【熱】投資顧問(wèn)崗位職責
在現在社會(huì ),各種崗位職責頻頻出現,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。到底應如何制定崗位職責呢?下面是小編精心整理的投資顧問(wèn)崗位職責,希望能夠幫助到大家。
投資顧問(wèn)崗位職責1
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷(xiāo)售;
2、對有移民意向的客戶(hù)進(jìn)行評估咨詢(xún),同時(shí)結合不同國家的項目背景,為客戶(hù)設計最優(yōu)移民方案;
3、對高端客戶(hù)進(jìn)行預約咨詢(xún)解答,并根據不同客戶(hù)的不同需求,為客戶(hù)解答關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題;
4、以專(zhuān)業(yè)的知識及技能,對客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù),確?蛻(hù)后期文案制作工作的'順利進(jìn)行;
5、跟蹤申請進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶(hù)溝通;
6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn),完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報告、市場(chǎng)量化分析報告。
投資顧問(wèn)崗位職責2
【導讀】投資顧問(wèn)是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問(wèn)的任務(wù)是幫助客戶(hù)達成財務(wù)目標,為此他需要始終與客戶(hù)保持全面深入的交流。投資顧問(wèn)是專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)中非常重要的角色?蛻(hù)在接受專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)的過(guò)程中,第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問(wèn),并且投資顧問(wèn)與客戶(hù)的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。
投資顧問(wèn)其實(shí)就是證券分析師的別稱(chēng),有的也叫理財顧問(wèn),下面我們一起來(lái)看看投資顧問(wèn)的崗位職責有哪些。
投資顧問(wèn)的崗位職責有哪些
主要工作內容:
1.投資者教育。投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識,了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù);幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區;引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。
2.全面的需求分析。全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶(hù)確定理財目標。量身定制的投資方案;谌娴目蛻(hù)需求報告,為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶(hù)充分溝通,達成一致。
3.解讀投資管理報告。每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內的業(yè)績(jì)表現,也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份(92to.COm)報告,幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。
4.調整投資方案。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終,推動(dòng)了各項服務(wù)的進(jìn)展,是客戶(hù)與整個(gè)專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。
現貨投資入門(mén)十大技巧
1.善用理財預算,切記勿用生活必需資金為資本
想為成為功的交易者,首先要有充足的投資資本,如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活,切記勿用你的生活資金做為交易的資本,資金壓力過(guò)大會(huì )誤導你的投資策略,徒增交易風(fēng)險,而導致更大的錯誤。
2.善用免費模擬帳戶(hù),學(xué)習原油交易
初學(xué)者要耐心學(xué)習,循序漸進(jìn),勿急于開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)。不要與其它人比較,因為每個(gè)人所需的學(xué)習時(shí)間不同,獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習過(guò)程中,你的主要目標是發(fā)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài),當你的獲利機率日益提高,每月獲利額逐漸提升,表示你可開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)進(jìn)行交易了。
3.交易不能只靠運氣
當你的獲利交易筆數比虧損的交易筆數還要多,而且你的帳戶(hù)總額為增加的狀況,那表示你已找到做交易的訣竅。但是,如果你在5筆交易中虧損1,000元,在另一筆交易中獲利2,000,雖然你的帳戶(hù)總額是增加的狀況,但千萬(wàn)不要自以為是,這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的交易量取勝,你應謹慎操作,適時(shí)調整操作策略。
4.只有直覺(jué)沒(méi)有策略的交易是個(gè)冒險行為
在模擬交易中創(chuàng )造出獲利的結果是不夠的,了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個(gè)人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺(jué)很重要,但只靠直覺(jué)去做交易是不可接受的。
5.善用止損單減低風(fēng)險
當你做交易的同時(shí)應確立可容忍的虧損范圍,善用止損交易,才不致于出現巨額虧損,虧損范圍依帳戶(hù)資金情形,最好設定在帳戶(hù)總額3-10%,當虧損金額已達你的容忍限度,不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉,應立即平倉,即使5分鐘后行情真的回轉,不要惋惜,因為你已除去行情繼續轉壞,損失無(wú)限擴大的風(fēng)險。你必需擬定交易策略,切記是你去控制交易,而不是讓交易控制了你,自己傷害自己。
應依帳戶(hù)金額衡量交易量,勿過(guò)度交易。如果帳戶(hù)資金少于$3000,適合做0.5手交易;帳戶(hù)資金介于$3000至$5000,除非你能確定目前的走勢對你有利,否則交易手數不宜超過(guò)1手;如果帳戶(hù)金額有$10,000,交易口數不宜超過(guò)2手。依據這個(gè)規則,可有效地控制風(fēng)險,一次交易過(guò)多的手數是不明智的做法,很容易產(chǎn)生失控性的虧損,保證金所占總資金金額不宜超出30%。
6.學(xué)會(huì )徹底執行交易策略,勿找借口推翻原有的決定
交易最大致命性而且會(huì )摧毀每件事的錯誤是,當你(在損失已擴大至一個(gè)倉位損失了500美元元)開(kāi)始找借口不要認賠平倉,想著(zhù)行情可能一下子就會(huì )回轉?在你持續有這個(gè)念頭時(shí),就不會(huì )有心去結束這個(gè)損失繼續擴大的倉位,而只會(huì )失去理智地等待著(zhù)行情回轉。市場(chǎng)變化是無(wú)情的,不會(huì )因為任何人的癡心等待而回轉行情。
