理財投資顧問(wèn)崗位職責
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的理財投資顧問(wèn)崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
理財投資顧問(wèn)崗位職責1
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系;
2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶(hù)推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標;
4、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。
理財投資顧問(wèn)崗位職責2
1、負責開(kāi)發(fā)、維護、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù),為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過(guò)推介公司上線(xiàn)的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶(hù)實(shí)現理財目標;
3、通過(guò)組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿(mǎn)足高端客戶(hù)個(gè)性化理財需要,提升客戶(hù)忠誠度。
4、充分利用公司資源,負責開(kāi)發(fā)和維護高凈值客戶(hù),提供綜合性的財富管理服務(wù)。
理財投資顧問(wèn)崗位職責3
1.主要為高凈值個(gè)人及機構財富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的.個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2.維系存量客戶(hù),分析并掌握客戶(hù)需求,結合客戶(hù)風(fēng)險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);
3.開(kāi)發(fā)增量財富管理客戶(hù),提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規劃與服務(wù)等;
4.做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作,培養客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(cháng)的投資者。
理財投資顧問(wèn)崗位職責4
1、結合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售(私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、海外保險等)
2、開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;
3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務(wù));
4、配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
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