維護的能力;

　　4、工作細致、嚴謹、負責，具有良好的職業(yè)道德、組織觀(guān)念及團隊合作精神。

　　薪酬福利:

　　1、入職即簽訂合同，員工保險福利保障;

　　2、崗位津貼【高達5200】+提成+獎金;上不封頂;

　　3、每月員工生日會(huì )、戶(hù)外拓展活動(dòng)，國內外旅游;

　　4、提供一系列的專(zhuān)業(yè)培訓和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間;

　　5、公司提倡“高效工作、快樂(lè )生活”理念，每周五天工作制，享受?chē)�家法定節假日�?/p>

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 16

　　職責描述:

　　1、分擔公司市場(chǎng)拓展工作，分解銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2、行業(yè)top20客戶(hù)銷(xiāo)售及運營(yíng)管理，維護用戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度；

　　3、行業(yè)市場(chǎng)研究，快速學(xué)習、了解行業(yè)規律、發(fā)展趨勢；

　　4、通過(guò)行業(yè)研究，整理客戶(hù)訴求點(diǎn)及行業(yè)發(fā)展趨勢，協(xié)助后端優(yōu)化、迭代產(chǎn)品；

　　5、結合公司定位，關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向，配合公司完成市場(chǎng)活動(dòng)。

　　任職要求:

　　1、有至少一年銷(xiāo)售經(jīng)驗，熟悉互聯(lián)網(wǎng)消費金融行業(yè)優(yōu)先，有法律、金融背景優(yōu)先；

　　2、學(xué)習能力強，有持續學(xué)習意識，工作中涉及跨行業(yè)知識較多；

　　3、執行力強，能適應出差。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 17

　　1、通過(guò)各類(lèi)渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財客戶(hù)；

　　2、給予客戶(hù)(私人及機構)綜合財富管理的需求分析及配置建議，通過(guò)信托、資管、有限合伙及其他各類(lèi)創(chuàng )新產(chǎn)品為客戶(hù)提供保值增值的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)服務(wù)；

　　3、組織參與并邀約客戶(hù)參加公司組織的.`理財沙龍及各類(lèi)客戶(hù)體驗服務(wù)活動(dòng)，提升客戶(hù)轉化率和滿(mǎn)意度；

　　4、完成預定的銷(xiāo)售指標，并持續維護客戶(hù)，向客戶(hù)所需的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)、市場(chǎng)信息及各類(lèi)產(chǎn)品存續期服務(wù)，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)信息；

　　5、按照合規要求，確�？蛻�(hù)檔案的完整準確，遵守簽約過(guò)程的流程和規范；

　　6、完成銷(xiāo)售總監交辦的其他工作。

　　保險公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 18

　　1、負責搜集新客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；

　　2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求，尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；

　　3、維護老客戶(hù)的.業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力；

　　4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

　　5、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　6、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

　　7、有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話(huà)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

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