當損失超過(guò)1,000或更多時(shí),最終交易人將會(huì )被迫平倉,交易人不只損失了金錢(qián)也損失了魄力,他們會(huì )讓自己失去信心及決定,這個(gè)錯誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100,不會(huì )讓你失去補回損失的機會(huì ),而且有可能下次的交易能獲利更多,但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000,你徹底毀了賺更多錢(qián)的機會(huì ),這筆損失難以補平。為了避免這個(gè)致命性錯誤的產(chǎn)生,必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規則-不要讓風(fēng)險超過(guò)原已設定的可容忍范圍,一旦損失已至原設定的限度,不要猶豫,立即平倉!
7.交易資金要充足
帳戶(hù)金額越少,交易風(fēng)險越大,因此要避免讓交易帳戶(hù)僅有1,000水平,1,000元的帳戶(hù)金額是不容許犯下一個(gè)錯誤,但是,即使經(jīng)驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時(shí)侯。
8.錯誤難免,要記取教訓,切勿重蹈覆轍
錯誤及損失的.產(chǎn)生在所難免,不要責備你自己,重要的是從中記取教訓,避免再犯同樣的錯誤,你越快學(xué)會(huì )接受損失,記取教訓,獲利的日子越快來(lái)臨。
另外,要學(xué)會(huì )控制情緒,不要因賺了$10而雀躍不已,也不用因損失了$20而想撞墻。交易中,個(gè)人情緒越少,你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失,要了解交易人不是從獲利中學(xué)習,而是從損失中成長(cháng),當了解每一次損失的原因時(shí),即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步,因為你已找到正確的方向。
9.你是自己最大的敵人
交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒(méi)有防備心、過(guò)度自我等等,很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹](méi)有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易,這里沒(méi)有一定的標準規定必需于某一期間內交易多少量,即使你在2-3天內僅開(kāi)立一個(gè)倉位,但是這筆交易獲利了$10-20,表示你的決策是正確的,并無(wú)任何不妥。
10.記錄決定交易的因素
每日詳細記錄決定交易的因素,當時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定,做了交易后再加以分析并記錄盈虧結果。如果是個(gè)獲利的交易結果,表示你的分析正確,當相似或同樣的因素再次出現時(shí),你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定;當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗全部記在腦海中,所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。
投資顧問(wèn)崗位職責3
1、首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)權威,制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團隊的發(fā)展規劃;
2、制定投資顧問(wèn)部的客戶(hù)服務(wù)計劃;
3、根據總部的.投資策略和股票池,制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略;
4、研究金融衍生品的規則,為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù);
5、通過(guò)舉辦投資報告會(huì )、理財講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展客戶(hù);
6、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責4
客戶(hù)經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問(wèn)/投資經(jīng)理 宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);
進(jìn)行證券交易客戶(hù)的'開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;
為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。
宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);
進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;
為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責5
1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源,有自己的廣告渠道,精準定位的客戶(hù)群體;
2、通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通,了解客戶(hù)需求,給客戶(hù)推薦合適的'金融投資產(chǎn)品;
3、公司自有的客戶(hù)服務(wù)平臺,你只需按流程去執行,維護好客戶(hù)促進(jìn)成交;
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系;
投資顧問(wèn)崗位職責6
1、以電話(huà)銷(xiāo)售為主,開(kāi)發(fā)高端客戶(hù),與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(cháng)期良好關(guān)系;
2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標;
3、對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制定理財規劃方案;
4、持續跟進(jìn)服務(wù),為客戶(hù)不斷提供理財專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。
投資顧問(wèn)崗位職責7
職位說(shuō)明:
1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準的電話(huà)溝通或面對面咨詢(xún),詳細解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題,并在咨詢(xún)中體現出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的`職業(yè)素養;
2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)(如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)),并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù);
3、協(xié)助并指導已簽約客戶(hù)準備全套海外移民材料;在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求,加深與客戶(hù)感情聯(lián)系,建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度,為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎。
任職要求:
1、談吐穩重、高雅,具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧;
