關(guān)于理財顧問(wèn)崗位職責

　　在生活中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的.呢？以下是小編幫大家整理的關(guān)于理財顧問(wèn)崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　理財顧問(wèn)崗位職責1

　　1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息；

　　2、推廣投資產(chǎn)品，開(kāi)拓客戶(hù)資源。

　　3、掌握客戶(hù)信息、需求和理財目標，掌握客戶(hù)的基本狀況；

　　4、針對客戶(hù)需求推薦可行性方案，給予購買(mǎi)產(chǎn)品的指導，對客戶(hù)提供交易策略或建議。

　　5、根據公司要求完成銷(xiāo)售目標，達成每日，每周，每月的各項關(guān)鍵績(jì)效指標。

　　6、負責對客戶(hù)提供必要性的培訓服務(wù)。

　　理財顧問(wèn)崗位職責2

　　1、為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時(shí)間上，經(jīng)濟上，效果上都要適合。

　　2、關(guān)心學(xué)員的學(xué)習情況，搜集學(xué)員／家長(cháng)（準）的意見(jiàn)，及時(shí)向有關(guān)主管報告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。

　　3、宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

　　4、做好學(xué)校的管理工作。

　　5、認真利用學(xué)員管理系統，對咨詢(xún)學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習問(wèn)題。

　　6、協(xié)助中心完成日常性管理工作。

　　理財顧問(wèn)崗位職責3

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；

　　4、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

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