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài),能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力;
3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗或外資銀行、國內銀行理財等行業(yè)經(jīng)驗;銷(xiāo)售(海外房產(chǎn))上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先,有海外生活、學(xué)習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問(wèn)崗位職責8
崗位職責:
1、根據公司提供的資源,通過(guò)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò )推進(jìn)銷(xiāo)售進(jìn)程,銷(xiāo)售公司相關(guān)產(chǎn)品,促成交易,完成公司下達的銷(xiāo)售指標。
2、根據公司部門(mén)要求,做好新老客戶(hù)跟蹤;
3、根據客戶(hù)的.委托,幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃;
4、維護老客戶(hù)、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷(xiāo)售;
5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)崗位職責9
崗位職責:
1、協(xié)助團隊管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;
2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導;
3、維護客戶(hù)的.投資事項,并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;
4、突破自己,學(xué)習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;
5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
崗位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;
3、了解國內投資市場(chǎng),具有獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;
4、了解投資市場(chǎng)中的目標客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;
投資顧問(wèn)崗位職責10
崗位職責:1、協(xié)助團隊管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導;3、維護客戶(hù)的投資事項,并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;4、突破自己,學(xué)習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;崗位要求:1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;3、了解國內投資市場(chǎng),具有獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的'能力;4、了解投資市場(chǎng)中的目標客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;
投資顧問(wèn)崗位職責11
1、負責基金產(chǎn)品的分析、解說(shuō)與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、
2、并協(xié)助客戶(hù)完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達成滿(mǎn)足客戶(hù)需求的財務(wù)規劃;
3、具有良好的與客戶(hù)線(xiàn)上、線(xiàn)下溝通能力;對公司提供的`高端客戶(hù)提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶(hù)確定理財目標,為客戶(hù)量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶(hù)闡述制訂的投資方案的根據,與客戶(hù)充分溝通,達成一致;
4、配合公司戰略,編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)性文稿,參與授課,提供專(zhuān)業(yè)支持。
5、公司各類(lèi)規章制度的遵守、執行;
6、 領(lǐng)導交辦的其他工作。
投資顧問(wèn)崗位職責12
1.主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。
2.落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標。
3.負責團隊的.建設、維護,負責內部培訓和考核工作。
4.協(xié)調本部門(mén)內員工關(guān)系,培養團隊精神。
5.完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責13
投資顧問(wèn)總監德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機構)對證券市場(chǎng)有自己獨到的見(jiàn)解,能分析各類(lèi)金融產(chǎn)品及市場(chǎng),為營(yíng)業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、有客戶(hù)資源管理能力優(yōu)先;
3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。
4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟件展示專(zhuān)業(yè)性。
投資顧問(wèn)崗位職責14
1、依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導,為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù);
2、為營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)提供務(wù)類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù);
3、盤(pán)活存量資產(chǎn);
4、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù);
5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會(huì ),普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識;
6、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責15
1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導,為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù);
2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù);為投資者舉辦小型講座,普及證券投資知識;
3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識;完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
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